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本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》16:30综述：
【市场焦点】
周五，亚太股市涨跌不一。继周四高开低走近乎平收后，沪指低开后震荡翻红，早盘尾段最高报2935.25（+0.6%），午盘报2931.12点，涨0.46%，午后维持小幅震荡，最高报2938.53（+0.71%），收报2930.55点，涨0.44%。今日沪深两市成交额约3300亿元，较上一日略为缩量。板块大多数上涨，白酒领涨1.47%，有色跌0.39%。沪指在周一大幅下跌后，总体位于120日均线下方窄幅盘整，本周累计下跌2.67%。
本周沪深股市大盘与中证一级行业指数表现（图片来源：新浪财经）恒指今日开盘跌0.1%，之后震荡上扬，午盘报28,574.46点，涨0.5%，午后逐渐收窄涨幅，收报28,471.61点，涨0.14%。
截至北京时间16:20，美股期指较稍早前涨幅扩大，隐含周五开盘道指（DIA）涨0.28%，标普500（SPY）涨0.22%，纳指100（QQQ）涨0.24%。
美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）昨晚在美国国会参议院发表证词，继续强化了市场对美联储本月降息的预期。道指周四盘中最高上涨至27,088.45点，创盘中历史新高。标普500指数收于2999.91点，刷新历史最高收盘点位纪录。道指、标普500分别上涨0.85%、0.23%。受Facebook、苹果、亚马逊等走跌拖累，纳指小幅下跌0.08%。
《线索Clues》日前上线了美股ETF筛选器，可对美国市场约2300只交易所交易产品（含ETF、ETN）进行条件化筛选。点此查看最近一周资金流入最多的美股ETF。
截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报6.8783，较上一交易日跌125点（pips），本周在岸价累计贬值2点。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.8808。周五人民币中间价报6.8662，上调15点。
亚太交易时段，截至16:30，美元指数（DXY）报96.93。基于美东时间周四17:55，美元收报97.07，跌0.03%。
隔夜，因6月美国核心CPI创近一年半以来最大增幅，美债收益率大幅反弹。美国10年期国债收益率周四收报2.13%，大涨6BP（0.06个百分点）。上周二，该基准利率报收于1.98%，自2016年11月特朗普当选美国总统以来首次收跌于2%之下。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.85%，涨3BP。这使得收益率曲线进一步陡化。
受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差收窄至-0.04个百分点，但仍然录得连续33个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。
伦敦金（XAU）周四从高位回落，收报于1403.59美元/盎司，跌1.08%。世界黄金协会（WGC）昨日发布的报告称，预计今年黄金价格将保持强势，原因是市场预计货币政策将会走软以及各国央行的持续买盘。
国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约周四收于66.81美元，跌0.3%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于60.43美元，持平上一交易日。
【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指低开震荡
A股：收盘，上证综指报2930.55点，+0.44%；深证成指报9213.38点，+0.66%；创业板指报1518.07点，+0.26%；权重蓝筹代表上证50报2902.13点，+0.5%。
●央行下午公告显示，6月新增人民币贷款16,600亿人民币，低于市场预期的17,000亿元，前值11,800亿元。6月社会融资规模增量22,600亿元，超出预期的19,000亿元，前值14,000亿元。6月广义货币（M2）同比增长8.5%，预期为8.6%，前值为8.5%。
●今天下午，海关总署公布的外贸进出口数据显示，今年上半年我国外贸进出口总值14.67万亿元人民币，比去年同期增长3.9%。其中出口7.95万亿元，增长6.1%；进口6.72万亿元，增长1.4%；贸易顺差1.23万亿元，扩大41.6%。
以美元计价，6月出口同比减少1.3%，好于预期的-1.4%，上一月为1.1%。进口同比减少-7.3%，预期为-4.6%，上一月为-8.5%。
中国部分经济指标最近两年走势（图片来源：新浪财经）●近日，中国证监会官网披露了中国邮政储蓄银行招股书，其A股发行数量将不超51.72亿股，募资有望超280亿元，或成为A股今年最大规模IPO。这意味着国有6大行“A+H”上市有望收官。
●今年上半年，房地产信托规模快速上涨。投向房地产领域信托产品共计发行2954款，占比39.43%，募集规模达到4531.94亿元。针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司，银保监会近日开展了窗口指导，要求这些信托公司控制业务增速，提高风险管控水平。
●《中国证券报》今日报道，多家公募基金认为，基于新一轮全球货币宽松预期，下半年股债有望呈现出同涨行情。其中，权益市场虽难现趋势性行情，但景气度向上且估值合理的科技与消费板块依然被看好。另外，中国的无风险利率对外资而言配置价值显著，可能会吸引境外机构加大对中债的增持力度。
●今日，央行公开市场不进行逆回购操作，为连续第15日暂停该操作，本日有1000亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。本周公开市场共回笼2200亿元。本月以来，累计实现净回笼5600亿元。
市场人士指出，7月是传统税收大月，下周将迎来季度税期高峰，且有中期借贷便利（MLF）到期，短期流动性供求承压，央行料适时重启公开市场操作，MLF续做情况值得关注。
港股：恒指开盘跌0.1%，之后震荡上扬，午盘报28,574.46点，涨0.5%，午后涨幅逐渐收窄，收报28,471.61点，涨0.14%。
其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）收涨0.2%。点此查看亚洲股市行情。
今早公布的新加坡第二季度GDP折合年率环比下降3.4%，而市场预期为增长0.5%；与去年同期相比增长0.1%。
华侨银行（OCBC Bank）财务与策略主管Selena Ling表示，二季度的数据是“灾难性的，比市场最坏的预测还要糟糕得多。”她表示，拖累增长的主要因素仍然是制造业。
Selena Ling预计新加坡当局将很快把2019年全年GDP增长预期下调至0.5%-1.5%，而此前为1.5%-2.5%。
【美欧股市】道指、标普500再创新高
美股：周四，道指（.DJI）收报27,088.08点，+0.85%；标普500指数（.INX）收报2999.91点，+0.23%；纳指（.IXIC）收报8196.04点，-0.08%。
美联储主席鲍威尔昨日表示，“我们正了解到中性利率低于我们的预想，我认为我们还将了解到自然失业率也低于我们的预期，所以货币政策并没有像我们想象的那么宽松。”
他还表示，“美国经济处于良好状态，但不确定性上升。贸易问题为企业供应链带来不确定性，对贸易的担忧打压美国经济前景。我们对宽松政策保持开放态度。我们将使用工具以保持经济的扩张性。”
经济数据方面，美国劳工部周四报告称，6月美国核心CPI环比增长0.3%，创一年半以来最大增幅，预期值为0.2%，前值为0.1%。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周五，6月美国PPI月率、美联储货币政策报告。
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块大多上涨，工业（XLI）领涨，房地产（XLRE）大跌。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）欧洲股市：周四，德国DAX 30指数（513030)（DAX）跌0.33%，英国富时100指数（02847）跌0.28%，法国CAC 40指数跌0.28%。点此查阅英股实时行情。
北京时间今天下午，汽车制造商戴姆勒发布盈利预警，受经贸摩擦影响，第二季度可能亏损18亿欧元。
昨晚公布的欧洲央行（ECB）6月会议纪要显示，上月与会的欧洲央行决策者一致认为，有必要准备在“不确定性加剧”的环境下为欧元区经济提供更多刺激。
国际货币基金组织（IMF）周四在一份年度报告中表示，欧元区经济面临来自英国脱欧和意大利债务等风险，并称支持欧洲央行的新刺激计划。
北京时间昨天下午，法国参议院投票通过法案，将正式开始实施数字服务税这一全新税种。在法案通过前夕，美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）宣布，总统特朗普已下令依据贸易法301条款展开调查，了解法国数字服务税是否损害美国企业利益，这一举动恐引发新一轮美欧贸易纠纷。
【汇率】美元指数守住97关口
周五，美元兑人民币（CYB）中间价报6.8662，上调15点（pips）。
亚太交易时段，截至16:30，美元指数（DXY）报96.93。基于美东时间周四17:55，美元收报97.07，跌0.03%。
加拿大皇家银行（RBC）的分析师指出，美元当前的下跌只是市场反应过度所致，后市仍有上行空间。该行认为，美联储会在2019年下半年累计降息50个基点，但考虑到本轮宽松乃全球发达经济体的同步行动，并非美联储的独家举措，因此，相比其他G-10货币，美元依旧有望继续升值。故而，任何短线消息导致的美指回落下跌，都该是美元多头逢低入场的大好机会所在。
昨日，美元兑加元（USD/CAD）继续走低，收于1.3066，跌至去年10月中下旬以来新低。本周三，加拿大央行（BoC）连续第六个月维持利率在1.75%不变。因加国内经济增长走强抵消了日益加剧的全球贸易紧张局势，加央行几乎没有表现出考虑放松政策的意愿。
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编者注：新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。
【利率】美债收益率反弹
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。
截至10:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.55%。点此了解回购利率。
交银金融研究中心报告指出，“短期内，央行流动性调控的重点在于缓解银行业信用分层和流动性不平衡等问题。从近期央行定向支持流动性的效果，以及市场的反映来看，R007与银行间市场同期限回购的利差继续走扩，这间接表明目前市场的信用分层现象缓解仍需时日。预计2019年DR007中枢会较2018年底小幅下行至2.0%-2.3%区间。”
央行货币政策司司长孙国峰今天下午表示，下一步利率市场化的关键点是推进贷款利率进一步市场化。贷款市场报价利率（LPR）的市场化程度更高，更能够反映市场资金供求情况。推动银行更多地运用LPR，有利于疏通货币政策向市场利率的传导，有利于降低实际利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
隔夜，美国国债收益率大幅反弹。美国10年期国债收益率周四收报2.13%，大涨6BP（0.06个百分点）。上周二，该基准利率报收于1.98%，自2016年11月特朗普当选美国总统以来首次收跌于2%之下。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.85%，涨3BP。这使得收益率曲线进一步陡化。
受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差收窄至-0.04个百分点，但仍然录得连续33个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。
美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）周四表示，“与今年早些时候相比，增加政策宽松度的状况和理由随时间推移而有所增强，我认为我会继续这样看。”
但另两位地区联储主席质疑了美联储7月末几乎肯定会降息的共识。
亚特兰大联储主席博斯蒂克（Raphael Bostic）昨日称，“从就业角度来看，经济表现仍然非常积极。”他还表示，“就通货膨胀而言，我认为数据并不像其他人所暗示的那样黯淡。在我看来，就美联储的双重使命而言，总体数据看起来非常好。”
“通胀率可能比人们认为的更接近目标，”里士满联储主席巴尔金（Thomas Barkin）说。“我认为当前通胀水平或通胀预期不足以触发加大宽松力度。”
Bostic和Barkin今年都没有联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策投票权。
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【贵金属】金价高位震荡
美东时间周四，COMEX期金（GC）8月份交割的合约延续回落，收报1405.4美元，跌0.5%。点此查看上海黄金交易所（SGE）贵金属行情。
“市场今日开始回落，因为（核心CPI）数据对进一步降息的必要性构成了挑战，”TIAA Bank全球市场总裁Chris Gaffney表示。他称金价下跌是一种膝跳反应。周四的走势“只是对这样一个事实进行调整，即金价（XAU）昨日上涨可能有些过快，但目前仍稳稳地站在1400美元上方，看来金价将继续留守在1400美元之上。”
点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。
【大宗商品】国际油价小幅震荡
国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约周四收于66.81美元，跌0.3%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于60.43美元，持平上一交易日。
英国政府周四表示，一艘由英国石油运营的油轮在经过霍尔木兹海峡时，有三艘伊朗船舰试图加以拦阻，但在一艘英国战舰加以警告后撤离。
在达成延长减产协议近一周后，欧佩克（OPEC）近期预计，该组织在2020年的石油产量将比需求多出大约56万桶/日。此外因美国页岩油产量持续大幅增长，市场可能再度面临供应过剩威胁。
国际能源署（IEA）今日发布的月报也认为，尽管OPEC减产，但明年仍会出现石油供给过剩的局面。该机构统计指出，2019年上半年石油供给超过需求平均为90万桶/日。
截至15:00，INE中国原油期货主力合约SC0报458.2，涨0.86%。周四夜盘，该合约震荡下挫。
编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币在11000美元上方震荡
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间10:00，比特币现货价格（BTC）报11,415.03美元。
美国总统特朗普昨天表示，他不是比特币和其他加密货币的热衷者， Facebook的Libra将几乎没有可靠性，“ 如果Facebook和其他公司想成为银行，就必须寻求一张新银行执照，并像其他银行一样受到所有银行业法规的约束。 ”
美联储主席鲍威尔昨日在参议院作证时称，美联储支持金融产业负责任的创新，但Libra虚拟货币引发了大量严重的担忧，美联储正就Facebook旗下加密货币Libra与其他监管机构、全球央行进行沟通，评估Facebook旗下加密货币Libra的过程需要耐心。
日本加密货币交易所BITPoint周五宣布暂停所有服务，此前该交易所在一次黑客攻击中被盗走价值约35亿日元（约3200万美元）的加密货币，其中大约25亿日元的被盗资金属于客户，其余属于交易所。该交易所的母公司Remixpoint股价暴跌19%，触及跌停。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
（线索Clues/ 续田曾）
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责任编辑：续田曾
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