快讯:工行香港上市 开盘价3.60港元

http://www.sina.com.cn 2006年10月27日 10:00 新浪财经

  新浪财经讯 中国工商银行今日成功在香港联交所挂牌交易。H股发行价为3.07港元/股,开盘价3.6港元,较发行价上涨17.2%。

  工商银行,股票代码:1398,香港地区H股行使超额配售权后最高发行规模为406.985亿股,筹资总额为1249亿港元,两市合计筹集资金总额将超过130亿美元。初步发行共计353.9亿股,其中香港公开发行35.39亿股,国际发行318.5亿股。

  此次工行A+H首发创下全球融资规模之最。超额配售选择权行使前A+H发行规模合计达191亿美元,高于此前历史最高水平日本NTT Mobile184亿美元的最终融资水平。香港公开发行最终获得近77倍的认购,吸引资金规模近4250亿港币,为香港公开发行部分冻结资金最高的项目。此外,香港公开发行认购人数高达97.7万人,为香港历史上申购人数最多的发行项目。

  此前,招商

证券分析师分析称上市后合理的估值区间3.4-3.53元。通过与中行,建行的对比,在相对估值中,认为给与工行23.5倍的06年动态PE,06年动态PB2.4倍,也就是3.53元的估值。平安证券则预计工行上市定价在3.41~3.67元区间。他们认为工行上市定价会与国有
商业银行
整体估值接近,为2.26~2.43倍P/B之间,对应2006年每股净资产的股价为3.41~3.67元,中值为3.54元,A股定价可能接近下限。而银河证券的预计相对最高,为工行上市后交易价格有望达3.89元/股。认为2倍市净率即每股3.12元是工商银行内含价值。根据Q比率估值模型的计算结果,上市后的交易价格有望达到3.89元/股。

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