沪指宽幅震荡美元冲高回落、特朗普指责加息过快|股票_新浪财经

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　　《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下17:45综述：

　　【市场焦点】

　　周三，亚太股市涨跌不一。继昨日震荡收红后，沪指宽幅震荡，早盘涨0.83%后杀跌回落，午盘报2716.12，跌0.18%，午后维持小幅震荡，收报2725.84，涨0.18%。创业板指涨0.06%。权重蓝筹上证50涨0.1%。白酒、消费领跌，基建工程领涨。

　　深成指、创业板指盘中创调整新低，信息技术领衔“杀估值”行情。中盘蓝筹中证500逼近前期低点。

　　恒指高开0.41%，早盘最高涨1.25%，随后涨幅逐渐收窄，收报26,193.07，涨0.08%。

　　截至北京时间17:43，美股三大指数期货转升，隐含周三道指（DIA）、标普500（SPY）、纳指100（QQQ）小幅高开。隔夜，美股三大指数涨跌不一，标普500连续四个交易日收跌。点此查阅关键资产代理行情。

　　北京时间20:30，美国劳工部将公布9月生产者价格指数（PPI）。市场预估月环比增长0.2%，前值为-0.1%。

　　截至17:45，在岸人民币（USD/CNY）报6.9227，今日收报6.9194，较周二官方收盘价升值41点（pips）。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.9268。周三人民币中间价报6.9072，下调53点，为2017年3月以来新低。

　　9日，外交部发言人重申，在人民币汇率问题上，中方无意通过竞争性贬值刺激出口，也不会把人民币汇率作为一个工具应对贸易或其他经济领域的争端。

　　亚太交易时段，截至17:48，美元指数（DXY）报95.73。隔夜，美元突破96关口后回落，收报95.76，涨0.14%。

　　有关英国脱欧的积极消息助推英镑大幅反弹。周二，英镑兑美元（GBP/USD）收报1.3144，涨0.4%。《华尔街日报》报道称，欧盟和英国可能最晚于下周一就脱欧协议条款达成共识。

　　周二，美国10年期国债收益率收报3.21%，比上一交易日（5日）收盘回落2BP（0.02个百分点），盘中最高报3.26%。过去一周，十年期美债利率上升了14BP（0.14个百分点），达到七年新高。

　　当天，美国总统特朗普再度指责美联储（Fed）加息步伐过快，并称美国经济没有通胀问题。迄今为止，美联储决策者基本未受特朗普批评影响。9月26日，美联储宣布加息25个基点（0.25个百分点），这是年内第三次加息，市场预期12月份还会加息一次。

　　10月初以来，美国国债收益率、美元汇率的快速走高令全球市场承压。美股三大指数自上周四起普遍回调。美元持续走强拖累多个新兴市场货币（CEW）大幅贬值，多数新兴市场股市（EEM）也受到冲击。

　　要闻回顾：周二，美股三大指数涨跌不一，纳指（QQQ）结束连续三日下跌，微幅收高0.03%。科技股（XLK）有所反弹，除谷歌母公司Alphabet（GOOG），“FAANG”悉数上涨。

　　国际货币基金组织（IMF）周三表示，全球金融体系面临的风险在过去六个月上升，如果新兴市场压力加剧，或全球贸易关系进一步恶化，这些风险可能大幅提高。

　　IMF还指出，2017年全球债务总规模达到创纪录的182万亿美元，比十年前金融危机爆发时高50%。

　　隔夜，原油价格收高。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于84.86美元，涨1.13%，盘中最高报85.45美元；美国WTI原油期货（CL）主力合约收于74.67美元，涨0.5%，盘中最高报75.28美元。

　　国际能源署（IEA）敦促石油输出国组织（OPEC）和其他主要产油国“开闸”增产，并警告油价正对全球经济造成损害。

　　周二，特朗普在白宫对记者表示，“我希望有更多的能源（供应），因为我不喜欢74美元的（WTI原油）价格。”

　　美国安全和环境执法局称，美国墨西哥湾的油气生产商在飓风迈克尔来临前关闭了40%的产能，75个钻井平台被疏散。

　　意大利与欧盟的紧张关系仍在发酵，但对欧洲股市影响减弱。意大利财长（经济部长）特里亚（Giovanni Tria）向国会议员表示，民粹主义联盟不会偏离扩大国家赤字的计划，意大利需要大幅增加支出以改善经济。

　　当日，意大利国债收益率达到新的四年高位，基准10年期意债（BTP）收益率攀升20个基点，至3.712％。意大利10年期国债与德国国债之间的息差达到316个基点，高于周一收盘时的303个基点和一个月前的224个基点。日前，意大利财长直言“无法接受”当前的利率水平。

　　意大利计划将2019年财政赤字占GDP的比例提高至2.4%，遭到了欧盟方面强烈反对。

　　【亚太股市】亚洲市场涨跌不一沪指宽幅震荡

　　A股：收盘，上证综指报2725.84，+0.18%；深证成指报8010.69，-0.44%；创业板指报1346.7，+0.06%；权重蓝筹代表上证50报2494，+0.1%。

　　行业板块方面，沪深市场板块多数下跌，基建工程领涨，白酒、医药领跌。点此使用证券风险分析工具。

沪深股市部分行业板块及主要指数阶段表现。注：数据截至10月9日收盘（图片来源：新浪财经）

　　1、10月9日，全国国有企业改革座谈会在京召开，国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤出席会议并讲话。

　　会后，国企改革领导小组对外用罕见的语言，强调“从战略高度认识新时代深化国有企业改革的中心地位”，要求全国国企以“伤其十指不如断其一指”的思路，扎实推进国有企业改革，大胆务实向前走。会上还布置了非常具体的六项任务，提振市场信心。

　　中国企业研究院首席研究员李锦表示，这份会议纪要相当于国企改革的行动纲领，意味着国企改革将会取得突破性进展。

　　2、近期国家发展改革委、财政部等部委高层密集发声，在全面阐述中国经济具有韧性和弹性的同时，也透露诸多政策信号，一系列扩内需政策有望加快出台。这些政策着力点将集中在减税降费、扩大投资和促进消费等方面。

　　交行首席经济学家连平分析认为，宏观政策趋向积极，着力点在于促进基建投资，保障融资平台公司和重点投资项目资金需求。随着PPP项目清理工作收尾，未来项目库金额和数量将趋于稳定甚至回升，有助于基建投资企稳。

　　今日，基建工程板块（399995）领涨市场。

　　港股：恒生指数高开0.41%，早盘最高涨1.25%，随后涨幅逐渐收窄，收报26,193.07，涨0.08%。

　　权重股腾讯（00700）报288.8港元，跌1.7%。该股连续九个交易日收跌，股价创去年8月以来新低。

　　据统计，腾讯市值今年一度超过Facebook（FB），高踞全球上市公司第五位，但目前已被挤出前十。阿里巴巴（BABA）市值前十的位置也已岌岌可危。

　　截至10月9日，1个月美国国债收益率与1个月港元Hibor年初以来走势。港元利率在9月下旬短暂超过美元利率后，港元与美元息差扩大。（图片来源：新浪财经）

　　其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（EWJ）涨0.18%。点此查看亚洲股市行情。

　　【美欧股市】科技股反弹纳指结束连跌

　　美股：周二，道指（DIA）跌56.21点，或0.21%，报26,430.57点；标普500指数（SPY）跌4.09点，或0.14%，报2,880.34点；纳指（QQQ）涨2.07点，或0.03%，报7,738.02点。点此查看主要资产代理行情。

美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）

　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周二涨跌各半，材料（XLB）领跌，能源（XLE）领涨。

标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）

　　美银美林（BofAML）全球股票衍生品研究负责人Benjamin Bowler近日在报告中表示，今年以来，在其统计的34个资产类别中，有6个资产类别出现至少10个品种的价格回撤。相比之下，去年全年没有一个资产类别出现这种情况。

　　美银美林认为，这些冲击的来源跨越多个地区及资产类别，今年以来有五大风险尤为突出：1、美国利率上行引发的市场抛售；2、美股科技股风险；3、意大利政治动荡；4、新兴市场风险；5、贸易摩擦。

　　美银美林还为应对这些风险给出了对策。

　　据CNBC报道，美国30年期固定利率抵押贷款平均利率八年来首次突破5%，专家称这对首次购房者有利，可能预示着更多的房屋降价。30年期抵押贷款平均利率2016年一度下跌至3.5%，一年前还在4%以下。

　　房利美（Fannie Mae）每月进行的一项情绪调查显示，尽管越来越多人认为现在是买房的好时机，但更多人认为抵押贷款利率会进一步上升。更多的人担心如何保住工作和增加收入。

　　今年大部分时间美国的住宅销售都在下滑，预计全年销售总量将低于去年水平。负担能力是罪魁祸首，因为银行严格规定借款人可以承担多少债务与其收入有关。

　　📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周三的9月美国生产者物价指数（PPI）；周四的9月美国CPI，欧央行（ECB）货币政策会议纪要等。

　　📅本周将公布财报的大公司有周五的富国银行（WFC），花旗银行（C），摩根大通（JPM）等。

　　本周五，随着一批大银行开始公布三季报，美股的“财报季”将正式开启。

　　根据FactSet的数据，标准普尔500指数成分股第三季盈利预计增长19.2%。今年前两个季度，这些公司盈利增幅超过20%。

　　欧洲股市：周二，德国DAX 30指数（513030)（DAX）涨0.32%，英国富时100指数（02847）涨0.11%，法国CAC 40指数涨0.47%。

　　据媒体报道，欧盟（EU）即将同意启动与美国的磋商，拟允许更多美国牛肉进入欧洲。这可能是化解欧美贸易紧张关系的重要一步。

　　【汇率】美元冲高回落英镑大涨

　　周三，美元兑人民币（CYB）中间价报6.9072，下调53点（pips）。

　　截至北京时间11:10，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报95.57。

　　周二，美元指数突破96关口后回落，收报95.76，涨0.14%。

　　隔夜，英国脱欧（Brexit）方面出现的积极进展助推英镑大幅反弹。英镑兑美元（GBP/USD）周二收涨0.4%。《华尔街日报》报道，欧盟和英国可能最晚于下周一就脱欧协议条款达成共识，以迎接下周举行的欧盟领导人峰会。

　　英国脱欧事务大臣多米尼克-拉布（Dominic Raab）表示，尽管困难重重，但相信英国与欧盟将在今秋达成“脱欧”协议。

　　8日，媒体报道称英国脱欧陷入胶着。英国称如果没有一个针对双方未来关系的框架协定，可能不会同意与欧盟的“分手协议”。而欧盟也表示，在英国没有行动前，欧盟不会有动作。

　　巴西总统选举初步计票结果于7日公布。由于13位候选人中没有人在此轮得票过半，其中得票数最多的极右翼候选人博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）和劳工党候选人阿达（Fernando Haddad）将进入本月28日举行的第二轮投票。有分析称，这是巴西重返民主30年来最重要的一次总统选举，对资本市场也有着重要影响。

　　上周，在全球市场一片狼藉的情况下，MSCI巴西指数基金（EWZ）大涨6.74%，雷亚尔基金（BZF）涨3.62%。

　　【利率】美国10Y国债利率冲高回落

　　据新浪财经互联网货基数据，截至10月9日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.92%。

　　投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。

　　截至11:15，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.2%。点此了解回购利率。

　　投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。

　　美东时间周二11:15，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF)（TLT）报3.21%。

　　美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）表示，现在的货币政策已接近正常，预计美联储将继续渐进加息。

　　他认为经济将继续走强，就业市场向好，没有通胀压力增强的迹象。通胀将略微超过2%，但并不会带来过多压力。此外，他还指出，美国货币政策正常化进程有助于减少金融市场失衡的风险，长时间处于低利率水平可能会增加金融风险。

　　隔夜，美国10Y国债收益率较上一交易日（5日）收盘回落2BP（0.02个百分点），盘中最高报3.26%。上周五，该基准利率收报3.23%，上周累计上升了14BP（0.14个百分点），达到七年新高。点此查看美国国债的三个“反直觉”。

　　截至周二收盘，美国10Y-2Y国债收益率利差为33BP。一些经济学家认为，平坦的利率曲线警示经济衰退。

　　【贵金属】金价小幅反弹

　　美东时间周二11:25，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合约报1193.1美元。

　　周二，该期金合约收报1193.1美元，涨0.38%。因美元冲高回落，金价（XAU）有所反弹。

　　有分析指出，假如美元指数迟迟无法有效突破96关口，后市面临进一步下滑的风险。这可能帮助金价重返1200美元/盎司关口。

　　不过，金价并未获得“聪明资金”看好。结合CFTC、ICE公布的交易员持仓报告（COT），截至上周二（10月2日），COMEX期金净空仓再创历史新高，较上一周增加4174手；CBOT美国10Y国债期货净空仓为740,192手，较此前一周减少16,124手，仍处于历史高位；ICE美元指数期货净多仓小幅增加27手。

　　结合CFTC、ICE的交易员持仓报告（COT），截至10月2日，CME标普500指数、ICE美元指数期货投机净多仓增加；ICE Brent原油、NYMEX WTI原油期货净多仓减少；COMEX黄金、Cboe比特币、Cboe VIX指数期货净空仓增加；CBOT美国10Y国债期货净空仓减少。（图片来源：CFTC、ICE、新浪财经）

　　【大宗商品】IEA警告高油价损害全球经济

　　周二，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于84.86美元，涨1.13%，盘中最高报85.45美元；美国WTI原油期货（CL）主力合约收于74.67美元，涨0.5%，盘中最高报75.28美元。

　　国际能源署（IEA）敦促OPEC和其他主要石油生产国“开闸”增产，并警告称油价正对全球经济造成损害。

　　周二，特朗普在白宫对记者表示，“我希望有更多的能源（供应），因为我不喜欢74美元的（WTI原油）价格。”

　　当地时间10月8日，印度石油部长Dharmendra Pradhan表示，印度将在11月继续购买伊朗原油。美国11月将重启对伊制裁，并多次警告各国将伊朗石油进口量降至零。

　　美国安全和环境执法局（BSEE）称，墨西哥湾的油气生产商在飓风迈克尔（Michael）来临前关闭了40%的产能，75个钻井平台被疏散。

　　周三，INE中国原油期货主力合约SC1812收报597.3元，涨0.74%，创上市以来新高。隔夜，该合约高开高走。

　　周二，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1503点，较上一日（8日）跌1.76%。

　　BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。

　　【加密货币】比特币在6500美元附近震荡

　　交易平台Bitstamp数据显示，北京时间11:45，比特币（BTC）报6614美元。

　　10日，在2018金融区块链技术与应用峰会上，中国人民银行数字货币研究所副所长狄刚指出，金融行业区块链发展目前有四大挑战，一个是性能本身的瓶颈，第二是隐私保护和安全治理，第三是互联互通，第四是业务连续性管理。