国信证券指出，2019年6000W光纤激光器开始成为市场主流，龙头玩家竞争进入更高的功率段。锐科激光2017年实现了6000W首次批量出货，2018年出货量达到200台，国产光纤激光器首次实现了市场份额上的跨越式增长。目前公司市场份额依然较小，未来替代性增长空间巨大。公司具有自制上游零部件降低成本的核心能力，因此在未来市场竞争中将具有长期优势。预测公司2018-2020年净利润分别为4.30/5.27/6.26亿元，当前股价对应PE分别为50.7/41.4/34.9X。维持“增持”评级。
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