工行首发A股超额配售选择权实施公告

　　中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股超额配售选择权实施公告

　　中国工商银行股份有限公司(下称“发行人”或“工商银行”　)首次公开发行A股(下称“本次发行”)超额配售选择权(或称“绿鞋”)已于2006年11月16日行使。本次发行的超额配售选择权实施情况具体如下：

　　一、本次发行的超额配售情况

　　本次发行联席保荐人(主承销商)于2006年10月24日(T＋3日，T为网上发行日，下同)按本次发行价格向投资者超额配售19.5亿股股票，占本次初始发行规模的15%，超额配售后总配售规模为149.5亿股。超额配售的股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，全部面向网上资金申购发行投资者配售。

　　二、超额配售选择权行使情况

　　自本次发行的股票上市交易日(即2006年10月27日)至2006年11月16日期间，中国国际金融有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未从集中交易市场买入本次发行的股票。11月16日后，中国国际金融有限公司不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

　　联席保荐人(主承销商)于2006年11月16日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格3.12元人民币，在初始发行130亿股A股的基础上超额发行19.5亿股A股，占本次发行初始发行规模的15%。发行人因此增加的募集资金总额为60.84亿元人民币，连同初始发行130亿股A股对应的募集资金总额405.6亿元人民币，本次发行最终募集资金总额为466.44亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额约为455.79亿元人民币。

　　超额发行的股票已于2006年11月16日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次发行的股票上市交易日(2006年10月27日)起锁定12个月，50%锁定18个月。

　　A股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为149.5亿股，发行结构为：向A股战略投资者定向配售57.6922亿股，占本次发行的38.59%；向网下询价对象询价配售23.5亿股，占本次发行的15.72%；向网上发行68.3078亿股，占本次发行的45.69%。

　　工商银行H股联席簿记管理人(代表国际发售承销商)已于2006年11月6日全额行使H股超额配售选择权，由工商银行发行及售股股东出售合计53.0865亿股H股股票。

　　三、A股超额配售选择权行使前后工商银行股权结构变化

　　A股超额配售选择权行使前后工商银行股权结构变化如下：

　　注：财政部和汇金公司所持股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后可转为H股。

　　四、本次超额发行股票的募集资金用途

　　发行人本次超额发行A股股票对应的募集资金净额约为59.44亿元人民币，将全部用于补充发行人资本金。

　　发　　　行　　　人：　中国工商银行股份有限公司

　　联席保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

　　(排名不分先后)　　　　　　中信证券股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国泰君安证券股份有限公司

　　申银万国证券股份有限公司

　　2006年11月17日