沪指收涨4.09% 两市成交额创三个月新高|股票_新浪财经

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　　《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下18:30综述：

　　【市场焦点】

　　周一，亚太股市普遍上涨。继上周五午后快速拉升涨2.58%后，沪指高开高走，盘中涨幅一度达4.9%，收报2654.88，涨4.09%。两市显著放量，午盘成交额即逼近上周五全天，今日共成交4220亿元，为7月24日以来最高水平。券商股全部涨停。5G、信息技术、白酒等领涨。点此查看代表性场内可交易产品行情。

　　主要指数当中，沪深300涨4.32%、深成指涨4.89%、创业板指涨5.2%、上证50涨3.84%、中证500涨4.97%。在政策底、估值底成为共识后，投资者正在检验“市场底”。

　　恒指受A股带动走高，收报26,153.15，涨2.32%。

　　截至北京时间17:53，美股三大指数期货上涨，隐含周一道指（DIA）、标普500（SPY）高开约0.1%，纳指100（QQQ）高开约0.3%。点此查阅关键资产代理行情。

截至周一收盘，沪深股市主要指数、行业表现（以场内基金表征）。主要指数基金涨幅普遍超过相应指数涨幅，凸显投资者通过基金入场“抢筹”（图片来源：新浪财经）

　　⭕10月20日（周六），国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险第十次专题会议，国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持。会议要求快速扎实地落实19日对外宣布的稳定市场、完善市场基本制度、鼓励长期资金入市、促进国企改革和民企发展、扩大开放等五方面政策。

　　10月21日，沪深交易所同步为股市发声。上交所提出了五点措施，包括：积极推动提高上市公司质量；加大上市公司并购重组支持力度；积极化解市场风险；积极推进交易所债券市场创新；积极引导境内外长期资金投资A股。

　　深交所发文提出，全面排查上市公司风险，优化完善股票质押信息披露规则，与地方政府、金融机构等有关方面密切配合，共同帮助支持有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境。

　　截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报6.9372，较周五官方收盘价贬值51点（pips）。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.9454。周一人民币中间价报6.9236，上调151点。

　　据《德国之声》网站22日报道，美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）21日接受彭博采访时表示，对美国修改“汇率操纵国”的认定标准抱持开放态度。美国修改认定标准后，有机会把中国列为“汇率操纵国”，进而实施制裁措施。

　　美国财政部17日公布半年度汇率政策报告，认为包括中国在内的主要贸易伙伴均未操纵货币汇率。

　　亚太交易时段，截至17:54，美元指数（DXY）报95.79。上周，贸易加权美元指数重拾升势，周五一度涨至96.1，周累计涨0.43%。

　　当天，美国10年期国债收益率收报3.20%，上周共回升5BP（0.05个百分点）。

　　要闻回顾：高盛认为，今年以来持续遭遇抛售的新兴市场资产已具备相当的投资价值。

　　管理8000亿美元资产的高盛资产管理公司固定收益部门联席首席投资官芬克尔施泰因（Sam Finkelstein）认为，新兴市场股市与美股（SPY）间的分化走势将不会再持续很长时间。

　　MSCI新兴市场指数（EEM）上周下跌0.9%，周线四连阴，创今年7月以来最长连跌纪录，对美联储加息及贸易形势的忧虑反映在股市的低迷上。

　　上周召开的欧盟峰会因意大利预算赤字等问题“剑拔弩张”。周五，穆迪将意大利主权信用评级下调至投资级的最低档Baa3，因担忧意大利的财政实力和结构性改革计划停滞。同日，十年期意大利国债（BTP）与十年期德国国债（Bund）息差升至337BP（3.37个百分点）的近六年高位。这一息差大幅走扩隐含欧元区投资者对意大利预算事态的发展难言乐观。

　　欧盟委员会上周要求意大利政府本周一前就预算赤字给出解释。《Il Foglio》报道称，意大利政府可能会将2019年赤字目标由目前的2.4%削减至2.1%。

　　知情人士透露，英国首相特蕾莎-梅（Theresa May）准备放弃在爱尔兰边境问题上的一个重要要求，为达成脱欧协议扫清障碍。不过在英国国内，她的提议遭到了强烈反对。

　　土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）周日表示，周二将与他所领导的执政党的国会议员开会，届时将会针对沙特裔知名记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）丧命案宣布土耳其方面的调查结果。

　　沙特在周六早些时候发表了一份声明，承认59岁的卡舒吉已在该国驻伊斯坦布尔领事馆去世，并解释卡舒吉是在一次“斗殴”中被杀。沙特方面还表示，涉案的18名沙特人被捕，几名高级情报官员被解雇。

　　沙特的声明遭到了国际上的怀疑和指控。如果该事件使中东最大产油国与美国为首的西方世界矛盾激化，油价或将面临难以预料的剧烈波动。据报道，沙特正在竭力阻止外国公司退出其旗舰投资会议。

　　上周，全球市场出现“过山车”行情。本周，美股科技行业几大巨头及卡特彼勒、波音等“贸易战代理”将披露财报。点击查看回顾与前瞻。

　　【亚太股市】亚洲市场普遍上涨沪指大涨4%

　　A股：收盘，上证综指报2654.88，+4.09%；深证成指报7748.82，+4.89%；创业板指报1314.94，+5.2%；权重蓝筹代表上证50报2540，+3.84%。

　　行业板块方面，沪深市场板块全部上涨。券商股全线涨停，5G、信息技术等板块领涨。点此使用证券风险分析工具。

　　 1、中国基金业20周年论坛今日在北京举办。证监会主席刘士余出席论坛并发表致辞，他介绍了下一步在推动基金业健康发展方面将重点做好的五方面工作。

　　一是鼓励私募股权与创投基金积极参与企业并购重组、债转股以及股权融资。二是充分发挥私募基金积极作用，激发市场活力。三是大力发展公募基金等机构投资者。四是鼓励基金公司依法实施股权激励和员工持股计划，充分调动专业人才的积极性。五是完善基金销售机制，推进基金投资顾问队伍建设。

　　 2、20日晚，证监会发布公告，将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。

　　此前，为防止部分资质较差的IPO被否企业绕道并购重组登陆资本市场，证监会曾对IPO被否企业筹划重组上市设置了3年的间隔期要求，并强化信披监管。

　　证监会新闻发言人常德鹏表示，此前的做法对防范监管套利、维护市场秩序起到了积极作用。但考虑到IPO被否原因多种多样，在对被否原因进行整改后，不乏公司治理规范、盈利能力良好的企业，其利用资本市场发展壮大的呼声非常强烈，此次政策调整旨在回应市场需求。

　　对此，市场分析人士认为，就二级市场而言，预计会导致壳公司和小市值股票上涨。就一级市场来说，叠加此前一系列利好并购重组的政策，预计市场活跃度将有一定程度的增加。

　　券商股（399975）今日全线涨停。

　　 3、在完成私募管理人登记后不到4个月，桥水基金（Bridgewater）旗下的私募管理人桥水（中国）投资管理有限公司在中国基金业协会备案了首只产品——“桥水全天候中国私募投资基金一号”，这是桥水发行的首只中国私募基金。

　　 4、央行今日开展1200亿元7天逆回购操作，今日无逆回购到期，连续第二个交易日净投放。点击了解货币市场工具。

　　港股：恒生指数高开高走，收报26,153.15，涨2.32%。

　　其他亚太股市（IPAC）普遍上涨。日经225指数（EWJ）涨0.39%。点此查看亚洲股市行情。

　　【美欧股市】美股三大指数上周涨跌不一

　　美股：上周，道指（DIA）涨0.41%，标普500指数（SPY）涨0.02%，纳指（QQQ）跌0.64%。点此查看主要资产代理行情。

美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）

　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块上周涨跌各半。房地产（XLRE）、主要消费（XLP）等领涨，科技（XLK）、能源（XLE）、可选消费（XLY）等领跌。

标普500指数及构成板块周涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）

　　路透调查显示，2019年全球经济增长前景首次变黯淡，受访分析师称贸易冲突以及金融环境收紧可能会引发下一场经济滑坡。

　　路透本月对逾500名分析师的调查显示，调查涉及的44个经济体当中，有18个经济体增长前景遭下调，23个维持不变。只有三个经济体的前景小幅上调。最新调查暗示，44个经济体中约有70%的成长已经见顶。

　　近150位分析师中的多数人都认为，触发下一波全球经济滑坡的两大主因是，贸易形势进一步升级，及全球股市重挫或国债收益率急升导致金融环境收紧。

　　📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周三的9月美国新屋销售；周四的美联储褐皮书，10月欧央行（ECB）利率决议和新闻发布会，9月美国核心耐用商品订单，成屋签约销售；周五的美国三季度GDP（初值）。

　　📅本周将公布财报的大公司有：周二的卡特彼勒（CAT）、3M（MMM）、联合技术（UTX）、麦当劳（MCD）；周三的微软（MSFT)（盘后）、AMD（AMD）、波音（BA）、福特（F）；周四的亚马逊（AMZN)（盘后）、谷歌母公司Alphabet（GOOGL)（盘后）、英特尔（INTC)（盘后）。

　　欧洲股市：上周，德国DAX 30指数（513030)（DAX）涨0.32%，英国富时100指数（02847）涨0.77%%，法国CAC 40指数跌0.15%。

　　据外媒报道，近日，约有67万人走上伦敦街头，抗议英国脱欧。这是继2003年反对伊拉克战争集会以来，规模最大的示威活动。当时抗议者的人数接近100万。

　　据悉，目前，英国首相特蕾莎-梅（Theresa May）对举行第二次脱欧公投持反对意见。反对党工党9月曾明确表态，对第二次脱欧公投持开放态度，必要时可考虑举行二次公投。

　　当地时间22日，特蕾莎-梅将对议会表示，英国脱欧谈判已达成95%，而在关键的北爱尔兰边境问题上，她将重申对欧盟提议的反对立场。

　　上周，英镑（GBP/USD）累计下跌0.65%。

　　【汇率】美元重回升势

　　周一，美元兑人民币（CYB）中间价报6.9236，上调151点（pips）。

　　截至北京时间10:47，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报95.71。

　　民调机构盖洛普调查显示，本次美国国会中期选举美国人投票的积极性将是自1994年以来最高，有58%的选民表示一定会投票。这将是1966年49%投票率和1970年47%投票率之后，从未达到过的中期选举高投票率。

　　美国国会中期选举是对特朗普政府两年来执政成绩的一次大考。市场分析认为，如果特朗普所在的共和党在选举中表现不佳或者失势的话，那么其所引发的政治冲击将对美元有着极为重要的影响。

　　道明证券（TD Securities）就美元对中期选举的反应做出了前瞻，认为中期选举给美元带来了双重风险，但倾向于下行。如果美国国会出现分歧，市场可能会开始质疑，美国资产的表现能比世界其它地区表现得好多少。

　　西太平洋银行（Westpac）分析师Richard Franulovich也表示，美元升势完好，但未来几周的关键风险事件或令美元面临下行风险，尤其是11月6日举行的中期大选。

　　上周，贸易加权美元指数重拾升势，周五读数一度超过96。北京时间周四凌晨，美联储公布了9月FOMC会议纪要，强调渐进加息，部分委员认为可能需要在一段时间内超越中性利率以“降低风险”。这份纪要被解读为“鹰派”。

　　美元走强，还受益于上周欧盟峰会的“剑拔弩张”，意大利预算危机发酵、英国脱欧再陷僵局拖累欧元、英镑表现。

　　今日亚太交易时段盘初，澳元（AUD/USD）大幅走软。上周六报道称，澳大利亚独立候选人菲尔普斯赢得自由党票仓温特沃斯补选，导致现执政党联盟党丧失多数席位，出现“悬浮议会”，该消息令澳元遭受打压。

　　本周，加拿大央行（BOC）和欧洲央行（ECB）都将公布利率决议。美国三季度GDP等重磅数据和美联储褐皮书也将公布。今明两天需关注欧盟表决意大利预算案。

　　【利率】美国10Y国债收益率上周回升5BP

　　据新浪财经互联网货基数据，截至10月21日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.88%。

　　投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。

　　截至10:50，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.4%。点此了解回购利率。

　　投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。

　　美东时间周日22:50，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF)（TLT）报3.196%。

　　周五，这一基准利率收报3.20%，上周累计回升5BP（0.05个百分点）。

　　截至周五收盘，美国10Y-2Y国债收益率利差报28BP，逼近前期低点。一些经济学家认为，平坦的利率曲线警示经济衰退。

　　达拉斯联储主席卡帕兰（Robert Kaplan）表示，美国消费强劲，未来9个月利率应该“上调两次，但更有可能三次”，以达到中性水平。但他不认为应该超越中性利率。Kaplan今年没有FOMC货币政策投票权。

　　北京时间上周四凌晨，美联储公布了9月FOMC会议纪要，强调渐进加息，部分委员认为可能需要在一段时间内超越中性利率以“降低风险”。

　　工银国际首席经济学家程实表示，短期内美债收益率将保持高位震荡，虽然继续突然跳升的概率不大，但债市长期承压的格局和美股的调整将进一步延续。11月美国中期选举，以及2019年年中的美联储缩表变速，是美债市场上的关键节点，将逐步决定美债收益率曲线的形状演变和风险冲击。

　　【贵金属】上周黄金空头快速出逃

　　美东时间周日23:01，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合约报1231美元。

　　周四，该期金合约收报1230美元，周涨0.69%，连续三周收高。

　　截止10月16日（周二），COMEX黄金期货投机净头寸由负转正，净多仓为17,667手。

　　尽管从技术上早有分析师警告黄金面临“轧空”，但直到此前一周，COMEX期金投机净空仓仍在刷新纪录，达到38,175手。上周净头寸直接转多，凸显黄金空头快速出逃，“均值回复”正在发生。

COMEX黄金期货本周发生“轧空”（来源：CFTC、Tradingster、新浪财经整理）

　　美元与黄金上周均录得上涨。一般情况下，金价与美元通常呈现负相关，因黄金以美元计价。这也一定程度上凸显了黄金目前的反弹动力。

　　据外媒消息，美国总统特朗普日前表示，将退出与俄罗斯签订的《美苏消除两国中程和中短程导弹条约》（简称《中导条约》）。该条约是美国与前苏联在冷战时期的1987年签署的，条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。前苏联解体后，俄罗斯继承了条约履行义务。

　　【大宗商品】国际油价连续两周下跌

　　国际油价连续两周下跌。周五，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于80.03美元，周跌0.71%，最低报78.7美元。美国WTI原油期货（CL）主力合约收于69.37美元，周跌2.99%，最低报68.5美元。

　　周五，油服公司贝克休斯（BHGE）公布，美国周度活跃原油钻井设备（OIH）总数量为873台，较上周增加4台。这项数据可为美国的未来原油产量提供线索。

　　周一，洲际交易所（ICE）正式挂牌了反映休斯顿WTI原油价格的期货合约，官方全称为“Permian West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil Future”，代码为“HOU”。

　　周一，INE中国原油期货主力合约SC1812收报559.3元，涨1.36%。

　　周五，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1576点，较上一日（18日）涨0.7%。

　　BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。

　　【加密货币】比特币在6500美元附近震荡

　　交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间11:08，比特币（BTC）报6411美元。

　　日本央行副行长雨宫正佳周六表示，央行能否通过发行数字货币来提高货币政策的有效性值得怀疑。一些学者之前称，央行可通过发行数字货币来克服“零利率下限”(zero lower bound）。“零利率下限”指的是一旦利率降至零，央行就失去了刺激经济的工具。

　　雨宫正佳称，对数字货币收取利息只有在央行从社会上消除现金的情况下才会起作用，否则公众只会把数字货币兑换成现金来避免付息。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于区块链行业。