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本期理财周报推出投资机要特刊,邀请14位私募投资家、30家主流券商、15家公募基金经理针对15个行业172只股票进行分析,对下半年的策略进行一次系统性梳理。也是理财周报对读者给出最新意见。
行业价值
■ 地产:估值接近历史底,成交回暖才有戏,关注高弹性
■ 电子信息:股市里最红一朵花,谁最灿烂请睁大眼
■ 钢铁:三季度最黑暗,挺过去就有机会,关注八一钢铁
■ 化工:投资亮点在上游,复苏路上成本优势最重要
■ 机械:1万亿市值,关注优势子行业,看好大型锻铸件
■ 煤炭:估值还有提升空间,成长性与资产注入很关键
■ 农产品价格很重要,生物是新看点,种业最有生命力
■ 汽车:新能源驶入快车道,锂电池产业链马力最足
■ 券商:脱离泥沼还需等待,短线关注2倍PB下股票
■ 新能源:政策春风不断,行情将反复上演,重点锂电池
■ 医药:四大利好撑腰最出风头,五条主线加紧布局
■ 银行:估值魔咒暂难破解,优选浦发、南京、北京银行
■ 有色:新能源隐藏大机会,强烈推西藏矿业云南锗业
■ 运输物流:淡季已旺强力复苏,“海陆空”都有好品种
■ 智能电网:已跑在最前面,盈利明年大变身,可再深挖
私募投资家策略意见
■ 长金薛冰岩:曙光初现,下半年或现战略性投资机会
■ 从容投资吕俊:A股短期难有出色表现,中长期乐观
■ 鼎锋资产张高:年底前有机会,寻找被错杀二线龙头
■ 东方远见许勇:下半年寻底可能,关注小市值大弹性
■ 和聚李泽刚:低估值将延续,大盘股难有超额收益
■ 汇利资产何震:最佳投资期到来,投资锁定新兴行业
■ 京富林海:上证是旗型,深证是箱体,底部不远了
■ 景良投资廖黎辉:市场牛市晚期,守住2500点很重要
■ 睿信投资马韬:15倍50倍并存,赚钱藏在新兴行业
■ 尚雅石波:“经济底”与“政策顶”博弈,个股还是看新兴
■ 现在只是假双底,小周期复杂震荡,大拐点在8月中
■ 新价值邱伟:悲观预期逐渐打消,一个季度内有变局
■ 翼虎余定恒:三要素影响A股,看好信息技术、医药
■ 智德投资伍军:房价必须要跌,权重股暂无机会
券商意见
■ 安信证券:关注盈利稳定和估值错配,机会在四季度
■ 渤海证券:净出口对经济0拉动,上证2300-3000
■ 长城证券:紧缩政策密集期过去,理应支持消费股
■ 长江证券:经济从滞胀走向衰退,种子行业大跃进
■ 第一创业:上市公司净利增速预降至15%,现金为王
■ 东北证券:经济难“二次探底”,三个方面决定走势
■ 东方证券:复苏之路不平坦,市场对公司盈利太乐观
■ 高华证券:基本面足够撑2500点,看好优质大盘股
■ 光大证券:三季度继续下行筑底,四季度或有机会
■ 广发证券:两个小板股票估值可能回落,地产可抄底
■ 广州证券:估值支撑渐强,地产及CPI就是风向标
■ 国金证券:股市在绝望中落底,在消费泡沫中升腾
■ 国泰君安:三季度见底判断不变,超配通胀上游资源
■ 国信证券:经济二次探底概率小,三季度震荡筑底
■ 海通证券:震荡下行寻底,新估值区间谨防医药补跌
■ 宏源:高点可能在十月,中小板业绩增速37%趋乐观
■ 华泰联合:估值、政策和经济底不现,股市难反转
■ 民生证券:经济减速是大概率事件,买房不如买股
■ 平安证券:弱势格局很难改变,超配加息周期金融股
■ 瑞银证券:股市环境转为主动,加息的弦开始紧绷
■ 申万:8月份CPI达全年高点,白酒优势明年更明显
■ 西南证券:指数将继续下行,6月份是低点关键时间
■ 湘财:关注小市值股票,中石油平安工行会再度下探
■ 兴业证券:7月2300超级反弹,资源地产弹性最高
■ 招商:未来两月轻微滞胀,A股回到慢牛还需等契机
■ 中金公司:低吸龙头地产正当时,世博低估戏重来
■ 中投证券:三大拉动因素实现结构化,股指雨过天晴
■ 中信建投:二次去库存趋显性化,传统产业机会小
■ 中信证券:二次探底可能性不大,关注保障房产业链
■ 中原证券:寻底后回升,沪指运行区间2200-3000点
基金专稿
■ 东吴基金:中长期机会正在路上,三条主线布局
■ 工银瑞信:“核心—卫星”最佳配置,环保产业举大旗
■ 广发基金:重点看一老一新,老是老龄化新是新产业
■ 海富通基金:不必再怕房价跌,业绩兑现才最重要
■ 华商基金:股市不是熊市,牢牢把握地产链条上的机会
■ 金鹰基金:A股可逐步买入,关注高成长与升值预期
■ 民生加银:无需过度悲观,13倍估值已有相当吸引力
■ 南方基金:反转机会大约在冬季,经济重回上升轨道
■ 诺安基金:压力来自汽车地产,关注前期超跌板块
■ 上投摩根:经济持续增长可期,地产周期机会快来了
■ 信诚基金:价值中枢已现,再度恐慌的可能性很低
■ 银河基金:沪深300PE接近前年,主题机会新视野
■ 招商基金:估值分化是今年常态,下半年哑铃型配置
■ 中邮基金:继续看好世博会,下半年需要更灵活
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