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线索Clues | 理性投资 |
本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》17:55综述:
【市场焦点】
周五,亚太股市多数上涨。继周四探底回升收跌1%后,沪指开盘震荡下行,午盘报2714.77,涨0.47%,险守2700。午后沪指冲高,收报2745.62,涨1.61%;本周累计下跌4.85%,连续2周下跌。权重蓝筹代表上证50领涨,涨幅2.28%;本周累计下跌6.09%。创业板指周跌5.69%。金属、基建工程等板块领涨。富时罗素A股一阶段第三批次纳入20日收盘后正式生效。北向资金尾盘加速流入,20日净流入23.39亿元,结束连续7日净流出。
恒指高开后冲高回落,午盘报22,318.81,涨2.81%。午后,恒指震荡走高,收盘报22,805.07,涨5.05%;本周累计下跌5.11%。
央行授权全国银行间同业拆借中心公布,中国3月一年期贷款利率(LPR)报价为4.05%,预期4.00%,前值4.05%。中国3月五年期贷款利率4.75%,预期4.70%,前值4.75%。3月LPR报价选择按兵不动,2月报价时,1年期、5年期以上LPR“双降”。
实际上,作为LPR报价的风向标,MLF操作利率本月并未下调,已让不少市场人士认为,LPR下行概率降低。不过,分析师料会继续加强逆周期调节,因此仍有可能下调MLF利率和LPR等市场化利率,以及再次降准等,以稳定国内经济增长。
今日,我国本土的新冠肺炎新增确诊病例和疑似病例首次实现零报告。除湖北以外,其他省份新增确诊病例39例,新增疑似病例31例,均为境外输入。
截至北京时间16:25,美股三大股指期货持续走高,纳指期货涨停,隐含周五道指(DIA)高开4.02%,标普500指数(SPY)高开3.50%,纳指100(QQQ)高开4.82%,点击查看“盘前盘后”行情,点此查看ETF资金流向。德、法、英等国指数期货上涨,德国DAX指数期货涨幅扩大至6.31%,法国CAC 40指数期货涨5.71%。
全球各国纷纷出台更多财政和货币刺激措施。周四,英国央行(BoE)紧急降息并扩大购债规模,美参议院公布新一轮大规模刺激计划,澳洲、加拿大和日本也加码刺激。此外,欧央行(ECB)将通过再融资操作释放高达3万亿欧元流动性,美联储(Fed)与另外9个国家的中央银行达成货币互换协议。
随着海外救市效果显现,股市纷纷反弹,原油回升。隔夜美股上涨,道指(.DJI)收涨2.36%,收复20,000关口,标普500指数(.INX)涨2.51%,纳指(.IXIC)涨4.69%。英、法、德等国股市周四全部收盘上涨。
华尔街“恐慌指数”Cboe标普500波动率指数(VIX)周五降至72,但本周VIX指数一直在70上方震荡,VIX的平均收盘水平是19。
美元指数大幅走弱,离岸、在岸人民币双双升值。截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报7.0661,较上一交易日升值249点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0900。周五,人民币中间价报7.1052,调降530点。
美元早盘一度突破103,但随后持续走低。亚太交易时段,截至15:15,美元指数(DXY)报101.84,跌1.02%。基于美东时间周四17:55,该指数收报102.88,涨1.95%,升至创纪录高位,且过去8个交易日当中有7日指数收高。
美国10年期国债收益率周四收报1.12%,较上一交易日下跌6BP(0.06个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.44%,较上一交易日下跌10BP(0.1个百分点)。美债上涨,但收益率曲线更加趋陡,因美联储进一步扩大购买操作规模。
COMEX期金(GC)主力合约周四收报1473美元/盎司,跌0.33%,过去8个交易日当中有7日指数下跌。
周四,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于29.97美元,涨12.29%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于25.65美元,涨25.92%。美国总统特朗普(Donald Trump)周四暗示将在“适当时候”干预石油价格战,WTI原油应声创下纪录最大涨幅。
【亚太股市】亚太股市多数上涨 沪指午后冲高涨1.6%
A股:收盘,上证综指报2745.62,+1.61%;深证成指报10,150.13,+1.3%;创业板指报1915.05,+1.06%;权重蓝筹代表上证50报2628.42,+2.28%。
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●根据富时罗素(FTSE Russell)的安排,富时罗素A股第一阶段第三批次纳入的正式生效时间为2020年的3月23日(下周一开盘)。这也意味着,海外市场被动资金将会在本周五收盘前全部到位。
●据《中国证券报》20日报道,多位专家认为,我国财政、货币的政策空间均十分充足,可为我国资本市场保驾护航。同时,综合考虑经济增长潜力等因素,我国资本市场仍有较高配置价值。点击查看机构详细观点。
●证监会19日消息,证监会近日批准大连商品交易所开展液化石油气(LPG)期货及期权交易。液化石油气期货合约正式挂牌交易时间为3月30日,液化石油气期权合约正式挂牌交易时间为相应期货合约有成交的下一个交易日。
业内人士认为,作为国内首个气体能源衍生品,LPG期货及期权产品的推出,在助力企业应对价格波动风险、完善贸易定价机制等方面发挥积极作用,对于衍生品市场服务实体经济意义重大。
●工信部办公厅20日公布关于推动工业互联网加快发展的通知,通知提出,提升工业互联网平台核心能力。引导平台增强5G、人工智能、区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力,强化设计、生产、运维、管理等全流程数字化功能集成。
港股:恒指高开2.02%,收盘报22,805.07,涨5.05%。点击查看香港市场ETF筛选器。
根据21世纪经济报道统计,过去的30个交易日,南向资金单日都保持了净流入的状态,并且单日净流入规模还在持续放大。近10个交易日南向资金的日均流入金额达到了86亿,逼近历史最高水平,可以说南向资金是大跌大买。
融通核心价值混合(QDII)基金经理张婷表示,虽然短期内全球风险偏好下行导致海外资金流出港股,但南下资金代表的内地机构普遍认为未来港股的机会大于风险。事实上,国内许多投资者都较为认可目前的港股已经处在了一个低估的状态,配置港股正当时。目前港股对疫情已有较为充分的反应,估值与盈利预期也都已有较为充分的调整。
亚太股市(IPAC)多数上涨,韩国KOSPI指数收涨7.27%;澳大利亚ASX200指数收涨0.70%。日本股市春分日休市一天。点此查看亚洲股市行情。
穆迪(Moody's)20日表示,日本和韩国的保险公司仍面临疫情相关的索赔风险,销售和投资回报变得疲弱。
澳大利亚国库部长称正在制定第二轮刺激方案,规模将比上周宣布的176亿澳元财政注资“大得多”。
澳洲联储(RBA)20日买入规模50亿澳元的澳洲政府债,这是首轮QE购买。
【美欧股市】美欧股市周四反弹
美股:周四,道指(.DJI)报20,367.59,涨2.36%;标普500指数(.INX)报2458.18点,涨2.51%;纳指(.IXIC)报7317.91,涨4.69%。
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📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,2月美国成屋销售。
参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitchell McConnell)周四公布大规模刺激计划,包括给予个人退税1200美元,给已婚夫妇退税2400美元;对遭受疫情冲击的企业提供总额2080亿美元的贷款。另据悉白宫考虑发行50年和25年期国债驰援1.3万亿美元刺激方案。
19日,美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)进一步公开了特朗普政府为抗疫推出的财政刺激细节,目前该方案仍在与国会两院沟通中。
姆努钦表示,争取在三周内把现金送至美国人手中:希望为每位成人提供1000美元,每位小孩500美元。该方案计划向美国民众直接发放总额达5000亿美元。此外,姆努钦称,还将有3000亿美元免息贷款用于支持小微企业,2000亿美元用于支持美联储推出更多工具,以及驰援航空企业和其他受疫情影响的重要行业。
19日公布的美国3月费城联储制造业指数为-12.7,录得2012年7月以来最低水平,降幅为纪录以来最大。预期为10,前值为36.7。
摩根大通的董事总经理兼经济研究主管Bruce Kasman抛出了一些令人惊骇的观点,他预计今年第二季度欧洲经济将出现空前的崩塌式暴跌,最高幅度可能会达到22%,英国经济将陷入萧条,美国经济也将暴跌14%,不包括中国,全球经济将出现13.7%的大幅萎缩。
摩根大通的上述预测数据在华尔街属于相当激进的。德意志银行给出的预期与该行相当,他们预测这回将出现史诗级的衰退。德银预计美国第二季度GDP或将同比大降13%。并表示如果经济出现大规模的衰退,金融市场的抛售势必更加猛烈。
高盛的衰退预测相比温和,他们预计第二季度美国经济可能萎缩5%。
当地时间周四,桥水基金创始人达里奥(Ray Dalio)表示,受卫生事件影响,美国企业将损失多达4万亿美元。达里奥还估计,由于卫生事件大流行,全球企业损失将达12万亿美元,而且“很多人都将破产。”
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数上涨。
欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)收涨2%,法国CAC 40指数涨2.68%,英国富时100指数(02847)涨1.4%。点此查阅英股实时行情。
英国央行(BoE)周四再度紧急行动,降息15基点至纪录低点0.1%,并将资产购买计划增加2000亿英镑。此外,英国财政大臣表示,将在周五宣布更多措施。
英国首相约翰逊(Boris Johnson)周四向民众表达了乐观情绪,他在每日例行记者会上说,如果采取正确的措施,英国可能扭转对抗冠状病毒的形势。
欧洲央行(ECB)行长拉加德(Christine Lagarde)表示欧洲央行将在其职权范围内尽一切必要努力,帮助欧元区度过由新冠肺炎疫情引发的危机。
她还表示,欧洲央行还将通过再融资操作释放高达3万亿欧元流动性,并通过放松银行业监管条件释放约1200亿欧元额外资本,支撑欧元区银行大规模借贷。
【汇率】美元周四升至创纪录高位
周五,美元兑人民币中间报7.1052,调降530点(pips)。
美元早盘一度突破103。亚太交易时段,截至15:15,美元指数(DXY)报101.84,跌1.02%。基于美东时间周四17:55,该指数收报102.88,涨1.95%,升至创纪录高位,且过去8个交易日当中有7日指数收高。
英镑(GBP/USD)周四继续下跌,跌幅1.77%。美元指数持续攀升,英镑走软,此外隔夜英国央行紧急降息15个基点,同时增购2000亿英镑债券,也施压英镑。
欧元(EUR/USD)昨日大幅下挫,跌2.16%并接近3年低位。尽管欧央行出台了新一轮刺激措施,但交易员仍纷纷抛售欧元头寸。
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编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。
【利率】美债收益率曲线趋陡
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。
截至11:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报1.5%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。
美国10年期国债收益率周四收报1.12%,较上一交易日下跌6BP(0.06个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.44%,较上一交易日下跌10BP(0.1个百分点)。美债上涨,但收益率曲线更加趋陡,因美联储进一步扩大购买操作规模。
意大利国债收益率曲线牛市陡化,而德债则熊市趋平,在欧洲央行大幅放松政策并要求德国刺激的情况下,之前的风险对冲盘被平仓。在英国央行意外降息和量化宽松提振下,英债缩减跌幅。
周四,美联储(Fed)与澳洲联储等九大央行建立临时美元互换机制,以提供美元流动性。里士满联储行长表示,决策者应准备采取进一步措施,包括可能购买市政债券以及将美国国债购买规模扩大至远超5000亿美元。
彭博(Bloomberg)计算显示,从上周五至本周二,美债市场出现大规模去杠杆化,美债期货未平仓合约总额跌至2018年以来最低,追加保证金或许是罪魁祸首。
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【贵金属】金价延续跌势
COMEX期金(GC)主力合约周四收报1473美元/盎司,跌0.33%,过去8个交易日当中有7日指数下跌。因美元升至多年高点,疫情对经济的影响继续扩大,促使投资者抛售资产持有现金。
世界黄金协会(WGC)日前表示,近期金价的波动是由所有资产的大规模平仓行为造成的,并可能被带杠杆的头寸和基于规则的交易放大。此外,WGC指出,尽管最近几天黄金ETF出现了减持,但今年的总流入仍为正。3月份,各地区黄金ETF净流入36亿美元,年初至今合计流入115亿美元。
展望未来,预计经济增长的放缓无疑将影响黄金消费需求,黄金的波动性也可能持续处于高位,但高风险加之普遍的负实际利率以及更多央行的量化宽松政策,将令作为避险资产——黄金的投资需求得到支撑。
铂金(XPD)周五走高,截至15:40,涨6.18%,此前连续7日下跌。英美铂业的一家工厂发生熔炉爆炸,因此蒙特利尔银行预计,今年铂金市场将趋于平衡。
此外,蒙特利尔银行指出,最近几天,一条重大新闻冲击了铂族金属市场。Sibanye-Stillwater、英帕拉铂金公司和巴斯夫化学公司宣布开发出一种新的汽车催化剂。在这种催化剂中,一些用于轻型汽油动力汽车的钯金可以用更便宜的铂金来代替。该行将今年铂金价格预期上调了6%。
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【大宗商品】特朗普暗示要干预石油价格战
周四,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于29.97美元,涨12.29%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于25.65美元,涨25.92%。点此查看能源原油类ETF。
美国总统特朗普(Donald Trump)周四暗示,将在“适当时候”干预俄罗斯和沙特之间的石油价格战,美国对局势拥有强大的力量。白宫向国会寻求30亿美元用以购买石油储备,WTI原油应声创下纪录最大涨幅。
20日,美国芝加哥商品交易所(CME)将美国WTI原油期货和ICE Brent原油期货的熔断机制从7%上调至15%。
高盛20日称,核心OPEC国家的减产,预计将推动ICE Brent原油油价在第二季度升至30美元/桶,此前预期为20美元/桶。
世界最大原油交易商维多能源集团研究主管:随着更多欧洲国家进入封锁状态,原油需求可能降低逾10%。若美国采取意大利式的封锁措施,那么油市“就能多熊就有多熊”。
截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0收报244.9元,涨9.97%。在国内沪深市场,投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
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编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币价格在6000美元附近震荡
比特币价格今日大幅拉升,交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间12:35,比特币现货价格(BTC)报6157.91美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
(线索Clues / 李涛 实习编辑:樊文佳)
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责任编辑:鲁晗奕
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