影响今日股市的利好与利空消息

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  宏观新闻

1、21日,李克强主持召开座谈会,听取专家企业家对政府工作报告、“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要草案两个征求意见稿的意见建议。李克强表示,要巩固经济稳定恢复增长基础,保持宏观政策连续性稳定性可持续性,面向市场主体需求,保持必要合理的财政货币政策力度,稳定市场预期。

2、为规范指数基金的产品开发等业务活动,沪深交易所制定了《证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》,现予以发布,自2021年2月1日起施行。其中提到,基金管理人申请开发股票指数基金,其标的指数为非宽基股票指数的,成份证券数量不低于30只;单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%。

3、1月22日,沪深交所对沪港通、深港通业务实施办法进行了修订,沪深股通标的扩容;自2月1日起,部分符合条件的科创板个股即将加入沪股通,香港投资者将可以参与相关个股的交易。

行业新闻

1、广东省政府工作报告指出,今年广东省地区生产总值目标增长6%以上,抓好广州期货交易所建设,支持深交所完善上市制度、开展“新三板”转板试点。深入实施“广东强芯”行动,加快在集成电路、工业软件、高端设备等领域补齐短板。

2、1月21日,美国际贸易委员会(ITC)决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查,立迅精密工业股份有限公司、东莞立迅精密工业有限公司涉案。立讯精密表示,美国337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。

3、中国人民银行于近日发布了《非银行支付机构客户备付金存管办法》,自3月1日起正式施行,《办法》规定备付金全额集中交存至人民银行或符合规定的商业银行。规定客户备付金的划转应当通过符合规定的清算机构办理。

4、海南省代省长冯飞作《政府工作报告》时表示,“十四五”时期海南将初步建成自由贸易港政策制度体系。完成自由贸易港第一阶段制度安排有关任务,争取2023年底前具备封关硬件条件、2024年底前完成封关各项准备。

5、1月22日,证监会新闻发言人高莉在证监会例会上表示,经国务院同意,中国证监会正式批准设立广州期货交易所。接近广期所人士透露,跨交易所指数产品、碳排放权期货、电力期货等,都可能会是广期所未来考虑和研究方向。

6、遵义建议壮大白酒产业集群,以茅台为航母打造世界酱酒企业舰队;宿迁市十四五规划加快建设“中国酒都核心区”;川酒“十四五”规划全力提升四川白酒产业市场竞争力。

7、三星电子正在考虑在美国德克萨斯州投资超100亿美元建设一座最先进的芯片制造厂,与台积电在先进制程上进行竞争,以争夺更多美国客户的订单。此前,台积电披露将在美国亚利桑那州建造一家5nm芯片工厂,预计将于2024年完工。

8、国家卫健委再次回应春节返乡问题称,《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》中返乡人员是指从外地返回农村地区的人员,需要持核酸检测阴性证明返乡,并进行14天居家健康监测。返回城市人员需遵守目的地疫情防控要求。

9、2020年第四季度基金季报披露完毕。当季公募基金盈利超8000亿元,全年累计盈利超2万亿,再创历史新高,易方达、汇添富等五家基金公司盈利超千亿,公募前50只重仓股股价当季平均上涨33.1%。

10、深圳住建局发布通知,要求进一步加强商品住房购房资格审查和管理。

11、发改委表示,目前全国货运网络运行总体正常,北京、河北、吉林、黑龙江等疫情重点地区民生物资运输基本畅通,生活物资保供企业和运输物流企业前期反映较多的问题显著改善。

12、数据显示,今年成立的规模100亿元以上的主动权益基金共有10只。广发共有3只,博时共有2只,富国、银华、前海开源、鹏华、易方达各有一只。

13、中信证券认为,轮动慢涨下半场将逐步从盈利驱动转向资金驱动,继续紧扣“顺周期”和“五大安全”两条主线并增配港股;继续战略性增配性价比更优的港股,重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育。

14、深交所表示,2020年“养壳炒壳”“炒小炒差”现象大幅减少,资产平均增值率为243%,估值虽仍处于相对合理范围,但“三高”类重组现象有所回升,值得警惕。

15、上交所新债券交易系统建设已进入市场就绪准备阶段,市场接口于1月正式发布,预计在7月进行全体市场机构全网测试,争取在11月完成业务版本上线。

16、上海市市长龚正表示,上海今年要推动数字产业化、产业数字化,加快发展在线新经济,大力推进一批新基建重大项目,新建5G室外基站8000个,加快建设国际数据港。

公司新闻

1、1月22日晚间,多家公司发布公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)计划减持公司股份。涉及的上市公司包括封测龙头晶方科技、闪存芯片龙头兆易创新以及半导体材料行业龙头安集科技,减持规模都不超过公司总股本的2%。

2、本周将有11只新股发行。其中,南极光、易瑞生物、创识科技在创业板上市,三和管桩在中小板上市,凯因科技、华锐精密、四方光电、纵横股份在科创板上市,中国黄金、李子园、华康股份在沪市主板上市。

3、本周共有39家公司限售股陆续解禁,合计解禁量54.66亿股,解禁市值为440亿元,环比下降82%。从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:海航基础(55.02%)、有方科技(46.33%)、华菱精工(32.32%)。

4、英科医疗公告,归属于上市公司股东的净利润68亿元–73亿元,比上年同期增长37-40倍%。全球一次性防护手套需求激增,公司一次性防护手套产品售价有较大幅度增长。

5、晶澳科技子公司拟投资100亿建设电池和组件项目,项目分两期建设。一期为10GW电池和6GW组件项目,拟投资总额60亿;二期拟投资总额40亿。

6、1月22日晚间,宜宾纸业发布股东减持计划公告,持股比例16.67%的大股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司计划减持不超过1061.3万股,不超过总股本的6%。按照目前股价计算,四川铁投顶格减持将套现2.02亿元。

7、消息称国内造车新势力零跑汽车正以超220亿元估值进行Pre-IPO轮融资,合肥市已明确表达投资意向,投资金额在20亿元左右。

8、根据4季报统计,贵州茅台仍是公募的最爱,五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免紧随其后。其中最突出变化是公募对于信息技术板块明星股的大幅减持。

9、恒大汽车成功引入260亿战略投资!恒大汽车于昨日发布公告,按前五个交易日平均收盘价折让8%的价格,向6名投资人定向增发9.52亿股新股,共引资260亿港元,各投资方自愿锁定12个月。

10、神州细胞拟定增募资不超39.6亿元,扣除发行费用后的净额拟投资于新药研发项目、营销网络建设项目及补充流动资金。

11、庄园牧场称,甘肃农垦集团拟受让庄园投资100%股权,甘肃省国资委将成最终实控人。

12、东方财富周五公告,公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为45亿元-49亿元,同比增长146%-168%。中信证券业绩快报显示2020年净利约149亿元,同比增22%。中信建投业绩快报显示2020年度净利润95亿元,较上年同期增长72.8%。

13、华友钴业预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润在10.77亿元到12.68亿元之间,上年同期为盈利1.2亿元。

14、皖通科技获西藏景源举牌,持股比例增至15%。

15、北方稀土表示,主要稀土产品价格呈上涨走势,对稀土产品生产企业构成积极影响。

环球市场

周五美股收盘涨跌不一 趣头条涨超61%

美东时间周四,美股三大指数涨跌互现,纳指、标普500指数续创收盘新高,芯片类股、大型科技股普涨,银行股、航空股、区块链概念股走低。道指跌0.04%,标普指数涨0.03%,纳斯达克指数涨0.55%。中概股趣头条涨超61%,蔚来汽车涨1%,小鹏汽车涨3.5%。

商品方面,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价21日比前一交易日下跌0.6美元,收于每盎司1865.9美元,跌幅为0.03%。纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌0.18美元,收于每桶53.13美元,跌幅为0.34%。

投资机会参考

上海将在2025年前实现碳达峰 比全国目标提前5年

上海将制定全市碳排放达峰行动计划,着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位节能降碳,确保在2025年前实现碳排放达峰。按计划,未来,上海将继续实施重点企业煤炭消费总量控制制度。到2025年,上海煤炭消费总量将控制在4300万吨左右,煤炭消费总量占一次能源消费比重下降到30%左右,天然气占一次能源消费比重提高到15%左右,本地可再生能源占全社会用电量比重提高到8%左右。

在此前的中央经济工作会议已提出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源。机构指出,采用可再生能源发电代替化石能源发电作为减少碳排放最重要的手段有望为可再生能源打开成长空间,光伏和风电作为主要的可再生能源发电方式未来将迎来加速发展的契机。

相关上市公司中,爱旭股份(600732)地处上海,是目前全球少数可以量产提供180-210mm大尺寸电池的供应商。航天机电(600151)地处上海,2020年上半年光伏组件对外销售 608MW(不含代工、外协),同比增长 33.28%。

海外市场需求持续强劲 面板价格上涨势头正在加强

进入2021年第一季度,海外市场终端零售表现持续强劲,用于电视等的液晶面板的价格上涨势头正在加强。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,43吋液晶面板一月预计均价上涨3美元,50吋和55吋预计一月均价都上涨5美元。尤其是大尺寸TV面板,上游供需紧缺、下游需求强劲,供应链呈紧绷之态。

根据群智咨询的“供需模型”测算,2021年一季度全球电视面板市场供需比为2.9%(数量基准),供应紧缺持续。机构指出,目前各大品牌厂库存水位仍然偏低,伴随大型赛事启动及品牌厂对于疫情二次爆发导致供应链中断的顾虑,海外渠道补货需求依然相对强劲。与此同时,上游原材料供应问题凸显,LCD TV面板产能持续受限,预计2021年较2020年仍有较大幅度涨价空间。

A股上市公司中,京东方A(000725)为全球最大的面板供应商,在65寸、75寸、90寸以上的产品市场份额居位列全球第一,其中90寸以上的产品份额达75%。TCL科技(000100)子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二,其中32吋、55吋产品份额全球第一,65吋、75吋产品份额全球第二。

智能化配置“军备竞赛”加速 小鹏、蔚来、长城均宣布未来搭载激光雷达

1月以来,蔚来、上汽等自主品牌陆续发布新车型,且都将搭载固态/半固态激光雷达。其中,蔚来ET7将搭载Innovusion配套的激光雷达,上汽智己其软硬件架构冗余方案能够兼容3个激光雷达。

激光雷达作为先进探测市场的重要组成部分,行业发展与应用场景深度绑定。机构指出,在特斯拉的示范效应下,其他车企将不断加快智能化技术研发,随着下游L3级别自动驾驶系统快速渗透,2025年固态/半固态激光雷达在ADAS上的需求量在2025年将达到470万只,2030年有望达到1797万只。

公司方面,万集科技(300552)车载激光雷达已实现产品化,并已通过多项车规级测试,公司已经与宇通客车就车载激光雷达达成商用合作。巨星科技(002444)激光雷达能应用在自动驾驶、机器人、仓储物流等领域,产品销入了欧美顶尖企业比如莱卡、天宝等,国内市场与科沃斯等企业展开合作。

停产叠加春节因素 石墨电极价格持续上涨

临近春节叠加河北地区疫情影响,大部分石墨电极厂目前停产,运输车辆也受到严控,当地石墨电极无法正常交易。国内石墨电极市场普通、高功率部分产品价格继续上行,市场上针状焦含量30%的UHP450mm规格主流价报1.5-1.55万元/吨,UHP600mm规格主流价报1.85-1.95万元/吨,涨幅在500-2000元/吨不等。

据悉,石墨电极厂家货源供应偏紧,一些主流厂家2月份的货源已订完。石墨电极是电炉炼钢使用的耐高温、耐氧化的导电材料,其消耗贯穿在电炉炼钢整个冶炼工艺过程中。机构表示,石墨电极(尤其是高功率石墨电极)有望在供给端环保限产、需求端电炉钢渗透率推动下迎来供需共振。

相关上市公司中,方大炭素(600516)子公司宝方炭材10万吨超高功率石墨电极项目已投产。易成新能(300080)全资子公司开封炭素产品80%以上为大规格超高功率石墨电极(UHP700、UHP600)。

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