专题摘要:第六届中国国际钢铁大会昨日在京开幕,沙钢、宝钢“掌门人”均正面回应进口铁矿石问题,确认国内所有钢企都与矿山三巨头签署了不同的“临时协议”以暂度时艰。[评论][滚动报道]

聚焦:首单中国价格长协矿

卖方:委内瑞拉矿业集团

委内瑞拉矿业集团公司是委唯一的铁矿生产企业,去年铁矿生产能力为2300万吨。

买方:武钢集团

目前武钢集团总经理邓崎琳是中钢协会长,而中钢协将统筹铁矿石谈判。

关键词:中国价格 五方协议

协议是首个明确以中国价执行的合同,标志着中国矿石采购价格不再受三大矿石巨头制约。对于协议另外三方武钢并未透露。

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2009年铁矿石谈判
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中国钢企与澳FMG公司达成2009年下半年铁矿石价格协议,同比降幅35%。

力拓员工被捕
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上海市检察机关对力拓公司上海办事处胡士泰等4人作出批捕决定。

力拓毁约中铝注资
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力拓已撤销195亿美元交易,并向中铝支付1.95亿美元分手费。

买方阵营

中国代表:中钢协
中国代表:中钢协

中钢协是中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个,个人会员10人。其主要会员有宝钢,鞍钢、河北钢铁集团、首钢、山东钢铁集团等。

日本代表:新日铁
日本代表:新日铁

新日铁是日本最大的钢铁公司,也是世界大型钢铁公司之一,总公司在东京。1970年3月,八幡、富士两家公司合并,诞生了新日本钢铁公司,简称新日铁。

韩国代表:浦项制铁
韩国代表:浦项制铁

韩国浦项制铁公司(POSCO)成立于1968年,为全球最大的钢铁制造厂商之一,每年为全球超过六十个国家的用户提供二千六百多万吨钢铁产品。

欧洲钢企
欧洲钢企

欧洲钢铁工业联盟是欧洲主要钢厂的代表,欧洲钢铁工业的年营业收入达2000亿欧元以上,每年可产钢2亿t以上。2008年欧盟共进口了约1.25亿吨铁矿石。

卖方阵营

力拓
力拓

力拓矿业集团于1873年在西班牙成立,总部设在英国,是一家英国和澳大利亚双重上市的公司。集团是全球第二大铁矿石供应商,目前也是中国最大的铁矿石进口商。

必和必拓
必和必拓

全球最大的矿业集团必和必拓公司成立于1885年,总部设在墨尔本。公司在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。目前,公司是全球第三大铁矿供应商。

淡水河谷
淡水河谷

巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲大陆最大的采矿业公司,其铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。

FMG
FMG

FMG已和35家中国大中型钢铁企业签订了10年以上的长期供货协议,每年对华供应近1亿吨铁矿石。2007年宝钢和FMG成立合资公司,共同开发澳西部储量为10亿吨的磁铁矿。

2010年铁矿石价格谈判前瞻

  中方观点:1)钢铁供应过剩,不支持涨价;2)制定中国统一价格,现货与长协价统一;3)结算周期定为自1月1日至12月31日;4)实现量价互动,进口量大价格应当从优。

  三大铁矿石供应商观点:1)铁矿石价格上调30%-35%;2)焦煤价格上调40-50%。 [全文]

   澳洲铁矿石生产商表示,正与中国就第四季是否继续采用折扣定价进行协商。FMG在8月时同意,给予中国钢厂的铁矿石价格为较日本指标价格低3%,以换取最高60亿美元的中国融资协助。[单尚华回应FMG不续约]

   中国铁路物资总公司收购澳矿业公司股权面临流产——在距离交易只有20天的时候,必和必拓宣布了一项新的股票收购计划——前提是联合金属放弃与中铁物资的协议。又是必和必拓。这家澳矿巨头再一次拒中国企业于“澳矿”之外。[全文]

业内观点

进口无序状况未见改善
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工业与信息化部部长李毅中表示,当前铁矿石进口无序状况未见改善。

取消现货价是未来趋势
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中国五矿集团总裁周中枢呼吁矿石供应商应尊重中国要求形成“中国价格”的立场和主张。

希望谈判出现中国价
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武钢总经理邓崎琳表示,希望今年铁矿石谈判最大成功将是中国价格。

2005-2009年铁矿石涨幅一览表

    年份 达成协议时间 谈判双方
    铁矿石涨幅
    购买方 供应方
    粉矿
    块矿
    2009年
    2009年8月
    中钢协
    FMG
    -35.02%
    -50.42%
    2009年
    2009年5月
    日新铁
    力拓
    -33%
    -44%
    2008年
    2008年01月
    宝钢
    力拓
    79.88%
    96.5%
    2007年03月
    日本日新铁
    韩国浦项
    巴西淡水河谷
    65%
    71%
    2007年
    2006年12月
    宝钢
    淡水河谷
    9.5%
    9.5%
    2006年
    2006年6月
    宝钢
    必和必拓
    19%
    19%
    2005年
    2005年2月
    日本日新铁
    力拓
    71.5%
    71.5%

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钢铁市场现状

近年铁矿石价格及涨幅

价格:美分/干公吨度
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
价格 涨幅 价格 涨幅 价格 涨幅 涨幅 涨幅 涨幅 涨幅






CVRD-NewTubarao块矿 99.42 -48.3% 161.29 71.00% 94.32 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.80%
CVRD-Carajas粉矿 89.97 -28.2% 125.17 71.00% 73.2 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-SSF南部粉矿 85.43 -28.2% 118.98 65.00% 72.11 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-BF球团 100.94 -48.3% 213.59 86.67% 114.42 5.28% -3% 92.60% 19% 9.80%
BHP-newman粉矿 —— —— 144.66 79.88% 80.43 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
BHP-newman块矿 —— —— 201.69 96.50% 102.65 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Yandi粉 97.00 -32.94% 135.99 79.88% 75.6 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley粉矿 97.00 -32.94% 144.66 79.88% 80.43 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley块矿 112.00 -44.46% 201.69 96.50% 102.65 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver粉矿     115.32 79.88% 64.11 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver块矿     160.54 96.50% 81.7 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
FMG-粉矿 94.00 -35.02%   -32.94%            
RIO-PB块矿 100.00 -50.42% 112 -44.46%% 81.7 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%

世界大型铁矿区分布情况

国家
矿区名称
储量/亿吨 
品位Fe%
百分比/%占本国储量 
相关著名铁矿企业 
澳大利亚
哈默斯利
320
57
91
哈默斯利公司、BHP公司
巴西
铁四角
300
35—69
65
淡水河谷(CVRD)公司、MBR公司
巴西
卡拉加斯
180
60—67
35
淡水河谷公司
玻利维亚、巴西
木通(玻)乌鲁库姆(巴西)
580
50—53
-
交通不便未开发
印度
比哈尔,奥里萨
67
>60
29
MMTC公司
加拿大
拉布拉多
206
36-38
51
加拿大铁矿公司(IOC)魁北克、卡蒂尔矿山公司(QCM)
美国
苏必利尔
163
31
94
明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂尔登公司等
俄罗斯
库尔斯克,卡奇卡纳尔
575
46
50
列别金、米哈依洛夫、斯托依连公司、卡奇卡纳尔公司
乌克兰
克里沃罗格
194
36
17
英古列茨、南部、北部、中部采选公司
法国
洛林
77
33
95
瑞典
基律纳
34
58—68
66
LKAB公司
委内瑞拉
博利瓦尔
20
45—69
99
CVG Ferrominera Orinoco CA
利比里亚、几内亚
宁巴矿区
20
57--60
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