股市风控日报：一公司八次提示风险 三大行业预警

　　外盘市场表现：

　　聚焦联储会议 美股收盘涨跌不一

　　北京时间30日凌晨，美股周一收盘涨跌不一。投资者正在等待本周的美联储政策决议及美国7月非农就业数据。美企财报仍是市场焦点。

　　美东时间7月29日16：00（北京时间7月30日04：00），道指涨28.90点，或0.11%，报27221.35点；标普500指数跌4.89点，或0.16%，报3020.97点；纳指跌36.88点，或0.44%，报8293.33点。

　　周一亚洲市场收盘涨跌不一。中国沪深300指数收跌0.1%，香港恒生指数收跌1.1%。日本日经225指数收跌0.2%。

　　欧洲股市面，德国DAX指数收盘基本持平；英国富时100指数收涨1.84%；法国CAC40指数收跌0.16%；西班牙IBEX35指数收跌0.06%；意大利富时指数收跌0.53%。

　　纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.10美元，涨幅0.1%，收于1420.40美元/盎司。上周该期货价格下跌0.5%，为过去三周以来首次录得周跌幅。

　　9月交割的白银期货价格上涨4.3美分，涨幅0.3%，收于16.440美元/盎司。白银期货价格上周累计上涨1.2%，之前一周的涨幅为6.3%。

　　纽约9月西德州中质原油（WTI）期货价格收高67美分，涨幅1.2%，收于56.87美元/桶。

　　上市公司公告预警：

　　1、 暴风集团：深交所下发关注函，要求说明 冯鑫被公安机关采取强制措施原因

　　深交所对暴风集团下发关注函，要求说明公司实际控制人冯鑫被公安机关采取强制措施的原因，是否涉嫌单位犯罪，是否与公司有关。还要求暴风集团说明公司获悉该事项的具体时间，信息披露是否及时，以及暴风控股向忻沐科技转让暴风智能6.748%的股权的原因，价格是否公允，公司放弃优先受让权的原因，忻沐科技与你公司或董事、监事、高级管理人是否存在关联关系。

　　2、ST天宝（维权）：董事长黄作庆因涉嫌虚开发票罪被捕

　　ST天宝公告，董事长黄作庆因涉嫌虚开发票罪，被大连市公安局逮捕；财务总监孙树玲已取保候审。

　　3、*ST雏鹰（维权）：成面值退市第二股几乎板上钉钉，公司第八次提示风险

　　*ST雏鹰发布关于公司股票可能将被终止上市的第八次风险提示性公告，公司股票已连续17个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），截至公告日收盘价为0.81元/股，未来连续三个交易日的收盘价不会高于面值（即1元），根据有关规定，公司股票可能将被终止上市。

　　4、吉药控股：不存在故意停牌、停牌不审慎、炒作股价等情形

　　吉药控股回复问询：不存在故意停牌、停牌不审慎、炒作股价等情形。此次重大重组的真实性和可行性没有问题，公司不存在虚假记载或误导性陈述等情形。

　　5、*ST地矿（维权）：违规解聘年报审计机构收深交所监管函

　　*ST地矿公告称，因未经董事会、股东大会决议批准解聘及聘用年报审计机构，且未及时披露相关信息，收深交所监管函。

　　6、祥源文化（维权）：浙江省中院一审判令赔偿300余万，赵薇等对应付债务承担连带责任

　　祥源文化公告，截至7月29日，公司陆续收到浙江省杭州市中级人民法院发来的60份《民事判决书》和浙江省高级人民法院发来的1份《民事判决书》。浙江省杭州市中级人民法院一审判决公司支付赔偿款及利息合计314万元，龙薇传媒、赵薇等对应负债务承担连带责任。此外，浙江省高级人民法院驳回上诉，维持原判：判决公司、赵薇支付赔偿款及利息合计5.45万元。

　　7、ST天业（维权）：控股股东所持1.99亿股被轮候冻结

　　ST天业公告称，因合同纠纷案，控股股东天业集团所持1.99亿股被轮候冻结，占公司总股本比例22.54%。

　　8、*ST刚泰（维权）：股东刚泰集团所持全部1.96亿股被司法轮候冻结

　　*ST刚泰公告称，因纠纷事项，股东刚泰集团所持全部1.96亿股被司法轮候冻结，占公司总股本比例13.13%。

　　9、ST安通（维权）：控股股东、实际控制人郭东泽所持全部5.32亿股被轮候冻结

　　ST安通公告称，因涉及企业借贷纠纷案，控股股东、实控人郭东泽所持全部5.32亿股被轮候冻结，占公司总股本比例35.76%。

　　10、兴业矿业：控股股东所持1.03亿股被轮候冻结

　　兴业矿业公告称，控股股东兴业集团所持1.03亿股被轮候冻结，占其所持股份比例18.45%。

　　11、ST安通：收到问询函，要求说明关于控制权变化的信批内容与事实不一致原因

　　上交所对ST安通下发问询函，公司前期表决权委托协议并无关于控制权变化的表述，而27日披露的公告中称公司控制权发生变化。要求说明信批内容与事实不一致的原因和负责人。

　　12、欢瑞世纪（维权）：收到重庆证监局行政处罚事先告知书

　　欢瑞世纪公告称，收到重庆证监局行政处罚事先告知书。公司被警告，并处以60万元罚款。多位高管被警告，并分别处以10万元-60万元不等罚款。

　　13、汉邦高科：控股股东、实控人拟减持不超过1.5%

　　汉邦高科公告称，公司控股股东、实际控制人王立群拟6个月内减持不超过456.97万股（约占本公司总股本的比例为1.5%）。

　　14、润欣科技：中止重组收购三家公司股权

　　润欣科技公告称，中止筹划收购全芯科电子100%的股权、Upkeen 51%的股份和Fast Achieve 51%的股份事项。

　　15、恒逸石化：中止可转债项目审查申请

　　恒逸石化公告称，因瑞华会计师事务所涉嫌违法违规被证监会立案调查，证监会根据相关规定，同意公司中止审查申请。

　　16、金盾股份：股东所持3716.92万股存在被司法拍卖风险

　　金盾股份公告称，股东周伟洪所持3716.92万股存在被司法拍卖风险，占其公司总股本比例8.14%。

　　17、世名科技：股东华泰紫金合伙计划减持5.63%公司股份

　　世名科技公告称，持股5.63%股东华泰紫金合伙拟6个月内清仓减持。

　　18、万达电影：证监会中止审查公司发行可转换为股票的公司债券申请

　　万达电影公告称，因瑞华被查，证监会中止审核公司发行可转债事项。

　　19、上海雅仕：持股5.642955%股东江苏高投拟减持不超过2%

　　上海雅仕公告称，持股5.64%股东江苏高投拟减持不超2%。

　　20、富祥股份：合计持股0.62%的多名董监高拟减持不超过0.42%

　　富祥股份公告，合计持股0.62%的多名董监高拟减持不超过0.42%。

　　21、东方金钰（维权）：公司及全资子公司被债权人申请合并破产重整

　　东方金钰公告称，其债权人首誉光控资产管理有限公司以上市公司及子公司深圳金钰均已具备破产重整为由，向深圳市中级人民法院申请对两者合并破产重整。

　　22、分众传媒：上半年净利润7.76亿元，同比降76.82%

　　分众传媒发布业绩快报显示，上半年净利润7.76亿元，同比降76.82%。

　　23、中国石化：上半年原油产量为1.42亿桶，同比下降1.36%

　　中国石化公告，上半年原油产量为1.42亿桶，同比下降1.36%。

　　债券预警

　　1 、“ 16海航02”已构成违约

　　据中证网，“16海航02”应于7月29日支付本息，但截至7月29日19：00，中国证券登记结算有限公司清算结束，债券持有人未收到应付本金及利息，“16海航02”已构成违约。

　　2、山东胜通集团：“16胜通MTN001”本息兑付存在不确定性

　　山东胜通集团公告称，“16胜通MTN001”应于2019年8月5日兑付本息。由于企业进入重整程序，“16胜通MTN001”到期本息兑付存在不确定性。“16胜通MTN001”无法依据募集说明书的约定于2019年8月5日偿付债券本息，“16胜通MTN001”将在重整程序中根据《企业破产法》规定进行偿付。

　　相关债券：16胜通MTN001

　　3、河北海伟交通设施集团：“15海伟01”等债券自7月30日起停牌

　　河北海伟交通设施集团有限公司公告称，因本公司存在重大事项，“15海伟01”、“15海伟02”自7月30日起在深交所停牌；“16海伟01”和“18海伟01”自7月30日起在上交所停牌。

　　相关债券：15海伟01、15海伟02、16海伟01、18海伟01

　　4、标普将宜华企业（集团）有限公司评级降至“CCC”

　　标普公告称，将宜华企业（集团）有限公司评级降至“CCC”，因融资风险上升，展望为负面。

　　相关债券：15宜集债、16宜华01、18宜华01、19宜华01

　　5、联合资信推迟出具中信国安集团有限公司2019年跟踪评级报告

　　联合资信评估有限公司公告，自国安集团相关债券违约后，始终与国安集团保持紧密沟通，但鉴于目前国安集团跟踪评级所需资料正在收集，尚未提供，决定推迟出具中信国安集团有限公司2019年跟踪评级报告。

　　相关债券：14中信国安MTN002、15中信国安MTN001

　　6、联合资信：下调乌当农商行主体及“16乌当农商二级”信用评级

　　联合资信公告称，确定下调贵州乌当农村商业银行主体长期信用等级为A-，“16乌当农商二级”信用等级为BBB+，评级展望为由负面调整为稳定。

　　7、联合资信：下调幸福人寿保险主体及“18幸福人寿”评级

　　联合资信评估有限公司公告称，下调幸福人寿保险股份有限公司主体长期信用等级为AA+，下调“18幸福人寿”信用等级为AA，维持“15幸福人寿”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　8、新世纪评级：下调福建省船舶工业集团、“15闽船舶MTN001”的信用等级至AA-

　　新世纪评级公告称，将福建省船舶工业集团有限公司主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望由“负面”调整为“稳定”，将“15闽船舶MTN001”的信用等级由AA下调至AA-。

　　相关债券：15闽船舶MTN001

　　9、大公国际：将天九国际、“16物产九江MTN001”列入评级观察名单

　　大公国际公告称，维持天津物产九江国际贸易有限公司的主体长期信用等级为AA-，“16物产九江MTN001”的信用等级为AA-，列入评级观察名单。

　　相关债券：16物产九江MTN001

　　10、联合资信：推迟出具攀枝花市商业银行2019年跟踪评级报告

　　联合资信公告称，推迟出具攀枝花市商业银行股份有限公司2019年跟踪评级报告，待攀枝花商行2018年年度报告、审计报告公开披露后，联合资信将尽快完成对攀枝花商行主体长期信用以及“15攀枝花商行二级”的跟踪评级。

　　相关债券：15攀枝花商行二级

　　11、中诚信证评：下调南京高精传动设备制造集团及相关债券信用等级

　　中诚信证评公告称，将南京高精传动设备制造集团有限公司主体信用等级下调至AA-，“17南传01”、“17南传02”、“17南传03”的债券信用等级下调至AA-，并将主体信用等级和债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。

　　相关债券：17南传01、17南传02、17南传03

　　12、大公：终止四川省能源投资集团主体及相关债项信用评级

　　大公国际公告称，由于四川能投拒绝提供相关评级资料，导致大公在“15川能投MTN001”、“16川能投MTN001”存续期及信用等级有效期内不能有效监测四川能投信用风险变动情况，亦无法及时调整信用等级。因此，大公决定终止四川能投主体及“15川能投MTN001”、“16川能投MTN001”的信用等级，原信用等级有效期截至2019年7月26日，上述评级不再更新。

　　13、中诚信国际：将山东地矿集团、“15鲁地矿集MTN001”列入评级观察名单

　　中诚信国际公告称，维持山东地矿集团有限公司主体信用等级为AA，维持“15鲁地矿集MTN001”的信用等级为AA，并将主体和债项列入评级观察名单。

　　相关债券：15鲁地矿集MTN001

　　14、中诚信国际：将吉林省交通投资集团有限公司信用等级由AA+下调为AA

　　中诚信国际公告称，将吉林省交通投资集团有限公司信用等级由AA+下调为AA，将“16吉林交投MTN001”的信用等级下调至AA，并将主体和债项列入观察名单。

　　15、中诚信国际：将辅仁药业（维权）主体信用等级由AA下调至A-

　　中诚信国际公告称，辅仁药业集团持有辅仁药业的股份已全部被轮候冻结，且上市公司可动用的货币资金极低，对公司正常生产经营和融资渠道造成一定负面影响。中诚信国际认为上述事件加剧公司流动性压力且对公司信用水平产生重大影响，因此将辅仁药业主体信用等级由AA下调至A-，并继续列入可能降级的观察名单。

　　相关债券：18辅仁药业PPN001、18辅仁药业PPN003

　　16、联合资信：将德阳市建设投资发展集团评级展望由正面调整为稳定

　　联合资信公告称，维持德阳市建设投资发展集团有限公司主体长期信用等级为AA，维持“19德阳建投MTN001”信用等级为AA，评级展望由正面调整为稳定。

　　相关债券：19德阳建投MTN001

　　17、大公：将河北海伟交通设施集团主体信用等级下调至BBB-，评级展望调整为负面

　　大公公告称，河北海伟交通设施集团短期偿债压力较大，多次纳入被执行人名单和失信被执行人名单，“16海伟01”应付利息和应付本金额的20%未能按约定时间存入偿债专户，截至目前仍无明确偿债来源，“16海伟01”兑付存在不确定性，偿还债务能力下降。大公决定将海伟集团主体信用等级调整为BBB-，评级展望调整为负面，“15海伟01”、“15海伟02”和“16海伟01”信用等级调整为BBB-。

　　相关债券：15海伟01、15海伟02、16海伟01

　　18、中诚信证评：将东音股份主体及东音转债列入信用评级观察名单

　　中诚信证评公告称，维持东音股份主体信用等级AA-，维持“东音转债“信用等级为AA-，并将主体和债项级别列入信用评级观察名单。

　　相关债券：东音转债

　　19、天士力控股集团：取消发行“19天士力SCP003”

　　天士力控股集团有限公司公告称，由于市场出现波动，公司决定取消发行3亿元“19天士力SCP003”，择时重新发行。

　　20、福建省轻纺（控股）：取消发行“19闽轻纺MTN001”

　　福建省轻纺（控股）有限责任公司公告称，鉴于近期市场变化，公司决定取消发行福建省轻纺（控股）有限责任公司2019年度第一期中期票据，基础发行规模1亿元，发行金额上限为1.5亿元。

　　相关债券：19闽轻纺MTN001

　　21、新时代证券：因债券违约中弘控股被判偿还债券回售款本金利息

　　新时代证券公告称，由于发行人未能按期履行本期债券本金及利息的偿付义务，导致“16弘债01”、“16弘债02”、“16弘债03”发生实质性违约。新时代证券作为本期债券的受托管理人已根据债券持有人会议的要求和授权对发行人提起了诉讼。近日收到一中院出具的民事裁定书，裁决被告中弘控股股份有限公司向原告新时代证券支付债券回售款本金200，000，000 元、利息13，369，863.01元以及逾期利息等。

　　22、山西路桥（维权）建设集团：累计新增借款占2018年末净资产的比例为46.40%

　　山西路桥建设集团有限公司公告称，截止2019年6月末，公司当年累计新增借款金额809，400.90万元，累计新增借款占2018年末净资产的比例为46.40%。

　　相关债券：19晋路桥、17晋路01

　　23、中信建投：所属子公司涉及两项诉讼、一项仲裁

　　信建投公告称，所属子公司涉及两项诉讼、一项仲裁，目前案件均在审理中。

　　相关债券：15中信建、16信投G2、17信投G1、18信投F1、19信投C1

　　24、绍兴市公用事业集团：对外担保金额占本公司2018年末经审计净资产的比重为24.15%

　　绍兴市公用事业集团有限公司公告称，截至本公告出具之日，本公司累计对外担保余额15.74亿元，占公司2018年末经审计净资产的比重为17.49%。加上对“19新昌物流项目NPB01”6亿元担保后，本公司全部对外担保金额合计21.74亿元，占本公司2018年末经审计净资产的比重为24.15%。

　　相关债券：14绍兴水务MTN001、19绍兴公用PPN001

　　25、国药控股（中国）融资租赁：当年累计新增借款占上年末净资产99.59%

　　国药控股（中国）融资租赁有限公司公告称，2018年末净资产为353，384.58万元，截止2019年6月末，当年累计新增借款金额为351，947.24万元，占公司2018年末净资产的99.59%。

　　相关债券：19药租01、19药租02

　　26、中弘股份：再次延期披露2018年年度报告和2019年第一季度报告

　　中弘控股股份有限公司公告称，公司分别与2019年4月25日、2019年6月26日披露了延期披露2018年年度报告和2019年第一季度报告的提示性公告，将2018年年度报告和2019年第一季度报告延期至2019年7月31日前披露。2019年6月21日，中国华融海外投资控股有限公司及中金资本运营有限公司共同签署了《重组合作框架意向书》，已经聘请中介机构进行尽职调查工作。根据目前掌握的尽职调查工作初步成果，发现有较多重大事项无法判断及披露，有待进一步落实，公司需要在尽职调查的最终工作成果基础上修改2018年度财务报告。鉴于上述情况，现公司再次延期披露2018年年度报告及2019年第一季度报告。

　　相关债券：16中弘01、16弘债03

　　行业预警

　　1、 受累瑞华，万达电影等多家A股公司项目遭“中止”

　　瑞华所被查“殃及”范围继续扩大，万达电影、宝鹰股份、恒逸石化等多家上市公司发布公告称，再融资项目中止。其中，万达电影可转债申请中止审查，宝鹰股份、恒逸石化可转债项目中止审查，引力传媒、中泰化学、深康佳A公告其项目终止审查，而艾迪精密公告则表示，鉴于瑞华会计师事务所和保荐机构海通证券分别出具了复核报告和复核报告之核查意见，中止审查的原因已经消除，满足提交恢复审查申请的条件。

　　2、财政部酝酿停止第八批可再生能源补贴目录申报

　　近日财政部正在酝酿不再实施第八批可再生能源补贴目录的申报，未进入前七批目录的合规光伏、风电项目将全部进入补贴大名单，按照并网时间、项目类型、技术特点等要素由电网公司确定及发放补贴。另外，需要强调的是，按照相关部门以收支的规则，参与2019年及之后竞价的光伏电站项目将不再拖欠补贴。

　　3、发改委：6月中国沿海（散货）综合运价指数同比下降10.5%

　　发改委披露2019年6月交通运输主要运价情况。2019年6月，中国沿海（散货）综合运价指数为1040.2点，比去年同期下降10.5%；中国出口集装箱综合运价指数为808.6点，比去年同期增长0.7%；中国公路物流运价指数为98.1点，比去年同期下降0.4%；长江集装箱综合运价指数为1068.2点，比去年同期下降4.2%；长江干散货综合运价指数为764.2点，比去年同期下降6.8%。

责任编辑：凌辰 SF179