专题摘要：上海市第一中级人民法院3月29日下午对被告人胡士泰等非国家工作人员受贿、侵犯商业秘密案作出一审判决，分别以非国家工作人员受贿罪、侵犯商业秘密罪，判处被告人胡士泰有期徒刑十年；另外三人判处14年到7年不等。[滚动]
种种迹象表明，2010年的铁矿石谈判极有可能不同于往年。
力拓已撤销195亿美元交易，并向中铝支付1.95亿美元分手费。
宝钢等高层出现在必和必拓的奥运观光团，居住酒店价格不菲。
中钢协常务副会长罗冰表示，目前2010年度铁矿石谈判正在进行。
近期有媒体消息称，力拓已与日韩完成首轮谈判，前者要求涨价40%左右。
宝钢已有高管被上海警方“请”去协助调查力拓一案，力拓一案可能正在升级，一场整顿中国铁矿石谈判环境的整肃活动可能已拉开序幕。
山东莱芜钢铁集团国际贸易有限公司国际海运部负责人王洪九由于“涉嫌向胡士泰等人提供情报”，于7月5日被有关方面“带走”。
上周首钢一高管因为商业犯罪被逮捕后，来自鞍钢、宝钢、莱钢、济钢的高管都称接受了调查，作为中国进一步加大调查力度的内容之一。
知情人士处证实，在国家相关部门的督办下，首钢集团负责铁矿石进口业务的谭以新被北京市公安部门带走。
日前，有媒体曝出济南钢铁可能涉及澳大利亚力拓公司4名中国员工涉嫌“窃密”案。济钢董秘迟才功表示，上述信息不准确。
被有关部门带走的力拓上海办公室办公电脑已被 “拿下”——数十家与力拓签有长协合同的钢企资料藏身电脑。
胡士泰出生于1963年，原籍天津，他的工作轨迹就一直比较顺畅——上世纪80年代就曾在国有企业中信集团工作，在1992、1993年时还很少人进入外企的时候，胡士泰就进入了一家澳洲公司在北京设立的代表处，做咨询和贸易。事实上，与钢厂进行沟通和交流，也是作为力拓中国区铁矿业务总经理的胡士泰的主要工作。 [全文]
据称，公安部门将根据这些资料的重要级别，来决定关联人的量刑。这些消息在业内引发轩然大波，甚至有人称，中方谈判组的每次会议纪要也被放在了力拓的办公桌上。力拓则通过这些非正常途径掌握的资料，可轻而易举地了解国际铁矿石谈判的中方价格底线、钢企库存状况、生产成本、生产安排周期、对铁矿石价格的承受能力等各项重要信息。[全文]
力拓、必和必拓、淡水河谷三大矿山驻华机构以及那里的员工，一时而成为漩涡中心。前中国籍公民、北大毕业生，现在的澳籍华人、力拓中国区业务总经理，胡士泰的简历，代表着三大矿山中国区的一部分要害人物从甲方到乙方的职业轨迹。他们出自何方？国际矿业巨头又如何在中国网罗和物色到这些重量级人马？[全文]
买方简介：中钢协的谈判队伍由宝钢、首刚、武钢、山钢、马钢、马钢、鞍本、沙钢、华菱、包钢、太钢等共16家钢铁企业组成。铁矿石谈判中的每一次波动，这些钢企都要被召集起来，共商对策和具体实施方案。
卖方简介： 1.必和必拓公司现为全球最大采矿业公司。 2.力拓矿业公司在过去数年中兼并了数家全球有影响力的矿业公司。3.巴西淡水河谷是世界第一大铁矿石生产和出口商。
澳大利亚金融服务部长鲍文表示，力拓间谍案可能会使澳大利亚企业认为在中国开展业务的不确定性增大。Bowen称，这也应是中国政府关心的问题，如果海外企业感觉不确定性非常高，则会改变全球外国企业接触中国企业的方式。中国钢铁工业协会官员在上海表示，中国钢铁企业和铁矿石厂商之间紧张的价格谈判仍在继续。 [全文]
钢铁市场分析师表示，中国部分钢铁企业官员涉嫌勾结英澳矿业企业力拓被拘留员工一事，可能导致年度铁矿石价格谈判推迟结束。本次谈判已经是40年来最久的。力拓与日本和韩国钢铁企业达成降价33%的协议后，在与中方谈判中“连1分”都不肯让步。中国继续公开坚持要求降价40%到45%，分析师表示，双方紧张关系升级，可能拖延协议的达成。[全文]
与库存下降的压力相比，钢企高管和中钢协人士涉嫌泄密带给中钢协的震惊显然更大。继前两日传言首钢和宝钢高管被带走调查后，10日上午，业内又传言有中钢协人士也被带走调查，和力拓间谍案相关。业内认为，一场中国铁矿石谈判环境的整肃活动可能已经开始。[全文]
任何人都不能心存侥幸，只要向谈判对手提供所认定的情报都难逃法网。
有关部门应尽早制定涉外反商业贿赂法，遏制涉外商贿的滋生蔓延。
从力拓间谍门中反思自身的行为，回到中国政府和社会可以容忍的界限内做生意。
只有将所有问题查清楚，将黑幕都揭开，才能彻底堵住那些别有用心的人的嘴。
必和必拓为了款待贵宾，专门成立了代号“I.T”的接待小组，高价聘请美国接待公司安排贵宾的行程，除了白天邀请贵宾观看比赛，晚上还专门邀请著名女歌手为其献唱，必和必拓方面也声称此举更有利于“沟通感情”。矿山企业和钢铁企业的“感情沟通”非常紧密，除正常的“业务提成”外，很多矿山已经“熟悉中国国情”。 [全文]
各大钢厂纷纷成立矿石贸易公司，将多余的铁矿石倒卖给买不到矿的中小钢厂。在112家有矿石进口资质的企业下面，通常挂着多家铁矿石代理商。到后来，为了多牟取暴利，拥有长协矿进口资质的大型钢厂纷纷增加长协矿进口量。业内人看得真切——去年长协矿价格在每吨700、800元左右，但中小钢厂最终从贸易商手里买进的价格高达每吨1400元。[全文]
山东张店钢铁厂一位内部人士透露，济钢此前一位做矿石的高层到力拓中国区任职，成为该公司中国区一名高管，且是位“实权人物”。从国内钢铁企业“挖”人不仅是力拓实行的措施，另外两大矿山公司必和必拓和淡水河谷也从中国钢铁行业和政府部门，高薪“挖”走一些与政府官员熟悉、对中国钢铁非常熟稔的专家。[全文]
中方四大优势：1、中国是国际铁矿石的最大买主；2、当前进口铁矿石库存量较大；3、拥有稳定的国产矿自给率；4、海外权益矿规模在不断扩大。
中方两大劣势：1、力拓与必和必拓合并澳洲业务，两拓控制澳洲绝大部分铁矿石资源，他们的合并进一步增强资源集中度，更利于控制市场价格；2、全球第四大钢铁企业、韩国浦项制铁宣布接受日本与澳洲达成的2009年度国际铁矿石合同价格，日韩先后与矿业巨头达成协议。
在中钢协人士看来，如果胡士泰等人被拘留与铁矿石谈判有关，那么“这仅仅是个案而已”，“在每年谈判之初，三大矿山会立即派人了解各个钢厂的生产情况，情报收集活动也相当密集，力拓去年就成立了一对一的调研组，在内地每个地区的钢厂都派驻专门的市场调研人员”。 [全文]
而在胡士泰被拘留前两个月，一位国内资深矿商建议记者向中钢协反映铁矿石谈判存在内奸，“中钢协要整顿国内贸易市场，重点要先放在严查三大矿山内奸”。针对炒作进口矿石现象，查惩部分市场秩序扰乱者的意图，也并非无迹可查。业内人士透露称，此次首钢铁矿石业务负责人遭捕，也许只是个开始。接下来在山东、河北等钢铁重地，也将展开相关调查。[全文]
力拓四名员工若涉嫌窃取情报，则中国政府恐怕会在商业情报和商业研究的管理上加大力度，除了力拓员工受到处理以外，恐怕为外资企业提供情报的中国钢厂里的“内奸”将会受到更为严厉的查处。[全文]
希望看到的是，力拓公司能够远离这样的“绯闻”，或是主动配合中方调查，以维护企业形象。
这也可能是力拓公司自晚清末年把第一船硼砂运到上海，在中国市场上耕耘一百多年以来之最大丑闻。
犯罪就是犯罪，该严惩就必严惩，但不必过份上纲上线，或是将此问题“政治化”。
有意思的是今后的情况，因为只要中国政府愿意，就可以依照不正当竞争的理由，对力拓公司处以巨额罚款。
事件的指向发展得远比间谍门更复杂，唯一清晰的是，中国已下定决心拉开整治铁矿石贸易的序幕！
这属于事有凑巧，还是力拓案只是冰山一角，往后还会抽出更多涉及铁矿石买卖贿赂的案件。
在关注新协议价格降幅是否会超出日韩协议价格的同时，认为年度协议合同框架能否延续是更值得关注的问题。
随着铁矿石谈判的不断深入，资源价格定价权的争夺日趋激烈。对国内拥有铁矿石资源的企业是个利好。
5月国内89家大中型钢厂实现赢利12.62亿元。这距离去年10月我国钢铁行业首现月度亏损相隔7个月。
中方在铁矿石谈判中有弱点，三大铁矿石生产商同样存在弱点。当前市场分析较多的是中方弱点。
而国内铁精粉市场价格却呈小幅上涨的趋势，钢企也均维持低库存采购计划。
钢材需求持续保持高水平的动力不足，尤其是在9月份之后，需求的环比可能会出现比较明显的回落。
代码 | 名称 | 涨跌幅% | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 股票吧 |
-1.70 | 2.940 | 2.890 | 2.950 | 2.870 | |||
-1.73 | 12.660 | 12.480 | 12.750 | 12.450 | |||
-1.75 | 2.290 | 2.240 | 2.300 | 2.230 | |||
0.00 | 2.820 | 2.820 | 2.840 | 2.790 | |||
-3.12 | 3.850 | 3.720 | 3.870 | 3.720 | |||
-1.40 | 3.560 | 3.520 | 3.570 | 3.510 | |||
-1.39 | 3.590 | 3.540 | 3.600 | 3.530 | |||
-1.62 | 2.470 | 2.430 | 2.480 | 2.420 | |||
-3.02 | 5.300 | 5.140 | 5.310 | 5.080 | |||
NaN | undefined | undefined | undefined | undefined | |||
-1.21 | 7.430 | 7.330 | 7.440 | 7.320 | |||
-0.84 | 11.880 | 11.820 | 11.980 | 11.780 | |||
-0.72 | 1.380 | 1.370 | 1.390 | 1.360 |
此案除了已经涉案的首钢国贸公司高层外，还包括山东的济南钢铁、莱钢集团以及铁矿石交易一向复杂的河北地区某些公司。
力拓又制造出更多的紧张氛围——断供。今年6月，就从中国钢铁企业内部传来，力拓停止供应现货。此时，现货价格明显比按照今年“首发价”执行的长协价要低。
国内资深矿商向中钢协反映铁矿石谈判存在内奸，“中钢协要整顿国内贸易市场，重点要先放在严查三大矿山内奸。”
整顿铁矿石贸易市场秩序的必要性和紧迫性，却是毋庸置疑的。这个市场的混乱状况已经十分严重，国家为此已经蒙受了重大的经济损失。
力拓成立于1873年，是全球第三大多元化矿产资源公司，总部位于英国，目前该公司是全球前三大铁矿石生产商之一，同时还涉及铜、铝、能源、钻石、黄金、工业矿物等业务。
杜立石杜立石毕业于南非斯坦陵布什大学(University of Stellenbosch)，拥有商业和法律学位，之后取得南非特许会计师资格。
| 年份 | 达成协议时间 | 谈判双方 | 铁矿石涨幅 |
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| 购买方 | 供应方 | 粉矿 |
块矿 |
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2009年 |
2009年5月 |
日新铁 |
力拓 |
-33% |
-44% |
2008年 |
2008年01月 |
宝钢 |
力拓 |
79.88% |
96.5% |
2007年03月 |
日本日新铁 韩国浦项 |
巴西淡水河谷 |
65% |
71% |
|
2007年 |
2006年12月 |
宝钢 |
淡水河谷 |
9.5% |
9.5% |
2006年 |
2006年6月 |
宝钢 |
必和必拓 |
19% |
19% |
2005年 |
2005年2月 |
日本日新铁 |
力拓 |
71.5% |
71.5% |
