券商财富管理转型进一步提速。
近日，华泰证券在业内率先推出投顾服务评价体系。客户在接受华泰证券投顾服务后，可通过APP对投顾进行评价，并可提出相关的意见和建议。
一位券商经纪人士告诉记者：“当下券商一方面要往财富管理转型，另一方面也要力争减少成本，完善投顾服务评价体系，也是对投顾人员提升从业质量的一种软性督促。”
投顾打分系统上线
一直以来，由于反馈渠道有限且信息化程度不高，券商对客户投顾服务体验的满意度获知具有滞后性、片面性。
对此，华泰证券有关负责人表示，推出投顾服务评价体系，不仅能够更好地提升客户的服务体验，而且直接让市场和客户来检验投顾的服务水平。
华泰证券董事长、总裁周易在2018年年报中指出，资本市场运行逻辑和规律正在发生前所未有的深刻变化。旧的商业模式和竞争方式无以为继，数字化、机构化、国际化等趋势相互交融，正在加速催生证券行业新的发展格局。
数字化亦成为券商财富管理转型的基础核心词之一。
据悉，此次投顾服务评价体系，主要依托华泰证券的数字化平台，按照服务的深度、内容和发起主体不同等维度，分别设定不同的客户服务评价内容，并建立不同的服务评价触发机制，让客户在服务感知最强时反馈真实的评价。
华泰证券网络金融部相关负责人表示，将客户评价纳入投顾的KPI（关键绩效指标）考核中，旨在形成双向评价，达到客户和投顾利益一致性的目的。
“打分系统还没开始使用。华泰证券投顾挺多的，上千号人，内部竞争应该比较激烈。”一名涨乐财富通用户对《国际金融报》记者表示。
同质竞争谋求变局
“经纪之王”转型步伐提速，行业鲶鱼效应有望进一步发挥。根据中国证券业协会统计数据，截至2018年底，华泰证券母公司从业人员中，投资顾问占比28.98%，排名保持行业领先。
“目前我们暂时还不用接受客户的打分或评价。”东部另一家大型券商投顾人员方科（化名）在接受《国际金融报》记者采访时表示，“不过，券商一般有专门的投顾社区平台，客户可以在平台交流，点赞喜欢的投顾，也算是一种隐形评价方式。”
方科认为：“就现有投顾行业而言，底层同质化现象十分严重。现在券商的投顾考核，基本还是以利润为导向，主要看资产规模、开户数量、产品销售等硬性指标。”
“增量已经趋于殆尽，现在纯粹是存量的竞争。除了降佣金和更完善的产品线，很难有打动客户的地方。”方科进一步表示，“券商以资管形式，针对机构大客户的财富管理，手段会更加多元化，而底层对散户较为单一，很难有突破。”
（国际金融报记者 王媛媛）
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