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（本页面动态更新，刷新可获得最新信息）《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为21:45综述：
【市场焦点】
周二，亚太股市涨跌不一。继周一失守2600关口后，沪指高开震荡，尾盘小幅拉升，收报2594.09，涨0.37%。小盘股表现相对活跃，创业板指涨0.85%。地产、电信板块领涨。
沪深两市持续缩量，沪市成交额连续三个交易日低于千亿，周二854.04亿元的成交额为年内新低，比9月中上旬的“地量”水平更低。沪指在今年之前创出千亿以下成交额则要追溯到2016年1月7日的“熔断”。
恒指小幅震荡，收报25,771.67，涨0.07%。
商务部网站今日9:30消息，11日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸磋商牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）、贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）通电话。双方就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。点此查看刘鹤身份变了，与他通话的人身份也不一般。
截至北京时间21:45，美股期指大幅上涨，隐含周二道指（DIA）高开约1.35%，标普500（SPY）高开约1.5%，纳指100（QQQ）高开约1.8%。隔夜，美股三大指数再现反转收高行情，科技板块领涨。华尔街的“恐慌指数”Cboe标普500波动率指数（VIX）周一收报22.64，暗示市场预期市场基准指数的短期日内波幅仍接近±1.5%。点此查阅关键资产代理行情。
亚太交易时段，截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报6.8990，较周一官方收盘价升值145点（pips）。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.9042。周二人民币中间价报6.8996，调降303点。
截至19:30，美元指数（DXY）报96.93，跌0.3%。基于美东时间周一17:55，上一交易日美元收报97.2，涨0.5%。
⭕英镑汇率从隔夜大跌中有所回升。截至19:30，英镑兑美元（GBP/USD）报1.2621，升0.48%。周一，该货币对跌超1.3%，触及2017年4月以来最低点。“脱欧”不确定性也拖累欧元（EUR/USD）下挫，这推升美元指数隔夜重返97上方。
面对脱欧协议可能在议会投票中遭遇惨败，英国首相特蕾莎-梅（Theresa May）10日宣布，推迟原定于11日举行的议会投票，并返回布鲁塞尔寻求欧盟领导人的“保证”。报道称，当议员要求她告知何时进行投票时，她拒绝回答，只说1月21日是截止日期。措辞暗示她并不预期协议内容会出现实质改变。
10日，法国、德国、比利时等主要欧盟成员国均表示，目前的英国“脱欧”协议是唯一的选择，其中的关键要素很难有所改变。
有分析指出，梅1月下旬可能会带着几乎同样的协议交付议会表决，预计投票情况也难发生改变。法兴银行策略师Kenneth Broux表示，“最坏的情况是直到1月21日前都没有投票，时间越长，英镑可能会跌得越多。”
报道称，如果英国议会最终拒绝批准脱欧协议，英国就可能发生“硬脱欧”，即在没有协议的情况下脱离欧盟，从而引发政治和经济混乱。特雷莎-梅本人可能会被迫下台，英国也可能需要再度大选或是重新公投，才能解决这场危机。
美国10年期国债收益率周一收报2.85%，与上一交易日持平。美股上周重挫，避险资金涌入长期国债（TLT），十年期美债收益率一周时间被压低16BP（0.16个百分点）。上周，美国国债收益率曲线局部“倒挂”、加快趋于“扁平化”引起市场高度警惕，因利差倒挂现象在过去数十年有较强的预测经济衰退的能力。
周一，国际油价跌超3%，市场焦点重回对需求增长的担忧。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报59.81美元，下跌3.02%；NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收报50.89美元，下跌3.27%。上周，国际油价经历大幅波动后录得上涨。由沙特和俄罗斯引领的“OPEC+”达成日均120万桶、略超市场预期的减产协议。减产将于明年1月开始实施，初步确定为期6个月。
要闻回顾：周一美股再现反转收高，道指盘中最大跌幅超过2%，跌穿24,000点关口。截至收盘，道指（DIA）上涨0.14%，标普500指数（SPY）上涨0.18%，纳指上涨0.74%。
标普500科技板块（XLK）上涨1.38%。“FAANG”悉数收涨，Facebook（FB）涨超3%，该公司董事会已批准额外回购90亿美元股票。
苹果（AAPL）上涨0.66%。福州中级人民法院裁决禁止苹果在中国出售部分旧iPhone机型。跟踪苹果公司的分析师普遍不以为意，认为这对苹果来说只是一个新闻风险，不会在根本上改变该公司在中国的业务前景。
意大利和欧盟可能准备就意大利2019年财政预算达成妥协。意当地媒体《共和报》周二报道称，欧盟委员会愿意接受意大利将明年赤字目标提高到1.95%。与此同时，意大利财政部长特里亚（Giovanni Tria）准备将明年的预算赤字目标定在2%。
此前，欧盟委员会发布报告，认定意大利2019财年预算草案赤字目标（注：占GDP目标比例为2.4%）过高，使该国面临制裁。
周一公布的10月美国JOLTs职位空缺数为708万人，低于市场预期的722万人，但仍处于纪录高位。
摩根资产管理在近期发布的2019年大市前瞻中提到，随着市场参与者将注意力转向增长和通胀数据，投资者的信心也变得更加脆弱。在2018年，投资者情绪的影响开始超越基本面因素，即使企业盈利可观，股票估值仍然大幅下调。投资者还可能将注意力转向更具技术性的因素，如市场流动性、金融创新和监管变动等，对市场波动的潜在影响。
上周，美国市场出现利率“倒挂”，股指“死叉”等标志性行情，油价剧烈波动。本周，欧央行（ECB）将召开议息会议。点击查看回顾与前瞻。
【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指高开震荡
A股：收盘，上证综指报2594.09，+0.37%；深证成指报7685.4，+0.79%；创业板指报1338.08，+0.85%；权重蓝筹代表上证50报2415.58，+0.29%。
1、央行网站今日17:00公布了11月金融数据。
11月末，广义货币（M2）余额181.32万亿元，同比增长8%，增速与上月末持平，比上年同期低1.1个百分点。
11月份，人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增1267亿元，略高于市场预期的1.2万亿元。当月外币贷款减少177亿美元，同比多减281亿美元。
初步统计，11月份社会融资规模增量为1.52万亿元，比上年同期少3948亿元，与市场预测的数值区间1.3万亿至1.6万亿较为相符。11月末社会融资规模存量为199.3万亿元，同比增长9.9%。
此前，10月新增人民币贷款6970亿元，市场预期为9000亿元，前值1.38万亿元。社会融资规模增量为7288亿元，市场预期为1.3万亿元，前值22,054.13亿元。社融规模跳水扣动了债市大涨的扳机。
点此查看中国部分经济指标最近两年走势。
中国部分经济指标最近两年数据，叠加基于各月末点位的中证全指（000985）走势（图片来源：新浪财经《线索Clues》）2、据路透报道，中国汽车工业协会（CAAM）的数据显示，11月中国汽车销量同比下降13.9%，乘用车销量同比下降16.1%，为六年多来最大降幅。
中国汽车销量在9月和10月几乎每个月都下降近12%。这将使中国汽车年销量出现至少1990年以来从未出现过的萎缩。
点此查询国内宏观经济数据：GDP（季度）、中国制造业PMI、中国非制造业PMI、规模以上工业增加值、全国固定资产投资（不含农户）、社会消费品零售总额、实际使用外资金额、广义货币（M2）、居民消费价格指数（CPI）、工业生产者出厂价格指数（PPI）、铁路货运量、第二产业用电量、国家外汇储备、央行口径外汇占款、沪深股市成交金额。
3、证监会上市公司监管部副主任孙念瑞8日透露，目前强制集中平仓带来的二级市场踩踏急跌风险已经得到初步化解，与高达7000亿触及平仓线的风险质押盘相比，年内终因跌破平仓线而被强制平仓的股票市值规模仅有98亿元。
孙念瑞同时指出，股票质押风险的化解可能仍需长期反复的波折，其中一项重要风险在于2019年部分存量质押盘合同到期的续期问题。据统计，重要股东股票质押解压日期在2019年内的笔数多达7740笔，涉及参考市值高达1.53万亿。
在业内人士看来，股票质押的到期风险主要来自两方面因素：一是对应市值不断缩水，加之股票质押率遭遇监管压缩后，通过解压后再质押的资金无法弥补合同到期的资金缺口；二是部分上市公司大股东今年因标的股票触及平仓线出现补仓困难，这将降低机构资金承接其融资需求的积极性。
4、当地时间10日，对华为CFO孟晚舟的第二次保释听证会在加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院结束，依旧无果而终。法官表示11日继续举行。上周四（6日），孟晚舟在加拿大被暂扣一事轰动市场。
据外交部发言人办公室，针对“近期有报道称欧盟委员会副主席安西普（Andrus Ansip）称，中国政府可能要求华为等中国科技企业与情报部门合作，如通过安装‘强制后门’访问加密数据，引发欧盟担忧”，外交部发言人陆慷在12月10日例行记者会上回应称，这些基于“猜测”对企业正常经营设置障碍的做法是非常荒谬的，希望有关国家能够为中国企业投资、经营、合作提供公平、透明和公正的环境，不要再出于其他目的为中国企业的正常运营设置不必要的人为障碍。
港股：恒生指数小幅震荡，收报25771.67，涨0.07%。
其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（EWJ）跌0.31%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】美股再现反转收高
美股：周一，道指（DIA）涨34.31点，或0.14%，报24423.26点；标普500指数（SPY）涨4.64点，或0.18%，报2637.72点；纳指涨51.27点，或0.74%，报7020.52点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）;
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周一多数上涨。科技（XLK）领涨，能源（XLE）、金融（XLF）领跌。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）据外媒报道，标普500指数尚未陷入熊市领域，但近半成份股已跌入熊市。
受全球经济增长忧虑打压，周一该指数一度下挫达1.89%，之后逐渐扳回跌幅，逆转收高0.18%。
据路透统计，标普500指数成分股中，有47%，即237只个股周一已较52周高点至少跌掉20%（编者注：技术上进入“熊市”）。另有128只已较52周高点至少下跌10%，但还不到20%。
标普500指数成分股近半跌入熊市（图片来源：路透中文网）📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周二的11月美国生产者物价指数（PPI）；周三的11月美国核心CPI；周四的12月欧央行（ECB）利率决议和新闻发布会；周五的11月美国核心零售销售，中国规模以上工业增加值。
📅本周将公布财报的大公司有周四的Adobe（ADBE)（盘后）。
欧洲股市：周一，德国DAX 30指数（513030)（DAX）跌1.69%，英国富时100指数（02847）跌0.71%，法国CAC 40指数跌1.57%。
【汇率】英镑大跌 美元升至97上方
周二，美元兑人民币（CYB）中间价报6.8996，调降303点。
截至北京时间10:52，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报97.09。
周一，贸易加权美元指数收报97.2，上涨0.5%。
隔夜，英镑兑美元（GBP/USD）跌超1.3%，触及2017年4月以来最低点。面对英国脱欧协议可能在议会投票中遭遇惨败，英国首相特蕾莎-梅（Theresa May）向下议院宣布，她将推迟投票，并返回布鲁塞尔寻求欧盟领导人的“保证”。措辞暗示她并不预期协议内容会出现实质改变。
渣打财富管理11日发布的简报称，特丽莎-梅推迟脱欧的议会投票，希望能够就更好的北爱尔兰“支持”（backstop）协议进行谈判。此决定并没有令市场的不确定性减少。“无协议”脱欧、重新谈判达成协议、“不脱欧”和大选都是可能的结果。
英镑兑美元（GBP/USD）走势图（15分钟K线图)（来源：新浪财经）当日，欧元兑美元（EUR/USD）下跌近0.4%。
此前，富兰克林邓普顿投资（FTI）分析称，英国和欧洲金融市场的不确定性及波动性将会延续数月之久。
12月10日，印度储备银行（RBI，印度央行）在官网上发布声明称，印度央行行长Urjit Patel宣布辞职，立即生效。
虽然在声明中，Patel表示离职出于“个人原因”，但印度央行和政府的关系不和早有消息传出。印度政府一向与印度央行在流动性、信贷流动和对银行进行管控等各种问题上有分歧。
消息传出后，印度卢比对美元汇率（USD/INR）出现大幅下跌，跌幅一度超过2%。印度股市（INDA）也因Patel的辞职出现大跌，孟买SENSEX 30指数大幅低开，最多时下跌1.5%。债券市场同样饱受影响，印度10年期国债收益率短线飙升8个基点，国债价格出现闪崩。
编者注：新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。
【利率】美国10Y国债收益率持平
据新浪财经互联网货基数据，截至12月10日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.85%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。
截至10:54，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.1%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美东时间周日23:08，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF)（TLT）报2.62%。
周一，美国10年期国债收益率收报2.85%，与上一交易日持平。
截至周一收盘，美国10Y-2Y国债收益率利差报13BP。上周四盘中，这一利差触及9BP，达到十一年来最低水平。该指标是观测长、短期利差的重要代理。不过，曾担任纽约联储经济学家的Arturo Estrella研究认为，10年期国债与3个月国债的利差在当前更值得关注。
北京时间10日彭博报道，高盛预计美联储（Fed）本月会加息，但表示明年3月继续行动的可能性已降至略低于50%。
此前，高盛和摩根大通坚持美联储到2019年底还有五次加息的预期不变。这比美联储公开市场委员会（FOMC）9月份经济预测摘要预期的还多一次。
美联储将于本月18-19日召开FOMC会议，美联储官员将进入“静默期”。除了被普遍预期将加息25个基点，该委员会对未来加息路径及中性利率的最新预测，也将在此次会后公布的经济预测摘要（SEP）中更新。
【贵金属】期金价格小幅回落
美东时间周一22:58，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合约报1245.5美元。
该期金合约周一收报1244.5美元，下跌0.18%。点此查看上海黄金交易所（SGE）贵金属行情。
在英国“脱欧”一波三折、法国“黄马甲”（Yellow Vest）运动共振下，欧洲投资者迅速涌向黄金市场避险。
据世界黄金协会（WGC）上周四发布的月报显示，11月份全球黄金ETF及其类似产品持有量增加21.2吨，至2365吨，当月资金流入量达8.04亿美元。其中，当月欧洲地区黄金ETF持有量增加10.5吨，相当于全球增加量的50%左右，资金流入量达3.72亿美元。
全球黄金ETF每月流入（来源：WGC、新浪财经整理）“这是欧洲投资者的操作惯例，一旦风险事件迭起，就迅速涌入黄金市场避险。”12月10日，Tradebulls Group贵金属分析师Aasif Hirani指出，此前欧债危机爆发期间，欧洲投资者的黄金ETF加仓幅度同样领跑全球。
【大宗商品】国际油价跌超3%
周一，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报59.81美元，下跌3.02%；NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收报50.89美元，下跌3.27%。
Again Capital Management合伙人John Kilduff表示：“股市和石油市场的相关性又回来了，对全球经济以及随之而来的石油需求前景的担忧，对市场的负面影响越来越大。”
点此使用资产相关性分析工具。
利比亚国家石油公司（NOC）周一晚些时候宣布发生不可抗力因素，该国最大的油田El Sharara周末被一个民兵组织占领。NOC表示，关闭会导致每日31.5万桶的产量损失。此外，临近的El Feel油田日产量也减少7.3万桶。
截至12月4日的交易员持仓报告（COT）显示，ICE布伦特原油期货合约的投机净头寸为145,720手，较上一周削减了29,713手，幅度约17%，净多头寸从48万手的水平上累计减少了70%。
NYMEX WTI原油期货净多仓为330,146手，周变动减少17,975手。上述两大合约净多仓均连续十周减少。
主要原油期货合约每手均为1000桶。
结合CFTC、ICE的交易员持仓报告（COT），截至12月4日，COMEX黄金期货投机净多仓增加；CME E-mini标普500指数、ICE美元指数、Cboe VIX、NYMEX WTI原油、ICE Brent原油期货净多仓减少；CBOT美国10Y国债期货净空仓增加；Cboe比特币期货净空仓减少（图片来源：CFTC、ICE、新浪财经）周二，INE中国原油期货主力合约SC1901收报418.80元，涨1.7%。周一夜盘，该合约低开低走。
周一，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1385点，较上一日（7日）涨0.95%。
BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。
编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币在3500美元下方震荡
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间11:04，比特币（BTC）现货价格报3384美元。
（线索Clues / 李涛）
编辑精选：
责任编辑：李涛
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