招行H股上市大事记

时间

事件

详细情况

2006年2月23日

前期决策

招商局集团在香港召开会议，讨论招行 H 股发行事宜。决定，尽快启动招行发行H股。

2006年3月2日

H 股上市正式启动

在召开招商银行H股上市启动大会。宣布聘请中金、UBS等中介机构。

2006年3月2日

中介机构进场工作并开始尽职调查

中介机构进场工作。开始尽职调查。

2006年3月13日

与监管机构初步沟通

与

2006年3月14日

召开相关董事会和监事会会议

招行召开董事会，审议通过关于批准公司发行H股并上市等相关议案。

2006年6月5日

取得证监会受理函

取得中国证监会对招行H股受理函。

2006年6月27日

证监会和联交所第一轮反馈

收到香港联交所和中国证监会第一轮反馈意见，并分别于7月5日和7日进行了回复。

2006年7月19日

联交所第二轮反馈

收到香港联交所发出的第二轮反馈意见，并于 25 日作了回复。

2006年8月1日

联交所第三轮、第四轮反馈

收到联交所发出第三轮（聆讯邀请信）、第四轮反馈意见，于 8 月 4 日 向联交所提交回复。

2006年8月2日

香港公开发售工作会议

召开香港公开发售相关工作会议，会议就香港公开发售的收款工作进行了分工，对收款行费用问题进行了磋商。

2006年8月3日

证监会第二轮反馈

收到中国证监会第二轮反馈意见，于 8 月 7 日 向证监会递交回复报告。

2006年8月10日

取得证监会同意函

收到中国证监会关于招行境外上市的批复，同意招行发行不超过25.3亿股境外上市外资股 (含超额配售3.3亿股 ) 。

2006年8月17日

上市聆讯

香港联交所上市委员会举行招商银行上市聆讯。

2006年9月1日

发布发行价格区间

H 股初步价格区间定为 7.30—8.55 港币。

2006年9月4日

开始国际路演

向国际机构作了上市推介，并开始接受机构的认购订单。

2006年9月8日 —13日

开始公开申购

招行发行的境外上市外资股(H股）开始在香港公开申购。

2006年9月13日

香港公开发售

香港公开发售部分今日中午截止。根据承销团点算结果，招行公开招股部分共获得 266 倍的超额认购，冻结资金约2500亿港元。认购热烈程度超过了交通银行、建设银行和中国银行H股 IPO 。

2006年9月14日

国际配售

招行在香港、欧洲和美洲市场的国际配售分别于下午5时截止，冻结资金约964亿美元，获51倍认购额。

2006年9月16日

定价

招行发布公告，在综合各种因素的情况下，最终确定 H 股以招股价上限8.55港元定价，约合人民币8.73元，如果包括10%的超额配售在内，集资额将超过206亿港币。

2006年9月22日

挂牌上市

招行H股在香港联交所挂牌交易。