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10月27日沪港两地同步上市

视频集粹

工行27日在香港和内地两地同步上市，成为全球最大IPO项目，让我们一起来迎接新王者。[详情]

工行总市值破万亿大关 上市解读

2006年10月27日，工行A+H上市成为中国资本市场具里程碑意义的标志性事件。工行上市后总市值破万亿，“航母”名副其实。[评论] [新浪财经北京][上海][香港视频直播]

[首日走势:A股收报3.28元大盘高开低走 H股收报3.52港元]

工行上市将怎样影响中国股市  谁是最大赢家

[访谈：吴晓求和陈益民做客聊天实录分析师罗毅聊天实录]
[原创：两地定价权香港占优长路不会太浪漫长征第一步]
[现场：董事长姜建清行长杨凯生致辞访港交所行政总裁]

京、沪、港三地现场直播我要留言

即时行情

工行(A)

上证

300

工行高层

董事长：姜建清

行长：杨凯生

工行上市资料

[A股]代码：601398 发行价：3.12元/股

网上网下申购询价公告招股书上市公告

[H股]代码：1398.HK 发行价：3.07港元/股

A股发行股份数：初始发行规模为130亿股，超额配售后总配售规模为149.5亿股。网上中签率低于3%，启动了回拨机制……[详细]

联席保荐人(主承销商)：中金公司、中信证券、国泰君安证券、申银万国证券

询价、路演时间：第一阶段--9月27日至29日；第二阶段--10月9日至11日

网上发行日(T日)：2006年10月19日

A+H同步上市日：2006年10月27日

[股本情况]工行不考虑超额配售选择权影响，本次拟发行A股130亿股、H股353.91亿股。A+H股发行完成后，总股本约3278亿股。

[财务概要](单位：亿元)

财年	2005年	2004年
总资产	64541.06	50419.43
净利润	337.04	299.89
不良贷款率	4.69	21.16
资本充足率	9.89	-

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小调查

工行行徽

工行行徽图案整体为中国古代圆形方孔钱币，图案中心的“工”和外圆寓意商品流通，图案中两个对应的几何图型象征工行和客户间相互依存紧密合作的融洽关系。[详细][评论]

[全球最大IPO]工行A+H发行在超额配售选择权行使前规模合计达191亿美元。[详细][评论]

博客点评

工行时代小股民难赚钱
中国股市超级航母今日下水
工行刷新的15项纪录与九项第一
工商银行上市和老百姓有什么关系
工行上市对指数和市场的影响
工行上市让希望与您更近
目击工行香港上市之一：前夜鼓声急

其他介绍

[工行简介]中国工商银行正式成立于1984年1月1日，经过21年发展，总资产、总资本、核心资本、营业利润等指标都居国内金融行业第一。[工行中国网站]

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工行香港上市现场

工行上海上市现场

工行成立股份公司

工行上市创造的历史纪录

　　 · 全球集资额最大，预计集资总额高达219亿美元
　　 · 全球迄今为止IPO规模最大的发行
　　 · A股市场市值最大的上市公司
　　 · 首次A+H同步发行，同日同价上市
　　 · 首家挂牌首日即有权证买卖的港股
　　 · 首次引入绿鞋机制
　　 · 首次在A股发行中引入分析师大会形式
　　 · 首次创造性地解决境内外信息
　　 · 首次在H股采用预披露机制
　　 · 2000年以来首家可以用白表电子认购的上市公司
　　 · 成为申购人数最多的上市公司
　　 · A股冻结资金超过6500亿人民币
　　 · H股冻结资金超过4250亿港元
　　 · 国际配售未结束，订单已超1.5万亿港元[评论]

国寿成工行IPO最大基础投资者

　　继成功入股建行、中行、招行、中信证券，并成为中行IPO最大的基础投资者和中信证券的第二大股东之后，中国人寿在此次工行H股和A股IPO中，共投资入股超过100亿元人民币。[全文][评论]

香港行政长官将破天荒出席工商银行上市仪式

　　世纪新股工商银行创下多项招股纪录，港府为表高度重视，据《明报》报道，行政长官曾荫权将破天荒出席工行上市仪式，其他本港官员及财金名人包括财政司司长唐英年、金管局总裁任志刚等也许一同出席。[全文][评论]

IPO募资将为工行未来发展打下坚实基础

　副行长王丽丽表示，本次IPO所筹集资金将为工行未来几年的业务发展打下坚实基础。为了规避汇率风险，工行首先要考虑结汇。结汇后的人民币资金，除了用于贷款，还将进行资金运作，包括调整资产负债结构，采取主动投资策略，同时会加大中间业务发展的力度，在稳健经营的同时，兼顾盈利的增长。[全文][评论]

工行成功上市中国商业银行出现同业竞争新格局

　工行上市后，这个经股份化改造后并以内地资产规模和年营业额都稳居第一的商业银行，在未来的同业竞争中保有优势地位是无疑的。然而，金融监管机构酝酿的变革监管模式，将为金融市场引入新的竞争者，使市场竞争进一步加剧，工行若不扬长补短，不断创新，目前的优势也难持续下去。[全文][评论]

工行涨10%=沪指40点将为市场总市值贡献千亿

　　受到投资者热捧的中国工商银行最终定价将为价格区间的上限，即H股3.07港元/股，A股3.12元/股。其中A股网上发行中签率约为3.27%，吸引资金规模高达6503亿元人民币，香港公开发行最终共获得近78倍的认购，吸引资金规模近4250亿港元，创A股及香港市场公开发行冻结资金历史最高纪录。[全文][评论]

工行有望带来结构性牛市

　　工商银行A+H超额发行大获成功，市场也出现震荡上扬走势。随着越来越多的大盘股上市，市场将呈现出指数型牛市特征，工行将掀开结构性牛市序幕，“估值寻宝”将成为证券市场的全新盈利模式。[全文][评论]

基金普遍看好工行前景发行后市场依然乐观

　基金经理普遍看好工行的发展前景，这与一些市场人士的看法相背离。此前有部分人士认为，工行由于资产规模巨大，发展速度可能不是很理想。[全文][评论]

工行上市首日权证发行料破纪录麦格里最积极

　港交所开始接受发行商发行权证的申请，当日申请发行的权证在经过港交所审批后，将于工行上市当天与正股同步上市。昨日接受媒体查询的10家发行商首日将发行26只权证，其中麦格里最为积极，将发行8只，比联则将发行4只。[全文][评论]

两地同日同价挂牌工行A+H可能不再高开低走

　27日，工行将在沪港两地同步上市挂牌交易，A股最终定价3.12元/股，H股最终定价3.07港元/股，A股的发售价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，与H股的发售价格一致，首开A+H同日同价发行模式先河。[全文][评论]

工行上市历程

　　2005年4月18日，国务院正式批准工行改制方案；
　　2005年4月21日晚，汇金公司向工行注资150亿美元；
　　2005年5月，工行完成了2460亿元损失类资产的剥离工作；
　　2005年6月27日，工行与华融、信达、东方、长城四家AMC分别签订了总额4590亿元可疑类贷款的转让协议；
　　2005年7月13日，工行宣布完成财务重组计划；
　　2006年1月27日，工行宣布引进战略投资者；
　　2006年7月工行A+H同时上市方案获批；
　　2006年7月18日，工行正式向香港联交所递交H股上市申请；
　　工行预定于2006年10月27日挂牌上市。

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