Uber路演PPT曝光：发行区间44到50美元 5月10日上市

　　来源：雷帝网

　　雷建平 5月9日报道

　　Lyft上市后，全球最大的网约车公司Uber也将于5月10日在美国纽交所上市，股票代码为“UBER”。Uber将发行1.8亿股，正寻求融资90亿美元。

　　今年3月，Uber的竞争对手Lyft通过IPO融资23.4亿美元，但Lyft上市表现欠佳，Uber也受到影响。

　　Uber发行区间为44到50美元。有消息称，Uber将把IPO发行价设定在目标区间的中点或低端。

　　当前，第三方支付服务商PayPal和Uber达成协议，将以IPO发行价购买5亿美元非公开发行的Uber股票。

　　招股书显示，Uber在2018年营收为112.70亿美元，高于上年的79.32亿美元，同比增42%；

　　归属Uber的净利润为9.97亿美元，上年同期净亏损为40.33亿美元，同比扭亏。不过，Uber并非是真正盈利，Uber在2018年的运营亏损为30.33亿美元，上年同期运营亏损为40.80亿美元。

　　Uber距离实现盈利还很遥远，该公司警告称，预计运营支出“在可以预见的未来将大幅增加”，而且“可能无法实现盈利”。

　　Uber的上市，将是今年美股市场最大的IPO，一举一动备受关注。

　　雷帝网特将Uber IPO路演PPT公布如下：

Uber的模式

　　Uber的使命是通过让世界运转起来点燃机遇。Uber正在改变用户和货物从A点到B点移动方式，致力于把移动自由和机会自由带给平台上的所有人。

　　Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西在18个月前加盟公司，自此，科斯罗萨西已为Uber设定了新前进路线。

　　这之前Uber丑闻缠身，2017年，Uber创始人、前任CEO查尔韦斯·卡兰尼克去职，COO、CFO先后离职。Uber还被调查出存在200多起不当行为。

　　以至于有网友调侃：“Uber不再有COO、CFO和CEO，简直就是一家‘无人驾驶’的公司。”而Uber的持续动荡，给了Lyft持续壮大的机会。

无人驾驶的研发是Uber的一个方向

　　Uber Eats构建在Uber个人移动基础之上，能够使用该公司原有网络快速推广Uber Eats。Uber Eats把就餐者、餐厅和外卖小哥联系在一起。

　　Uber Eats允许消费者搜索和发现当地的餐厅，只需按一下按钮就可以点菜，并且可以快速可靠地送餐。

　　3年多前，Uber推出了Uber Eats应用，基于总预订量，Uber Eats已发展成为世界上除中国以外最大的送餐平台。

　　这是Uber与滴滴最大不一样的地方，Uber相信，规模让Uber Eats的平均交付时间比竞争对手的平均交付时间更快。

　　Uber Eats通过在非高峰乘车时间获取额外的出行需求，使专车司机能够提高利用率和收入。Uber Eats还通过让没有驾驶资格或没有驾驶资格车辆的人在平台上送餐，扩大了专车司机的范围。

　　通过这一方式，Uber Eats减少专车司机的等待时间，并提高了送餐速度。

　　通过在2018年收购Jump，Uber进军共享电动单车市场。Uber已在美国20座城市推出共享电动单车服务，并计划快速在其他市场推出这一服务。

　　Uber Freight通过在线市场连接货主和货运公司，提供货运服务。通过上述平台提供的服务，Uber成为数以亿计的用户每天生活和生意的一部分。

2018年，Uber的毛账单收入增长45%，达到500亿美元。

截至2018年12月31日的第四季度，Uber平台的出行次数达到15亿次；

　　2018年，Uber包括Uber Eats和共享出行的核心平台的毛账单收入增长44%，达到490亿美元。

　　共享出行净营收为90亿美元，同比增长约40%；Uber Eats净营收为10亿美元，同比增长108%。

三大核心收入情况

Uber 2018年核心平台的利润为9.40亿美元，利润率达到9.5%；

核心平台毛利情况

　　Uber 2018年调整后EBITDA(即未计入利息、税费、折旧和摊销前利润）为-18亿美元，相比之下上年同期为-26亿美元。

Uber持有滴滴、Grab及Yandex Taxi股权，及当期价值。

Uber的长远目标

Uber的GAAP数据

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