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摘要:华润将全部股份转给深铁之后,万科股权之战局势似乎明朗了一些,但仍然存在巨大变数,这场牵动全社会关注的股权战最终将走向何方?宝能、深铁、恒大、万科管理层四方角力的局面将如何演变?[我要评论]

万科股权“全景图”

王石的66年人生图景

万科宣战

1月13日传万科管理层要求宝能系减持 但双方未达成一致意见

据消息人士透露,万科管理层要求“宝能系”减持,但双方尚未达成一致意见。近日万科H股和整个A股的暴跌让局势更加复杂,万科如何“周一见”颇受市场关注。

12月29日万科公告:对三方和谈传闻不知情

万科12月29日晚间发布澄清公告,否认公司与宝能系、安邦三方召开和谈会及安邦将受让宝能系股份成为公司大股东的相关传闻。据悉,上周万科与宝能系、安邦三方召开和谈会,三方基本达成和局。

12月23日万科:对宝能系失去耐心 对潮汕商界无敌意(附公开信)

对于宝能系的态度,万科表示也欢迎它买万科股票,而是不欢迎它收购公司、控制公司。其中,最主要的原因是宝能的文化、经营风格与万科不相容。

12月23日王石:和宝能是一家人 愿意照顾宝其诉求

正在拜访瑞士信贷的万科主席王石在演讲中表示:“宝能、华润、万科都是深圳帮,都是一家人,不应该内斗。”

12月22日王石:联手的“一致行动人”会是什么模样?

在宝能安邦共持股万科超过30%后,王石发布微博称万宝之争,许多奇谈怪论就象这虚幻的幻影,但幻想祛除,透明的万科依然是万科,而联手的“一致行动人”又会是什么模样呢?

12月22日郁亮再发声:勇于接受挑战 青春随时再出发

郁亮则表示,人的潜能是无限的,只要心存梦想,坚守信念,勇于接受挑战,青春随时再出发。个人如此,企业亦如此。”

12月21日王石回应道德绑架宝能 称信用不够是风险考量

万科董事长王石19时45分在其新浪微博发表题为“信用与情怀”一文,回应“道德绑架宝能”的说法,称“信用不够"并非道德评判,而是风险考量。

12月18日郁亮三千字详文披露不欢迎宝能的三点原因

宝能利用杠杆收购获取最大利益,今天遇到的情况与敌意收购一样。风险在哪里?

12月18日郁亮表态:不是王石一个人的战斗 齐心是必然的

郁亮回复记者表示:“局面是清晰的,齐心是必然的。”

12月18日王石表态:和郁亮并肩对抗野蛮人

王石明确表示,“为了万科的品牌,我和郁亮(对野蛮人)对战斗刚刚开始。”王石这样回复,也是因为我问到了他和郁亮最近的行动。王石的回答明确表示是与郁亮并肩作战。

12月17日王石宣战:不欢迎宝能成第1大股东

王石表示,不欢迎宝能系成第一大股东,因为宝能系“信用不够”。

12月11日王石郁亮放言捍卫万科价值观

二者描绘的“万亿大万科”以及带领管理层“捍卫万科价值观”的决心。

宝能系回应

1月19日宝能地产自称净资产匹敌万科

宝能地产在半年内净资产的大幅提升,主要是来自于其对土地部分的增值计算。

1月15日宝能回应资金链紧张质疑:我们净资产1200亿元

今年的地产业务销售前景可期,预计将达270亿元。

1月12日宝能系后院起火?8项目停工11高管离职

宝能地产现在全靠“借新债还旧账”续命:旗下一干项目或停工或事实停工,背后是销售停滞无力回天。

12月28日宝能回应高杠杆举牌万科:从未过度使用杠杆融资

23年以来,宝能集团的信用记录良好,从未过度使用杠杆融资。”

12月24日姚振华:一直在与万科良好沟通 非常尊敬王石

前海人寿董事长姚振华面对“万宝之争”表示,“王石是我非常尊敬的人,我们与万科一直在做良好的沟通。”

12月28日宝能回应高杠杆举牌万科:从未过度使用杠杆融资

23年以来,宝能集团的信用记录良好,从未过度使用杠杆融资。”该负责人表示,宝能集团今后将定期、依据法律和事实在适当的场合公布有关信息,满足公众和媒体的知情权和需求。

12月20日前海人寿声明:严格遵守央行反洗钱规定

前海人寿今日发表说明,称严格遵守中国人民银行反洗钱规定,响应国家号召择机买入万科股票,完全符合监管机构对保险资金运用的相关规定。王石微博转发了一篇名为《万科被野蛮入侵背后的真相,一场大规模洗钱的犯罪》的文章。

12月18日宝能声明:本集团恪守法律 相信市场力量

今日宝能集团发表声明疑似回应王石,称集团恪守法律,尊重规则,相信市场力量。称宝能集团一贯重视风险管理,重视每一笔投资,并坚持现代企业治理。

12月19日宝能三份内部文件曝光 多地公司陷经营管控困境

“什么赚钱我就做什么,哪怕快餐。”宝能系实际控制人姚振华在内部会上说。三份内部文件显示,宝能的地产业务正在整顿中,裁员已近千人。

12月18日宝能内部人士:我们对万科抱有敬意

宝能内部一位中层表示,他以个人名义发言说,其实宝能对万科管理层一直抱有敬意。同时,“另外,媒体把‘野蛮人’、‘凶悍’这些词安在宝能集团头上,也根本不了解宝能的形象。”

12月16日宝能系再砸52亿元 增持万科比例至22.45%

12月16日,香港联交所最新数据显示,宝能系的深圳市钜盛华股份有限公司12月10日和11日继续增持万科A,目前持股比例已达22.45%。

12月16日宝能系大揭秘:51家核心公司 首度披露收购细节

“这还不是全部,如果再加上其他参股的公司及关联公司,可能多达百家。”一位接近宝能系的相关人士说。

宝能系至少涉及3层股权质押

9家机构+4路杠杆助攻宝能系夺万科

宝能系掌控的商业版图

万科“亲友团”

万科拟引入深圳地铁为新股东

据万科公告,公司拟通过换股吸收深圳地铁优质项目的方式,引入新的国企股东。据估算,华润、万科管理层及深圳地铁三方的持股比例将超过宝能系。

安邦保险站队万科 目前持股7%

12月24日,万科和安邦保险双双发表声明力挺对方。安邦保险在其官网发表声明,称看好万科发展前景,会积极支持万科发展。

任志强力挺王石:能处理好“管理团队与资本市场矛盾”

任志强也力挺好友王石,其在微博上转载了王石的内部讲话全文,并点评称“说的不错!”。同时,称王石能处理好“管理团队与资本市场的矛盾”。

潘石屹:支持王石尊敬他的人品 王石表示坚持“三观”

潘石屹在接受记者采访时表示,“王石‘三观’很正,不能为了利益、生意不管不顾”,希望万科能好好处理。

惠理集团增持 王石首位盟友浮出水面

万科(02202.HK)主要股东惠理集团于12月15日以均价21.11港元增持331万股万科,耗资6987.41万港元,变动后持股量由4.77%增至5.03%。

黄生:宝能入侵万科是一场大规模的洗钱犯罪

今年以来保险资金在中国股市兴风作浪,手法凌厉,不同寻常,完全违背保险公司投资的作风,长线、稳健甚至保守的投资风格,为何在中国近期完全变成了凶悍、不顾一切、疯狂的对冲基金的做法,这才是问题的关键。

宝能系“帮帮团”

平安民生等5银行借道资管计划:或输血宝能系

宝能系融资通道,其中,最主要的是有限合伙和数个结构化产品,打通有限合伙和结构化产品之后,来自银行的理财资金若隐若现。公开信息显示:截至目前,包括平安银行、民生银行、广发银行、建设银行、浙商银行等银行均牵涉其中。

宝万之争私募大讨论:半数私募支持宝能系

半数私募表示支持宝能系,60%私募认为宝能系抢购万科股份目的是财务投资,盈利就抛的可能性较大。此外,43.75%的私募认为宝能入主对万科发展有利,也有27.78%的私募表示两者都支持。支持王石等管理层的私募占比仅22.22%。

宝能系资金再调查:平安银行27亿信贷驰援

“除了这7个资管计划,宝能系在上周末还获得数笔带有杠杆的资管计划融资批复。”自6月至今,平安银行为宝能系旗下企业深业物流、钜盛华提供了约27亿元贷款。

宝能联合安邦 手法隐蔽性极强水非常深

在此次万科股权之争中,又看到安邦身影。这个资本大鳄已经以一种非常暴力的金融集团的玩法,不留余地地收购了平安、民生银行的股权。安邦此次与宝能的联手,可以肯定的是,其间的水会非常深。

12月18日安信15亿资管拟购万科A 钜盛华股权融资隐现神秘资金

安信基金12月18日完成备案的一款资管计划显示,该计划投资范围中明确将主要投资于万科A二级市场流通的A股普通股。

万科复牌后宝能再度增持至25%

万科公告称,钜盛华于7月5日、6日再度增持万科7839万股,购入股份数量占公司总股本的0.710%。

(按照万科重组预案,重组后宝能系持股股份将被稀释,占比将为19.83%)

华润万科三大分歧

股东利润短期将被摊薄

华润董事认为,本次收购项目规模较大,开发周期及资金回收期较长,导致短期内难以实现收入,现有股东在 2016-2018 年的每股盈利将被摊薄。
  华润内部人士透露,预计华润应占万科权益将减少近 20 亿,未来二至三年应占利润每年减少可达 8 亿元。
  对此,接近万科的人士表示,这就是一个要短期利益还是长期利益的问题。深铁入股万科看中的是长远发展,尽管两三年内贡献盈利不多,但2018年后,将会给万科带来丰厚的利润。

引入深铁方式

华润董事认为,引入深铁没有必要通过发行股份的方式实现,可以通过现金购买、债权融资等方式进行。
  万科方面表示,此次交易万科“购买”到的,并不是两块土地,而是未来。购买土地,或许可以用现金,但要锁定未来,让深圳地铁成为万科重要股东,就成了深圳地铁唯一能接受的对价。“万科不需要钱需要地,深铁不需要钱需要股份。

董事会票数争议

关于独董张利平是否计入决议的董事人数基数(分母),华润和万科的另一分歧便再次产生。
  华润对此明确表态称,由于赞成票(7票)并未超过所有董事的2/3(8票),因此并不认为这一议案已经通过。
  而万科方面则表示,根据公司法124条及万科公司章程,当存在有关联关系的董事,需由其他无关联关系的董事进行投票表决。

宝万之争是职业经理人与大股东的争夺战 王石或出局

一位知情人士称:“万科的管理层担心换了大股东后会被拿掉。用他们的话说,今年就忙活和一帮潮汕人(宝能系)斗了。”险资之所以举牌房企,一方面确实沉淀了很大的资金;另一方面目前地产行业的确很低迷,很多房地产企业估值比较低。

宝万大战引发的思考:敌意收购 天使还是魔鬼

这场“蛇吞象”式表演让无数人屏息观战,大家都想看到各方如何出牌,最终又是鹿死谁手。

王石与宝能博弈最佳结果:宝能变现走人

王石获得最后胜利的可能性不大,因为他要实行毒丸计划,或抢先重组,至少要有200亿~300亿元资金的支持。

十年砍柴:王石当然有权表达他的悲情和不满

王石在中国房地产业的地位是公认的,这固然和其将万科做成中国最大的房企这份优秀的业绩有关,但我想与其这些年表现出来的一种不满现状、致力超越自我、不贪图个人利益的胸怀和意志更有关系。

王石是如何得了美女丢了万科的?

万科沦落到今天这种谁都想捞一把的地步,与王石当年主动放弃万科股权的行为分不开。创始人没了股权,公司就很容易易主,发生公地悲剧的概率很大。

国金投行:万科“毒丸”计划可行性不大

万科现在可能在做的就是‘白衣骑士’的做法,包括定向增发也是白衣骑士的做法。简单的说就是找一个白衣骑士从二级市场来捡筹码,但我觉得这个白衣骑士是很难找的。

马光远:万科是谁的一块红烧肉

由于万科特殊的股权结构,尽管名义上,万科不是王石及万科管理团队的,但由于万科股权分散,以及王石及其团队在万科发展过程中的特殊作用。

华泰证券:万科宝能大战引发的四大系列思考

中国有没有行业龙头?暂时还没有。因为还没有到行业整合期,我们只能够去判断哪些企业有可能成为潜在的龙头。这里资金层面的因素并不是关键,而是在于能够有质有量的发展,按照具备行业前20%的规模。

宝能系是如何成为门口的野蛮人的?

王石“帮帮团”微博版

”万宝大战“微信版

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