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本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》17:35综述:
【市场焦点】
周四，亚太股市涨跌不一。继周三低开低走后，沪指低开0.29%后上行，截至10:45，报2908.88，跌0.07%，随后沪指弱势震荡，收盘报2903.64，跌0.25%。
恒指低开1.12%，早盘短暂下探后回调，之后横盘微幅震荡，收盘报26466.88，跌1.57%。
截至北京时间17:00，美股期指涨跌不一，隐含周四道指（DIA）跌0.4%，标普500（SPY）跌0.37%，纳指100（QQQ）涨0.6%。 隔夜，美股三大指数收跌。美联储（Fed）会议纪要显示，美联储官员在同意今年第三次降息后按兵不动的同时，强调美国经济仍面临很高风险。
截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）报7.0374，较上一交易日升值16点（pips）。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报7.0405。周四，人民币中间价报7.022，调降99点。
亚太交易时段，截至16:30，美元指数（DXY）报97.86。基于美东时间周三17:55，美元指数（DXY）收报97.91，涨0.07%。
美国10年期国债收益率周三收报1.73%，较上一交易日下跌6BP。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.56%。
COMEX期金（GC）主力合约周三收报1472美元/盎司，跌0.16%。
周三，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于62.44美元，涨2.51%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于57.09美元，涨3.14%。
【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指低开震荡
A股：收盘，上证综指报2903.64，-0.25%；深证成指报97743.44点，-0.35%；创业板指报1713.2点，-0.38%；权重蓝筹代表上证50报2949.34点，-0.63%。
●中共中央政治局常委、国务院总理李克强20日下午在人民大会堂会见世界银行行长马尔帕斯。李克强表示，世界银行是全球重要的多边发展机构。中国重视发展同世行的关系，愿同世行继续通过资金与知识合作，深化在环境保护、生物多样性、减贫发展等重点领域合作。
●国家统计局网站11月20日公布第四次全国经济普查结果。据悉，四经普主要目的是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益。与2013年第三次全国经济普查相比，全国从事第二产业和第三产业活动的法人单位5年增长100.7%，增长了约一倍，从业人员增长7.6%。其中，第二产业的从业人口1.7亿，下降10.4%；第三产业的从业人口2.1亿，增长28.9%。
从普查数据来看，第三产业就业人员比重大幅上升的同时，制造业从业人员比重有所下降。对此，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长毛盛勇表示，制造业规模效益的扩大、制造业劳动生产率的提高及技术的提升，都导致制造业的用工规模总体下降。此外，第三产业越来越成为吸纳就业的“蓄水池”。在当前经济下行压力下，就业形势总体平稳的一个重要因素就是第三产业就业“蓄水池”功能在不断增强。
●国家税务总局最新数据显示，今年前三季度，全国累计新增减税降费17834亿元。其中，制造业与相关的批发零售业合计新增减税7995.63亿元。另外，数据显示45%的制造业纳税人将减税降费红利用于增加研发投入，其中税务部门监测的10万户重点税源企业前三季度研发费用同比增长19.3%，增幅较2018年全年提高3.4个百分点。
中国制造，在2019年前三季度保持住稳步增长的势头。今年前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，其中制造业同比增长5.9%。高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速快于规模以上工业3.1个百分点，占全部规模以上工业比重为14.1%，比上半年提高0.3个百分点。同时在投资方面，高技术制造业投资同比增长12.6%，增速比全部投资快7.2个百分点。
专家表示，一系列减税降费政策成效显现，有效激励了市场主体，增加了实体经济发展的信心。
●国家外汇管理局11月19日公布的数据显示，10月份银行结汇9756亿元人民币，售汇10067亿元人民币，结售汇逆差311亿元人民币；按美元计值，银行结汇1380亿美元，售汇1424亿美元，结售汇逆差44亿美元。查看详情。
国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英分析说，从数据看出，10月份外汇市场供求基本平衡，外汇市场预期更趋平稳，主要渠道跨境资金流动稳中向好。
港股：恒指低开1.12%，收盘报26466.88，跌1.57%。点击查看香港市场ETF筛选器。
11月20日，阿里巴巴（09988）公布定于11月26日正式在香港上市，且将以每股176港元（合22.48美元）的价格发行股票，略低于前日其美国存托凭证的收盘价2.9%。据英国金融时报报道，阿里巴巴二次上市有望募资129亿美元。这笔交易将成为今年全球最大的股权募资。
其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）跌0.94%。点此查看亚洲股市行情。
日本财务省20日公布的数据显示，受全球贸易环境恶化影响，10月份日本出口额同比下降9.2%至6.5774万亿日元，连续11个月同比下降；进口额同比下降14.8%至6.5601万亿日元，连续6个月同比下降。
数据显示，当月汽车、发动机和钢铁出口大幅下滑，原油、液化天然气和石油制品进口降幅显著。由于进口额降幅明显扩大，日本得以扭转持续了3个月的贸易逆差局面。
此外，数据还显示，受日韩贸易对立的紧张关系影响，日本10月对韩国出口额同比下降23.1%，至3818亿日元，降幅高于9月的15.9%；进口额也同比下滑12%。19日，日韩两国基于世界贸易组织（WTO）所规定的纷争解决程序，在瑞士举行了第二轮双边磋商，但双方分歧仍未能缩小。
【美欧股市】美股三大指数收跌
美股：周三，道指（.DJI）收报27,821.09点，跌0.40%；标普500指数（.INX）收报3108.46点，跌0.38%；纳指（.IXIC）收报8526.73点，跌0.51%。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四，欧央行货币政策会议纪要，11月美国费城联储制造业指数，10月美国成屋销售；周五，11月欧元区Markit制造业PMI，11月德国制造业PMI，英国Markit制造业PMI，美国Markit制造业PMI月率，欧央行行长拉加德（Christine Lagarde）讲话。
美联储会议纪要显示与全球经济增长和国际贸易有关的经济前景风险仍被视作是显要的。隔夜，美国总统特朗普的讲话使有关国际贸易协议进展的乐观预期降温。
华尔街普遍认为，全球经济能不能复苏，似乎都在看谈判进展。摩根士丹利（MS）还发出警告称，如若美国与中国的贸易摩擦得不到有效的解决，那么到2020年，美国经济的增长将会变得更加缓慢，因为美联储降息所带来的利好将会被吸收，而个人支出又会被税收带来的高消费价格所限制。
上周五美国10月零售数据显示销售反弹，但大额家用品的采购仍缩减。投资者希望本周劳氏、塔吉特等零售商能公布乐观财报，本周，美国零售商正准备迎接假日购物季的开始。
美东时间周三，美国第二大室内装饰材料零售商劳氏（LOW）盘前公布第三季度财报。财报显示每股收益为1.41亿美元，高于预期的1.35亿美元；第三季度营收为173.9亿美元，低于预期的176.9亿美元；净收益10.49亿美元，同比增长66%；摊薄每股盈利1.36美元，同比增长74.3%；除去5300万美元的非现金税前支出，经调整摊薄每股盈利为1.41美元，同比增长35.6%；综合可比销售额增长2.2%，美国地区的家庭装修业务可比销售额增长了3.0%。
劳氏总裁兼首席执行官表对美国地区家装店的业绩感到满意，并将该公司将全年摊薄每股盈利区间上调至5.35美元至5.47美元。周三，劳氏收涨3.91%。
塔吉特（TGT）周三盘前公布2019年第三季度财报，财报显示，第三季度营收为187亿美元，高于市场预期的184.91亿美元，同比增长4.7%；第三季度净利润为7.14亿美元，高于市场预期的6.07亿美元，同比增长14.8%。
塔吉特营收、净利润均超市场预期，当天收盘时股价大涨14%。塔吉特第三财季财报表现优异，一定程度上缓解了市场的担忧情绪。分析师认为，塔吉特加大电子商务投资提振了销售业绩。当季，塔吉特百货网上销售额增长31%。
美东时间周三，网易（NTES）盘后发布2019年第三季度财报。财报显示净收入为146.4亿元，低于预期的176.2亿元，同比增加11%；每股收益为36.31美元，高于预期的21.62美元，同比增长29.4%；基于非美国通用会计准则，持续经营净利润为47.3亿元，同比增长74%。
游戏收入依然是网易集团收入的大头，2019年Q3在线游戏服务净收入为115.35亿元，高于上一季度的114.33亿元；网易创新及其他业务净收入为27.55亿元人民币，同比增加4.5%；创新及其他业务毛利率为15.2%，比上一季度的15.5%略有下降。网易指出，创新及其他业务毛利率同比下降主要由于宏观经济环境导致广告业务收入下降，且员工成本及内容采购支出上涨。
据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周三多数下跌。
标普500指数及组成板块涨跌幅（以代表性基金表征）（图片来源：新浪财经）欧洲股市：周三，德国DAX 30指数（513030）（DAX）下跌0.48%，英国富时100指数（02847）下跌0.84%，法国CAC 40指数下跌0.25%。点此查阅英股实时行情。
欧洲央行（ECB）周三在《金融稳定评估》（Financial Stability Review）中称，低利率鼓励了投资基金和保险公司以及某些房地产市场中的过度冒险。此外，虽然欧元区银行弹性近年来有所改善，但盈利能力仍然是老大难。鉴于利率为负且收益率曲线平坦，银行的净息差可能仍将承受压力。
欧洲央行警告说过度的金融冒险行为和银行盈利能力的下降，对欧元区经济构成了巨大挑战。
【汇率】美元指数微幅上涨
周四，美元兑人民币报7.022，调降99点（pips）。
亚太交易时段，截至16:30，美元指数（DXY）报97.86。基于美东时间周三17:55，美元指数（DXY）收报97.91，涨0.07%。
市场忧虑受香港局势影响，大国贸易协议将被推迟下，风险资产表现受压，日元兑美元（JPY/USD）走高。
《经济学人》最近一期文章称美元的命运尚未发生决定性的转变，但是，它走弱的条件已经开始具备。
分析认为美国的高收益债券和科技股吸引了全球储蓄和其他资本流入，并推高了美元资产的价格。今年，全球GDP的同步增长为投资者把资金从美元资产转移到资产更廉价的地方打开了大门。此外，美联储今年的降息举措意味着，美元现在从债券收益率上升中得到的支持正在减少。
加拿大统计局周三公布，10月CPI同比升幅保持在1.9%不变，符合预期；环比上涨0.3%，也符合预期，是自7月以来首次升高。加拿大CPI连续八个月保持不低於1.9%的同比增幅，进一步为近期加拿大央行维持利率不变的决定提供了支持。数据报告发布后，加元兑美元（CAD/USD）跌幅收窄。
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编者注：新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。
【利率】10年期美债收益率周三下跌6BP
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。
截至11:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.45%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。
美国10年期国债收益率周三收报1.73%，较上一交易日下跌6BP。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.56%。
美联储（Fed）会议纪要显示，美联储官员在同意今年第三次降息后按兵不动的同时，强调美国经济仍面临很高风险。大多数FOMC成员认为三次下调利率足以支持经济温和增长、劳动力市场强劲和目标2%的通胀前景，并且他们认为只要有关经济的最新信息没有导致对经济前景的实质性重新评估，美联储政策立场可能会保持不变。此外，所有委员都否决了负利率。
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【贵金属】期金周三下跌
COMEX期金（GC）主力合约周三收报1472美元/盎司，跌0.16%。点此查看上海黄金交易所（SGE）贵金属行情。
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【大宗商品】原油期货周三走高
周三，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于62.44美元，涨2.51%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于57.09美元，涨3.14%。点此查看能源原油类ETF。
美国能源信息署（EIA）周三报告称，截至11月15日当周，美国原油库存增加140万桶，为连续第四周增加。在此之前，美国石油协会（API）昨日报告称美国上周原油库存增加约600万桶。
分析师称，EIA报告的原油库存数据“基本符合预期”，油价上涨的原因在于原油库存增幅并没有达到API数据显示的那么高。
截至15:00，INE中国原油期货主力合约SC0报452.4元，涨1.07%。隔夜，该合约低开高走。
编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币在9000美元下方震荡
交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间15:15，比特币现货价格（BTC）报8073美元。
中国人民银行副行长范一飞20日表示，为规范引导新技术应用，人工智能、区块链、大数据、云计算等17项金融行业标准已经立项，正在加紧研究制定。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
（线索Clues/ 李涛 实习编辑 樊文佳）
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责任编辑：鲁晗奕
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