工行A+H的8个第一和16个之最

　　

    8个第一

　　首次A＋H同步发行上市。创造性地解决了境内外信息披露一致、境内外发行时间表衔接、两地监管的协调和沟通等诸多制度和技术上的难题，开创了A股H股同时同价发行和同步上市的先河。

　　首次将海外发行中成熟的绿鞋机制(超额配售选择权)引入国内A股发行，对本次成功发行及A股市场的发展具有重要而深远的意义。

　　首次将中国机构投资者（保险公司、大型企业）列入H股发售的机构投资者范围，使国内机构投资者公平参与国际

资本市场投资运作。

　　A股发行中首次在上海交易所网站同步和全文披露H股发行公告。

　　首次在A股发行中引入国际通行的分析师大会形式。

　　首个在香港联交所网站上以“信息集”的形式进行预先披露的H股发行，为今后A+H发行双边信息披露衔接机制的建立作了重要探索。

　　首次在挂牌首日批准实行沽空，并有期货、期权及窝轮发行。

　　在所有中国企业中首次赴中东进行路演，并获热烈反应。

　　16个之最

　　全球最大规模IPO。超额配售选择权行使前，工行A+H总发行规模达191亿美元，高于此前日本NTT Mobile创造的184亿美元融资规模。

　　A股市场发行规模最大。超额配售选择权行使前，A股发行规模达405.6亿元。

　　A股市场市值最大。按发行价3.12元计算，总市值达1315亿美元。

　　新股询价制度下，A股网上锁定资金最大，达6503亿元。

　　新股网下配售冻结资金最多，达1307亿元。

　　向A股机构投资者路演覆盖面最大。

　　H股发行规模最大。超额配售选择权行使前，H股发行规模为140亿美元。

　　国有控股

商业银行发行估值倍数最高。A＋H发行的估值市净率为2.23倍。

　　中资金融股簿记需求最大，H股发行部分簿记申购的资金额达3432亿美元，创造了中资金融股簿记需求的最高记录。

　　H股公开发行冻结资金最多，达546亿美元，创造了香港公开发行冻结资金的最高记录。

　　H股招股申请认购人数最多，达97.7万个，创造了香港公开发行最多的申请数量。

　　H股的电子（eIPO/EIPO）申请规模最大。电子申请量约50万个，超过实物申请，成为香港公开发行有史以来最大规模的电子申请。

　　H股基石投资者配售规模最大，达308亿港元。

　　一对一国际路演下单比例最高（100％）。

　　H股发行收款银行最多。

　　为H股股东提供融资额最高。