中信银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2019年9月30日，累计已有人民币91,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为12,598股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.000026%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,909,000元，占中信转债发行总量的比例为99.9998%。

　　一、中信转债的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6 年。

　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。

　　根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日，转股代码“191021”。中信转债的初始转股价格为7.45元/股，本行于2019年7月22日发放了2018年年度A股普通股现金红利，转股价格由7.45元/股调整为7.22元/股，即目前转股价格为7.22元/股。

　　二、中信转债本次转股情况

　　中信转债自2019年9月11日至2019年9月30日期间，累计已有人民币91,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为12,598股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.000026%。

　　截至2019年9月30日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,909,000元，占中信转债发行总量的比例为99.9998%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

　　联系电话：010-85230010

　　联系传真：010-85230079

　　联系地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

　　邮政编码：100010

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月9日