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《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为18:45综述:
【市场焦点】
周二,亚太股市涨跌不一。继周一放量冲高回落后,沪指低开震荡,午盘报3031.01,涨0.11%,午后震荡上扬,收报3054.25,涨0.88%,创去年6月以来新高。创业板指涨3.51%。5G、软件涨超3%。
今日,经由沪、深股通的北上资金合计净流入47亿元,其中沪股通净流入近22亿元、深股通净流入逾25亿元。
恒指低开0.5%,午盘报28,950.77,跌0.03%,午后窄幅震荡,收报28,961.6,涨0.01%。继昨日上涨3.15%后,腾讯控股(00700)今日再升4.2%,重回360港元关口上方,创去年8月以来新高。
截至北京时间18:45,美股期指上涨,隐含周二道指(DIA)高开约0.2%,标普500(SPY)高开约0.1%,纳指100(QQQ)高开约0.1%。隔夜,美股三大指数高开低走。点此查阅关键资产代理行情。
亚太交易时段,截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报6.7038,较周一官方收盘价贬值47点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7085。周二人民币中间价报6.6998,调升51点。
截至16:30,美元指数(DXY)报96.77。基于美东时间周一17:55,上一交易日美元收报96.62,涨0.16%。
COMEX黄金期货(GC)4月份交割的合约周一报1287.7美元,跌0.89%,连续四日收低。SIA财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski指出,“营建开支数据以及最近的一些疲软迹象——比方说零售销售数据,令投资者感到恐惧。由于这些数据与美国本土经济关系更紧密,既非政治因素又非市场紧张局面,因此黄金没有吸引到投资者。”
周一,美国10年期国债收益率收报2.72%,较上一交易日回落4BP(0.04个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.55%,持平昨收。债券收益率与价格走势相反。
截至周一收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差回落至17BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,达到十一年来最低水平。
国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周一收报65.55美元,涨0.74%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报56.45美元,涨1.16%。
【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指震荡上扬
A股:收盘,上证综指报3054.25,+0.88%;深证成指报9595.74,+2.25%;创业板指报1676.57,+3.51%;权重蓝筹代表上证50报2828.87,-0.13%。
行业板块方面,沪深市场板块多数上涨,5G、软件等领涨。
十三届全国人大二次会议开幕会5日9时在人民大会堂举行,习近平等党和国家领导人出席大会。国务院总理李克强作政府工作报告。
新华社发布报告全文,今年经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值(GDP)增长6%-6.5%;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%左右,城镇登记失业率4.5%以内;居民消费价格涨幅3%左右。
今年赤字率拟按2.8%安排,比去年预算高0.2个百分点;财政赤字2.76万亿元,其中,中央财政赤字1.83万亿元,地方财政赤字9300亿元。
深化增值税改革,今年将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%;保持6%一档的税率不变,但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施,确保所有行业税负只减不增。点击查看报告图解。
近期A股市场行情不断走强,针对牛市是否已经到来的问题,证监会主席易会满今日在人民大会堂接受采访时表示,“这些话证监会不好评论。”对于如何看待近期股市连续上涨,易会满称这是市场行为,证监会以尊重市场化、法治化为总原则。
央行党委书记、银保监会主席郭树清今日在两会“部长通道”上回答记者提问时表示,“近些年一些金融乱象打着金融创新的旗号,实质是非法融资,要坚决打击。老百姓要提高警惕,不能借钱投资。”
商务部部长钟山在“部长通道”表示,中美双方经过90天磋商,取得阶段性重要成果,有一些领域有了突破,双方同意继续延长磋商,在这一期限内不提高关税税率。取得这样的成果很不容易,应当倍加珍惜。
近期中国股市出现一轮明显涨势,外资机构目前仍对中国股市保持热情。部分外资机构专家声称,材料、基建、银行等行业板块正迎来最佳入场时机。
港股:恒生指数低开0.5%,午盘报28,950.77,跌0.03%。
其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(EWJ)跌0.53%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】美股周一高开低走
美股:周一,道指(.DJI)(DIA)跌206.67点,或0.79%,报25,819.65点;标普500指数(.INX)(SPY)跌10.88点,或0.39%,报2,792.81点;纳指(.IXIC)跌17.79点,或0.23%,报7,577.57点。点此查看主要资产代理行情。
美股周一高开低走,盘中道指一度下跌逾400点,最低报25,611.55点。华尔街的恐慌指数——Cboe标普500波动率指数(VIX)(VXXB)盘中上涨超过10%。
Opportunistic Trader公司首席执行官Larry Benedict表示:“我认为市场超买状况严重。国际贸易关系方面的积极消息推动了美股高开,但投资者迅速意识到双方并未作出任何承诺。这使得一些谨慎的投资者担心贸易协议并不像周一早间媒体报道暗示的那样已是近在咫尺。”
在美国商务部公布12月营建开支下降0.6%后,三大股指涨幅逐渐收窄并转跌。此前市场平均预期该数字将增长0.2%。
OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley表示:“今天早间的新闻强化了这样一种观点,即从短期、宏观角度来看,国际贸易关系是影响市场的最重要因素。”他补充道:“从经济数据方面来看,这个星期的全球数据密集。一些央行将在本周宣布利率决定,其中包括周二的澳大利亚央行、周三的加拿大央行以及周四的欧洲央行等等。”
美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周一涨跌各半。医疗保健(XLV)板块领跌。
![标普500指数及组成板块涨幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)](http://n.sinaimg.cn/finance/400/w755h445/20190305/M_MA-htwhfzs1697458.png)
摩根士丹利(MS)信用策略师Adam Richmond近日在报告中称,美国信用债多仓的风险/回报不再有吸引力,基于去年末市场下行反应过度以及开始转而体现长期基本面的担忧,该行短期看多,但认为反弹已经到头,“几乎所有熊市都是间歇性的反弹,就像息差会定期扩大那样。”
报告展示了以下图表,显示摩根士丹利认为,现在属于熊市反弹,大部分息差收窄已结束。
![熊市反弹对比(来源:摩根士丹利研究)](http://n.sinaimg.cn/finance/98/w550h348/20190305/DCw4-htwhfzs1456211.jpg)
报告显示,长期来看,Richmond的谨慎态度并未改变,以及息差将在中期内扩大,基本面的挑战正在将近十年的牛市累积,逐步浮出水面,信用周期非常缓慢地开始转向。今年1月3日以来,优质债和劣质评级企业债券(HYG)的息差收窄,市场价格目前体现的这些风险甚至更少了。
摩根士丹利信用团队提醒:“重要的是,别忘了现在不是2017年,当年息差缓慢且稳步收窄,同时几乎毫无波动。而当前是信用熊市,市场的多空两个方向情绪波动大得多。因此,除非基本面形势真正改变,可我们认为并非如此,否则,你必须克制在一切开始感觉更好的时候追随大盘的冲动。”
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,2月美国ISM非制造业PMI,Markit英国服务业PMI;周三,2月美国ADP非农就业人数变化(“小非农”);周四,3月欧洲央行利率决议、新闻发布会,美联储褐皮书(Beige Book);周五,2月美国非农就业报告(NFP),美联储主席鲍威尔讲话。
📅本周将公布财报的大公司有周四的好市多(COST)(盘后)。
携程(CTRP)周一盘后发布了去年第四季度及全年未经审计的财务业绩。该公司四季度净营收人民币76亿元(约合11亿美元),同比增长22%,高于预期的10.7亿美元;归属于公司股东的净亏损为12亿元(约合1.76亿美元),去年同期为3.5亿元;不按照美国通用会计准则(Non-GAAP)计算,四季度归属于公司股东的净利润为5.13亿元(约合7200万美元),去年同期为7.5亿元。
该公司四季度每ADS利润为0.13美元,好于分析师亏损0.02美元的预期。剔除Skyscanner外,四季度国际酒店业务和国际航空业务均为2017年同期的三倍。而Skyscanner的直接预订计划继续保持强劲势头,四季度收入同比增长超过200%。携程盘后大涨7.2%。
Salesforce(CRM)盘后公布的四季度财报显示,营收36亿美元,高于市场预估的35.6亿美元;每股收益0.7美元,高于预估的0.55美元。该公司股价盘后下跌2.7%。
欧洲股市:周一,德国DAX 30指数(513030)(DAX)持平,英国富时100指数(02847)涨0.37%,法国CAC 40指数涨0.41%。
【汇率】美元周一小幅上涨
周二,美元兑人民币(CYB)中间价报6.6998,调升51点(pips)。
截至北京时间10:28,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.69。
周一,贸易加权美元指数收报96.62,涨0.16%。
渣打银行财富管理今日发布简报称,美元兑加元(USD/CAD)保持上周的升幅,上周加拿大公布令人沮丧的第四季经济增长,反观美国的第四季度经济增长则高于预期。焦点现在放于明天的加拿大央行议息会议之上,市场共识是该行将维持利率不变。
市场特别感兴趣的是在上周令人失望的经济增长数据后,加央行会否变得不那么鹰派(与美联储一致)。加拿大央行在一月时指出,房屋市场减慢支持息口不变,但保持进一步加息的取态。
美元兑加元目前似乎在1.3100附近找到支持。另一方面,上升空间似乎受到油价反弹的限制。即市阻力位于1.3350-1.3375附近,美元兑加元需要相当强大的催化剂才有望突破这个阻力区。
编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。
【利率】美国10Y-2Y国债收益率再度收窄
据新浪财经互联网货基数据,截至3月4日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.67%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。
截至11:05,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.1%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。
周一,美国10年期国债收益率收报2.72%,较上一交易日回落4BP(0.04个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.55%,持平。债券收益率与价格走势相反。
截至周一收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差回落至17BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,达到十一年来最低水平。
【贵金属】期金录得连续下跌
美东时间周一,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)4月份交割的合约收报1287.7美元,跌0.89%,连续四日收低。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。
SIA财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski指出,“营建开支数据以及最近的一些疲软迹象——比方说零售销售数据,令投资者感到恐惧。由于这些数据与美国本土经济关系更紧密,既非政治因素又非市场紧张局面,因此黄金没有吸引到投资者。”
自两周前触及10个月高位之后,黄金一路走低,上周五更是暴跌20美元,失守1300美元关口,创下一个多月新低。
分析师Justin Low认为,金价需要回归至趋势线之上,买家才能对黄金出现另一轮反弹有信心。同时,对卖家来讲,黄金跌破1300美元关口后会导致金价进一步下挫,可能回落至1250美元水平。
在1月和2月,季节性因素推高了金价,但3月不一样。Justin Low称:“虽然3月不是黄金表现最糟糕的月份,但也不是一个好月份。通常情况下,黄金会在3月份出现下滑。但值得关注的是,这种下滑往往出现在前两个月的大量买盘之后。”
在今年一度触及1350美元高位时,黄金今年以来涨幅一度达5%,但这种涨幅几乎在过去两周中完全被抹去。
他认为,由于美元走势仍然保持良好势头,黄金的技术性下跌可能会进一步推动美元上涨。这也意味着黄金在未来几周还有下跌的可能性。
【大宗商品】OPEC+减产或延长至年末
周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报65.55美元,涨0.74%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报56.45美元,涨1.16%。
美东时间周一美股盘前,路透社援引知情者消息称,OPEC可能不会在4月会议上做出任何产油政策的决定,更有可能6月做决定,并且最有可能的决定是将OPEC+减产将延长到今年末。如果减产豁免国的产量进一步下降,可能讨论放宽对产油的限制。
周一美股早盘时段,俄罗斯能源部长Alexander Novak表示,俄罗斯将在3月最后几天实现22.8万桶/日的石油减产力度,3月的平均石油减产幅度将超过2月。
路透上述消息传出后,本周一国际原油期货刷新日内新高。
在特朗普时隔两个多月再批油价太高之后,这是媒体第二次传出OPEC+会将联合减产延长到年末。
OPEC和俄罗斯为首的非OPEC产油国去年12月7日达成协议,将在2019年前六个月将日产量总计减少120万桶。其中,80万桶/日来自OPEC成员国,俄罗斯及10个OPEC组织外产油国合计减产40万桶/日。今年4月中旬,OPEC+将在维也纳召开会议,审议是否将减产协议延期到今年下半年。
在OPEC启动新一轮减产后,国际原油今年开始反弹,1月美油、布油均累涨10%以上,分别创史上和十多年来最大同期涨幅,将近两个月累计回涨逾20%,但仍较去年10月所创的四年新高低25%左右。
OPEC三周前公布的月报显示,从去年12月到今年1月,OPEC已连续两月创两年最大减产规模,沙特减产幅度领先,沙特能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)当时还承诺,将加大减产力度,暗示到今年3月,沙特的产量将比规定配额还低将近50万桶/日。
咨询机构PetroMatrix的研究主管Olivier Jakob评论称,特朗普批评OPEC后,上周二油价稳定,因为市场普遍不认为特朗普的推文会改变OPEC或沙特的政策。
分析指出,美国制裁OPEC成员国伊朗和委内瑞拉可能制造了油价上行压力,并提供了油价的支撑位。油价上涨也可能受到全球贸易乐观情绪推动,如果贸易局势稳定,全球经济增速的后续持稳也会利好于原油需求。而美国的原油产量连续数月保持历史最高,将限制油价进一步上涨空间。
截至收盘,INE中国原油期货主力合约SC1904报434.5元,较周一结算价跌1.09%。周一夜盘,该合约冲高回落。
编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币在4000美元下方震荡
交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:14,比特币(BTC)现货价格报3700美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
(线索Clues / 李涛)
👉编辑精选:
责任编辑:李涛
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