（本页面动态更新，刷新可获得最新信息）《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为18:00综述：
【市场焦点】
周四，亚太主要股市普遍下跌。沪指早盘低开高走，午盘翻红涨0.24%，午后，权重股带领市场快速走跌，至收盘跌0.93%，报2786.90。在连续防守两个交易日后，沪指失守2800，刷新两年低点。
恒指今日收盘涨0.4%，报28,473.94。早盘恒指平开后震荡上涨，午盘涨幅近0.6%，但午后随沪深大盘指数回落，至15:00跌近0.6%。随后，恒指出现V型逆转，升势延续至收盘。
点此查看周四美股盘前气象：恒指尾盘V型逆转 道指酝酿反弹。
隔夜，美股三大股指先涨后跌，金融、科技板块下挫对冲了早盘贸易“利好”带来的股指高开反弹。
今日，人民币兑美元汇率继续贬值，达到半年新低。在岸人民币（USD/CNY）早盘一度跌至6.6246，下跌超过200点（pips）；离岸人民币（USD/CNH）一度跌至6.6299。人民币中间价继周三下调389点后，今日再度大幅下调391点。昨日，在岸、离岸人民币日内均下跌逾400点。
美国总统特朗普周三宣布了限制中国对美科技企业投资的方案细节，其中包括扩大美国外国投资委员会（CFIUS）的权限，这比此前预计的措施温和许多。报道评论称，通过扩大CFIUS权限来限制中国投资，特朗普似乎正在略微缓和中美双方的贸易紧张局势。美国三大股指早盘受此消息提振走高，但随后金融（XLF）、科技（XLK）板块大幅下挫超过1%，引领美股重回下跌轨道。
隔夜，对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率报2.83%，较周二收盘回落5个基点（0.05个百分点），创过去一个月来最大单日跌幅。美国长期国债基金（TLT）大幅飙升0.94%，因债券价格与收益率走势相反。
贸易加权美元指数（DXY）大幅走高0.65%，收报95.29，站上95上方；欧元兑美元（EUR/USD）跌0.77%；避险货币日元（FXY）涨0.16%。
强势美元压制金价，COMEX黄金期货（GC）主力合约下跌0.56%，报1253.8美元。
国际油价周三上涨，但WTI原油涨幅更大。美国能源信息署（EIA）数据显示，上周美国原油库存减少远超预期。加拿大油砂设施维修对库存影响明显。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约飙升2.3%，报72.3美元/桶，伦敦交易的国际基准ICE布伦特原油期货（OIL）主力合约涨0.85%，报77.13美元/桶。
【亚太股市】亚洲市场普遍下跌 沪指失守2800
A股：上证综指报2786.90，-0.93%；深证成指报9071.73，-1.06%；创业板指报1543.68，-0.17%；权重蓝筹代表上证50报2425.18，-1.12%。
在行业板块方面，沪深市场板块涨跌不一。主要消费、原材料等领跌，券商、工业上涨。
虽然大盘指数迭创新低，个股也普遍下跌，但今日收盘跌停（-10%）的股票仅约20家，市场杀跌的情绪有所消减。
沪深市场主要股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
1、中国人民银行货币政策委员会第二季度例会于27日召开。会议指出，坚持稳中求进工作总基调，综合运用多种货币政策工具，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。
2、据媒体报道，今年以来截至6月27日，共有159只基金实施清盘。而公募基金自2014年开启清盘历史以来至2017年末，三年多时间里，一共只有157只基金清盘，显示出今年上半年基金清盘的速度大幅刷新了历史高度。
分类来看，固收类产品是主力，159只基金中包括了65只债基、21只偏债混合型基金，合计占全部清盘基金比例的55%；权益类基金清盘数量为68只，占比43%。此外，货基和QDII基金也有个别产品清盘。
资产规模小、运作价值较低是清盘的重要原因。159只基金中，有119只在清盘前的资产规模不足5000万元，占清盘总数的比例达到75%。而成立以来业绩不佳又是这些基金资产规模小的重要原因。
3、据媒体报道，美国参议员与特朗普就中兴（ZTE）问题展开谈判，可能会用“基础设施”限制替代原先取消禁令的要求。知情人士称，参议员正致力于达成一份与特朗普的协议，对中兴产品在国家安全领域的使用实施更严格限制，该协议将令中兴能够继续运营。
截至收盘，中兴A股（000063）涨0.54%，其港股（00763）涨0.34%。
港股：恒生指数收盘上涨0.4%，报28473.94
其他亚太股市（IPAC）普遍下跌，日经225指数（EWJ）涨0.05%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】美股高开低走 金融、科技板块领跌
美股：道指（DIA）跌165.52点，或0.68%，报24117.59点；标普500指数（SPY）跌23.43点，或0.86%，报2699.63点；纳指（QQQ）跌116.54点，或1.54%，报7445.08点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）
周三，美股三大股指高开，道指盘中一度上涨超过280点，但午后涨幅逐渐收窄，最终收跌。
科技股表现欠佳令市场承压。“FAANG”等普遍下滑，拖累纳指大幅下挫。
衡量美股市场恐慌程度的Cobe标普500波动率指数（VIX)（VXX）涨12.5%，报17.91。
据“ETF精选”数据，周三由标普500成分股组成的板块多数下跌。科技、金融、可选消费（XLY）等领跌。
“FAANG”周三未能延续反弹。苹果（AAPL）跌0.15%，奈飞（NFLX）跌2.3%，亚马逊（AMZN）跌1.8%，谷歌（GOOG）跌1.4%，Facebook（FB）跌1.6%。
金融板块ETF（XLF）录得连续13个交易日下跌，创20年来最长纪录，累计跌幅超过6%。彭博此前分析称，虽然一般情况下加息对银行有利，但国债收益率曲线扁平化却导致银行利润下降。周三，美国10Y-2Y国债收益率利差为31BP。点此查看“利率扁平化”。
标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）通过“阶段涨幅”功能，可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅；通过“相关系数”计算器，可查询不同投资标的之间的价格走势相关性；通过“风险分析”工具可了解证券价格波动特征。
中国商务部网站刊文称，《商业内幕》网站6月27日报道，美国总统特朗普本周三宣布了限制中国对美科技企业投资的方案细节，其中包括扩大美国外国投资委员会（CFIUS）的权限，这比此前预计的措施温和许多。报道称，参、众两院关于“外国投资风险审查现代化法案”（Foreign Investment Risk Review Modernization Act，FIRRMA）的具体内容仍需最终协调一致，但两个版本均强化CFIUS对关键技术外国投资的审查权限。此外，参议院的FIRRMA版本包括对来自中国、韩国、伊朗、俄罗斯、委内瑞拉等国的投资采取一套更加严格审查程序。
报道评论称，通过扩大CFIUS权限来限制中国投资，特朗普似乎正在略微缓和中美双方的贸易紧张局势。
美国总统特朗普27日发表声明称，支持国会尽快通过FIRRMA，以限制外国实体收购美国关键技术。特朗普称，在审议目前的法案版本并与顾问团队和许多国会议员商议后，他认为，该项立法将提供额外的工具以应对威胁美国关键技术领先地位、国家安全和未来经济繁荣的“掠夺性投资行为”。
同日，白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）表示，对中国政策的修正不应该被认为是退却（as a retreat）。他还称，这种方法旨在“保护我们科技家族的珠宝”。
邓普顿基金经理Stephen Lingard认为，在高通胀、高预算赤字的宏观背景下，如果贸易战持续升温，甚至累及全球增长，全球大多数股市都可能接二连三出现下滑。点击查看详细分析。
周三公布的5月美国核心耐用商品订单月度环比下滑0.3%，市场预估为增长0.5%。
5月成屋签约销售月度环比下滑0.5%，市场预估为增长1.1%。
本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四的美国一季度国内生产总值（GDP）；周五的5月美国PCE物价指数、英国一季度GDP。
耐克（NKE）将于周四盘后公布业绩。
欧洲股市：德国DAX 30指数（513030)（DAX）上涨0.9%；英国富时100指数（02847）上涨0.8%；法国CAC 40指数上涨0.9%。
欧盟（EU）成员国领导人将于当地时间28日和29日举行峰会，讨论移民、英国“脱欧”和欧元区改革等议题。
有分析认为，本次欧盟理事会峰会（European Council Summit）的成果将影响深远。移民议题将关系到德国总理默克尔（Angela Merkel）与其联合政府合作政党——基督教社会联盟（CSU）今后的合作；本次会议还将为英国能否实现温和“脱欧”提供非常重要的参考；欧元区改革问题的讨论也将直接关系到未来欧盟能否更加紧密融合在一起，降低发展中的不确定风险。
【汇率】人民币中间价连续7日走贬
美元兑人民币（CYB）中间价报6.5960，下跌391个点子（pips）。已连续第7个交易日贬值。
今日，人民币兑美元汇率继续贬值。在岸人民币（USD/CNY）早盘一度跌至6.6246，贬值超过200点（pips）；离岸人民币（USD/CNH）一度跌至6.6299。人民币中间价继周三下调389点后，今日再度大幅下调391点。昨日，在岸、离岸人民币日内下跌均超过400点，离岸人民币连续12日收跌。
据Wind数据，截至北京时间15:30，人民币无本金交割1年远期报6.728。
截至6月27日，离岸人民币汇率（USD/CNH）连续12日收跌（图片来源：新浪财经）截至北京时间10:00，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报95.23。
贸易加权美元指数周三大幅走高0.65%，收报95.29；欧元兑美元（EUR/USD）跌0.77%。避险资金推动日元（FXY）涨0.16%。
【利率】美国10Y国债收益率创一个月来最大日跌幅
据新浪财经互联网货基数据，截至6月27日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.90%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。
同时，中国10年期国债收益率（160123）报3.566%。
美东时间周三22:00，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF）报2.836%。
周三，美国10Y国债收益率收报2.83%，较周二收盘回落5个基点（0.05个百分点），创过去一个月来最大单日跌幅。美国长期国债基金（TLT）大幅飙升0.94%，因债券价格与收益率走势相反。
【贵金属】金价连续三日录得下跌
美东时间周三22:00，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）主力合约报1256.7美元。
该合约周三跌0.56%，报1253.8美元/盎司。金价（XAU）连续三日收跌，为去年12月末以来最低水平。
世界黄金协会（World Gold Council，WGC）和道富环球顾问（State Street Global Advisors，SSgA）日前推出了一只黄金主题ETF——SPDR Gold MiniShares Trust（GLDM），旨在为那些愿意接触黄金的投资者提供相对低成本的敞口。
目前，SPDR Gold Shares（GLD）是市场上最大的黄金ETF，资产管理规模（AUM）达到335亿美元。其份额价值约为1/10盎司金价，费率为0.4%。相比之下，GLDM的份额价值约为每盎司金价的百分之一，也就是约合GLD价格的十分之一。GLDM的投资策略与GLD完全相同，均为持有实物金砖。与GLD不同的是，GLDM的费率更低，仅0.18%，发行机构冀望以此吸引更多个人投资者。
在新近有关通胀的预期没有获得加强的情况下，投资者似乎更愿意选择美国国债、日元等作为避险资产，而不是黄金。
美国国债收益率曲线日渐平坦化，昭示着市场对美元短期利率继续上升存在预期，这对并不孳息的黄金构成利空。
本月中，金价（XAU）反直觉“意外”暴跌，将其推向更低水平的技术整理区间，突破需要更有力的催化剂。
【大宗商品】EIA美国原油库存下降近千万桶 远超预期
上一交易日，国际基准ICE布伦特原油期货（OIL)（BNO）主力合约涨0.85%，报77.13美元/桶；美国NYMEX WTI原油期货（CL)（USO)（USL）主力合约涨2.3%，报72.3美元/桶。
国际油价周三上涨，但美国NYMEX WTI原油涨幅更大。
美国能源信息署（EIA）数据显示，截止6月22日当周，美国原油库存下降989万桶，远超市场预估的257万桶。加拿大油砂设施维修对美国原油库存影响明显。
上周加拿大阿尔伯塔省麦克默里堡（Fort McMurray）附近的油砂设施因为爆炸导致停电，油砂停产涉及每日36万桶原油供应，该国原油产量下降问题将至少持续整个7月份，此次停电预计将限制美国期货合约交割地俄克拉荷马州库欣（Cushing）的原油供应。
美国国务院一位高级官员周二表示，美国已要求各国从11月起将伊朗石油进口降至零。11月4日美国将重启对伊朗制裁。彭博分析，这将从市场移除250万桶原油供应。但CNBC周三报道称，咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）表示，预计伊朗的石油出口不会降至零，该公司表示，制裁可能令市场每日减少70万桶供应，高于此前预计的30万至50万桶。
此外，原油市场另一大不确定因素来自OPEC成员利比亚。利比亚政府与反对派之间的斗争，让外界不清楚谁将掌管该国庞大的石油资源，尽管消息人士周二晚间称，利比亚东部的哈里加（Hariga）和苏伊蒂纳（Zueitina）的石油港口似乎运转正常。
周四，INE中国原油期货主力合约SC1809收盘报491元，涨1.24%。
周三，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1309点，较上一日（26日）跌1.06%。该指数5月14日报1476点，为年内最高读数。
BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。
【加密货币】比特币在6000美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示，北京时间10:30，比特币（BTC）报6118美元。
（线索Clues / 李涛）
编辑精选：
责任编辑：李涛
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