5月21日，鹏华基金携手北京工行举办了“鹏程万里行·权益投资大讲堂”。作为权益投资大讲堂的第四站，鹏华基金副总裁高阳、兴业证券全球首席策略分析师张忆东出席此次活动，并发表了主题讲演。据了解，此次活动主题为“把握时代的机会：配置核心资产”，结合投资者重点关注的如何找准核心资产，针对核心资产牛市的大趋势及小波段展开了深入剖析。长期以来，鹏华基金始终将主动权益投资能力视为自身核心竞争力，工商银行也尤为重视持续提升客户的资产配置服务水平，组建专业团队始终致力于为客户带来优质的金融产品，让客户享受到持续跟踪、科学动态调配的资产配置服务。
鹏华基金2019年以来相继推出的“鹏程万里行·权益投资大讲堂”系列活动，旨在加深公众和销售渠道对于鹏华基金主动权益团队投资理念的感知、助益未来新基金的宣传推广，力求全面展现公司主动权益投资能力，共同为客户甄选优质核心资产。此外，为进一步提高客户的投资体验，鹏华基金活动还邀请业内顶尖专家出席，就“如何配置核心资产”等热门话题进行深入研讨。
鹏华基金副总裁高阳表示，通过借鉴海外市场成熟市场经验，基于对中国市场的分析，在科技进步的强力驱动下，未来优质成长性的企业、高技术企业以及先进科技企业的市值有望迎来持续增长。2008年之前，能源、材料、工业市值占比处于绝对主导地位，而2008年以来，日常消费、可选消费、信息技术占比持续提升，随着国内产业结构变迁逐渐走向深化，未来的核心资产将集中在真正能够代表未来科技成长的、大众消费和医疗保健的优质公司。
高阳进一步指出，通过考量不同回报周期，三年期的权益资产具有显著比较优势，是普通投资者进行股票或者权益类基金投资的较为合适的持有周期。选取全部A股上市公司自2005年至2018年底数据，以三年、五年和十年为区间进行滚动统计，通过对比，季度、半年度、年度与两年区间内创历史新高占比均要相对低于3年区间的值；而3年、5年和10年区间创历史新高的占比，3年区间中A股上市公司股价创历史新高的概率更大，同时，股价表现最好的时间跨度基本为3年，延长至5年-10年略有下降，但同样概率较高。根据Wind数据测算，通过筛选最近三年收益率前20%的权益型基金，在历史上任意时点买入这些基金并持有三年周期，其中累计收益率中位数达到38%，累计取得正回报的概率高达98.5%。
多年来，鹏华基金始终将主动权益投资能力视为自身核心竞争力，希望为客户奉献长期稳定的投资收益。目前，鹏华基金已组建了超百人市场化、专业化、国际化的投资管理团队，尤其是在主动权益领域，鹏华基金始终秉持合理估值、有效成长、配比风险、稳健增值的权益投资理念，现有近三十名具备相关专业背景的研究员，对中信一级行业实现了全行业覆盖，2017-2018年覆盖和调研的公司超过500家；对部分其他A股上市公司及港股市场相应行业的重点上市公司亦有覆盖和日常跟踪。
基于多年投资功底的深厚积累，鹏华基金旗下主动权益投资基金今春为投资者创造了丰厚的回报。据Wind数据显示，截至5月20日，明星基金经理王宗合管理的4只基金——鹏华养老产业、鹏华中国50、鹏华消费优选、鹏华策略回报，今年以来的回报率分别达到了42.17%、41.84%、38.29%和37.40%，均远超同期沪深300指数增长率20.17%。据悉，5月20日首发的鹏华精选回报三年定期开放基金，也将由王宗合执掌，有望承接权益老将的投研实力；同时作为鹏华旗下首只封闭式权益类基金，该基金在产品设计层面强化长期投资优势，也利于鼓励投资者坚定价值投资，助力投资者分享后市机遇。
责任编辑：白仲平
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