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快讯:工行上市 较发行价涨8.97%

http://www.sina.com.cn 2006年10月27日 09:25 新浪财经

快讯:工行上市较发行价涨8.97%

  新浪财经讯 中国工商银行在众人的翘首期盼下,于今日在上海证券交易所挂牌交易。发行价为每股3.12元/股,开盘报3.4元,较发行价涨8.97%。

  工商银行,股票代码:601398,本次A股发行总股数130亿股(若超额配售选择权未获行使),A股和H股超额配售选择权未行使前总股本为327,821,930,026元。

  此次工行A+H首发创下全球融资规模之最。超额配售选择权行使前A+H发行规模合计达191亿美元,高于此前历史最高水平日本NTT Mobile184亿美元的最终融资水平。实行回拨机制前,国内A股网上发行中签率约为2.03%,吸引资金规模高达6503亿元人民币,为A股历史上资金申购项目中冻结资金最高的项目。回拨机制实施后,网上发行最终中签率3.277329%,较实行回拨前中签率提高1.24%;网下最终配售比例为5.608%。

  本次工行A股上市发行总规模将达到149.5亿股,使用超额配售权后,筹集资金总额达到了466亿元人民币。两市合计筹集资金总额将超过130亿美元。

  此前,招商

证券分析师分析称上市后合理的估值区间3.4-3.53元。通过与中行,建行的对比,在相对估值中,认为给与工行23.5倍的06年动态PE,06年动态PB2.4倍,也就是3.53元的估值。平安证券则预计工行上市定价在3.41~3.67元区间。他们认为工行上市定价会与国有
商业银行
整体估值接近,为2.26~2.43倍P/B之间,对应2006年每股净资产的股价为3.41~3.67元,中值为3.54元,A股定价可能接近下限。而银河证券的预计相对最高,为工行上市后交易价格有望达3.89元/股。认为2倍市净率即每股3.12元是工商银行内含价值。根据Q比率估值模型的计算结果,上市后的交易价格有望达到3.89元/股。

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