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（本页面动态更新，刷新可获得最新信息）《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为18:00综述：
【市场焦点】
周一，亚太股市普涨。继上周小幅下跌后，沪指高开高走，午盘报3161.46，涨2.29%，午后继续放量上涨，收报3168.36，涨2.58%。沪深两市今日成交额突破1万亿元，较周五的8300亿元显著上升。创业板指飙升3.98%。军工、有色、材料等板块涨超4%。
恒指高开1.14％，午盘报29,530.18，涨1.65%，收报29,562.02，涨1.76%，截至目前较去年10月低点反弹20%。
截至北京时间17:45，美股期指上涨，隐含周一道指（DIA）高开约0.75%，标普500（SPY）高开约0.75%，纳指100（QQQ）高开约1%。美股上周收高，标普500指数一季度累计上涨13.06%，为十年来最大季度涨幅。
3月31日，国家统计局公布的数据显示，3月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.5，环比上升1.3个百分点，高于市场预估的49.5，重回荣枯分界线上方，为2018年11月以来首次处于扩张区间。
中国物流与采购联合会副会长蔡进表示，需求在进一步增长，2月份的新订单指数已经结束连续八个月下滑的走势，重新回到了50以上，3月份在2月份大幅回升的基础上，新订单指数又有比较大幅度的回升，所以需求的基础在进一步牢固。
《证券日报》报道，如是金融研究院宏观策略高级研究员葛寿净表示，“这是PMI连续三个月处于荣枯线下方后反弹，比上月上升1.3个百分点的确超出市场预期。”春节过后，制造业逐步恢复正常生产，生产指数和新订单指数均升至6个月以来高点，这表明随着国家支持实体经济发展的减税降费政策逐步落地，供需两端有所回暖。
中国物流信息中心分析师文韬表示，3月份制造业PMI回升，主要是春节过后市场回归正常，市场需求和供给扩张，市场价格上升，企业采购意愿较强，中小企业生产经营活动上升。预计第一季度经济出现较大回落的可能性较小，经济增速有条件保持去年第四季度水平。
同日公布的3月份中国非制造业商务活动指数为54.8，高于市场预估的54.5，连续三个月运行在54以上，较2月上升0.5个百分点。
4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得50.8，较2月回升0.9个百分点，四个月来首次处于扩张区间，升至2018年7月的水平。这一走势与上一日公布的官方制造业PMI方向一致。
财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，受益于融资环境的放松、民企纾困政策的发力以及中美贸易谈判进展积极，3月制造业景气度得到修复，且就业情况也得到了大幅改善。
采购经理指数（PMI）是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50作为经济强弱的临界值，高于50反映经济扩张，低于50%则反映经济收缩。
亚太交易时段，截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）报6.7107，较周五官方收盘价升值95点（pips）。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.7133。周一人民币中间价报6.7193，调升142点。
截至16:34，美元指数（DXY）报97.05。基于美东时间周五17:55，上一交易日美元收报97.23，周涨0.66%。
美国10年期国债收益率周五收报2.41%，上周回落3BP（0.03个百分点），周中最低报2.39%，创2017年12月中旬以来新低。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.27%，下跌4BP。债券收益率与价格走势相反。
周五，美国10年期与3个月期国债收益率利差报0.01个百分点，结束此前连续一周的倒挂。美东时间3月22日，这一利差报-0.02个百分点，自2007年以来首次出现倒挂。收益率曲线倒挂被广泛认为是美国经济衰退的可靠预兆，Bianco Research数据显示，在过去50年里，3个月/10年期国债收益率曲线倒挂持续10天以上共发生了7次，平均311天后出现经济衰退。通常而言，长期国债利率隐含市场对经济增长（通胀）的预期，而短期无风险借贷利率对央行的政策利率更为敏感。
国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约周五收于67.55美元，周涨0.7%。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于60.18美元，周涨2.05%。
【亚太股市】亚洲市场普涨 沪指高开高走
A股：收盘，上证综指报3168.36，+2.58%；深证成指报10267.7，+3.64%；创业板指报1760.89，+3.98%；权重蓝筹代表上证50报2892.62，+1.91%。
行业板块方面，沪深市场板块多数上涨，军工、有色、材料涨超4%。
●新华社3月29日报道，3月28日至29日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京共同主持第八轮中美经贸高级别磋商，双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展。
4月1日，外交部发言人耿爽主持例行记者会，有记者就中美经贸高级别磋商进展情况提问。耿爽透露，关于第九轮中美经贸高级别磋商，刘鹤副总理已启程前往美国。
财政部网站昨日报道，为落实中美两国元首阿根廷会晤共识，继续为中美经贸磋商创造良好氛围，国务院关税税则委员会决定从4月1日起，对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。暂停加征关税措施截止时间另行通知。
●3月29日早间，中国证券投资者保护基金有限责任公司（投保基金公司）发布《全国股票市场投资者状况调查报告》。调查分四方面展开，分别是基本属性与资产配置情况、投资心理特点、交易行为特点、对投资者教育及保护的预期。
具体来看，杠杆资金使用情况方面，超七成受调查投资者没有使用杠杆资金炒股，使用杠杆资金的比例超过自有本金的投资者较少，占比不足2%，约两成投资者使用杠杆资金的比例未超过自有本金。
操作风格方面，多数受调查投资者认为自己的操作风格以中长线投资为主，喜欢打新及喜欢ST和重组股票的投资者相对较少，占比不足20%；随着年龄的增长，投资者的操作风格越倾向于长线投资。
尽管多数被调查者以中长线投资者自居，但在持股时间的调查结果可以看出，平均持股时间在1-6个月的投资者占比最大，平均持股时间在3年以上的占比最小。
调查显示，不同学历的受调查投资者在持股时间和操作风格上没有显著差异；近七成受访者属于新手上路或仅具备基础的投资知识；受访投资者在投资金融产品时，对收益率的关注度要显著高于风险程度。
投保基金公司网站资料显示，这次调查为首次全国性的股票市场投资者状况调查。截至2018年8月31日，全国股票投资者数量达1.42亿，其中自然人投资者占比99.77%。
●《证券日报》今日报道，近日，财政部、税务总局、海关总署联合印发《关于深化增值税改革有关政策的公告》，决定自4月1日起降低部分行业增值税率。
“此次增值税的下调包括将制造业等行业原有16%增值税率降为13%，将交通运输、建筑、房地产等行业现行10%税率降为9%，保持6%一档税率不变。”万博新经济研究院副院长张海冰表示，这将对实体经济形成全面减负作用，煤炭、钢铁、有色金属等产业都能因此受惠。
“减税是目前应对经济增速下行的有利举措，也是财税改革的一大利民政策。”民生银行研究院研究员郭晓蓓表示，延续去年减税降费的主基调，此次增值税调整进一步细化了第一大税种的减税力度，三档变两档，对于传统的增值税占比较大的制造业包括金属冶炼、制造、通信和计算机，以及服务业包括批发零售等行业都有较大利好。
由于增值税的递延和传导效应，受益最大的仍是中上游企业。郭晓蓓分析称，这主要包括高端制造业和高科技企业，符合“中国制造2025计划”，刺激更多高端制造、通信设备、研发等投资增速，提振投资信心。同时，减税的利好也促进车市价格下调，并伴随油价下调，进一步刺激内需。
●《经济参考报》今日刊发题为《中国债券纳入彭博巴克莱指数》的报道。文章称，4月1日起，人民币计价的中国国债和政策性银行债券将被纳入彭博巴克莱全球综合指数，这意味着我国债券市场国际化进程迈出重要一步。
彭博公司表示，具体纳入工作将在20个月内分步完成。初始比重为中国债券在指数中应占比重的5%，之后每个月会再增加5%，20个月完成全部纳入。被完全纳入全球综合指数后，人民币计价的中国债券将成为继美元、欧元、日元之后的第四大计价货币债券。
专家表示，我国债市首次被纳入全球主要债券指数，将吸引越来越多的境外投资者参与到中国债券市场，增加债券市场流动性，为国内债市带来持续强劲的配置力量。业内预计，全面纳入指数将为我国带来至少7000亿美元的资金流入。
●今日下午，中国人民银行公布了货币政策工具开展情况。
3月份，央行对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共327.2亿元，其中7天95.2亿元，1个月232亿元。
对金融机构开展中期借贷便利（MLF）未操作。期末MLF余额为37265亿元。
对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行等三家政策性银行净增加抵押补充贷款（PSL）共586亿元，期末PSL余额为35,410亿元。
央行中期借贷便利（MLF）开展情况（来源：PBoC、新浪财经《线索Clues》整理）●证监会网站3月29日消息，证监会于近日依法核准设立摩根大通证券（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司。
港股：恒生指数高开，截至收盘，报29,562.02，涨1.76%。
其他亚太股市（IPAC）普涨。日经225指数（EWJ）涨2.26%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】标普500录得十年来最大季度涨幅
美股：周五，道指（.DJI）收报25,928.68，周涨1.67%；标普500指数（.INX）收报2834.4，周涨1.2%；纳指（.IXIC）收报7729.32，周涨1.13%。点此查看主要资产代理行情。
今年一季度，标普500指数累计上涨13.06%，录得2009年第三季度以来的最大季度涨幅，同时也是1998年以来最大第一季度涨幅。
Ladenburg Thalmann资产管理公司CEO Phil Blancato表示：“美股在去年12月份大幅下挫，主要原因是出于税项原因的抛售、算法交易、以及人们对头条消息的反应过于敏感。尽管12月份美股超卖，但随后1、2月份的美股又出现超买。”他说，“美国经济并没有强劲到足以推动美股大涨12%的地步。”
美股三大股指2018年1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块上周多数上涨。
标普500指数及构成板块周涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）上周五，白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）表示，美联储（Fed）应该立刻降息50个基点。
库德洛说：“从全球来看，经济存在很多弱点。欧元区几乎陷入衰退。在没有通货膨胀的情况下，由于存在一些全球威胁，我不介意看到美联储降低其目标利率。”库德洛表示，美联储不能仅仅因为美国经济繁荣就采取加息行动。
他表示，认同美国总统特朗普对美联储货币政策的看法，特朗普希望美联储停止缩减资产负债表的进程。库德洛认为，并不存在经济方面的紧迫性，白宫认为，美联储在加息问题上走的太远了。
美东时间上周五，特朗普在推特上再次向美联储发难，称“如果美联储没有在通胀率很低的背景下，实施错误加息政策，GDP和股市收益都会有更优表现，国际市场也会变得更好”。
特朗普的发声是对美国最新经济数据不及预期的回应。上周四，美国商务部发布的数据显示，美国四季度实际GDP环比年率终值为2.2%，较初值2.6%有所下修，不及市场预期。2018全年GDP增速为2.9%，录得2015年以来最高，但略低于特朗普政府设定的3%目标。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周一，3月德国制造业PMI，欧元区制造业PMI，英国制造业PMI，ISM美国制造业PMI，3月欧元区CPI，2月美国零售销售；周二，3月美国ADP非农就业人数变化，ISM美国非制造业PMI；周四，欧洲央行（ECB）货币政策会议纪要；周五，3月美国非农就业报告（NFP）。
欧洲股市：上周，德国DAX 30指数（513030)（DAX）涨1.35%，英国富时100指数（02847）涨1.06%，法国CAC 40指数涨1.53%。点此查阅英股实时行情。
英国议会下院3月29日投票，否决了英国政府与欧盟所达成的脱欧协议的关键部分。在这以前，议会已两度否决脱欧协议。
《卫报》报道，英国首相特雷莎-梅（Theresa May）想再做努力，说服议会下周再次表决脱欧协议。一旦获得通过，5月22日脱欧日将依旧有效。
美联社报道，如果英国议会下院不批准协议、不撤回脱欧却又无法获得延期，英国将在4月12日23时无协议脱欧。
英国的其他选项是提前举行议会选举和再次就是否脱欧举行公投。议会下院29日表决后，反对党工党领导人杰里米-科尔宾（Jeremy Corbyn）要求特雷莎-梅下台，提前举行议会选举，以决定脱欧方向。
【汇率】美元上周录得四日连涨
周一，美元兑人民币（CYB）中间价报6.7193，调升142点（pips）。
截至北京时间10:57，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报97.2。
周五，贸易加权美元指数收报97.23，周涨0.66%。
渣打银行财富管理今日发布简报称，英镑兑美元（GBP/USD）继续下跌，因为英国首相梅试图透过分割投票推动她的退欧协议，再度以（286-344）票数被否决。梅最近的挫折将英国推向更深层次的不确定性领域。由于局势如此发展，英国似乎准备于4月12日（有协议或无协议）退出欧盟，而不是5月22日。国会议员将继续就替代提案进行指示性投票，试图找到退欧的方向，包括第二次公投或关税同盟等选项。
在收敛跌幅前，英镑兑美元短暂跌破1.30水平并测试200日移动均线。该行称，大选也是可能的选项，这会在短期内施加进一步的下行压力。
虽然“无协议”退欧的可能性有所增加，但渣打仍维持近期看好英镑的观点，因为该行认为英国国会议员最终希望避免无协议退欧的情况发生。
编者注：新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。
【利率】关键美债利差周五结束“倒挂”
据新浪财经互联网货基数据，截至3月24日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.55%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。
截至10:33，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.5%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美国10年期国债收益率周五收报2.41%，上周回落3BP（0.03个百分点），周中最低报2.39%，创2017年12月中旬以来新低。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.27%，下跌4BP。债券收益率与价格走势相反。
截至周五收盘，美国10Y-2Y国债收益率利差收窄至14BP。去年12月上旬，这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP，达到十一年来最低水平。
一季度，3个月、2年期及10年期美债收益率走势（图片来源：《线索Clues》）周五，美国10年期与3个月期国债收益率利差报0.01个百分点，结束此前连续一周的倒挂。23日，这一利差报-0.02个百分点，自2007年以来首次出现倒挂。收益率曲线倒挂被广泛认为是美国经济衰退的可靠预兆，Bianco Research数据显示，在过去50年里，3个月/10年期国债收益率曲线倒挂持续10天以上共发生了7次，平均311天后出现经济衰退。通常而言，长期国债利率隐含市场对经济增长（通胀）的预期，而短期无风险借贷利率对央行的政策利率更为敏感。
美联储“二号人物”、副主席克拉里达（Richard Clarida）上周表示，联储决策者在密切关注全球范围的风险，试图评估其对美国经济前景的影响；可以经得起拿出耐心、依赖数据，在今后的会议上评估政策利率可能有必要做哪些调整。
圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）周四表示：“我们有了一波较弱的数据，但我仍然认为这可能只是暂时的。我认为第二季度的反弹是一个好的预测。”他表示，目前考虑降息还“为时过早”。
前美联储主席耶伦（Janet Yellen）表示，美国经济短时间内不大可能陷入衰退，美联储没有理由下调利率。她还说，虽然美联储官员的2019年GDP增幅预期中值已经下降到了2.1%，但“那并非衰退，经济增速放缓早已是预料中的事。”
【贵金属】钯金上周跌超10%
美东时间周五，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）6月份交割的合约收报1297美元，周跌1.25%。点此查看上海黄金交易所（SGE）贵金属行情。
钯金（XPD)（PALL）上周跌超10%，周五收报1384.8美元。有分析指出，市场对钯金的抛弃应该是对全球经济增长担忧的结果。钯金主要用于尾气净化催化剂，若经济衰退，作为周期性行业的汽车业首当其冲。尽管钯金的供应呈严重短缺状态，但自去年8月以来价格几乎翻番，市场也累积了大量投机获利盘。
【大宗商品】美国活跃原油钻井数连续六周下降
周五，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于67.55美元，周涨0.7%。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于60.18美元，周涨2.05%。
油服公司贝克休斯（BHGE）周五公布，美国周度活跃原油钻井设备（OIH）总数量为816台，较上周减少8台，连续六周录得下降。
截至收盘，INE中国原油期货主力合约SC0报461.1元，较周五结算价涨1.83%。周五夜盘，该合约高开低走。
编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币在4000美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间11:20，比特币（BTC）现货价格报4118美元。
3月份以来，比特币现货价格的波动率仅12.67%，基本持平同期标普500指数的波动率（11.51%）。点此使用风险分析工具。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
（线索Clues / 李涛）
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责任编辑：李涛
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