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| 线索Clues | 理性投资 |
本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》17:20综述：
【市场焦点】
周五，亚太股市涨跌不一。继周四涨1.84%收复3000后，沪指午盘前冲高，午盘报3044.11，涨0.46%。午盘后，沪指涨幅略微收窄，收盘报3039.67，涨0.31%；周涨4.21%，连续两周上涨。创业板指涨1.82%。A股再度放量，沪深两市成交额连续三日破万亿元。北向资金21日净卖出11.2亿元，扭转前一日持续净买入趋势。本周外资净买入64.9亿元，为连续3个交易周净买入。
恒指开盘后快速下跌，尽管盘中有所起伏，但临近尾盘再度下挫，收盘报27,308.81，跌1.09%；周跌1.82%，结束连续两周上涨。
截至北京时间17:20，美股期指下跌，隐含周五道指（DIA ）低开0.45%，标普500（ SPY ）低开0.41%，纳指100（ QQQ ）低开0.93%。隔夜，美股收跌，科技股领跌。美股盘中遭卖盘突袭，道指（.DJI）一度跳水超过330点。
截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报7.0385，较上一交易日贬值155点（pips）；反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报7.0486。周五，人民币中间价报7.0210，调降184点，为2019年12月12日以来最低。
亚太交易时段，截至16:25，美元指数（DXY）报99.7。基于美东时间周四17:55，该指数收报99.9，涨0.29%。
美国10年期国债收益率周四收报1.52%，较上一交易日下跌4BP（0.01个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报1.39%。
COMEX期金（GC）主力合约周四收报1620.50美元/盎司，涨0.5%，连续第6个交易日收高，为2013年2月14日以来最高。
周四，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于59.31美元，涨0.3%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于53.78美元，涨0.9%。
【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指震荡走高
A股：收盘，上证综指报3039.67，+0.31%；深证成指报11,629.7，+1.05%；创业板指报2226.64，+1.82%；权重蓝筹代表上证50报2968.14，-0.34%。
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●日前，中信证券研报指出，疫情下外卖、生鲜、商超宅配平台订单量加速增长，即配行业发展迈入快车道，2019年即配行业订单量同增38%至185亿单，考虑到餐饮及商超线上渗透率存较大提升空间，预计未来3年CAGR30%。
●《中国证券报》21日报道，继2月19日成交额超万亿元后，20日两市成交额再度超过1万亿元。分析人士表示，随着政策预期不断强化，企业复工有序进行，A股市场风险偏好明显提升，为A股市场修复性上涨创造了有利的内外部条件，继续看好市场中长期趋势。
●近日，可转债基金收获了出色的业绩，成为债券型基金中的一抹亮色。基金经理们表示，可转债值得长期看好和配置，可以重点关注科技、新能源汽车产业链等板块的机会。
●商务部21日召开稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会。商务部表示，进一步扩大外资准入。加快工作步伐，继续压减全国和自贸试验区两个负面清单，进一步扩大外资准入领域。
港股：恒指低开0.57%，收盘报27,308.81，跌1.09%。点击查看香港市场ETF筛选器。
花旗（Citigroup）21日表示，考虑新冠疫情的短期冲击，将联想集团（00992）2020-2022年的盈利预期分别下调20%、13%和6%，不过，尽管股价仍将承受疫情带来的压力，相信多数负面因素已经得到消化。
其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）收跌0.39%。点此查看亚洲股市行情。
21日，日本央行行长黑田东彦表示新冠病毒对经济的影响需要最大关注，必要时将毫不犹豫地采取行动，但认为现在还不需要。
日本总务省21日发布数据显示，日本1月份整体消费物价同比上涨0.7%；1月核心消费物价同比上涨0.8%，预估为0.8%。
【美欧股市】美股周四收跌
美股：周四，道指（.DJI）跌0.44%，报29,219.98；标普500指数（.INX）跌0.38%，报3373.23；纳指（.IXIC）跌0.67%，报9750.96。
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📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周五，2月美国Markit制造业采购经理人指数（PMI），2月美国Markit服务业采购经理人指数（PMI），2月德国制造业PMI，英国综合PMI指数，英国Markit制造业PMI，英国Markit服务业PMI，1月欧元区CPI，1月美国成屋销售。
美国费城联邦储备银行2月制造业指数实际值公布值为36.7，远高于前值17和预期值12。
周四公布的数据显示，彭博消费者舒适度指数月度预期指标攀升至57.5，为2018年10月以来的最高水平。认为经济恶化的受访者比例跌至21%，为2002年以来最低。美国消费者2月份的悲观情绪降至近18年来最低点，表明信心提高将继续推动家庭支出、促进经济增长。
20日晚间，微软（MSFT）宣布，今年晚些时候将为运行谷歌Android和苹果iOS移动操作系统的手机和其他设备推出Defender杀毒软件。
据微软高管安德鲁·康韦（Andrew Conway）预计，全球安全市场规模高达800亿美元。
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周四多数下跌。
标普500指数及组成板块涨跌幅（以代表性基金表征）（图片来源：新浪财经） 欧洲股市：周四，德国DAX 30指数（513030）（DAX）跌0.91%，英国富时100指数（02847）跌0.27%，法国CAC 40指数跌0.8%。点此查阅英股实时行情。
英国零售销售的整体数据表现强劲。英国国家统计局（ONS）20日发布的报告显示，英国1月季调后核心零售销售月率实际值为1.20%，高于前值0.70%和预期值0.50%，且录得2018年5月以来最大增幅；英国1月季调后零售销售月率环比增长0.9%，预估增长0.7%，录得2019年3月以来最大增幅。
欧洲央行（ECB）周四公布了货币政策会议纪要。纪要称经济数据显示出积极的信号，但预计经济增速温和。纪要认为，英国脱欧带来的影响或许比此前预期的更大，同意战略评估不会限制任何政策行动。
欧洲央行官员认为，房价的上涨可能带来金融方面的风险，区域性宏观审慎工具或并不足够，金融市场相当有弹性，市场目前预期欧洲央行至少在未来两年内将维持不变，市场对风险资产的看法仍然乐观。
据法新社报道，当地时间19日，欧盟委员会公布了一套关于数字时代发展的远景规划，包括数字转型思路、人工智能白皮书和欧洲数据战略。
路透社报道称，欧盟承认，在第一波数字创新浪潮中，尤其是在社交媒体、在线购物和智能手机等消费市场领域，欧盟落在了美国和亚洲等竞争对手的后面。
因此，欧盟委员会计划建立一个统一的欧洲数据市场，将该区域的工业专业知识进行整合，并希望通过此举建立一个强大的技术集团。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，计划在欧盟数据空间和云基础设施方面启动40至60亿欧元的投资。
【汇率】美元持续攀升
周五，美元兑人民币中间价报7.0210，调降184点（pips）。
亚太交易时段，截至16:25，美元指数（DXY）报99.7。基于美东时间周四17:55，该指数收报99.9，涨0.29%。
周四，美元兑日元（USD/JPY）继续攀升。荷兰国际银行指出，日本政府债券收益率“极其不具吸引力”，这可能促使更多投资者抛售日元。日元近期的走软“可能与不断升温的投机活动”有关，日本投资基金正将头寸重新配置在海外证券商。日元贬值的另一个原因是日本经济前景的恶化以及市场对新冠病毒疫情影响的担忧。
澳元兑美元（AUD/USD）继续下跌，为2009年3月来首次。近期澳元下行风险持续，周四公布的澳大利亚就业数据弱于预期，加之美元走强，使得澳元承压。而使得澳元没有进一步下行的因素是铁矿石价格上涨。
欧元兑美元（EUR/USD）刷新近三年低位，在前18个交易日中录得14个交易日收跌，周四触及2017年4月以来最低。丹斯克银行分析师指出，欧元兑美元在短线超跌后，后市反弹空间仍有限，因经济基本面美强欧弱的局面一时半会仍难以改观。
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编者注：新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。
【利率】美联储纪要：当前利率水平适当
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。
截至11:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.17%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美国10年期国债收益率周四收报1.52%，较上一交易日下跌4BP（0.01个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报1.39%。
加拿大蒙特利尔银行表示，联邦基金利率期货显示美联储3月或4月份会议存在降息可能，若新冠肺炎疫情急剧恶化，预计“3月降息”就会摆上台面讨论。尽管降息不是基本预期，但极端情景下FOMC可能被迫降息，且幅度比渐进式保险性降息大。若未来三周对疫情的恐慌加深，股市暴跌，那么鉴于全球经济环境不佳，我们有理由认为美联储下次降息幅度会可能是50个基点甚至更多。
里士满联储主席巴尔金（Thomas Barkin）表示，美国经济以较好的步伐增长，商贸不确定性减少有助于投资的恢复。此外，他表示负利率没有被证明是成功的。巴尔金没有2020年FOMC投票权。
由于担心冠状病毒会损害全球经济成长，美国政府债券市场周四出现了买入热潮，人们纷纷押注美联储会降息。美联储副主席克拉里达（Richard Clarida）表示，他质疑有关投资者希望联储会在今年中降息的说法，因为他判断美国经济在根本上稳健。
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【贵金属】金价连续6日上涨
COMEX 期金 （ GC ）主力合约周四收报1620.50美元/盎司，涨0.5%，连续第6个交易日收高，为2013年2月14日以来最高。
世界黄金协会（WGC）最新数据显示，2020年1月，全球黄金ETF及类似产品总持仓量达到2947吨，创历史新高。时隔7年，近期COMEX黄金期货价格也再次突破1600美元/盎司关口。对于黄金接下来的投资机会，基金经理的看法略有分歧，乐观者认为黄金具备长期战略配置价值，谨慎者则认为中期趋势性机会尚不明显。
道明证券表示，市场普遍预期全球可能将出现通货复胀，然而目前全球各央行的降息门槛特别低，尤其是美联储正努力尝试刺激通胀走高。这种来自于实际利率的压制正是黄金出现结构性买盘背后的原因，市场迎头赶上，黄金ETF持有量也有所突破，基金经理的头寸仍在扩大。 道明证券认为， 2020年来自实际利率的压制将依旧是资产价格驱动的因素，黄金依旧处于牛市的早期阶段。
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【大宗商品】油价持续走高
周四，国际基准ICE Brent原油 期货（ OIL ）主力合约收于59.31美元，涨0.3%；美国NYMEX WTI原油 期货（ CL ）主力合约收于53.78美元，涨0.9%。 点此查看能源原油类ETF。
当地时间周四，美国能源信息署（EIA）报告显示，美国原油产品四周平均供应量为2025.8万桶/日，较去年同期减少1.8%。
截至15:00，INE中国原油期货主力合约SC0报415.4元，跌1%。在国内沪深市场，投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
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编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币在10,000美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间14:00，比特币现货价格（BTC）报9669.54美元。
瑞典央行已将开始对其数字货币“电子克朗（e-krona）”的测试。据悉瑞典央行早在2017年就开始致力于开展“电子克朗”的试点计划，以应对近些年来现金使用率快速下降的情况。在测试环境中，参与用户可以将数字货币存放在电子钱包中，通过手机应用软件进行支付、存款和取款等操作。该试点计划将持续到2021年2月。目前瑞典央行并没有打算大范围推广。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
（线索Clues / 李涛 实习编辑：樊文佳）
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责任编辑：鲁晗奕
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