●新浪财经诚聘：数据科学分析师、海外市场研究员
| 线索Clues | 理性投资 |
（本页面动态更新，刷新可获得最新信息）《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为18:30综述：
【市场焦点】
周四，亚太股市涨跌不一。继周三收涨1.35%后，沪指高开高走，午盘报2632.22，涨1.13%，午后涨幅逐渐收窄，收报2606.24，涨0.13%，日K线收出带长上影线的阴线，但仍录得连续三日上涨。两市成交额3800亿元，较上日进一步放大。人工智能板块受益于政策利好大涨8%，前期弱势的白酒涨超3%，连续两个交易日涨幅居前。
恒指高开高走，收报25,416，涨1.75%。权重股腾讯收涨4%，昨日马化腾发信说明社交巨头未来方向。
截至北京时间18:30，美股三大指数期货上涨，隐含周四道指（DIA）高开约0.4%、标普500（SPY）高开约0.5%、纳指100（QQQ）高开约0.5%。隔夜，美股连续第二日收高，强劲的财报与经济数据提振了市场信心。但10月份三大股指尽皆重挫，市场基准标普500累计下跌6.94%，录得2011年9月以来的最大单月跌幅。点此查阅关键资产代理行情。
苹果公司（AAPL）将于周四盘后披露业绩。苹果作为消费和产业链两端的重要“风向标”，曾于年中挽回市场对科技股（XLK）的信心。
今日14:20左右，人民币汇率快速走升。截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报6.9496，较周三官方收盘价升值238点（pips）。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.9519。周四人民币中间价报6.9670，调降24点。央行昨日推出了离岸“稳汇”工具。
亚太交易时段，美元大幅回落。截至17:36，美元指数（DXY）报96.58，跌0.54%。隔夜，美元收报97.11，涨0.11%，盘中最高报97.19，创2017年6月以来新高。
截至16:57，英镑兑美元（GBP/USD）大涨1.1%。隔夜，英镑涨超0.5%。《泰晤士报》称，英国首相与欧盟就英国退欧后的金融服务达成协议。
据英国《金融时报》中文网报道，英国脱欧事务大臣多米尼克-拉布（Dominic Raab）向议会表示，英国有望在三周内与欧盟达成脱欧协议。此前，脱欧议题陷入停滞。
北京时间周四20:00，英国央行（BOE）将公布利率决议，市场预期将维持现有利率水平。假如英国央行措辞偏鹰，英镑可能会进一步上涨，美元恐继续承压。
截至16:57，欧元兑美元（EUR/USD）涨近0.5%。隔夜，该货币对下跌约0.2%。
周三，美国10年期国债收益率收报3.15%，比周二收盘上升3BP（0.03个百分点），过去两日累计回升了7BP。
北京时间周三20:15，有“小非农”之称的美国ADP非农业就业人数公布，10月份共增加22.7万人，大幅高于市场预估的18.7万人，创八个月来新高，前值为增加23万人。
要闻回顾：10月初，美国国债收益率快速走高，叠加市场担忧美国经济增速放缓等因素，市场波动率骤然上升，全球主要市场普遍大幅回调。
多个国家和地区股市10月出现大幅下挫。其中，标普500指数（SPY）下跌6.9%，为2011年9月以来最大单月跌幅；道指（DIA）下跌5.1%，创2016年1月以来最大单月跌幅；纳指（QQQ）下跌9.2%，为2008年11月以来最大单月回调。上周以来，上述三大指数收盘或盘中跌入修正区。
国际原油两大基准合约10月跌幅超过10%。具有“避险”属性的资产美元、黄金等录得上涨。
2018年10月全球主要市场大类资产或其代理表现（来源：新浪财经）
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块10月多数下跌。其中，能源（XLE）、工业（XLI）、可选消费（XLY）、科技等跌幅较大。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）
【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指冲高回落
A股：收盘，上证综指报2606.24，+0.13%；深证成指报7567.79，+1.14%；创业板指报1286.33，+0.84%；权重蓝筹代表上证50报 2460.16，+0.37%。
行业板块方面，沪深市场板块多数上涨。前期弱势的白酒涨超3%，信息技术板块涨幅居前。
1、中共中央政治局10月31日召开会议，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作，释放出坚定不移推动高质量发展的五大信号。首次提出围绕资本市场改革，加强制度建设，激发市场活力，促进资本市场长期健康发展。
当天下午，中共中央总书记习近平在主持中央政治局第九次集体学习时强调，要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。
中国首席经济学家论坛副理事长李迅雷31日晚间在微博表示，政治局会议罕见提资本市场要“激发市场活力”，首次认为“经济下行压力有所加大”。因此，关于市场底还是政策底的争论可以休矣，明明这是“政治底”。
2、11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得50.1，高于9月0.1个百分点，显示经济微幅扩张。
10月制造业产出结束了连续27个月的增长态势，产量与9月基本持平。受访厂商反映，市场需求低迷导致生产活动暂且维持不变。
财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，10月制造业景气度仍处低位，需求虽有所企稳，但生产和企业信心均继续降温，生产成本上涨压力不减，经济未现明显起色。
尽管7月底宏观政策出现微调，但三季度中国经济下行压力开始显现，当季GDP同比增长6.5%，为2009年二季度以来最低。与7月底不同，10月31日召开的中央政治局会议对当前经济形势的判断，增加了“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露”的表述，显示对经济下行的担忧正在增加。
国家统计局10月31日公布的10月制造业PMI录得50.2，低于市场预期，并低于9月0.6个百分点。
3、11月1日，中国人民银行公布了10月份货币政策工具开展情况。
央行10月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共292亿元，其中隔夜2亿元、1个月290亿元。10月末SLF余额为290亿元。
央行10月未对金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作。10月13日，部分金融机构使用降准释放的资金偿还中期借贷便利4515亿元。10月末MLF余额为49,315亿元。
中国人民银行中期借贷便利（MLF）开展情况（来源：PBoC、新浪财经整理）10月，央行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行等三家政策性银行净增加抵押补充贷款（PSL）共741亿元，10月末PSL余额为33,111亿元。
4、10月30日，国家外汇管理局局长潘功胜会见顶峰资产管理公司总裁兼CEO菅野晓一行时指出，中国经济基本面良好，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，内生增长潜力巨大。当前股市估值总体处于历史较低水平，随着资本市场对外开放程度不断提升，且被纳入全球主要股票和债券指数，将为全球投资者提供更为广阔的市场。
港股：恒生指数高开高走，收报25,416，涨1.75%。
11月1日，北上资金净流入87亿元，创深股通开通以来新高。其中沪股通净流入57.61亿元，深股通净流入29.29亿元。
其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（EWJ）跌1.09%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】美股连续第二日收高
美股：周三，道指（DIA）涨241.12点，或0.97%，报25,115.76点；标普500指数（SPY）涨29.11点，或1.09%，报2,711.74点；纳指（QQQ）涨144.25点，或2.01%，报7,305.90点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
Sevens Report公司总裁Tom Essaye表示，上周一些行业巨头财报令人失望给市场带来的冲击已经过去，许多投资者也意识到股市出现了超卖状况。他表示：“就目前而言，我们仍处于筑底阶段，但我认为不会再出现持续暴跌行情了。”
隔夜，美股三大指数续涨。纳指上涨2%，投资者拥挤的“FAANG”悉数收高。奈飞（NFLX）大涨5.6%，亚马逊（AMZN）上涨4.4%，谷歌母公司Alphabet（GOOG）上涨3.9%，苹果（AAPL）涨2.6%。此外，Facebook（FB）涨3.8%，市场对其周二盘后公布的季度业绩相对认可。
“FAANG+BAT”股价阶段表现（图片来源：新浪财经）据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周三多数上涨。科技、通信服务（XLC）领涨。
美联储（Fed）10月31日以3票赞成、1票反对的结果通过一项提案，拟根据资产规模和风险状况对美国大型银行进行分类监管，并对其中风险水平较低的大型银行放松监管。
美联储预计，该提案生效后，资产超过1000亿美元的大型银行按规定持有的资本将减少0.6%，流动资产将减少2.5%。该提案目前正在接受公众评议，截止时间为明年1月下旬。
去年，美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）谈及银行监管政策时表示，目前的监管政策已经足够严厉。他认为，美国的银行有充足的资金，对风险的认识更加清醒，具备应对风险的能力。这也与美国总统特朗普的一贯主张不谋而合。
周三收盘，银行板块（KBE）涨1.32%，区域银行（KRE）涨0.86%。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四的英国央行（BOE）利率决议；10月美国ISM制造业PMI；周五的10月美国非农就业报告（NFP）。
📅本周将公布财报的大公司有：周四的苹果（AAPL)（盘后）；周五的伯克希尔-哈撒韦（BRK)（盘后）。
通用汽车（GM）周三盘前公布季报，营收358亿美元，高于分析师预期的353亿美元；每股收益1.87美元，远高于预期的1.24美元。通用汽车周三大涨9%。
欧洲股市：周三，德国DAX 30指数（513030)（DAX）涨1.59%，英国富时100指数（02847）涨1.41%，法国CAC 40指数涨2.4%。
【汇率】美元连续三日收高
周四，美元兑人民币（CYB）中间价报6.9670，调降24点。
截至北京时间11:20，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报96.87。
贸易加权美元指数周三收报97.11，涨0.11%，盘中最高报97.19，创2017年6月以来新高。
《中国证券报》报道称，由于欧元（EUR/USD）在美元指数中占比接近60%，且欧元区近来不确定因素频现，美元近期走势强劲主要是“拜弱势欧元所赐”。
但从深层看，流动性不断收紧引发的“美元荒”才是此轮美元走强的主要动力。一旦“美元荒”冲击波愈演愈烈，全球流动性将提前达到拐点，金融市场系统性风险也将随之上升。
8月中下旬，美元指数升至97附近，随后展开一轮回调，最低回落到94下方。9月末美联储年内第三次加息助推美元回升。近期，意大利预算案僵局、英国脱欧议题停滞，以及全球股市大跌导致避险资金流入推升美元。
截至上周二的交易员持仓报告（COT）显示，押注美元汇率上升的期货投机净头寸连续五周小幅增加，显示投资者持续看多美元。
【利率】美国10Y国债收益率两日回升7BP
据新浪财经互联网货基数据，截至10月31日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.81%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。
截至11:22，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.7%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美东时间周三23:23，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF)（TLT）报3.164%。
周三，这一基准利率收报3.15%，比周二收盘上升3BP（0.03个百分点）。
截至周三收盘，美国10Y-2Y国债收益率利差报28BP，徘徊于前期低点上方。一些经济学家认为，平坦的利率曲线警示经济衰退。
【贵金属】期金价格连续三日回落
美东时间周三23:25，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合约报1219美元。
周三，该期金合约收报1216美元，跌0.75%。美元持续走强拖累金价（XAU）表现。
在上周大涨后，本周黄金市场持续走低，金价刷新两周低点，回落到1220美元/盎司下方。
多数分析师将黄金最近几日的下跌归因于美元强势。Gold Fields首席执行官Nick Holland周三在彭博电视采访中表示，美元是黄金的最大逆风。
Geojit金融服务的大宗商品研究主管Hareesh V表示，美元上涨对美元计价的黄金造成负面影响。近期的经济数据表现强劲，美国非农就业数据也料会正面，因此美元有可能在未来几天继续走强。
RBC财富管理的董事总经理George Gero在给客户的报告中说，股市的释放性上涨和粉饰账面打击了金价，此外利率上升和美元走强也带来压力。
世界黄金协会（WGC）1日发布的《黄金需求趋势》报告显示，第三季度全球黄金需求为964.3吨，较去年同期增长6.2吨，基本保持了稳定态势。
根据这份报告，今年第三季度，以实物黄金为支撑的黄金ETF产品净流出116吨，是2016年第四季度以来首次出现净流出的季度。
不过，央行购金和消费需求的增长抵消了全球黄金ETF的大规模流出。统计显示，第三季度全球央行黄金储备增长148.4吨，同比上升22%，创造了2015年以来的最高季度净购买量。同期，全球个人投资者的金条和金币需求飙升28%至298.1吨。
【大宗商品】国际油价连续三日下跌
周三，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于74.59美元，跌1.79%。美国WTI原油期货（CL）主力合约收于64.86美元，跌1.99%。
能源信息署（EIA）数据显示，上周美国原油库存增加321.7万桶，与预期基本持平，前值增加634.6万桶。这是美国原油库存连续第六周上升。美国石油协会（API）此前一天公布的库存为增加569万桶。
路透社的一项调查发现，石油输出国组织（OPEC）10月份的石油产量升至2016年以来的最高水平。有迹象显示，石油供应不断增加，人们却越来越担心全球经济放缓可能削弱需求。
白宫国家安全顾问博尔顿（John Bolton）周三在美国智库Hamilton Society演讲时表示，特朗普政府想要通过制裁伊朗原油出口来实现“最大化的遏制与施压”，并不想借此伤害依赖这些原油的“朋友与盟国”。
他表示，美国政府理解，一些与伊朗地理位置邻近的国家可能不能完全停止进口伊朗石油，美国政府将根据具体情况颁发一部分制裁豁免。
路透社指出，美国在亚洲的传统盟友韩国本周要求美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）“用最大化的灵活性”来给予韩国企业相关的制裁豁免权。伊拉克和阿富汗等国也需要进口伊朗原油，不能立刻降至零。
周四，INE中国原油期货主力合约SC1812收报522.6元，跌2.34%。周三夜盘，该合约小幅震荡。
周三，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1450点，较上一日（30日）跌1.52%。
BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。
【加密货币】比特币在6300美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间13:02，比特币（BTC）报6310美元。
（线索Clues / 李涛）
持仓报告：“恐慌指数”高位运行 牛市引擎部分熄火
编辑精选：
责任编辑：李涛
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
