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招行赴港上市
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 背景资料
--------招行H股上市简况-------
拟发行股份:不超过25.3亿股
定价区间:7.30-8.55港元
招股价:8.55港元
拟筹资金额:20亿美元
承销商:中金、瑞银、JP摩根
拟定上市日期:2006年9月22日
筹资用途:补充资本金

----招商银行(600036)简况-----
证券基本资料 主要股东 基金持股
A股流通股股份数:470619.94万股
H股上市前总股本:1227982.88万股
股改权证:招行CMP1(580997)

---------招商银行简介---------
  招行成立于1987年4月8日,是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。>>详细

-----招行06年中期关键指标-----
每股收益:0.230元
每股净资产:2.670元
净资产收益率:8.55%
净利润:2799064千元
资本充足率:8.36% >>H股发行后
不良贷款率:2.30%
总资产:824315875千元
 看好、看空的理由
  看好:公司治理结构较同业更理想;效率指标较高;零售银行业务具优势;历史包袱少,坏账率低;在国际上有声誉;在港上市的交、建、中行目前与招股价均有可观的溢价。
  看空:将受到宏观调控政策因素影响;同业竞争不断加剧。
【关注】招商银行H股(3968.HK)于9月22日在香港联交所挂牌交易。招行按其招股价上限8.55港元招股,获得265倍超额认购,创多项H股上市之最。[评论]
  招商银行H股(3968.HK)2006年9月22日在香港联合交易所挂牌交易。招行保荐人瑞银投行部金弘毅表示,招行首日涨幅在10%到15%左右是合理的。[详细][评论]
A股银行股行情 G浦发 sh600000 G民生 sh600016 G华夏 sh600015 G招行 sh600036 深发展A sz000001
招行赴港上市进展
·招行赴港上市纪要:
·10-10 摩根大通国庆期间高位增持1200多万股招行H股
·09-26 专访招行董事长秦晓 不引进战略投资者首次解密
·09-22 招行H股午后下跌报收于10.68港元
·09-22 招行H股开盘价为10.90港元 早盘收于11.04港元
·09-22 工行因素成招行H股定位隐忧
·09-22 招行资本充足率飙至12.35% 创多项H股上市之最
·09-22 招行今日在港上市 预计涨幅10%以上
·09-21 招行暗盘价10.7元 高於招股价25%
·09-21 招行9月22日联交所上市交易 首日望获不俗涨势
·09-21 招行H股9月22日上市 多只权证推出影响不大
·09-20 14只权证助阵招行挂牌 港新上演招行权证争夺战
·09-19 下单率97%僧多粥少 招行承销商最后冲关
·09-19 研究员称招行H股上市首日应该至少站在9元之上
·09-19 30%基金机构无功而返 沙特王子阿苏德认购招行
·09-18 认购刷新多项纪录 招行H股开盘价值得期待
·09-18 招行8.55港元上限定价 54万散户并非人人一手
·09-18 招行招股上限8.55港元 刷中资行H股IPO定价纪录
·09-17 零售超额认购266倍 招行H股认购上演完美风暴
市场聚焦
-----------------市场表现------------------
·09-04 招行H股发行价略低 银行股继续成焦点
·09-01 G招行领跑 银行股8月赢大盘走势好表现不俗
·08-24 G招行连续上涨 欲领大盘突破 金融股涨声欢
·08-23 招行H股定价可能高于预期 后市银行板块看涨
富豪身影:富豪入股招行毋须受禁售期限制
招行IPO香港富豪拟购20% 李兆基 沙特王子
-----------------市场评论------------------
-招行H股遭抢的启示 -招行上市有10%到15%上涨空间
-招行H股价高企谜底 -为招行特立独行赞叹
-工行因素成招行H股定位隐忧
小调查

您认为招商银行赴港上市将:
带中资银行股走强,后续赴港银行股受益
促使A股银行股板块价值重估,提升价值
增进A+H股联动性,促进A股、H股估值趋同

招行及其高层
招商银行董事长 秦晓
招行H股上市现场图片
 
招行H股上市主要数据

融资额

206.9 亿港币

   

发行价格

8.55 港币

价格区间

7.30-8.55 港币

发行股数

24.2 亿股

发行比例

16.5%

香港公开发行

266 倍

国际配售

51 倍

申购冻结资金

约 2500 亿港币

国际配售总需求

964 亿美元

香港认购人数

54 万多人

国际配售订单数

979 个

招行H股上市大事记

时间

事件

详细情况

2006 年 2 月 23 日

前期决策

招商局集团在香港召开会议,讨论招行 H 股发行事宜。决定,尽快启动招行发行H股。

2006 年 3 月 2 日

H 股上市正式启动

在召开招商银行H股上市启动大会。宣布聘请中金、UBS等中介机构。

2006 年 3 月 2 日

中介机构进场工作并开始尽职调查

中介机构进场工作。开始进行尽职调查。

2006 年 3 月 13 日

与监管机构初步沟通

与证监会、银监会、国资委、社保基金等部委就进行初步沟通。

2006 年 3 月 14 日

召开相关董事会和监事会会议

招行召开董事会,审议通过关于批准公司发行H股并上市等相关议案。

2006 年 5 月 25 日 向中国证监会报送申请文件 收到银监会对招行H股的行业监管意见书,前往中国证监会,报送H股申报材料,取得收文收条。

2006 年 6 月 5 日

取得证监会受理函

取得中国证监会对招行H股受理函。

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