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工行巨无霸 A股发行价定格3.12元http://www.sina.com.cn 2006年10月23日 11:20 证券日报
本报讯 记者 秦炜 中国工商银行股份有限公司今日公告称，工商银行首次公开发行H股及A股发售价格最终确定，H股是每股3.07港元，A股是每股3.12元人民币，A股的发售价格经港元与人民币汇率差异做出调整后，与H股的发售价格一致。该价格创下了中国国有商业银行最高的发行估值倍数，融资后、绿鞋前的市净率为2.23。 据了解，此次发行是全球最大的首次公开发行，工商银行的超额配售选择权行使前A+H发行规模合计达191亿美元，高于此前历史最高水平日本NTT Mobile 184亿美元的最终融资水平。此外，H股与A股各自的发行规模，都分别超越了以往中国公司海外发行和国内发行的规模。工商银行此次公开发行成为历史上首只在香港和内地市场同步同价上市的股票和A股市场上市值最大的上市公司。 基于对工商银行未来成长的良好预期，此次发行得到了两地市场散户投资者热烈认购。A股网上发行中签率约为2.03%，吸引资金规模高达6503亿元人民币，香港公开发行最终共获得近77倍的认购，吸引资金规模近4250亿港币，为A股历史上资金申购项目中冻结资金最高的项目和历史上香港公开发行部分冻结资金最高的项目。此外香港公开发行认购人数高达97.7万人为香港历史上申购人数最多的发行项目。 与此同时，工商银行A股网下发行得到投资机构的热情追捧，A股网下认购首日，180亿元网下配售的战略投资者资金已经到账，在23家境内战略投资者中，太平洋人寿、中国人寿股份公司和中国人寿集团各认购价值20亿元的股份，并列成为本次A股发行最大的战略投资者。A股网下认购最终共获得13.97倍认购，吸引资金规模达1307亿元人民币，成为A股网下认购冻结资金之最高。 工商银行的首次公开发行开创了A股、H股同时发行上市的历史先河。实施A+H的同时上市有利于中国A股市场的国际化，并使国内投资者分享投资中国优质大型企业的机会。H股和A股的同价发行，也符合合理公平的市场原则。工行此次发行解决了境内外信息披露一致、境内外发行时间表衔接、两地监管的协调和沟通、境内外信息对等披露等诸多问题，为以后的国内企业A+H同步发行树立了典范。 此次发行将海外发行的绿鞋机制引入国内A股发行中，增强了参与一级市场认购投资者的信心，有利于自身股价从一级市场向二级市场的平稳过渡，减少上市初期股价的波动性。中国工商银行首次公开发行取得圆满成功，对A股市场的发展具有深远的意义。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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