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本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》18:10综述：
【市场焦点】
周四，亚太股市涨跌不一。继周三缩量盘整微幅下跌后，沪指高开0.03%，早盘弱势震荡，午盘报2846.34点，跌0.46%，午后跌幅扩大，最低报2822.19（-1.37%），尾盘略微反弹，收报2827.80点，跌1.17%，连续六个交易日收低，本周累计下跌2.45%。创业板指今日大跌逾2%。板块方面，日前持续活跃的5G板块领跌。
今日，沪指盘中、收盘均创出本轮调整新低，进一步回踩一季度的跳空大涨缺口。
医药板块受政府意图综合治理药价虚高影响连续大跌；电信板块尽管在周五重挫，但因稍早前受5G商用利好推动仍成为本周表现最好板块（图片来源：新浪财经）恒指今日高开0.2%，午盘报26,953.88点，涨0.22%，收盘报26,965.28点，升0.3%。比亚迪港股大涨5.75%。今天稍早发改委发文要求，各地不得对新能源汽车实行限行、限购。
明日（周五），沪深、香港市场因端午节休市。
截至北京时间16:50，美股期指涨幅较稍早前扩大，隐含周四开盘道指（DIA）涨0.27%，标普500（SPY）涨0.27%，纳指100（QQQ）涨0.33%。
隔夜，有“小非农”之称的美国ADP就业人数变化公布，5月美国企业就业人数仅增加2.7万，创2010年3月来最小增幅。此前市场平均预期将增加17.5万。但美股仍受联储主席鲍威尔（Jerome Powell）暗示降息所提振，道指收涨0.82%。
截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报6.9161，较上一交易日官方收盘价贬值73点（pips）。上周在岸价有所企稳，累计升值30点，且连续两周回升。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.9295。周四人民币中间价报6.8945，调降42点。
亚太交易时段，截至16:30，美元指数（DXY）报97.22。隔夜，美元受好坏参半的经济数据影响剧烈波动，基于美东时间周三17:55，美元指数收报97.31，涨0.19%，结束连续三日回落。
美国10年期国债收益率周三收报2.12%，与上一交易日持平，过去四周累计下跌30BP（0.3个百分点）。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.83%，上涨5BP。截至周三收盘，3个月期和10年期美债收益率利差为23BP，依然维持“倒挂”。通常而言，长期国债利率隐含市场对经济增长的预期，而短期无风险借贷利率对央行的政策利率更为敏感。
金价（XAU）周三收报1328.33美元/盎司，上涨0.43%，连续六日收高，这也是一年半以来最长连涨纪录。
周三，国际油价重启跌势。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于60.5美元，跌2.37%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于51.69美元，跌3.35%。上周美国原油库存录得意外大涨。
【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指连续六日下跌
A股：收盘，上证综指收报2827.80点，-1.17%；深证成指报8584.94点，-1.84%；创业板指报1416.06点，-2.42%；权重蓝筹代表上证50报2707.76点，-0.47%。
板块方面，沪深行业板块多数下跌。5G大跌。
●今日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。这意味着中国5G商用提前了一年。中国也成为继韩国、美国、瑞士、英国后，第五个正式商用5G的国家。点此查看专题。
另据中国移动消息，今年9月底前，中国移动将会在超过40个城市提供5G服务，客户“不换卡”“不换号”就可开通5G服务，后续将持续扩大服务范围。
●央行今日公告称，为对冲MLF和逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，开展5000亿元1年期MLF操作，中标利率3.3%，与上期持平。今日有4630亿元MLF到期。
此外，央行今日公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，另有300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。
据测算，央行公开市场本周考虑MLF的全口径净回笼资金为2830亿元。
备受关注的是，央行以往在月初很少会开展逆回购操作，因为月末刚刚经历了财政投放，月初资金面通常比较松。6月初出现如此不寻常的举动，使市场对降准的预期再度升温。
●据报道，昨日上交所召开的科创板上市委2019年第一次审议会议中，三家上会企业微芯生物、安集科技、天准科技全部获得审核通过。接下来，按照科创板上市流程，交易所将向证监会报送审核意见。根据制度安排，科创板的发行上市审核要经过受理、审核问询、上市委审议、证监会注册、发行上市等5个环节。
●《证券时报》报道，截至6月5日晚间，今年以来共有17家上市公司的股东共用约8.6亿股份换购9只ETF份额，以上市公司公告日收盘价估算，总体价值约105亿元。
今年以股票换购ETF的投资形式受到广泛关注。业内人士表示，近年来，指数化投资凭借分散风险、成本低廉、操作便捷、风格稳定等优势，日益成为大类资产配置的重要工具。
对于上市公司股东是否会借道ETF变相减持的质疑，北京一家大型基金公司人士表示，股东换购ETF有着严格的监管，监管层对于股份是否可以换购、换购数量、换购程序等都有十分严格的监督和检查，股东换购ETF需要完全遵守规定，不得出现违规换购行为。
港股：恒生指数今日高开0.2%，午盘报26,953.88点，涨0.22%，收盘报26,965.28点，升0.3%。比亚迪港股大涨5.75%。今天稍早发改委发文要求，各地不得对新能源汽车实行限行、限购。
其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513880）收跌0.01%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】美股三大指数延续收高
美股：周三，道指（.DJI）涨0.82%，报25,539.57点；标普500指数（.INX）涨0.82%，报2,826.15点；纳指（.IXIC）涨0.64%，报7,575.48点。
Spartan Capital首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“美联储‘在必要时降息’的立场为美股交易奠定了基调。”此前联储主席鲍威尔（Jerome Powell）的讲话已被市场解读为暗示降息可能。
美国供应管理协会（ISM）周三宣布，5月ISM美国非制造业PMI为56.9，创今年2月以来新高，已连续第112个月处于荣枯分水岭50上方。这意味着贡献美国经济九成的服务业持续扩张，并且扩张势头出乎市场意料反弹。
4月份的ISM非制造业指数为55.5，连续第二个月创2017年8月以来新低，市场此前预期5月会降至55.4，再创将近两年新低。
在ISM非制造业指数的分项指数之中，就业指数5月升至58.1，创去年10月以来新高，4月该分项指数创两年新低。在ISM调查的18个非制造业行业里，16个行业称5月就业出现增长。
美联储昨日也公布了5月经济展望调查报告褐皮书（Beige Book），数据采集自12个地方联储，采集时间为4月9日-5月24日。报告中认为美国经济温和扩张，但制造业面临挑战，劳动力市场持续改善。
美东时间6月5日，在为期两天的《美联储在倾听：货币政策策略、工具和沟通实践》系列会议中，美联储副主席理查德·克拉里达（Richard Clarida）表示，美联储正密切关注市场变化，并将对货币政策进行评估，结果会在明年上半年公布。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四，欧央行（ECB）公布利率决议并召开新闻发布会；周五，5月非农就业报告（NFP）。
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周三普涨，唯有能源（XLE）板块下跌。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）欧洲股市：周三，德国DAX 30指数（513030)（DAX）涨0.08%，英国富时100指数（02847）涨0.08%，法国CAC 40指数涨0.45%。点此查阅英股实时行情。
【汇率】美元指数止跌反弹
周三，美元兑人民币（CYB）中间价报6.8945，调降42点（pips）。
截至北京时间16:30，美元指数（DXY)（UUP）报97.22。隔夜，美元受好坏参半的经济数据影响剧烈波动，基于美东时间周三17:55，美元指数收报97.31，涨0.19%，结束连续三日回落。
隔夜，美国ADP就业人数变化公布后，日元（USD/JPY）大涨，一度创六个月来新高。
对经济衰退的担忧正在席卷全球，包括澳大利亚和新西兰在内的各国央行近几周纷纷降息。全球经济增长疲软最终可能令美元受益，尽管降息预期有所增强。Insight Investment投资组合专家Carl Mastroianni称，当美联储停止升息时，考虑到欧洲和全球经济放缓，世界上其它一些央行降息，美元因相对价格（优势）而得到隐含买盘。
6月6日，印度央行（RBI）宣布降息25个基点至5.75%，为年内第三次降息，符合市场预期。消息公布后，印度卢比兑美元汇率变动不大。
《证券时报》今日指出，只要市场预判美联储将转入降息通道，今年一枝独秀的美元走势就会逆转，人民币汇率所承受的压力将会大大减轻。与之相对应，这也会给国内的政策操作带来更大的空间，我们也会有更多的手段去应对可能遇到的经济下行压力。
编者注：新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。
【利率】美债收益率止跌
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。
截至10:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.56%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美国10年期国债收益率周三收报2.12%，与上一交易日持平，过去四周累计下跌30BP。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.83%，上涨5BP。
达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰（Robert Kaplan）周三释放了鹰派信号。他表示希望看到显示美国经济增长放缓证据后再决定是否有必要降息。
卡普兰表示：“我认为对此作出判断还为时尚早。我们非常警惕地观察紧张局势影响是否已波及美国经济，最重要的是观察这些影响是否持续。所以我认为，现在判断是否需要采取行动，还为时过早。我宁愿耐心等待，等到形势更加明朗。”
卡普兰今年不是联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策“票委”。
【贵金属】金价连续六日走高
美东时间周三，COMEX期金（GC）8月份交割的合约收报1334.7美元，涨0.45%，连续六个交易日走高。点此查看上海黄金交易所（SGE）贵金属行情。
U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek表示，鲍威尔的讲话中谈到，他将观察经济，以寻找降息的可能性，这似乎为金价（XAU）提供了一个非常好的买入理由。
近日，世界黄金协会（WGC）更新了最新的全球官方黄金储备数据。截至2019年4月，全球官方黄金储备共计34,023.87吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计10,778.5吨，占其外汇总储备的53.6%；央行售金协议（CBGA）签约国共计11,942.6吨，占其外汇总储备的28.9%。
【大宗商品】国际油价大跌
周三，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于60.5美元，跌2.37%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于51.69美元，跌3.35%。
能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加680万桶至4.833亿桶，为2017年7月以来最高，较五年来同期平均水平高出约6%。分析师预估为减少84.9万桶。
此前，美国石油协会（API）周二公布的数据显示，上周原油库存意外增加355万桶，至4.78亿桶，市场预计为减少20.8万桶。
Again Capital合伙人John Kilduff表示：“库存全面增加使得报告非常利空。尽管炼油商和驾驶者对原油和汽油的需求强劲，但库存仍出现增长。”
摩根士丹利今日将其对2019年全球原油需求增幅预估从120万桶/日下调至100万桶/日，并将其对2019年下半年布伦特原油价格预估从75-80美元/桶下调至65-70美元/桶。
截至15:00，INE中国原油期货主力合约SC0收报416.2元，较周三结算价跌2.12%。周三夜盘，该合约单边下挫。本周累计下跌7.04%，连续三周收跌。
编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币在8000美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间9:30，比特币（BTC）现货价格报7807.39美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
（线索Clues / 续田曾）
编辑精选：
责任编辑：续田曾
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