（本页面动态更新，刷新可获得最新信息）《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为17:00综述：
【市场焦点】
周五，亚太主要股市普遍上涨。沪指高开0.1%后小幅回落，随后快速回升，午盘涨1.2%，回到2800上方，午后延续强劲升势，最终收报2847.42，涨2.17%；创业板大幅收升4.08%。恒指今日维持强势，收盘涨1.61%，报28,955.11。
截至北京时间17:00，周五美股盘前，据新浪财经“ETF精选”数据，美股三大指数及小盘股“代理”罗素2000指数基金普遍上涨，涨幅在0.5-0.8%之间。道琼斯30（DIA）和纳指100基金（QQQ）涨幅在0.8%附近。
在CBOT交易的迷你道指期货上涨，隐含道指今晚开盘涨185点，或0.75%。点此查看主要资产代理盘前行情。
亚太交易时段，欧元兑美元（EUR/USD）涨0.7%，报1.1644。今日早间报道称，欧盟（EU）领导人在深夜峰会后就难民问题达成一致，压抑已久的欧元走势也因此获得了方向选择。贸易加权美元指数（DXY）因欧元快速走强承压，日内跌幅约0.6%，报94.79，读数回撤至95下方。
截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报6.6246，微涨4点（pips）；离岸人民币（USD/CNH）报6.6290，基本持平。今日人民币汇率中间价贬值206点，报6.6166，为连续第八日调降。
美元走弱使金价获得提振。COMEX黄金期货（GC）主力合约上涨约0.3%，报1252.8美元。此前，金价（XAU）已连续4日下跌。
对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率报2.856%，较周四收盘上涨约2个基点（0.02个百分点）。美国长期国债基金（TLT）盘前跌0.2%，因债券价格与收益率走势相反。
国际油价小幅上涨。伦敦交易的国际基准ICE布伦特原油期货（OIL）主力合约涨0.74%，报78.1美元/盎司，美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约基本持平，报73.2美元/盎司。
投资者欲了解最新消息，可查看7x24全球实时新闻。
⭕尽管今天大幅反弹收升，上证综指仍然以连续六周下跌结束了2018年上半年的行程，年内累计跌幅为13.9%，其他沪深指数方面，深证成指跌15.04%，创业板指跌8.33%，沪深300跌12.9%，上证50跌13.3%。同期，恒生指数累计跌幅为3.22%。值得注意的是，创业板指截至目前年线已三连阴。
环顾全球市场，截至昨日收盘，以指数基金衡量的部分股市及主题基金年初以来涨幅如下：
部分指数基金年初以来表现（图片来源：新浪财经）隔夜美股收高，银行与科技股引领反弹。亚马逊（AMZN）宣布收购在线药房初创公司PillPack，进军医疗保健市场，这搅动了一批公司的股价，数家行业公司市值合计蒸发超百亿美元。
北京时间周四20:30，美国经济分析局（BEA）公布的一季度GDP增长率第三次估计值为2%，低于市场预估的2.2%，因消费者支出创近五年新低。
据今日早间报道，欧盟（EU）领导人在深夜峰会后就难民问题达成一致。这一问题广受关注，一方面，移民议题或将关系到德国总理默克尔（Angela Merkel）领导位置是否稳固；另一方面，压抑已久的欧元走势也因此获得了方向选择。截至北京时间11:00，欧元兑美元（EUR/USD）快速拉升超过0.6%，报1.1642，美元指数（DXY）则快速回落至95下方。在隔夜贸易战方面没有明显消息的情况下，欧盟峰会接过市场波动的“指挥棒”。
北京时间6月30日上午，欧元兑美元、美元指数走势（图片来源：新浪财经）今日，人民币汇率中间价贬值206点子（pips），报6.6166，连续第八日调降。截至9:30，在岸人民币（USD/CNY）早盘一度跌至6.6388，下跌超过150点；离岸人民币（USD/CNH）一度跌至6.6523，下跌近180点。本周，在岸人民币累计贬值逾1000点。
隔夜，WTI原油期货创三年半新高。美国制裁可能导致伊朗原油出口大幅下滑的担忧提振了油价。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约涨1.36%，报73.28美元/桶，盘中突破74美元，伦敦交易的国际基准ICE布伦特原油期货（OIL）主力合约涨0.54%，报77.55美元/桶。
对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率报2.84%，较周三收盘上升1个基点（0.01个百分点）。
贸易加权美元指数周四基本持平，收报95.31；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.04%；避险货币日元（FXY）涨0.23%。COMEX黄金期货（GC）主力合约跌0.34%，报1249.5美元，连续四日下跌。
【亚太股市】亚洲市场普遍上涨 A股大幅飙升、创业板涨超4%
A股：上证综指报2847.42，+2.17%；深证成指报9379.47，+3.39%；创业板指报1606.71，+4.08%；权重蓝筹代表上证50报2479.91，+2.26%。
在行业板块方面，沪深市场板块普遍上涨。信息技术、医药卫生、军工、传媒等领涨。
沪深市场主要股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
1、中国人民银行货币政策委员会第二季度例会于27日召开。会议指出，坚持稳中求进工作总基调，综合运用多种货币政策工具，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。
2、据媒体报道，一位接近监管层的人士透露，“监管层内部现在已经实质上暂缓了CDR的发行事宜。”对于CDR发行，监管层最为担心的就是对A股市场的冲击和上市后的表现能否达到各方预期。
据悉，监管层内部对CDR上市表现曾有两条基本的”要求”，一是要尽量保证CDR在上市后一段时期内不出现“破发”风险，二是要尽量保证此次专为CDR发行定制的数只基金，在三年封闭期内不出现亏损。
3、6月29日，国家外汇管理局（SAFE）公告，中国6月末合格境外机构投资者（QFII） 获批额度为1,004.59亿美元，上月末为994.59亿美元，增10亿美元。6月末人民币合格境外机构投资者（RQFII）获批额度为6220.72亿元人民币，上月末为6158.52亿元，增62亿元人民币。点此查看从A股“入摩”看境外资金如何流入中国股市。
港股：恒生指数收盘上涨1.61%，报28,955.11
据新浪财经7x24全球实时新闻，小米IPO定价17港元/股，位于17至22港元招股区间底端。据《香港经济日报》报道，小米28日截止招股，市场消息指公开发售共接获约11万人入票，超额认购逾8倍，冻结资金约230亿港元。据估算，小米本次上市最多集资480亿港元。
根据招股书，小米发行价格区间为17-22港元，上市后的市值区间为540亿至700亿美元，市场预计的2019年的市盈率在22.7-29.9倍。
其他亚太股市（IPAC）普遍上涨，日经225指数（EWJ）涨0.1%。点此查看亚洲股市行情。
日本5月失业率降至2.2%，不仅低于市场预估的2.5%，还创25年来新低。
【美欧股市】银行、科技板块引领美股反弹
美股：道指（DIA）涨98.46点，或0.41%，报24216.05点；标普500指数（SPY）涨16.68点，或0.62%，报2716.31点；纳指（QQQ）涨58.6点，或0.79%，报7503.68点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
美股周四收高，银行与科技股领涨。北京时间周四20:30，美国经济分析局（BEA）公布一季度GDP增长率的第三次估计值为2%，低于市场预估的2.2%，因消费者支出创近五年新低。该数据的第一、第二次估计值分别为2.3%、2.2%，对应的市场预测值分别为2.0%、2.3%。
据“ETF精选”数据，周四由标普500成分股组成的板块多数上涨。科技（XLK）、金融、房地产（XLRE）、可选消费（XLY）等领涨。
⭕亚马逊（AMZN）涨2.5%。该公司宣布将收购在线药房初创公司PillPack，从而进军医疗保健市场（XLV）。这笔交易让亚马逊拥有了一个全国性的医药网络。这将对刚刚替换通用电气（GE）成为道指成分股的Walgreens Boots Alliance（WBA），以及CVS Health（CVS）等连锁药店构成威胁。WBA股价下跌9.9%，CVS下跌6.1%，再加上RAD、CAH、ABC、MCK等其他4家相关公司，这6家公司市值周四合计蒸发了145亿美元。
沃尔玛（WMT）此前欲出价7亿美元收购PillPack，但终因来自监管方面的担忧而放弃。昨日沃尔玛下跌1.2%，市值损失了30亿美元。
亚马逊当日还表示，该公司将招募创业者经营本地递送网络，此举可能转移联邦快递（FDX）和UPS（UPS）等快递公司的业务。受此影响，上述两家快递公司市值周四合计损失了30亿美元。
“FAANG”周四表现亮眼。除了亚马逊，苹果（AAPL）涨0.73，奈飞（NFLX）涨1.3%，谷歌（GOOG）涨0.9%，Facebook（FB）涨0.2%。
金融板块ETF（XLF）结束20年来最长的连续13个交易日下跌。彭博此前分析称，虽然一般情况下加息对银行有利，但国债收益率曲线扁平化却导致银行利润下降。周四，美国10Y-2Y国债收益率利差为32BP。点此查看“利率扁平化”。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）通过“阶段涨幅”功能，可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅；通过“相关系数”计算器，可查询不同投资标的之间的价格走势相关性；通过“风险分析”工具可了解证券价格波动特征。
当地时间28日，美联储（Fed）公布压力测试结果——《2018综合资本分析与检查：评估框架与结果》。此次为压力测试的第二个环节——压力测试质量环节（qualitative section），参与检测的共有18家美股国内银行与外资银行。
报告显示，德意志银行（DB）未通过该环节测试，美联储认为“整个公司的资本规划存在重大缺陷”，而德银也是唯一一家未得到通过的银行。
在第二轮测试中，美联储要求包括摩根大通（JPM）在内的6家美国银行缩减股东分红的数额，高盛（GS）和摩根士丹利（MS）同意将该数额保持与去年持平的水平。美国运通（AXP）、M&T银行（MTB）和科凯国际集团（KEY）也做出了相应调整。另外28家银行的资本状况经美联储检测，可以继续推进其分红计划，其中富国银行（WFC）称将回购股票245亿美元，并扩大季度分红至4%。
年度压力测试第一道检测结果——最低资本要求测试，已于6月20日公布，参加测试的35家金融机构全部得以通过。
本周将公布的重要数据、事项及提示有：周五的5月美国PCE物价指数、英国一季度GDP。
耐克（NKE）周四盘后公布的季度业绩显示，营收97.9亿美元，高于预期的94亿美元，美股收益0.69美元，高于预估的0.64美元。公司股价盘后上涨10.2%。
欧洲股市：德国DAX 30指数（513030)（DAX）下跌1.5%；英国富时100指数（02847）下跌0.1%；法国CAC 40指数下跌1.1%。
欧盟（EU）成员国领导人当地时间28日和29日举行峰会，讨论移民、英国“脱欧”和欧元区改革等议题。据媒体早间报道，各方领导人在深夜峰会后就难民问题达成一致。据悉，此次协议未能就修改欧盟的避难法律达成一致，将会为寻求庇护者设立新的收容中心。
有分析认为，本次欧盟理事会峰会（European Council Summit）的成果将影响深远。移民议题将关系到德国总理默克尔（Angela Merkel）与其联合政府合作政党——基督教社会联盟（CSU）今后的合作；本次会议还将为英国能否实现温和“脱欧”提供非常重要的参考；欧元区改革问题的讨论也将直接关系到未来欧盟能否更加紧密融合在一起，降低发展中的不确定风险。
移民潮是欧盟国家共同面对的难题。分析称，近年来大量非洲和中东地区民众为躲避战乱或贫困涌向欧洲，偷渡潮、难民潮规模空前。
【汇率】人民币中间价八连贬跌破6.6
美元兑人民币（CYB）中间价报6.6166，下跌206个点子（pips）。
今日，人民币汇率中间价贬值206点子，报6.6166，这已是中间价连续第八日下跌。截至9:30，在岸人民币（USD/CNY）早盘一度跌至6.6388，下跌超过150点；离岸人民币（USD/CNH）一度跌至6.6523，下跌近180点。
截至北京时间10:30，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报95.03。
贸易加权美元指数（DXY）周四基本持平，收报95.31；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.04%；避险货币日元（FXY）涨0.23%。
【利率】美国10Y国债收益率升1BP
据新浪财经互联网货基数据，截至6月28日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.95%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。
同时，中国10年期国债收益率（160123）报3.543%。
美东时间周四22:00，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF）报2.846%。
周四，美国10Y国债收益率收报2.84%，较周三收盘上升1个基点（0.01个百分点）。美国长期国债基金（TLT）微涨0.02%。债券价格与收益率走势相反。
【贵金属】金价连续四日录得下跌
美东时间周四22:00，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）主力合约报1256.7美元。
该合约跌0.34%，报1249.5美元，连续四日下跌。金价（XAU）连续四日收跌，为去年12月末以来最低水平。
俄罗斯总统新闻局28日公告称，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）与美国总统特朗普将于7月16日在芬兰首都赫尔辛基举行会晤。俄美领导人将就两国关系现状、发展前景和重大国际问题进行会谈。
世界黄金协会（World Gold Council，WGC）和道富环球顾问（State Street Global Advisors，SSgA）日前推出了一只黄金主题ETF——SPDR Gold MiniShares Trust（GLDM），旨在为那些愿意接触黄金的投资者提供相对低成本的敞口。
目前，SPDR Gold Shares（GLD）是市场上最大的黄金ETF，资产管理规模（AUM）达到335亿美元。其份额价值约为1/10盎司金价，费率为0.4%。相比之下，GLDM的份额价值约为每盎司金价的百分之一，也就是约合GLD价格的十分之一。GLDM的投资策略与GLD完全相同，均为持有实物金砖。与GLD不同的是，GLDM的费率更低，仅0.18%，发行机构冀望以此吸引更多个人投资者。
过去一周，金价跌幅远超美元涨幅。High Ridge Futures金属交易部门执行董事David Meger分析称可能存在两个原因：一是在欧美央行相继释放加息声音后，黄金作为无息资产的劣势正被持续放大，大量机构投资者开始远离；二是不少对冲基金认为，近期不少新兴市场国家央行正在套现黄金筹资干预汇市稳定本币汇率，导致金价出现额外的下跌动能。
本月中，金价（XAU）反直觉“意外”暴跌，将其推向更低水平的技术整理区间，突破需要更有力的催化剂。
【大宗商品】WTI原油盘中突破74美元 创三年半新高
上一交易日，国际基准ICE布伦特原油期货（OIL)（BNO）主力合约涨0.54%，报77.55美元/桶；美国NYMEX WTI原油期货（CL)（USO)（USL）主力合约涨1.36%，报73.28美元/桶，盘中突破74美元。
国际油价周四上涨，但美国NYMEX WTI原油涨幅更大，盘中突破74美元，创三年半新高。
美国将于11月4日重启对伊朗制裁。美国国务院一位高级官员周二表示，已要求各国从11月起将伊朗石油进口降至零。但据CNBC报道，作为伊朗最大的原油进口国，中国并没有对美国的立场做出承诺。
彭博分析，美国上述举动将从市场移除250万桶原油供应。但咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）表示，预计伊朗的石油出口不会降至零，该公司表示，制裁可能令市场每日减少70万桶供应，高于此前预计的30万至50万桶。
但也有分析师表示，美国原油日产量已接近1100万桶，沙特也计划将日产量提升至这一水平，因此还不必过于担忧供应问题。
上周，加拿大阿尔伯塔省麦克默里堡（Fort McMurray）附近的油砂设施因为爆炸导致停电，油砂停产涉及每日36万桶原油供应，该国原油产量下降问题将至少持续整个7月份。此次停电预计将限制美国期货合约交割地俄克拉荷马州库欣（Cushing）的原油供应。美国能源信息署（EIA）周三公布的原油库存下降近千万桶，远超预期。
此外，原油市场另一大不确定因素来自OPEC成员利比亚。利比亚政府与反对派之间的斗争，让外界不清楚谁将掌管该国庞大的石油资源，尽管消息人士周二晚间称，利比亚东部的哈里加（Hariga）和苏伊蒂纳（Zueitina）的石油港口似乎运转正常。
周五，INE中国原油期货主力合约SC1809收盘报494.8元，涨0.77%。
周四，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1329点，较上一日（26日）涨1.53%。该指数5月14日报1476点，为年内最高读数。
BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。
【加密货币】比特币跌破6000美元
交易平台Bitstamp数据显示，北京时间10:30，比特币（BTC）报5908美元。
加密货币交易员Ran Neu-Ner周四表示，“（比特币市场）还会出更多血。”本月中旬，他表示比特币可能跌到5000美元。他认为在5000美元附近，挖矿成本将超过利润。
据加密货币行业网站Digiconomist估计，当前比特币的挖矿成本大约占收入的73.5%。
（线索Clues / 李涛）
编辑精选：
责任编辑：李涛
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