今日消息面
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影响今日股市的利好与利空消息

  一、【1月23日早间新闻精选

  宏观新闻:1)中共中央政治局1月22日召开会议,决定设立中央军民融合发展委员会,由习近平任主任;中央军民融合发展委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构,统一领导军民融合深度发展,向中央政治局、中央政治局常务委员会负责;2)央行表示,通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持,操作期限28天,资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。松绑股指期货的政策或将于春节前正式落地;3)知情人士表示,自1月25日结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金标准由目前合约价值的40%调整为20%,中证500股指期货由40%调整为30%。中金所回应称一直在准备;4)中国“私募一哥”徐翔等人涉嫌操纵证券市场罪一案,将于1月23日在青岛市中级人民法院一审宣判。此前,2016年12月5日,徐翔案一审正式开庭,徐翔等三位被告均表示认罪认罚,请求法院从轻处罚;5)证监会将重点遏制忽悠式、跟风式和盲目跨界重组,将严格限制上市公司频繁融资,IPO审核范围更加严格,包括配偶、子女等;6)2016年我国GDP增速为6.7%,为1990年以来最弱水平,全年国内生产总值为744127亿元。全国房地产开发投资破10万亿元,同比增6.9%,中国2016年四季度GDP同比6.8%,预期6.7%。

  行业新闻:1)证监会核发10家企业IPO批文,筹资不超过38亿;2)国务院发文要求培育壮大经济发展新动能、加快新旧动能接续转换;3)宁吉喆称支持在华外资企业进入中国股票市场;4)河南自贸区预计2月下旬正式挂牌;5)工信部发文清理规范互联网网络接入服务市场;6)工信部称未经批准不得自行建立或租用VPN开展跨境经营活动;7)上海市长应勇表示不希望看到上海房价太高,深圳市委书记称政府指导房价旨在去泡沫;8)新疆启动第二轮油气勘探区块招标,民营油服企业迎新机遇;9)铁路部门首次组织煤、电、运三方对接签订运输互保协议;10)新疆启动第二轮近30个油气勘查区块面向全社会招标;11)13省煤电项目或面临搁浅,地方博弈一刀式叫停;12)深圳国资要求加快推进优势企业上市和整体上市工作;13)特朗普宣誓就任美国总统,白宫发布新施政纲领宣布将退TPP;14)汽车、新能源等多个行业或将加入去产能名单。

  公司新闻:1)中植系6.4亿元溢价近一成受让青岛金王2000万股,持股8.7%成二股东;2)中国建材集团推进上市公司整合融合;3)天泽信息2016年业绩预增超50倍;4)兆驰股份2016年度拟10转15派0.25元,控股股东及高管计划减持;5)**ST煤气、**ST川化预计2016年扭亏;6)中船重工2017年将以全面深化改革推动发展;7)中体产业国有大股东转让未尽披露,上交所最后通牒;8)**ST吉恩2016年预亏超19亿,或暂停上市;9)万科A股东协议转让公司股份获得国务院国资委批复;10)和邦生物高送转方案和业绩不完全匹配;11)永裕投资溢价接盘保龄宝2.7亿股,拥20.12%表决权成控股股东;12)**ST钒钛2016年预亏超60亿,存暂停上市风险;13)国海证券大股东增持1529万股,中恒集团去年末增持2.9亿元;14)卓翼科技获股东举牌,增持股份达5.2%;15)中船重工旗下电子信息资产将全部注入中电广通。

  新股申购:拓斯达申购代码300607,申购价格18.74元;新坐标申购代码732040,申购价格16.44元;科森科技申购代码732626,申购价格18.85元。

  二、【中央成立军民融合委员会 两大领域率先受益】

  中央政治局22日召开会议,决定设立中央军民融合发展委员会,由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构,统一领导军民融合深度发展,向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。

  业内认为,随着机制和政策法规体系的健全完善,军民融合正从初步融合上升至深度融合。同时,在军工成为2017年中央经济工作会议确定的七大重点改革行业之一背景下,军民融合作为军工改革重要方向,有望加快推进。

  从军民融合发展方向看,新材料和信息化两大领域潜力最大,相关上市公司有望率先受益。A股中,菲利华(300395)、金信诺(300252)可关注。

  三、【原油减产协议执行顺利 油气产业链前景向好】

  周末举行的石油输出国组织(OPEC)部长会议上,沙特能源部长表示,OPEC已减产150万桶/日,减产进度快于计划(今年6月底前达到减产180万桶/日)。沙特、科威特和阿尔及利亚三国减产量也已超出此前所作承诺。

  业内预计,原油减产协议执行程度预计达到80%以上,这有助于全球原油市场稳定,原油价格将有实质性回升。从国内情况看,油气产业链不仅受益油价回稳,还将受益油气改革步伐加快,盈利前景向好。

  A股公司中,通源石油(300164)去年实现扭亏为盈;杰瑞股份(300228)压裂设备需求将随油价企稳而复苏。

  四、【镍铁价格回落 不锈钢企业盈利向好】

  从业内获悉,近期镍铁价格回落使得不锈钢企业利润向好。业内成本估算显示,1月13日至19日,镍铁(35%)价格下跌2.3%,加之其他原材料价格同步下跌,使得钢厂平均盈利空间扩大20%,达到每吨727元。从下游消费看,目前不锈钢消费需求尚未见顶,2017年或将继续保持增长。

  随着未来印尼镍矿出口真正增加,镍铁价格或进一步下行,不锈钢企业业绩拐点显现。

  国内主要不锈钢上市公司近期发布的2016年业绩预告显示,酒钢宏兴(600307)和太钢不锈(000825)均扭亏为盈,久立特材(002318)和永兴特钢(002756)均有望实现净利润同比增长。

  五、【交通部重点推进11条物流大通道 阿里布局WCA】

  据了解,近日阿里巴巴物贸宣布与世界最大的物流网络联盟WCA(World Cargo Alliance)——世界货代联盟达成战略合作。交通部透露,2017年交通运输部将重点推进11条物流大通道和85个节点建设,落实优化网络货运结构、推进标准化信息化建设等5项重点任务。

  随着物流大通道建设的推进,行业巨头战略布局,物流行业景气可期,且上市公司如飞力达(300240)、新宁物流(300013)、长久物流(603569)持续超跌,短期估值存在明显优势。

  六、【教育行业获政策利好 关注风口绩优个股】

  日前,国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》,强化高校创新体系建设、促进和规范民办教育发展、积极发展“互联网+教育”、加快发展现代职业教育等等。教育行业迎来纲领性政策。

  教育行业持续处于风口,但是在弱市之际,选择业绩支撑教育产业个股以及可预期业绩表现个股尤为重要。

  两市教育特别是民办教育、在线教育等相关的个股中,新南洋(600661)、陕西金叶(000812)、中国高科(600730)、勤上光电(002638)可关注。

  七、【纸浆价格持续上涨 供不应求局面不变】

  据卓创资讯数据,去年末白卡纸和铜版纸价格再次喊涨200-300元/吨,纸企库存持续低位,供不应求局面不变。

  预计未来一段时间,环保压力下的去产能导致供应收缩的局面仍将持续,纸浆涨价压力向下游传导,白卡纸、铜版纸等仍有涨价动力。

  建议关注相关品种上市公司如太阳纸业(002078)、晨鸣纸业(000488)。

  八、【沪铝大涨近10% 电解铝限产传闻四起】

  近期,期货市场上有色金属铝表现强势。供给侧改革政策预期是刺激此轮铝价上涨的主要原因。

  分析人士指出,虽然行业有别,2017年沪铝能否复制2016年黑色系行情尚需观察,但在政策预期之下,铝价上行仍有望刺激概念股,关注中国铝业(601600)、南山铝业(600219)等。

  九、【燃料电池汽车发展有望加速 两主线布局】

  丰田、宝马等汽车企业与壳牌石油、英美资源等13家企业在达沃斯论坛期间宣布共同成立“氢能协会”,以加快燃料电池技术应用推广。全球燃料电池龙头巴拉德动力股价月初至今涨幅近25%,因投资者看好燃料电池商业化进程。

  国内,燃料电池客车商业化示范运营第三期工程即将启动,投放数量和运行区域远超前两期规模,其中北京将在今年投运百辆以上。燃料电池车有望成为新能源车发展的下一个风口。

  目前产业链上可关注的方向主要有:1)燃料电池汽车核心零部件的需求和销量有望大增,相关标的有雪人股份(002639)、大洋电机(002249);2)加氢站建设数量有望大幅增长,配套装备相关标的有富瑞特装(300228)。

  十、【电竞列入本科专业引关注 巨头争相入局】

  近日,中国传媒大学开设电竞专业的消息引发关注,该校今年将在数字媒体艺术专业中新设数字娱乐方向,旨在培养电子竞技管理与游戏策划方面的人才。

  在消费升级的大背景下,中国电子竞技产业市场空间巨大,吸引众多互联网龙头公司争相布局。未来几年,随着5G商用的推进以及AR、VR等技术进步的推动,电子竞技上下游产业将迎来高增长。

  投资标的方面,建议关注游戏外设装备制造商雷柏科技(002577)、参股电子竞技公司的博瑞传播(600880)、移动游戏海外发行龙头宝通科技(300031)等。

  十一、【特朗普就职美股收涨 美元连跌四周金价连涨四周】

  上周五(1月20日)美股三大股指小幅收涨,道指结束此前连续5个交易日的下跌走势,但当周仍然录得下跌;欧洲股市收盘涨跌不一,欧洲STOXX 600指数收低0.1%,终结此前的三周连涨走势。美元指数继续走弱,并连续第四周录得下跌。金价小幅上涨,周末主要产油国会议召开在即,油价强势反弹。

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