【线索征集令!】你吐槽,我倾听;您爆料,我报道!在这里,我们将回应你的诉求,正视你的无奈。新浪财经爆料线索征集启动,欢迎广大网友积极“倾诉与吐槽”!爆料联系邮箱:finance_biz@sina.com
新浪财经讯 2018 年12月28日,江河创建集团第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于转让控股子公司承达集团有限公司部分股份的议案》,同意公司将持有控股子公司承达集团有限公司的18.16%股份以148,960万港币的价格转让给彩云国际投资有限公司。上交所表示:请公司说明“股价补偿”和“买方售回权”等对赌条款的可行性及潜在风险,交易对价为协议签署前90个交易日平均收盘价的86%或者说为公告日收盘价的80%是否合理等。
以下是公告主要内容:
一、本次交易包含“股价补偿”和“买方售回权”等对赌条款:协议签署18个月内,若标的公司股价连续90个交易日低于每股转让代价的1.1倍,公司向受让方现金补偿未达到1.1倍股价的部分;若标的公司股价连续90个交易日低于每股转让代价,受让方有权以每股转让代价将标的资产售回给公司。本交易带有较强的融资性质,若本次交易后公司股价连续90个交易日低于每股转让代价的1.1倍,相当于年化融资成本约30%。此外,上述对赌条款以标的公司股价为基础,股价受多重因素影响且波动较大,今日承达集团股价收盘跌幅9.43%。
对此,请公司补充披露:(1)上述对赌条款涉及受多因素影响的市场波动和风险,请公司就完成对赌条款的可行性、确定性,是否存在无法完成对赌条款的潜在风险,以及应对措施作出说明;(2)若承达集团股价下行触发对赌条款,公司支付补偿款或回购款的资金来源与安排;(3)若支付上述补偿款或回购款,量化分析公司现金流的充足性,以及对公司日常经营的影响。
二、承达集团近三年实现净利润分别为人民币3.2亿、3.67亿、3.52亿,分别相当于江河集团同期净利润的92.8%、78.23%、59.46%,标的资产属于对江河集团较重要的优质资产,而标的资产每股转让价仅为协议签署前90个交易日平均收盘价的86%、为公告日收盘价的80%。此外,虽然本次交易对价与净资产差额计入资本公积,但对江河集团归母净利润或有负面影响。对此,请公司:(1)评估交易对价的公允性与合理性,本次交易是否存在损害上市公司利益的情况;
(2)量化评估本次交易对江河集团归母净利润、所有者权益的影响。请财务顾问和会计师发表意见。
三、2018年11月下旬,你公司以5.3亿元现金收购控股股东持有的首颐医疗全部股权,本次交易中你公司又称出售承达集团股权获取资金的用途是发展医疗健康板块业务。对此,请你公司补充披露:(1)公司近期的资金状况与安排计划;(2)是否存在资金链紧张的背景下收购控股股东资产的情况,审慎判断前述交易的合理性。
对于上述问题,请独立董事从中小股东的利益出发发表意见。请公司董事长、首席执行官及相关交易提议方对问询函回复签字确认。
请你公司于 2019 年1月2日披露函件,并于1月7日之前以书面形式回复我部,同时履行信息披露义务。”
公司正在组织各方积极开展问询函的回复工作。公司将根据问询函的具体要求,按时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2019年1月2日
责任编辑:张海营
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)