| 线索Clues | 理性投资 |
（本页面动态更新，刷新可获得最新信息）《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为18:45综述：
【市场焦点】
周五，亚太股市涨跌不一。继昨日小幅下跌后，沪指小幅高开后震荡走高，收报2821.35，涨1.06%，本周上涨0.85%。早盘，金融股领涨大盘，午后，随着金融涨幅逐渐收窄，有色、医药“接力”领涨。
今日是9月份沪深股市收官日，也是国庆黄金周假期前最后一个交易日，再开市将自10月8日（周一）起。在上证50强势掩护下，沪指三季度多次探底回升，微跌0.92%，守住2800点，但创业板指本季度累计下跌了12%。
恒指今日高开0.59%后窄幅震荡，午盘报27,862.47，涨0.53%，午后回落转跌，收报27,788.51，涨0.26%。本周，恒指下跌0.6%，从月K线看，连续五个月下跌，9月探底回升，收跌0.36%，三季度累计下跌4.03%。香港股市将于10月1日休市一天。
截至北京时间18:45，美股三大指数期货转跌，隐含周五道指（DIA）、标普500（SPY）、纳指100（QQQ）低开0.1%—0.3%。隔夜，美股三大指数收高。投行唱多苹果、亚马逊，“FAANG”悉数上涨。点此查阅关键资产代理行情。
北京时间20:30，美国经济分析局（BEA）将公布8月核心PCE价格指数，市场预期月环比升0.1%，同比升2%。该指标的7月同比升2%，3月读数自2012年4月以来首次达到美联储2%的政策目标值。
截至17:48，在岸人民币（USD/CNY）报6.8844，今日收报6.8814，较周四官方收盘价贬值44点（pips），目前在岸价徘徊于一个月来最低水平。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.8795。周五人民币中间价报6.8792，下调150点。
亚太交易时段，截至17:48，美元指数（DXY）报95.21，涨0.2%。周四，美元收报95，大涨0.74%，因欧元、英镑等欧系货币大幅下挫。
隔夜，意大利政府就设定2019年预算赤字占GDP比重为2.4%达成一致。尽管这一预算水平仍低于欧盟划定的3%“红线”，但比2018年预算赤字率1.6%显著提高。意大利民粹主义政府提升政府负债的举措，令市场担忧这个欧元区第三大经济体与欧盟的分歧日益加大。
欧元兑美元（EUR/USD）周四大跌0.97%，创6月中旬欧央行宣布利率决议后最大单日跌幅。受欧元带动，英镑兑美元（GBP/USD）也重挫0.74%。
隔夜，受美元大涨影响，COMEX黄金期货（GC）12月份交割的合约收报1186.4美元，重挫1.06%。
周四，美国十年期国债收益率收报3.06%，二年期国债收益率报2.83%，均与上一交易日持平。周三，美联储（Fed）如期加息25个基点，主席鲍威尔认为未看到通胀意外上升情况的发生。点此查看美联储声明摒弃“宽松” 长期加息顶点已现。
要闻回顾：隔夜，美股三大指数收高。公用事业、通信服务、科技等领涨。“FAANG”领涨，苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）分别上涨2.06%和1.93%。
摩根大通分析师Samik Chatterjee表示，苹果股价可能在明年年底前再上涨20%。Chatterjee称，苹果从一家硬件公司转变为服务公司，这一转型过程要比投资者预期的更快，从而推动了公司业绩和估值的上升。受服务业务的推动，苹果的利润和现金流将继续增长，整体业务增速也会加快。
投行Stifel的分析师Scott Devitt预计亚马逊的零售、广告和网络服务部门营收将增加，并将目标股价上调至2525美元。这将使亚马逊的估值达到1.2万亿美元左右。亚马逊周四收报2013美元。
意大利联合政府的两大组阁政党——五星运动党（M5S）和北方联盟（League）周四发表联合声明，同意2019年2.4%的预算目标，并对整个政府在预算目标上团结一致“感到满意”。另据五星运动党官员透露，意大利政府将把2019-2021年的预算赤字目标也设置在每年2.4%。
意大利政府的赤字率。注：框中部分为实际上超过欧盟成员国赤字率“红线”的年份；2018年、2019年为预算水平（图片来源：新浪财经）
此前市场对这一事件颇为担忧，因欧盟（EU）《稳定与增长公约》（Stability and Growth Pact，SGP）规定成员国赤字率上限为3%。2000年以来，意大利政府有9年超越过这一“红线”。
1997年通过的《稳定与增长公约》旨在保证欧元稳定，防止欧元区通货膨胀。公约规定，欧元区各国政府的财政赤字不得超过当年GDP的3%、公共债务不得超过GDP的60%。截至2017年，意大利政府的负债率为131.8%，在全球范围仅次于日本、希腊。
【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指高开高走
A股：收盘，上证综指报2821.35，+1.06%；深证成指报8401.09，+0.8%；创业板指报1411.34，+0.78%；权重蓝筹代表上证50报2606.67，+1.21%。
行业板块方面，沪深市场板块几乎全部上涨，有色、医药午后领涨，早间表现强势的金融股涨幅略有收窄。
本轮反弹分化明显。权重蓝筹上证50自本月18日以来已累计上涨超过8%，沪指期间累计反弹幅度也超过了6%，但小盘股中证1000仅上涨3.22%。
据彭博季度调查显示，机构对四季度末沪指目标位预测中值在2950点水平。
调查还显示，腾讯跌势还未完结，逾六成受访者称内地投资者四季度仍将继续抛售该股，预计四季度港股反弹受限。
中国人民银行今日连续第三天不开展逆回购操作。今日有400亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。
央行公告显示，考虑到季末财政支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，今日不开展公开市场操作。
昨日美联储宣布加息后，中国央行未开展公开市场操作。分析认为，这意味着中国暂不跟进美国加息。
过去三日，共有1400亿元逆回购到期，央行实现净回笼1400亿元。
港股：恒生指数高开0.59%后窄幅震荡，午盘报27,862.47，涨0.53%，午后回落转跌，收报27,788.51，微涨0.26%。权重股腾讯（00700）高开低走，收跌0.7%。
9月27日，继香港金管局（HKMA）宣布上调贴现窗基本利率25个基点至2.50%后，香港四大主要银行汇丰、恒生、渣打、中银香港随即齐齐宣布上调港元最优惠贷款利率（Prime Rate），这是香港自2006年来首次上调最优惠利率，代表过去逾10年的超低息环境宣告结束。
近期，受美联储持续加息影响，香港资本流出显著增加，港币汇率多次触及7.85弱方兑换保证，为稳定汇率、缓解资本流出，香港从“量”和“价”两方面阻击。一方面，金管局今年以来多次入市干预承接港元卖盘；另一方面，香港市场利率全面上扬，加息全面铺开。
不过即便如此，考虑到美联储未来两年内还有多次加息，不少市场人士认为，港币还会不断承压，特别是随着逐渐告别低利率时代，香港楼市将迎来冬天，而这一迹象已有征兆。
据英国《金融时报》报道，8月份香港房价出现29个月以来首次下跌，随着香港正式进入加息周期，加上外围利淡因素充斥，将对第四季房价构成压力。
截至12:30，美元兑港元汇率（USD/HKD）报7.8229。上周五，港元汇率最高报7.7915。
截至9月27日，1个月美国国债收益率与1个月港元Hibor年初以来走势。港元利率赶超了同期美元利率。（图片来源：新浪财经）其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。截至收盘，日经225指数（EWJ）报24,143.57，涨1.46%，创下自1991年11月以来最高水平。截至目前，日元汇率（USD/JPY）已连续三周下挫，这对出口经济构成利好。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】美股三大指数收高
美股：周四，道指（DIA）涨54.65点，或0.21%，报26,439.93点；标普500指数（SPY）涨8.03点，或0.28%，报2,914.00点；纳指（QQQ）涨51.60点，或0.65%，报8,041.97点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
隔夜，美股三大指数收高，“FAANG”领涨。
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周四多数上涨。公用事业、通信服务、科技等领涨。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）据周四提交的法庭文件显示，特斯拉（TSLA）CEO埃隆-马斯克（Elon Musk）遭到了美国证券交易委员会（SEC）的欺诈指控。
受此影响，特斯拉股价在周四盘后交易中下跌近12%，与此前创下的387.46美元的52周高点相比累计下跌了30%左右。
SEC在指控中称，马斯克发布了“错误的和具有误导性的”声明，而且并未就重大的公司事件向监管机构发出通知。马斯克在8月份发布Twitter消息称考虑将特斯拉私有化，并称确保可获得所需资金。
马斯克表示，上述指控“没有正当理由”，并称其“从未”在诚信问题上妥协过。
根据诉讼文件，SEC寻求禁止马斯克担任上市公司高管或董事，前提是他被判有罪。
经济数据方面，8月美国核心耐用商品订单月度环比升0.1%，低于市场预估的0.4%。
8月美国成屋签约销售月度环比下跌1.9%，远超预期的0.2%。
美国二季度GDP环比年率终值为4.2%，与预期持平。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周五的英国二季度GDP，9月欧元区CPI。
欧洲股市：周四，德国DAX 30指数（513030)（DAX）涨0.46%，英国富时100指数（02847）涨0.5%，法国CAC 40指数涨0.45%。
【汇率】欧元暴跌 美元重返95
美元兑人民币（CYB）中间价报6.8792，下调150点（pips）。
截至北京时间10:50，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报94.96。
周四，贸易加权美元指数收报95，涨0.74%，因欧元、英镑等欧系货币大幅下挫。
美东时间周四下午，意大利政府就设定2019年预算赤字占GDP比重为2.4%达成一致。尽管这一预算水平仍低于欧盟划定的3%“红线”，但比2018年预算的赤字率1.6%显著提高。意大利民粹主义政府提升政府负债的举措，令市场担忧这个欧元区第三大经济体与欧盟的矛盾日益加深。
欧元兑美元（EUR/USD）周四大跌0.97%，创6月中旬欧央行宣布利率决议后最大单日跌幅。受欧元带动，英镑兑美元（GBP/USD）也重挫0.74%。
【利率】美国10Y国债收益率持平
据新浪财经互联网货基数据，截至9月27日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.05%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。
截至10:50，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.69%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美东时间周四22:55，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF)（TLT）报3.052%。
隔夜，美国十年期国债收益率收报3.06%，二年期国债收益率收报2.83%，均与上一交易日持平。点此查看美国国债的三个“反直觉”。
截至周四收盘，美国10Y-2Y国债收益率利差为23BP，逼近2007年8月以来低点。一些经济学家认为，平坦的利率曲线警示经济衰退。
27日，在美联储加息后，巴林、沙特、阿联酋央行相继加息，随后香港、澳门金管局双双宣布上调贴现窗利率，卡塔尔、印尼、菲律宾等央行也宣布加息。
上述中东经济体及香港、澳门货币当局采取紧盯美元的货币政策，跟随美联储加息属于“基本动作”。印尼和菲律宾央行的行动则为遏制本币贬值。
截至9月27日，部分新兴市场货币兑美元的阶段表现。少数经常账大量盈余的货币相对坚挺。（图片来源：新浪财经）【贵金属】金价重挫1%
美东时间周四23:00，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合约报1188.6美元。
周四，该合约受到美元走高影响大幅收低，报1186.4美元，重挫1.06%。
【大宗商品】原油期货价格小幅收高
周四，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于81.3美元，涨0.63%，盘中最高升至81.9美元；美国WTI原油期货（CL）主力合约收于72.19美元，涨0.87%。
原油市场受到11月初美国对伊朗制裁生效导致供应减少的担忧影响。
美国能源部长佩里（Rick Perry）周三表示，当前不会有增加战略储备石油供给的计划，美国仍将按原计划在10-11月释放1100万桶战略库存。这一行动力度被市场解读为杯水车薪。
此前有消息人士称，沙特计划在未来两个月将原油供应每日增加20万—30万桶，以此弥补伊朗原油的部分缺口。沙特能源部长法利赫（Khalid al-Falih）表示，沙特的主要目的是满足客户的需求。
周五，INE中国原油期货主力合约SC1812收报563.6元，涨1.06%，再创上市以来新高。本周上涨5.92%。
周四，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1524点，较上一日（26日）涨1.4%。
BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。
【加密货币】比特币在6500美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示，北京时间11:20，比特币（BTC）报6687美元。
（线索Clues / 李涛）
持仓报告：贸易战影响重估 人民币空头不战自退
编辑精选：
责任编辑：李涛
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
