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出于对香港市场波动的担忧，计划9月赴港上市的招商银行正考虑提高定向配售的股份，将总值4亿美元、约占其IPO规模20%的股份出售给几大香港富豪。
此前，招行已经拒绝了多家外资战略投资者的投资申请。招行是国内为数不多没有引进战略投资者的股份制商业银行。为了保持品牌的独立性，招行拒绝了与花旗银行等国际巨头开展信用卡等业务合作。
昨日，有香港媒体报道，长江实业主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基和新世界发展主席郑裕彤等香港富豪已确定认购招行总值4亿美元的股份，占其IPO规模约20%，持股禁售期为一年。这种在IPO前引进富豪投资者的做法，在赴港上市的银行保险公司中并不罕见。上个月中国银行上市之前，就曾经将20亿美元份额分配给包括长江实业的李嘉诚、新世界发展主席郑裕彤、恒基地产主席李兆基等12家富豪及财团，每家均获约1.6亿美元中行股份，禁售期同为一年。
在投行人士看来，类似安排不但可以推高机构及散户对剩余发售股份的需求，同时也有利于股价的稳定。此外，由于这些富豪多为纯粹的财务投资者，与中资银行本身也不会发生股权以及管理权的冲突。
此次招行向香港富豪出售大额股份，也与市场环境的变化有关。中行上市后不久，伴随着投资者对通货膨胀压力及央行加息的担忧，全球股市连连下挫，香港恒生指数自5月以来最多曾下跌10％。随后，香港地产大亨罗康瑞旗下的瑞安房地产公司暂时搁置了其IPO计划。
作为最被看好的国内中小型商业银行，招行已于6月6日向香港交易所递交上市申请，有望成为继中行后第二家实现“A+H”的中资银行。招行副行长李浩曾向记者表示，该行计划于今年9月份前后在香港上市，发行22亿股H股。中金公司以及瑞银将担任此次上市的全球协调人。
招行（600036）昨日收于7.65元。出于对招行品牌以及盈利能力的看好，许多分析师认为该行H股股价有望高于A股市场价格。长期以来，同时在内地和香港两个市场上市的中资企业，其A股价格往往较H股为高，形成不同程度的倒挂。然而，随着内地市场去年的下跌和股权分置改革的推进，上述局面已经开始改变。作为标杆的中国银行，昨日H股收于3.625港元，A股尾盘被拉升至3.75元，两者间差距已不明显。 早报记者 艾勇 祝建华
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