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《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为18:45综述:
【市场焦点】
周五,亚太股市普遍上涨。继周四平开高走涨1.36%后,沪指小幅震荡后上冲,午盘报2687.04,涨0.71%,午后窄幅震荡,尾盘有所回落,收报2679.11,涨0.41%,本周累计上涨3.09%。今日两市放量,总成交额超过4700亿元。券商股领涨。
恒指与沪指走势相似,收报26,183.5,涨0.31%,周累计上涨2.27%。权重股腾讯(00700)本周涨4%,该公司周三盘后公布的季报优于市场预期。点此查看重仓腾讯的基金。
截至北京时间17:40,美股期指涨跌不一,隐含周五标普500(SPY)低开约0.2%,道指(DIA)高开约0.1%,纳指100(QQQ)低开约0.7%。隔夜,美股震荡收高,道指、标普500结束多日连跌,科技股领涨。点此查阅关键资产代理行情。
截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报6.9474,较周四官方收盘价贬值115点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.9385。周五人民币中间价报6.9377,调升15点。
亚太交易时段,截至17:41,美元指数(DXY)报96.92。隔夜,美元收报97.08,基本与上一日持平。美元指数周一盘中创出去年6月以来高点——97.7。
隔夜,英镑兑美元(GBP/USD)收跌近1.8%,盘中重挫超过2%,创2017年中以来最大盘中跌幅。北京时间周四17:00左右,英镑直线下跌,CNBC报道称英国脱欧大臣多米尼克-拉布(Dominic Raab)辞职。此后,又有多名内阁大臣及高级官员相继辞职。据报道,“脱欧派”认为,首相的协议草案一味讨好欧盟,未能满足两年前投下脱欧票公民的意愿。
据法新社报道,支持脱欧的议员已向党内议员委员会提呈对特雷莎-梅(Theresa May)提出不信任动议的信函,英国首相面对可能下台的危机。
此前一天,英镑大幅震荡,盘中最大跌幅接近1.2%。因讨论脱欧协议草案的英国内阁会议一度传出负面消息,但最终内阁通过了这一草案。英国正式脱欧日期为2019年3月29日,一旦在此之前无法与欧盟达成有关协议,就存在“硬脱欧”可能。
要闻回顾:周四,美股三大指数收高,稳健的经济数据、贸易关系缓和提振了市场情绪。
由标普500成分股组成的科技(XLK)板块大涨2.5%。苹果(AAPL)涨2.47%,结束连续五日下跌,该公司股价周三盘中跌入熊市,即距离10月3日历史高点的最大回撤超过20%。苹果在标普500科技板块的权重超过18%,对指数影响显著。
摩根士丹利分析师休伯蒂(Katy Huberty)周四表示,她认为最近的疲软是对苹果等智能手机供应商销售警告的过度反应,这创造了一个买入机会。
北京时间周四傍晚,商务部新闻发言人高峰表示,11月1日中美两国元首通话后,双方经贸领域高层接触已经恢复,同时,工作团队正在保持密切接触,以认真落实两国元首通话达成的共识。
经济数据方面,北京时间21:30,美国商务部公布,10月美国零售销售环比增长0.8%,优于市场预期的0.6%,为五个月来最大增幅。核心零售销售环比增长0.7%,优于市场预期的0.5%。
同日,美国劳工部宣布,上周美国首次申请失业救济人数为21.6万,市场预期为21.3万,前值21.4万。
11月费城联储制造业指数下降至12.9,预期为20,前值22.2。
亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周四表示,美联储要谨慎加息,因利率接近中性水平,政策错误可能导致经济过热或引发经济衰退。Bostic今年有FOMC货币政策表决权。
此外,报告称美联储(Fed)明年将评估如何更好执行使命,即达成就业和通胀的双重目标。其将在全美举办一系列论坛,以听取各方利益相关人士意见。有分析认为,这表明美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)希望加速决策透明化的脚步,以期阻止任何有害的政治干预。
美国总统特朗普多次公开抨击美联储逐步升息的做法,称借贷成本上升威胁到经济增长。
【亚太股市】亚洲市场普涨 沪指周涨3.09%
A股:收盘,上证综指报2679.11,+0.41%;深证成指报8062.29,+0.75%;创业板指报1403.28,-0.14%;权重蓝筹代表上证50报2461.44,+0.09%。
行业板块方面,沪深市场板块多数上涨,券商股领涨。
1、中国人民银行15日发布消息称,继记账式国债、政策性银行债券和国开行债券后,地方政府债券成为又一类可开展银行间债券市场柜台业务的品种,为中小投资者提供了更多投资选择。
目前,地方政府债已是债市第一大品种,截至10月末,存量规模已超过18万亿元,高于第二大券种国债的14万亿元。
2、15日,中国银行(601988)发布公告,拟出资发起设立中国银行理财有限责任公司,注册资本金不超过100亿。中行在四大行中第一个宣布设立理财子公司。
目前已有招商银行、交通银行等15家商业银行宣布设立理财子公司,随着《商业银行理财子公司管理办法(征求意见稿)》的落地,允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票等利好,给予市场想象空间。
据银保监会公布的数据,6月末银行非保本理财产品余额为21万亿元,7月末为21.97万亿元,8月末为22.32万亿元。
3、15日,中共中央、国务院发布《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,要求民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园,不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。
美股上市的红黄蓝(RYB)隔夜开盘暴跌逾50%,盘中熔断停牌,收盘下跌53%。K12教育股博实乐(BEDU)盘中最大跌幅超过30%。
4、16日,国家市场监管总局反垄断局局长吴振国称,今年5月底对三星、海力士、美光涉嫌实施垄断行为立案开展调查,目前已取得重要进展。
吴振国称,下一步反垄断局将对案件的相关市场界定、市场支配地位的认定、市场支配地位的行为定性等方面开展研究论证。
港股:恒生指数收报26,183.5,涨0.31%。
其他亚太股市(IPAC)普遍上涨。日经225指数(EWJ)跌0.55%。点此查看亚洲股市行情。
【美欧股市】美股结束连跌
美股:周四,道指(DIA)涨208.77点,或0.83%,报25,289.27点;标普500指数(SPY)涨28.62点,或1.06%,报2,730.20点;纳指(QQQ)涨122.64点,或1.72%,报7,259.03点。点此查看主要资产代理行情。
美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数上涨,科技领涨。
《纽约时报》周三报道称,Facebook(FB)去年扩大了与一家总部位于华盛顿的公关公司的关系,这家公关公司撰写了数十篇批评Facebook竞争对手谷歌(GOOG)和苹果的文章,同时淡化俄罗斯干预对Facebook的影响。
据报道,这家公关公司还向记者施压,要求他们挖掘索罗斯(George Soros)与在7月份国会听证会上抗议Facebook的团体之间的财务联系。
对冲基金桥水(Bridgewater Associates, LP)创始人达里奥(Ray Dalio)周四警告投资者,下一轮熊市可能会非常痛苦,因为多数人都没有做好准备。
达里奥表示:“全球总体上都是杠杆做多的。当经济下滑时,我认为没有什么可以保护投资者。”
达里奥没有表示股市将大幅下滑或熊市即将开始,但他补充称:“任何投资者都应该拥有战略资产配置组合。换句话说,在整个时间段内中性投资组合将是什么,然后想明白阿尔法在哪里。这将在下一次熊市到来时区分赢家和输家。”
此前,达里奥多次强调,配置一个平衡的投资组合是最为重要的。这也是他一贯的投资思路。
点此了解和使用组合分析工具。
16日早间消息,据CNBC报道,美国前财长萨默斯(Larry Summers)预测,未来两年美国有50%的机会陷入经济衰退。萨默斯表示,经济增长放缓是“几乎必然的”。
萨默斯曾在克林顿政府时期担任财政部长。他表示,任何正在扩张的经济都很有可能发生逆转,美国经济增长可能会受到动荡的金融市场、地缘政治紧张局势和美联储紧缩周期的制约。
英伟达(NVDA)盘后公布的季报总体表现不佳。营收为31.8亿美元,低于市场预期的32.4亿美元;每股收益1.84美元,高于预期的1.72美元。主要收入来源中,游戏芯片业务当季收入17.6亿美元,弱于预期的18.9亿美元;数据中心业务收入为7.92亿美元,弱于预期的8.21亿美元。但专业图形卡业务收入为3.05亿美元,超过2.84亿美元的预期。
英伟达预期下一财季营收为27亿美元,正负修正幅度为2%,弱于市场预期的34亿美元。该公司认为,近期经营结果体现出在数字货币繁荣期过后,渠道库存出现过剩。该公司股价盘后跌近17%。
沃尔玛(WMT)第三季度财报显示,营收1249亿美元,低于市场预期的1254亿美元;每股收益1.08美元,高于预期的1.01美元。该公司股价下跌近2%。
巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦(BRK)披露的三季度持仓报告(13F)显示,已清仓沃尔玛股份。作为全球最大的零售商,沃尔玛在2014年是伯克希尔的五大持股之一。
欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.53%,英国富时100指数(02847)持平,法国CAC 40指数跌0.71%。
1、欧洲央行(ECB)行长德拉吉(Mario Draghi)暗示,由于欧元区企业面临一系列不确定性,通胀可能不会像预期那样迅速上升。
2、意大利政府希望避免因2019年预算问题而受到欧盟制裁。意大利副总理迪马约(Luigi Di Maio)周四强调,他不想让意大利人来“买单”。
据媒体此前报道,在正式拒绝修改预算草案后,意大利将面临欧盟“过度赤字程序”(PDE)的制裁。这一程序的终局,可能是对意大利处以GDP总额2%到7%的高额罚金。仅以2%计算,这笔罚金也将高达34亿欧元。
【汇率】隔夜英镑重挫近2%
周五,美元兑人民币(CYB)中间价报6.9377,调升15点。
截至北京时间11:10,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.98。
贸易加权美元指数周四收报97.08,基本持平。
隔夜,英镑兑美元(GBP/USD)收跌近1.8%,盘中重挫逾2%,为2017年中以来最大盘中跌幅。CNBC报道称英国脱欧大臣多米尼克-拉布(Dominic Raab)辞职,北京时间周四17:00左右英镑直线下跌。
针对欧盟和英国日前就后者退出欧盟的协议达成一致,德国总理默克尔(Angela Merkel)15日表示欢迎。由于协议仍需欧方和英方批准后方可生效,对于当前尚存在的不确定性,默克尔警告称,“无协议脱欧”将是最糟糕的一种情况。
14日,英国宣布已与欧盟达成“脱欧”协议。据路透社报道,欧盟各国将在11月25日召开峰会签署这一协议。但次日(15日),“脱欧”事务大臣、就业与养老金大臣相继宣布辞职,为英国最终通过该“脱欧”协议的前景增添了不确定性。
【利率】美国10Y国债收益率回落1BP
据新浪财经互联网货基数据,截至11月15日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.81%。
投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。
截至11:12,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.4%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。
据媒体报道,中金所最新表态金融期货进一步开放,意味着继原油、铁矿石和PTA期货后,金融期货也有望加入期货品种国际化阵营。业内人士猜测,国债期货或将率先成为突破口。据了解,有关国债期货引入境外投资者的方案去年就已上报监管部门。
美东时间周四23:11,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率(IEF)(TLT)报3.107%。
周四,美国10年期国债收益率收报3.11%,比上一交易日(14日)回落1BP(0.01个百分点)
截至周四收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差报25BP,徘徊于十一年低点上方。一些经济学家认为,平坦的利率曲线警示经济衰退。
当地时间15日下午,美国参议院以64-34票确认特朗普提名的堪萨斯州银行监理官鲍曼(Michelle Bowman)担任美联储理事 。她的政策趋向到底会是鹰派还是鸽派,目前外间还不得而知。她承诺将重点放在实现美联储的稳定物价和最大限度就业目标上。
鲍曼在堪萨斯大学获得学士学位,在华盛顿大学获得法律学位。她自2017年起担任堪萨斯州银行监理官。鲍曼的家族拥有位于堪萨斯州Council Grove的银行Farmers & Drovers Bank,她从2010年起担任该银行副总裁,后来接任堪萨斯州银行监理官一职。由于曾在前堪萨斯州共和党参议员杜尔(Bob Dole)手下工作,也曾任前美国国土安全部部长汤姆-里奇(Tom Ridge)的副手,因此鲍曼也算与华府相当熟稔。
鲍曼未来的政策立场将影响美联储内部鹰鸽阵营分布,决定美联储未来货币政策走向,从而影响美元及美股走势。美联储目前还缺少两位理事。
【贵金属】期金连续两日上涨
美东时间周四23:17,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)12月份交割的合约报1214.6美元。
该期金合约周四收报1213.9美元,涨0.13%,连续两日上涨。
钯金(PALL)价格周四录得连续第三个交易日上涨,并创历史最高收盘价。全球市场对这种工业金属的需求正在增加,凸显未来可能出现供应紧张的局面。
钯金价格在2017年飙升了56%。这种金属主要用于汽油汽车尾气处理环节。
据朝中社16日报道,金正恩赴国防科学院试验场,指导新研发尖端战术武器试验,但武器细节不明。韩媒称,此举是向美国“适度施压”。
【大宗商品】美国原油库存大幅上升
周四,ICE布伦特原油期货(OIL)明年1月份交割的合约报66.63美元,较上一日结算价涨0.77%。美国WTI原油期货(CL)12月份交割的合约报56.78美元,较上一日结算价涨0.94%。
能源信息署(EIA)数据显示,上周美国原油库存增加1027万桶,大幅超过市场预估的318万桶,创下2017年2月以来最大增长。美国石油协会(API)估测上周原油库存增加879万桶至4.407亿桶,连续第八周增加。
美国财政部15日宣布制裁沙特记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)遇害案的17名涉案人员。沙特检察机关15日公布了卡舒吉遇害案的最新调查结果,认定卡舒吉死于谋杀,并提出对涉案人员中的5人判处死刑。
据外媒报道,今年较早时,沙特在全球原油市场上实现了一次具有挑战性的政策转变,说服了20多个国家提高产量,并削弱了原油市场的上涨势头。
沙特承担这一不受欢迎的任务,至少一定程度上是为了帮助其在白宫的盟友。然而得到的是美国总统特朗普一系列尖锐推文的回报,以及自2014年历史性低迷以来油价出现的最大幅度回落。
分析师表示,现在看来,特朗普欺骗了沙特,愚弄了这个盟友,将市场推向供过于求,导致原油价格下跌约25%。这实现了特朗普降低美国人能源成本的目标,但也让像沙特这样依赖原油出口的国家面临收入缩水的前景。
分析人士表示,特朗普几个月来威胁要对伊朗实施严厉制裁,这实质上是在欺骗沙特,让他们以为伊朗的出口将直线下降。但当11月4日到来时,美国却向伊朗的一些最大客户提供了6个月的豁免期。
周五,INE中国原油期货主力合约SC1812收报466.7元,涨0.6%。本周累计下跌5.79%,连续五周收低。周四夜盘,该合约高开后小幅震荡。
周四,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1020点,较上一日(14日)涨1.09%,结束连续十二日下跌。
BDI是散装原物料的运费指数,可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所(Baltic Exchange)综合海岬型(Capesize,40%)、巴拿马型(Panamax,30%),及超灵便型(Supramax,30%)船运价指数编制而成。
【加密货币】比特币在5500美元附近震荡
交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:21,比特币(BTC)报5574美元。
据CNBC报道,使用高性能计算机“挖掘”加密货币以太坊(ETH)不再有利可图。据Susquehanna研究,这一利润已从去年夏季的约150美元降至今年11月的约0美元。
Susquehanna半导体分析师Christopher Rolland表示,芯片制造商英伟达第三季度与加密货币相关的收入“可能接近于零”。
目前,ETH的价格在180美元附近。
(线索Clues / 李涛)
编辑精选:
责任编辑:李涛
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