亚太股市普跌 美联储加息25基点、预计今年共加息4次

亚太股市普跌 美联储加息25基点、预计今年共加息4次
2018年06月14日 09:57 新浪财经
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  《线索Clues》汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为19:00综述:

  【市场焦点】

  周四,亚太股市普遍下跌。沪指低开低走,恒指下跌0.9%。周三开始复牌的中兴(000063)继续跌停,其港股(00763)昨日下跌超过40%后,今日反弹未能延续至收盘,收低1%。

  隔夜,美联储宣布加息25个基点,并上调年内加息次数预期,美股周三收跌,房地产板块领跌。点击查看图解:美联储年内加息任务比原先设想更“重”

  截至北京时间17:00,周四美股盘前,据新浪财经“ETF精选”数据,美股大盘指数及中小盘“代理”罗素2000基金微幅下跌,其中纳指100基金QQQ跌约0.2%。

  对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率报2.955%,较周三(13日)收盘回落约2个基点(0.02个百分点)。美国20年以上国债基金(TLT)盘前涨0.3%

  亚太交易时段,COMEX黄金期货(GC主力合约小幅上涨0.27%,报1306.4美元。

  贸易加权美元指数延续下挫,截至17:00,跌0.26%,报93.3。欧元兑美元(EUR/USD)上涨约0.2%,欧洲央行(ECB)将于北京时间19:45公布6月利率决议。点此查看7x24全球实时新闻

  国际油价小幅上升。伦敦交易的国际基准ICE布伦特原油期货(OIL主力合约上涨0.35%,美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约微涨0.22%。主要受美国原油库存下降超预期、汽油需求旺盛影响。

  美联储(Fed)于北京时间周四凌晨宣布,将联邦基金利率目标区间上调25个基点(0.25个百分点)至1.75-2.00%水平。这是美联储今年以来第二次加息,也是其自2015年底启动本轮加息周期的第七次加息,力度符合预期。

  美联储的货币政策制定机构、联邦公开市场委员会(FOMC)对经济前景乐观。FOMC会后声明表示,美国整体通胀和剔除食品与能源的核心通胀水平都已接近美联储2%的目标。

  此外,15名FOMC委员参与预测的数据显示,预计美联储今年共加息4次,多于3月份预测的3次;预计2019年和2020年将分别加息3次和1次。

  FOMC会后发布的经济预测(economic projections)显示,该委员会对政策利率的目标区间中位值(median)的预测与上一次(今年3月21日)相比,主要变化在于,提高了2018年、2019年的预测值,但维持2020年预测值不变。因此,假设每次加息25个基点,则2018年累计加息次数将达到4次,2019年基本持平,而2020年将大约减少1次。在长期利率(即“中性利率”)方面,两次预测中值均为2.9%。

最近两次美联储FOMC货币政策利率中值预测及隐含加息次数。最新预测显示,美联储年内剩下的时间里还将加息1.5次。(来源:新浪财经《线索Clues》)最近两次美联储FOMC货币政策利率中值预测及隐含加息次数。最新预测显示,美联储在年内剩下的时间里还将加息2次。(来源:新浪财经《线索Clues》)

  市场密切留意的点阵图(dot plot)显示,在3月份的预测中,有一位委员曾对2020年目标区间中点给出4.875%的预测值,但本次预测当中,委员们给出的最高中位值为4.125%。点阵图将FOMC委员各自认为适当的短、中、长期货币政策利率区间的中点(midpoint)或目标水平描绘在一张横坐标为年份、纵坐标为利率的图表上。本次参与预测的委员一共15位,其中8名委员具有货币政策投票权。

  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在发布会上表示,从明年1月开始,他将在每次货币政策例会后召开新闻发布会,向公众解释货币政策决定。目前,美联储主席仅每个季度举行一次发布会。

  隔夜,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率盘中一度突破3%,收盘升2个基点(0.02个百分点)报2.98%。对利率更为敏感的美国2年期国债收益率升5个基点至2.59%,为2008年以来最高水平。国债收益率曲线进一步扁平化。点此查看“利率扁平化”。

  贸易加权美元指数DXY)周三冲高回落,跌0.31%至93.55,结束连续三日上涨。

  COMEX黄金期货GC)周三涨0.25%,收于1302.9美元。

  伦敦交易的国际基准ICE布伦特原油期货OIL)隔夜上涨1.5%,报76.56美元。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约上涨0.88%,报66.62美元。

  【亚太股市】亚太市场普跌 沪指低开低走

  A股上证综指报3044.16,-0.18%;深证成指报10084.18,-0.76%;创业板指报1673.32,-0.75%;权重蓝筹代表上证50报2671.30,-0.01%。

  在行业板块方面,多数出现下跌。主要消费159928、军工512660等板块领跌。

沪深市场主要股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  1、美联储如期加息,中国央行公开市场操作利率按兵不动。14日,央行开展1500亿元逆回购操作,具体为700亿元7天、500亿元14天和300亿元28天逆回购操作,中标利率持平于前期。鉴于当日有800亿元逆回购到期,实现净投放700亿元。点击了解公开市场操作

  目前市场流动性处于均衡态势,但跨月资金需求上涨。昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数上涨,隔夜Shibor和1个月Shibor分别上行0.5个基点和1.4个基点,分别报2.589%和4.101%。点此查看银行间市场拆借利率

  2017年3月、12月和2018年3月,我国央行都在美联储加息当日相应上调公开市场操作利率,而在2017年12月和2018年3月,我国公开市场操作利率仅小幅上调5个基点。点此查看中国人民银行的货币政策

  兴业银行首席经济学家鲁政委认为,目前市场利率与政策利率的差距仅能容纳2次5个基点的加息,而宏观经济指标不支持市场利率中枢上行,因此在未来的美联储加息进程中,我国货币当局可能不会每一次都亦步亦趋,而会根据国内经济情况的变化自主确定合意的政策利率水平。

  2、国家统计局网站6月14日消息,2018年5月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.8%(扣除价格因素的实际增长率),比上年同月加快0.3个百分点。这一数据低于市场预估的6.9%。

  2018年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)216,043亿元,同比增长6.1%,增速比1-4月份回落0.9个百分点,不及市场预期的7%。环比看,5月份固定资产投资(不含农户)增长0.47%。

  5月社会消费品零售总额同比增8.5%,低于预期和前值 ,创下2003年5月以来的最低水平。与此同时,互联网零售额增幅仍保持30%,但增幅亦较上月有所下降。

  以上三项经济数据均低于市场预期。

  港股:恒生指数收盘下跌0.9%,报30440.17点

  香港金管局(HKMA)追随美联储加息步伐,上调贴现窗基本利率25个基点,至2.25%。

  其他亚太股市IPAC)普遍下跌,日经225指数(EWJ)跌0.98%。点此查看亚洲股市行情

  日本央行(BoJ)将于周五公布货币政策决议。

  【美欧股市美股小幅收跌 房地产板块领跌

  美股:道指(DIA)跌119.53点,或0.47%,报25,201.20点;标普500指数(SPY)跌11.22点,或0.4%,报2,775.63点;纳指(QQQ)跌8.09点,或0.11%,报7,695.70点。点此查看主要资产代理行情

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  美股周三收跌。美联储于美东时间14:00宣布加息25个基点,并暗示2018年一共会加息4次,比3月份的预测增加1次。

  据“ETF精选”数据,周二由标普500成分股组成的板块多数下跌。“债券代理”——房地产XLRE)大跌2.23%,利率上升将降低股息的吸引力,并增加高杠杆行业融资成本。材料XLB、工业XLI等板块跌幅超1%。

标普500指数及构成板块日涨幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及构成板块日涨幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

  通过“阶段涨幅”功能,可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅;通过“相关系数”计算器,可查询不同投资标的之间的价格走势相关性。

  1、在北京时间今天凌晨结束的美联储6月议息会议上,美联储宣布加息25个基点,使联邦基金利率升至1.75-2.00%,这是美联储年内第二次加息,也是自2015年底开启加息周期以来的第7次加息。

  对此,中金公司点评认为,短期内从预期兑现角度,在9月份再度加息之前,美联储货币政策可能不再是一个主导变量。此次议息会议在各项变化上基本都符合市场预期,因此对资产价格的影响不大

  其次,整体利率中枢仍有上行空间,仍需关注市场利率如果过快变化对资产价格的扰动。考虑到此次会议对于此轮加息的终值和长期利率水平维持不变,因此可能依然以短端上行更快也即期限利差收窄的形式来实现。中长期而言,关注宽松终结流动性收紧带来的影响,特别是对于部分基本面“脆弱”的新兴市场经济体而言。除了美联储继续推进加息外,美联储的缩表进程同样在继续推进,7月之后每月缩表规模上限将达到400亿美元(180亿国债、120亿MBS和机构债)。自2017年10月正式开启缩表以来,美联储所持有的证券资产规模已经从4.24万亿美元减少1230亿左右至4.12万亿。

  2、据路透社报道,美国政府的一位高级官员周三表示,特朗普将于周四和主要贸易顾问会面,决定是否启动对数百亿美元中国产品加征关税的计划。

  特朗普将于周五公布调整后的征税清单,初始清单计划对500亿美元中国产品加征关税。知情人士称,调整后的清单规模将略小于初始清单,部分产品被删除,另加入一些产品,主要是科技类产品。如果特朗普决定启动征税,还不清楚会何时实施。路透报道称,几位行业游说人士说,他们预计最早可能在周五开始,届时美国将发布联邦政府官报,也有可能推迟到下周实施。

  3、美国联邦地区法院法官理查德-莱昂12日驳回美司法部的反垄断诉讼,批准美国电话电报公司(T)以850亿美元收购时代华纳(TWX)。业内人士分析,这起并购案不仅可能重塑美国传媒行业,还可能在更大范围内掀起企业并购风潮。

  近年来,奈飞NFLX等内容提供商绕过有线电视订购服务,直接向用户发布在线视频,大幅改变传媒娱乐行业格局。互联网企业异军突起,促使美国影视与电信两大行业的多家巨头寻求兼并。按美联社的说法,11日正式废止的“网络中立”规定也可能让合并后的AT&T和时代华纳获益。“网络中立”在美国前总统奥巴马当政时期施行,禁止宽带和无线运营商在渠道上优先播放自家影视产品。

  据CNN报道,不仅是传媒行业,其他商业领域巨头也密切关注12日的判决。克利夫兰州立大学反垄断法教授克里斯-萨杰斯说:“这是‘垂直兼并’的解禁期。”

  垂直兼并也称“垂直整合”,是指合并两个在生产过程中处于不同层次的业务,它是一种提高或降低公司对于其投入和产出分配控制水平的方法。

  5月美国生产者物价指数(PPI)环比升0.5%,预估为0.3%。

  本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四的欧洲央行(ECB)6月利率决议(北京时间19:45),行长德拉吉(Mario Draghi)将于20:30出席新闻发布会;周五的日本央行(BoJ)货币政策决议,5月欧元区居民消费价格指数(CPI)。

  本周没有特别重要的大公司财报披露。

  欧洲股市:德国DAX 30指数(513030)(DAX)上涨0.45%;英国富时100指数(02847)上涨0.12%;法国CAC 40指数上涨0.16%。

  欧洲央行(ECB)将于北京时间周四19:45公布6月利率决议,行长德拉吉随后将于20:30出席发布会。市场普遍认为,ECB会在本次货币政策会议上讨论收紧货币政策,即决定退出量化宽松(QE)的时间表。

  【汇率美元指数结束连续三日上涨

  美元兑人民币(CYB)中间价报6.3962元,上调194个点子(pips),结束四日下跌。

  在岸人民币(CNY)兑美元北京时间10:00,报6.3968。

  据新浪外汇数据,北京时间10:00,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报93.55。

  该指数周三跌0.31%至93.55,结束连续三日上涨。

  美联储宣布加息前后美股、美元、美债代表性交易所交易基金走势表现。(图片来源:新浪财经《线索Clues》)  美联储宣布加息前后,美股、美元、美债代表性交易所交易基金走势表现。(图片来源:新浪财经《线索Clues》)

  美联储宣布加息后,贸易加权美元指数冲高回落,美股大盘震荡收低,短期国债的“代理”——美国1-3年国债基金(SHY)下跌,因2年期国债收益率升至十年来高位。周四美股指数、美元的表现与3月21日利率决议公布后较为相似

  隔夜,欧元基金(FXE)涨0.32%。美联储货币政策决议公布后,市场逐渐转向北京时间周四晚间的欧央行动作。

  由12种新兴市场货币等权组合的CEW基金周三上涨0.42%。巴西雷亚尔基金(BZF)下跌1.6%。

  利率美国10Y国债收益率一度升破3%

  据新浪财经互联网货基数据,截至6月13日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.95%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001204001)、R-001131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

  据中国货币网数据,截至10:00,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报3.2%。点此了解DR007

  中国10年期国债(160123)收益率报3.689%。

  美东时间周三22:00,美国10年期国债收益率IEF报2.97%。

  对全球金融市场存在广泛影响的美国10Y国债收益率周三收报于2.98%,较周二(12日)收盘升2个基点(0.02个百分点)。在美联储宣布加息25基点后,美国10Y国债收益率盘中一度突破3%,随后回落。美国2Y国债收益率SHY)升至2.59%,为2008年以来高点。美国10Y-2Y国债收益率利差至40BP,国债收益率曲线扁平化有所加剧。

  截至北京时间14:00,据CME网站的FedWatch工具,由利率期货价格推导的美联储在9月份加息25个基点至2.00-2.25%目标区间的概率为81.5%。而年内总计加息四次及以上(每次25个基点)的概率为55.1%,这比利率决议宣布当日的盘前有所上升

如果根据加权平均的方式计算,美联储FOMC委员们最新的利率预测数据隐含的年内加息次数总计约3.5次,即年内剩下的时间里还将加息1.5次。(图片来源:新浪财经《线索Clues》)  如果根据加权平均的方式计算,美联储FOMC委员们最新的利率预测数据隐含的年内加息次数总计约3.5次,即年内剩下的时间里还将加息1.5次。(图片来源:新浪财经《线索Clues》)

  【贵金属金价返回1300美元上方

  美东时间周三22:00,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)主力合约报1301.5美元。

  周三该合约上涨0.25%,报收于1302.9美元。隔夜,美元下跌为金价重返1300美元上方提供了支撑。

  【大宗商品美国原油库存减少超预期 日产量升至1090万桶

  上一交易日,国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)(BNO)报76.56美元,上涨1.5%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)(USO)(USL)报66.62美元,上涨0.88%

  美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至6月8日当周,美国原油库存减少414.30万桶,预期为减少108.68万桶。当周,美国原油日产量升至1,090万桶。同时,当周美国汽油(UGA)需求增至创纪录的日均988万桶。

  此前,中东地区(GULF)最大产油国沙特阿拉伯公布,5月份原油产量升至1,000万桶/日,高于4月份的每日990万桶。全球最大产油国俄罗斯6月初的原油产量已从每日1100万桶增至1110万桶,高于减产协议规定的目标产量。市场猜测这是否会是原油“减产联盟”即将增产的先兆。

  周四,INE中国原油期货主力合约SC1809收报468.1元,涨0.78%。

  周三,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1404点,较上一日(12日)涨1.01%。该指数5月14日报1476点,为年内最高读数

  BDI是散装原物料的运费指数,可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所(Baltic Exchange)综合海岬型(Capesize,40%)、巴拿马型(Panamax,30%),及超灵便型(Supramax,30%)船运价指数编制而成。

  加密货币比特币跌至6500美元附近

  交易平台Bitstamp数据显示,北京时间10:00,比特币(BTC)报6449美元。

  交易所交易基金BLOKBLCN暴露于区块链行业。

  (线索Clues / 李涛)

  编辑精选:

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责任编辑:李涛

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