工行行使A股绿鞋 总配售149.5亿股中签率3.28%

　　新浪财经讯 中国工商银行首次公开发行A股的网下、网上申购已于2006年10月19日结束。工行方面表示，工行超额配售后总配售规模为149.5亿股。网上发行最终中签率为3.277329%；网下最终配售比例为5.608%。

　　工行方面表示，发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况和H股国际簿记情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币3.12元/股。

　　此价格对应的市盈率为：

　　21.67倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年净利润预测数除以本次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算)。

　　27.34倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则

　　此外，发行人同时在境外发行H股，H股的发行价格为港元3.07元/股，在经港元与

　　在规定的截止时间内，联席保荐人(主承销商)共收到173张《中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》，申购总量为419.052亿股，全部为有效申购，冻结资金总额约为人民币1307.46亿元。发行价格人民币3.12元/股对应的有效申购总量为419.022亿股。

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1，551，272户，有效申购股数为208，425，212，000股。

　　本次发行的初始发行规模为130.0亿股，其中：战略配售57.6922亿股，网下配售30亿股，网上发行42.3078亿股。

　　发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行申购情况及发行人的筹资需求，协商确定向网上投资者超额配售19.5亿股，占初始发行规模15%，超额配售后总配售规模为149.5亿股。

　　根据《中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制，由于网上中签率2.965467%，低于3%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将6.5亿股

　　回拨机制实施后配售结构如下：向A股战略投资者定向配售57.6922亿股，占超额配售后总配售规模的比重为38.59%；向网下询价对象询价配售23.5亿股，占比为15.72%；向网上配售68.3078亿股，占比为45.69%。

　　回拨机制实施后网上发行最终中签率为3.277329%；网下最终配售比例为5.608%。