中远海运控股股份有限公司出售资产公告

　　证券代码：601919  证券简称：中远海控 公告编号：临2019-040

　　中远海运控股股份有限公司

　　出售资产公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）间接控股子公司东方海外（国际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）拥有全部权益的附属公司OOCL LLC（以下简称“OOCLL”）和东方海外国际拥有全部权益的附属公司Long Beach Container Terminal, Inc.（以下与OOCLL合称“出让方”）拟向Olivia Holdings LLC（以下简称“收购方”）出售其在LBCT LLC（东方海外国际拥有全部权益的附属公司，因此为本公司的非全资附属公司，以下简称“目标公司”）的全部权益（以下简称“本次交易”或“交易”），对价为17.8亿美元（折合约119.81亿元人民币，在交割后将根据交割时实际营运资金、现金、债务及交易费用作出调整）

　　●本次交易未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍

　　●本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议

　　●本次交易的完成尚取决于境内、境外有关机构的批准或其他前提条件的实现

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　2019年4月29日，出让方及OOCL (Assets) Holdings Inc.（东方海外国际的全资附属公司，因此为本公司的非全资附属公司，以下简称“OOCL Assets”）与收购方签订了《买卖协议》（SaleandPurchaseAgreement）。根据该协议，出让方有条件地同意出售，收购方有条件地同意购买目标公司的全部权益，对价为17.8亿美元（折合约119.81亿元人民币，交割后将根据交割时实际营运资金、现金、债务及交易费用作出调整）。OOCL Assets为出让方履行《买卖协议》项下的义务提供担保。根据《买卖协议》的条款，OOCL Assets已同意于交割日促使东方海外货柜航运有限公司（东方海外国际的全资附属公司，因此为本公司的非全资附属公司，以下简称“东方海外货柜航运”）订立《码头服务协议》。

　　（二）公司第五届董事会第二十七次会议于2019年4月29日以接纳书面议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《中远海运控股股份有限公司章程》规定及时送达各位董事审阅。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审阅和表决，会议一致审议通过了同意本次交易的议案。公司董事会认为，协议条款公平合理，符合本公司及全体股东的利益，批准签署《买卖协议》。公司独立董事发表了独立意见，认为本次交易价格经公平原则磋商确定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序依法合规，符合公司发展战略。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、收购方情况介绍

　　（一）收购方的基本情况

　　收购方Olivia Holdings LLC为一家根据特拉华州法律设立的有限公司，主要从事投资控股，且为一家由Macquarie Infrastructure Partners IV持有大多数股权的投资组合公司。Macquarie Infrastructure Partners IV为由Macquarie Infrastructure and Real Assets（以下简称“MIRA”）所管理的一支非上市北美基础设施基金。MIRA是麦格理资产管理公司的一部分，该公司是麦格理集团旗下的资产管理分部，并为全球领先的另类资产管理公司之一。二十多年来，MIRA与投资者、政府和社区合作管理、发展和增值超过1亿人每天所依赖的资产。截至2018年12月31日，MIRA管理的资产总值达1,859亿澳元，其中包括161项投资组合业务、约400项物业及460万公顷农地。麦格理集团是一家多元化的金融集团，为客户提供资产管理和金融、银行、咨询以及债务、股权及商品的风险和资本解决方案。麦格理成立于1969年，在27个国家雇用14,869名员工。

　　（二）收购方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务或人员等方面的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1. 交易标的：

　　本次交易标的为出让方于目标公司中持有的全部权益。

　　2. 目标公司情况：

　　目标公司为一家依据特拉华州法律设立的有限公司，经营位于美国加利福尼亚州长滩港的长滩集装箱码头业务（称为长滩集装箱码头）。

　　3. 目标公司转让前的股权结构：

　　于《买卖协议》日期，目标公司为东方海外国际拥有全部权益的附属公司，因此为本公司的非全资附属公司。

　　4. 目标公司最近一年又一期经审计的主要财务数据：

　　截至2018年12月31日，拟出售权益经审计的账面净值为345,240,247美元（来自按照国际财务报告准则编制的目标公司经审计的财务报表，折合约2,323,812,102.56元人民币）。

　　截至2017年12月31日及2018年12月31日两个年度，拟出售权益应占利润（来自按照国际财务报告准则编制的目标公司经审计的财务报表）分别为17,553,690美元（折合约118,153,887.39元人民币）及85,860,700美元（折合约577,928,371.70元人民币）。因根据《美国国内税收法》的规定作出的目标公司的若干税务分类，目标公司经审计的财务报表并未载列目标公司的税务拨备或负债。

　　（二）交易标的的对价

　　本次交易的价格经收购方在竞投程序中被挑选为首选投标者后，由东方海外国际与收购方经公平原则磋商确定。该价格在交割后将根据交割时实际营运资金、现金、债务及交易费用作出调整。

　　四、《买卖协议》的主要内容及履约安排

　　（一）《买卖协议》的主要内容

　　2019年4月29日，出让方及OOCL Assets与收购方签订了《买卖协议》。根据该协议，出让方有条件地同意出售，收购方有条件地同意购买目标公司的全部权益，对价为17.8亿美元（折合约119.81亿元人民币，交割后将根据交割时实际营运资金、现金、债务及交易费用作出调整）。OOCL Assets为出让方履行《买卖协议》项下的义务提供担保。根据《买卖协议》的条款，OOCL Assets已同意于交割日促使东方海外货柜航运（东方海外国际的全资附属公司，因此为本公司的非全资附属公司）订立《码头服务协议》。

　　《买卖协议》主要内容如下：

　　1. 交易价格及支付方式

　　交易的对价为17.8亿美元（折合约119.81亿元人民币），前述对价在交割时以现金形式全额支付，在交割后将根据交割时实际营运资金、现金、债务及交易费用作出调整。

　　2. 交割的先决条件

　　交割尚有待若干先决条件于最后完成日期前得实现或（如适用）豁免后方可作实，前述先决条件包括：

　　(1) 交易获美国国土安全部、司法部和/或美国外国投资委员会（如需）的同意，不受不利条件限制（定义见《买卖协议》）且不应被撤销；

　　(2) 交易（包括OOCLL获免除OOCLL与长滩市（City of LongBeach）订立的《优先转让协议》（preferential assignment agreement）下的所有义务）获长滩市同意及不受任何不利条件（定义见《买卖协议》）限制及不应被撤销；

　　(3) 1976年《美国哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》规定的等候期届满，或取得美国司法部反垄断部门或美国联邦贸易委员会终止该等等待期及不应被撤销；

　　(4) 任何具有管辖权的美国或中国政府部门未发布将重大地限制交易的完成或以其他方式对交易的完成施加重大不利条件的不可上诉的最终法令、禁制令、判决、命令、通知、裁定、程序或类似声明；

　　(5) 未发生与目标公司有关的重大不利影响（定义见《买卖协议》）；及

　　(6) 上市规则、法律或法规就本次交易所要求的东方海外国际及本公司各自股东的批准。

　　3. 交割

　　交割将于先决条件获达成或豁免后第十五（15）个工作日（不含依其性质须于交割日达成的条件）或出让方与收购方约定的其他日期进行。若在最后完成日期前未完成交割，出让方或收购方有权终止《买卖协议》。

　　（二）《码头服务协议》

　　根据《买卖协议》，东方海外货柜航运、OOCL Assets作为共同付款义务人将于交割日与目标公司及收购方就由目标公司向东方海外货柜航运提供的货柜装卸及码头服务订立《码头服务协议》。根据《码头服务协议》，东方海外货柜航运将同意按约定的船舶及铁路装卸费率，在长滩集装箱码头采购或促使采购年度最低船舶装卸次数，为期20年。如于任何年度，东方海外货柜航运未能采购或促使采购达到最低运量承诺的船舶装卸次数，东方海外货柜航运将向目标公司支付不足数量对应的差额。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　（一）交易完成后不会产生关联交易

　　收购方及收购方的实际控制人均为独立于本公司及本公司关联方的第三方，交易完成后不会产生关联交易。

　　（二）本次出售资产所得款项的用途

　　东方海外国际尚未就本次交易所得款项的运用作出任何决定，但将对交易所得款项的潜在用途进行评估，包括作为东方海外国际及其附属公司的一般营运资金及支持其核心业务集装箱运输和物流服务的新增长机会。

　　六、本次交易的原因、目的和对公司的影响

　　本次交易的原因和背景详见本公司于2018年7月9日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于签署〈国家安全协议〉暨重大资产重组进展的公告》。出让方已订立《买卖协议》以落实按照《国家安全协议》出售长滩码头业务的义务。

　　本次交易是将一直以来在长滩集装箱码头经营的集装箱码头业务所创造的股东价值实现的机会，交易使东方海外国际得以将长滩码头业务的价值实现，是增加东方海外国际及其附属公司的现金资源的机会，以助东方海外国际及其附属公司的进一步发展和扩充余下的集装箱运输及物流服务业务。

　　本公司预计从本次交易实现估计税前收益约10.90亿美元（折合约73.37亿元人民币），该项收益预计将于本公司截至2019年12月31日止的财政年度的综合财务报表中入账。本公司持有东方海外国际75%的股份，因此，本次交易对归属于本公司股东净利润的影响还需考虑本次交易相关税金及东方海外国际25%少数股东损益的影响额。

　　估计税前收益为根据以下项目计算，其中包括对价扣除以下各项的总额：(i)目标公司于2018年12月31日包含在本公司合并财务报表中的综合资产净值；及(ii)与交易相关的估计开支。交易的税前收益实际金额须待审计后方可作实，且由于（其中包括）交割后调整（如有）、目标公司于交割日的资产净值以及与交易相关的实际开支，实际金额可能与上述所预期的金额有所不同。

　　交割后，目标公司将不再为东方海外国际拥有全部权益的附属公司（因此将不再为本公司的附属公司）。

　　七、上网公告附件

　　经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2019-041

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理之议案》，同意由中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，于收到公司增资的募集资金后，使用额度不超过人民币5,951,344,083.11元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《中远海运控股股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-037）。

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　2019年4月29日，中远海运集运与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了结构性存款协议，具体情况如下：

　　■

　　公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

　　二、风险控制措施

　　为控制风险，中远海运集运使用闲置募集资金购买了安全性高、满足保本要求、流动性好的金融机构结构性存款产品。

　　为确保资金安全，公司及中远海运集运拟采取如下具体措施：

　　（一）根据募集资金投资项目进展情况，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的结构性存款产品。

　　（二）及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　在符合相关法律法规并确保公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，中远海运集运使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

　　四、截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理的余额

　　截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理的余额为人民币595,100万元，未超过公司董事会审议批准的使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日