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（本页面动态更新，刷新可获得最新信息）《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为18:00综述：
【市场焦点】
周二，亚太股市涨跌不一。继周一小幅收跌后，沪指高开0.39%后小幅震荡，收报2574.68，跌0.04%。最近两个交易日，大盘呈缩量窄幅震荡。创业板指今日涨0.83%，小盘股中证1000涨0.82%。行业板块方面，军工、5G、有色领涨。今日在上期所上市的纸浆期货主力合约SP1906午后跌停。
恒指小幅震荡，收报26,331.96，跌0.17%。背靠阿里、复星的育儿网站宝宝树（01761）今日上市，股价高开低走，盘中出现“破发”，收盘较招股价涨约1%，市值约115亿港元。
截至北京时间17:46，美股期指涨跌不一，隐含周二道指（DIA）高开约0.1%，标普500（SPY）低开约0.2%，纳指100（QQQ）低开约0.3%。隔夜，美股三大指数大幅收高，纳指大涨2%。点此查阅关键资产代理行情。
截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报6.9485，较周一官方收盘价贬值134点（pips）。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.9441。周二人民币中间价报6.9463，调降10点。
亚太交易时段，截至17:47，美元指数（DXY）报97.14。基于美东时间周一17:55，美元上一日收报97.08，涨0.15%，自月中以来首次站上97上方。
截至17:47，美国十年期国债收益率报3.063%，该基准利率周一收报3.07%。
截至17:48，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约报60.29美元，跌0.2%。NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约报51.24美元，跌0.7%。周一，国际油价反弹超过2%，上周两大合约均跌超10%。
隔夜，欧元兑美元（EUR/USD）冲高回落，收跌0.03%。欧洲央行（ECB）行长德拉吉（Mario Draghi）发表鸽派言论，指出欧洲近期经济数据比预期疲软，增速势头放缓主要反映疲软的贸易增速。欧央行仍需警惕目前的不确定性，仍需要大量的货币政策刺激。
比特币低位徘徊。交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间15:15，比特币（BTC）现货报3765美元。周末，比特币最低下探至3500美元附近，过去一周累计下跌33%，年初以来下挫了75%。
要闻回顾：周一，美股三大指数收高。道指（DIA）上涨1.46%，标普500指数（SPY）上涨1.55%，纳指（QQQ）上涨2.06%。
隔夜，亚马逊（AMZN）大涨5.3%。美国“黑色星期五”网购销售额创新高。“数码星期一”也备受期待，据Adobe Analytics预计，当天销售收入或达到78亿美元，较去年增加18%。
周一盘中，苹果（AAPL）股价一度跌逾1%，市值缩水至8090亿美元，同时微软（MSFT）涨约1.8%，市值达8130亿美元。这是2010年中以来微软市值首次超越苹果，成为美股最高市值的科技股及全球最高市值股，也是2013年以来苹果首次“让出”最高市值股票宝座。
不过，苹果隔夜逐步抹平跌幅转涨，收高1.35%，市值录得8262.7亿美元，超过微软收盘时的8227.4亿美元市值。
盘后，媒体传出美国总统特朗普威胁对iPhone等产品征收关税的消息，截至北京时间今晨9:00，苹果股价盘后下跌了2.1%。
苹果（AAPL）、微软（MSFT）股价年初至今表现（图片来源：新浪财经）
据意大利电台报道，意大利副总理迪马约（Luigi Di Maio）称政府可以减少预算赤字。此前有报道称，意大利执政联盟可能会将明年预算赤字目标由目前的2.4%降至2%，以避免遭欧盟纪律处分。
英国议会定于12月11日就“脱欧”协议进行投票。新上任的英国脱欧大臣Stephen Barclay表示，协议恐遭下议院否决。
上周，全球股市、油市大跌，以苹果为首的科技股遭重挫；本周，20国集团（G-20）峰会将于阿根廷举行，市场关注贸易局势发展。点此查看回顾与前瞻。
【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指延续缩量震荡
A股：收盘，上证综指报2574.68，-0.04%；深证成指报7635.16，+0.25%；创业板指报1315.43，+0.83%；权重蓝筹代表上证50报2394.29，-0.32%。
行业板块方面，沪深市场板块多数上涨，5G、军工领涨。
1、央行网站27日消息，为完善我国系统重要性金融机构监管框架，防范系统性风险，有效维护金融体系稳健运行，央行、银保监会、证监会日前联合印发《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》。
其中，主要包括三部门定期对系统重要性金融机构开展压力测试，根据压力测试结果视情对系统重要性金融机构提出额外的监管要求或采取相应监管措施；对系统重要性金融机构提出附加资本要求和杠杆率要求；建立系统重要性金融机构特别处置机制等31条指导意见。
央行有关负责人称，针对系统重要性金融机构提出附加资本要求和杠杆率要求，报金融委审议通过后施行。建立系统重要性金融机构的特别处置机制，确保系统重要性金融机构经营失败时，能够得到安全、快速、有效处置，保障关键业务和服务不中断，是妥善解决“大而不能倒”问题的关键。
今日银行板块（399986）领跌市场。
2、国家统计局数据显示，1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55,211.8亿元，同比增长13.6%，增速比1-9月份放缓1.1个百分点。
统计局工业司何平博士解读称，新增利润主要来源于钢铁、石油、建材、化工行业。
1-10月份，钢铁行业利润增长63.7%，石油开采行业增长3.7倍，石油加工行业增长25.2%，建材行业增长45.9%，化工行业增长22.1%。5个行业合计对规模以上工业企业利润增长的贡献率为75.7%。
3、中行、建行、农行、工行四大行都已发起设立理财子公司，合计出资不超过530亿元。加上已宣布设立理财子公司的招商银行、北京银行、交通银行、广发银行、浦发银行等15家商业银行，合计最高出资资本金已达1140亿。
业内表示，随着《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》落地，允许子公司发行公募理财产品直接投资股票等利好，给予市场很大想象空间。
港股：恒生指数小幅震荡，收报26,331.96，跌0.17%。
权重股腾讯（00700）涨1.95%，连续两日收高，股价重返300港元上方。
腾讯正在扩张移动支付国际化版图。日本媒体27日报道，腾讯将与社交网络运营商LINE合作，为小型日本零售商提供移动支付服务，以抓住中国游客涌入的商机。这项服务计划明年启动。
根据LINE提供的信息，其消息应用在日本、台湾、泰国和印尼等地拥有1.64亿月活跃用户（MAU）。
背靠阿里、复星的育儿网站宝宝树（01761）今日上市，股价高开低走，盘中出现破发。截至收盘，宝宝树较招股价涨约1%，收报6.87港元，总市值约115亿港元。
据《香港经济日报》报道，港股昨重越26,000关，大摩、高盛两大行近日亦发表报告，齐指港股估值吸引，预期恒指明年可现反弹，按昨日收市水平计，料可录中至高单位数升幅。
其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（EWJ）上涨0.81%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】美股收高 苹果面临关税威胁
美股：周一，道指（DIA）涨354.29点，或1.46%，报24,640.24点；标普500指数（SPY）涨40.89点，或1.55%，报2,673.45点；纳指（QQQ）涨142.87点，或2.06%，报7,081.85点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周一全部上涨。通信服务（XLC）、科技（XLK）、可选消费（XLY）、金融（XLF）等领涨。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）投资者拥挤的“FAANG”悉数收高，亚马逊（AMZN）大涨5.3%，Facebook（FB）涨3.5%，谷歌母公司Alphabet（GOOG）涨2.4%。
WallachBeth Capital高级策略师Ilya Feygin表示：“上周美股遭到了无差别的抛售，人们对上述科技巨头的股票避之唯恐不及，以至于Facebook等股票的市盈率下降至18倍，几乎接近目前美股的平均市盈率了。”
不过，苹果（AAPL）遇到另一个挫折。据周一盘后消息，美国总统特朗普表示，可能对iPhone和笔记本电脑加征10%的关税。
据彭博26日报道，在二十国集团（G-20）领导人准备本周于阿根廷召开会议之际，摩根大通的经济学家预测：较为宽松的财政政策将令明年全球GDP增加0.3个百分点，成为十年内最大的经济驱动力。
这将扭转2010年至2016年间因多国政府在金融危机后经济刚开始恢复增长时就转向紧缩政策而导致的年均增长损失0.4个百分点的趋势。
报道称，这种政策转变很及时，因为美联储（Fed）等中央银行希望结束当年为缓冲2009年那场让世界陷入经济衰退的混乱所造成的影响而实行的宽松货币政策。
牛津经济咨询社（Oxford Economics）的经济学家阿德里安-库珀（Adrian Cooper）说，财政政策是让人们相信全球经济健康发展前景依旧良好的理由之一。他说，在美国，放宽（财政政策）可能会在2019年继续促进GDP增长，并将继续促进就业和提振消费者信心，以及支撑商业投资。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周二的11月美国谘商会消费者信心指数；周三的三季度美国GDP，10月美国新屋销售；周四的10月美国核心PCE价格指数，成屋销售，美联储主席鲍威尔讲话；周五的11月FOMC会议纪要，欧元区CPI，中国制造业PMI。
📅本周将公布财报的大公司有：周二的Salesforce（CRM)（盘后），周四的惠普（HPQ）。
工业巨头联合技术（UTX）周一宣布，将分拆为三家独立公司，分别包括其航空航天、电梯和建筑部门。
这一决定是在本月较早时联合技术完成对罗克韦尔柯林斯（COL）价值300亿美元的收购后作出的。此项收购使UTX的航空航天业务的规模大到足以成为一家独立公司的程度。
联合技术是开利空调、奥的斯电梯和普惠发动机等著名品牌的母公司，在全球拥有超过20万名员工，总市值达到1025亿美元。该公司是道指成分股。
路透社援引未具名消息人士的话报道，通用汽车（GM）将停止向北美三家工厂分配新车生产任务，并大幅削减该地区的受薪员工数量。将在北美裁减15%的受薪雇员和受薪合同工，包括裁减25%的高管，以简化决策流程。并将削减销售缓慢车型的产量，以应对传统汽油动力轿车市场的下滑，将更多投资转向电动和自动驾驶汽车。
这是通用汽车自十年前破产以来在北美进行的最大规模重组，预计税前相关开支30亿至38亿美元。消息公布后，该公司股价一度上涨7.8%。
特朗普在发言中表示“对通用汽车的消息感到不高兴”。该公司曾表示，今年早些时候特朗普政府对进口钢铁征收的关税已经让它损失了10亿美元。
欧洲股市：周一，德国DAX 30指数（513030)（DAX）上涨1.57%，英国富时100指数（02847）上涨1.29%，法国CAC 40指数上涨1.05%。
北京时间27日消息，美国总统特朗普在白宫告诉记者，英国和欧盟达成的脱欧协议对欧盟来说“听起来很不错”。
特朗普表示，“我们必须认研究（脱欧协议）是否会损害英国与美国的贸易。”他表示，按目前的协议来看“可能会损害两国贸易”，并补充说“我不认为这是英国首相的意图”。
【汇率】美元指数重回97上方
周二，美元兑人民币（CYB）中间价报6.9463，调降10点。
截至北京时间10:32，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报97.03。
美元指数周一收报97.08，涨0.15%。
申万宏源证券固收团队指出，高利率环境对于美国中期经济下行的风险正在逐步累积，当前市场对12月美联储加息已有充分预期，但如果通胀数据持续低于预期，明年加息步伐可能会有所放缓。在全球经济放缓压力下，美元指数表现还取决于与其他货币的相对强弱关系，因此短期来看，美元指数表现并不弱。
本周投资者将迎来诸多美联储官员讲话，对于美元多头而言，定于北京时间周二（27日）晚间的美联储副主席克拉里达（Richard Clarida）的讲话，将是首个重要挑战。克拉里达在近期的一次讲话曾引发汇市剧烈波动，美元出现快速下跌。假如今晚他再度发表鸽派言论，美元可能会再度遭到抛售，金价或将受到提振。
日前，摩根士丹利给出的2019年外汇市场投资建议中，相对于美元而言，该行更看好欧元（EUR）、日元（JPY），以及印度卢比（INR）、南非兰特（ZAR）、阿根廷比索（ARS）、印尼盾（IDR）等新兴市场货币。点此查看原因。
编者注：新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。
【利率】美国10年期国债收益率升2BP
据新浪财经互联网货基数据，截至11月26日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.81%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。
截至10:44，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.65%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美东时间周一22:44，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF)（TLT）报3.057%。
周一，该基准利率收报3.07%，较上一个交易日（23日）上升2BP（0.02个百分点）。
截至周一收盘，美国10Y-2Y国债收益率利差报23BP，逼近十一年低点。一些经济学家认为，平坦的利率曲线警示经济衰退。
北京时间26日彭博报道，摩根士丹利策略师Matthew Hornbach等人在报告中表示，新兴市场的熊市多半已经完结，而美国信贷市场的熊市还有发展空间，美元即将陷入熊市。
报告称，鉴于新兴市场汇率（CEW）前景改善，更看好新兴市场本币债券（LEMB），而不是硬通货债券（EMB）。全球面临增长放缓、通胀上升和G4央行致力于收紧政策的局面——这应会导致美元走软。
报告表示，增长差异可能会朝着有利于新兴市场的方向发展，美联储2019年应暂停加息脚步。
【贵金属】期金周一小幅收跌
美东时间周一22:46，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合约报1222美元。
该期金合约周一收报1222.3美元，跌0.07%。点此查看上海黄金交易所（SGE）贵金属行情。
在最近的一份报告中，高盛集团全球大宗商品研究主管杰夫-克里（Jeff Currie）预计，本周的G-20会议可能成为大宗商品反弹的催化剂，未来几个月里标普高盛商品指数（GSCI）(GSG）总回报率有望达到17%。
高盛分析师们在报告中指出，“目前油价已经与金属一道跌破成本支撑位，考虑到大宗商品价格相对基本面的错位程度，市场已出现了做多石油、黄金和基础金属的极佳切入点。”
对于黄金（XAU），高盛认为市场已消化了美联储12次加息中的10次，目前市场预计美元的强势趋势正在逆转。如果美国经济增长明年如预期放缓，黄金将受益于对防御性资产的需求上升。且央行的购买可能提供额外的支撑。
【大宗商品】国际油价反弹
周一，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约报60.55美元，涨2.56%。NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约报51.6美元，涨2.34%。
据知情人士称，沙特目前石油产量达1120万桶/天，创约80年前该国开始开采石油以来的最高水平。
北京时间26日消息，高盛集团全球大宗商品研究主管Jeff Currie警告称，50美元的油价对美国不利，因为这将伤害美国的钻井工人，并可能在信贷市场造成问题。
美国总统特朗普一直为油价跌入熊市而欢呼，并敦促沙特进一步推低原油价格。
周二，INE中国原油期货主力合约SC1901收报418.1元，跌0.19%。周一夜盘，该合约低开高走。
今日，中国期货市场第50个商品期货品种——纸浆期货正式在上海期货交易所上线运行。纸浆期货主力合约SP1906午后14:00左右跌停。
根据上期所此前公告，纸浆期货有6个合约参与交易，分别是SP1906、SP1907、SP1908、SP1909、SP1910、SP1911。合约挂盘基准价为5980元/吨。
据悉，纸浆期货以漂白针叶浆为标的，以人民币计价，采用指定交割品牌和交割仓库的方式交割。纸浆期货合约交易单位为10吨/手，最小变动价位为2元/吨，交易保证金为合约价值的7%，涨跌停板幅度为5%。第一个交易日的涨跌停板幅度为基准价的10%。交易手续费为成交金额的万分之零点五，平今仓交易暂免收交易手续费。
市场人士分析认为，我国是全球造纸和印刷行业最重要的成长型市场，2017年我国纸及纸板的生产量和消费量均居全球第一，约占全球总量的四分之一。
周一，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1217点，较上一日（23日）涨11.34%。
BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。
编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币低位徘徊
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间10:51，比特币（BTC）现货价格报3690美元。过去一周，比特币下跌了33%。
（线索Clues / 李涛）
编辑精选：
责任编辑：李涛
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