中泰证券指出,凯文教育背靠海淀区国资委,教育资源优势凸显,旗下两所国际学校处于爬坡期(满员5500人,目前在校生1300余人),利用率提升空间大,有望在19年迎来业绩拐点。充分挖掘现有国际知名机构及俱乐部合作关系的变现机会,拓展素质教育培训。预计2019/20年实现净利润0.03/1.06亿元。2023年两所学校整体的利用率将超过80%,彼时净利润可达4.59亿元,考虑增发后市值约55亿,估值仅12x,首次覆盖给予“买入”评级。
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