不支持Flash

[专题摘要]:国内最大建筑房地产企业——中国建筑股份有限公司12日发布招股意向书称,公司将发行不超过120亿股A股,融资额达426亿元,股票代码:601668,中国建筑此次发行将成为2009年全球市场最大一单IPO。[评论][中国建筑吧]

小调查

视频报道

不支持flash

精彩博文

中国建筑将大势带向何方
中国建筑将大势带向何方

中建盘中涨幅近100%,上市短期还是对市场资金带来了压力,今天调整就是最好的证明。

中建上市股指大跌
中建上市股指大跌

今天是中国建筑的上市首日,大盘却是以放量大跌迎接。显示盘中有一定的恐慌性抛盘涌出。

中国建筑:套牢200亿
中国建筑:套牢200亿

由于市场乐观情绪浓厚,中建7元左右的价格没有完全偏离价值,其成为中国石油第二的可能不大。

相关公告

IPO需要市场稳定
[首次发行网下发行公告(PDF格式)]

网下初始发行规模不超过48亿股。

[中建网上路演公告(PDF格式)]

路演时间:2009年7月21日。

IPO临近烤热参股企业
[发行安排及初步询价公告(PDF格式)]

采用网下与网上发行相结合方式。

[招股说明书(PDF格式)]

7月22日发行,股票代码为601668。

中建简介 详细>>

中建1982年组建,是从事完全竞争性的建筑和地产为核心业务的国企。

孙文杰,毕业于同济大学,教授级高级工程师英国皇家特许建造师。


  现任中国建筑工程总公司总经理。

上市信息 详细>>

上市时间
2009年
上市地点
上海证券交易所
股票代码
601668
发行数量
120亿股
保荐人
中金公司
所属行业
工程建筑
法人代表
孙文杰

保荐人中金公司

成立于1995年,是中国第1家中外合资投资银行,注资为1.25亿美元。[详细]

中国建筑上市仪式全程视频 更多>>

不支持flash

新浪财经全程直播中国建筑上市

浙江万马董事长潘水苗接受赠礼

路演出席人员

中国建筑董事长
孙文杰
中国建筑副董事长
郭涛
中国建筑董事、总经理
易军
中国建筑副总经理、财务总监
曾肇河
中国建筑董事会秘书
孟庆禹
中金公司董事总经理
丁玮
中金公司投资银行部执行总经理
戚克栴
中金公司投资银行部副总经理
石芳
中金公司投资银行部副总经理
徐康
孙文杰:中国建筑发行定价合理偏低

中国建筑董事长孙文杰表示,中国建筑发行股价符合了对投资者的承诺,定价合理偏低。

易军:中国建筑在建项目规模大

总经理易军表示,公司目前在建项目规模巨大,基础建设业务发展迅速,08年业务收入同比增40.8%。

孟庆禹:募资主要用于项目陆续投产

董秘孟庆禹表示,此次募集资金主要运用于项目投产,公司净资产将较大幅度增长,资产负债率更趋合理。

郭涛:国有股转持不影响总公司控股

中国建筑副董事长郭涛表示,国有股转持一举多得,并不影响中建总公司对中国建筑的控股地位。

戚克栴:中国建筑不会成中石油第二

中金公司投行部执行总经理戚克栴表示,中国建筑不会成为中石油第二,希望投资者成为长期投资者。

曾肇河:公司分红派息不会出现障碍

中国建筑财务总监曾肇河表示,母公司利润有投资收益和直营业务利润,公司未来分红派息不会出现任何障碍。

中国建筑组织构架及相关财务数据

中建组织构架

不支持Flash

中建董事基本情况

姓名 出生年月 职位 提名人 任期起始日
孙文杰 1946-05 董事长 中建总公司 2007-12-10
郭涛 1947-10 副董事长 中建总公司 2007-12-10
易军 1960-12 董事 中建总公司 2007-12-10
王文泽 1942-02 独立董事 中建总公司 2007-12-10
车书剑 1943-01 独立董事 中建总公司 2007-12-10
郑虎 1946-10 独立董事 中建总公司 2007-12-10
钟锐明 1951-11 独立董事 中建总公司 2007-12-10

发行前后股本对比

发行前后股本情况
发行前
发行后
股数(股)
持股比例
股数(股)
持股比例
中建总公司(SS)
16,920,000,000
94.00%
16,920,000,000
56.40%
中国石油集团(SS)
360,000,000
2.00%
360,000,000
1.20%
宝钢集团(SS)
360,000,000
2.00%
360,000,000
1.20%
中化集团(SS)
360,000,000
2.00%
360,000,000
1.20%
社会公众股(A股)
0
0.00%
12,000,000,000
40.00%
合计
18,000,000,000
100.00%
30,000,000,000
100.00%

主要财务数据

合并资产负债表主要数据(千元))

  2008年12月31日 2007年12月31日
流动资产 174,920,215 142,016,344
资产总额 204,167,772 165,939,078
流动负债 133,696,490 113,260,278
负债总额 173,454,121 139,918,787
所有者权益 30,713,651 26,020,291
归属于母公司股东的权益 15,383,784 12,801,582

合并利润表主要数据(千元)

  2008年 2007年 2006年
营业收入 202,096,799 168,305,805 133,205,965
营业利润 6,704,731 9,438,707 4,771,907
利润总额 6,861,498 9,655,733 4,796,024
净利润 4,639,207 7,065,244 3,589,305
归属于母公司股东的净利润 2,745,480 4,916,974 2,411,516

中国建筑业务结构图

中建主营业务

1、房屋建筑工程:为全球最大的住宅工程建造商和中国最大的房屋建筑承包商。

2、国际工程承包:公司是中国最大的国际工程承包商。

3、房地产开发与投资:公司是中国最大的房地产企业集团之一。

4、基础设施建设与投资:公司是中国基础设施建设领域成长最快的企业。

5、设计勘察:公司是中国最大的综合建筑、市政勘察设计企业集团之一。

募集资金用途

项目
金额
用于重大工程承包项目的流动资金
85亿
用于普通住宅类房地产开发项目
80亿
用于购置施工机械设备
70亿
用于基础设施投资项目
104亿
用于钢结构加工基地项目
6亿
用于补充公司流动资金
60亿
合计
405亿

中国建筑近三年公司各业务收入占比情况

近三年公司各业务收入占比情况

中国建筑近三年公司利润构成情况

中国建筑近三年公司各业务利润占比情况

中国三大建筑公司的规模比较

证券简称 证券代码 总股本:亿股 总市值:亿元 总资产:亿元 净资产:亿 营业总收入:亿元 利润总额:亿元 归属母公司股东的净利润:亿元
中国建筑 601668 300 / 2042 307 2021 69 27
中国中铁 601390 213 1210 2521 611 2346 19 11
中国铁建 601186 123 1076 2201 483 2261 46 36

中国三大建筑公司各业务比较(2008年报数据)

  基础设施建设与投资 国际工程承包 房地产开发与投资 设计勘察 房屋建筑工程
中国建筑 收入占比:8.7% 国际承包商第21位 收入占比:9.3% 收入占比:1.2% 收入占比:79.0%
  利润占比:6.6% 海外收入251.5亿元 利润占比:48.0% 利润占比:2.5% 利润占比:41.7%
  毛利率:9.36%   毛利率:39.85% 毛利率:33.09% 毛利率:7.7%
      土地储备3427万平米    
中国中铁 收入占比:88.9% 国际承包商第71位 收入占比:1.7% 收入占比:2.0%  
  利润占比:65.8% 海外收入75.4亿元 利润占比:8.6% 利润占比:7.5%  
  毛利率:8.98%   毛利率:32.4% 毛利率:32.73%  
      土地储备1500万平米    
中国铁建 收入占比:90.5% 国际承包商第102位 刚起步,规模尚小 收入占比:2.1%  
  利润占比:85.7% 海外收入172亿元   利润占比:7.6%  
  毛利率:9.37%     毛利率:24.81%  
      土地储备1000万平米    

世界500强相关公司(单位:美元) 来源:《财富》杂志、湘财证券研究所

排名 公司英文名称 公司中文名字 营业收入(百万) 利润(百万)
169 VINCI 法国万喜集团 41969 2000
172 BOUYGUES 法国布依格集团 40721 1883
270 ACS 西班牙ACS 29171 2123
299 HCA 美国HCA 公司 26858 874
300 Cathay Financial Holdings 国泰金融控股股份有限公司 26811 936
341 China Railway Group 中国中铁股份有限公司 23732 416
356 China Railway Construction 中国铁道建筑总公司 23335 413
385 China State Construction 中国建筑工程总公司 22128 646

A股至今十大IPO事件(新浪财经据公开资料整理)

公司名称 股票代码 上市日期 发行量(亿股) 发行价(元) 募集资金(亿元) 开盘价 首日最高价 最高涨幅 市盈率
中国石油 601857 07/11/05 40 16.70 668 48.60 48.62元 191.14% 39.5
中国神华 601088 07/10/09 18 36.99 665.8 68.00 70.5元 90.59% 24.8
建设银行 601939 07/09/25 90 6.45 580.5 8.55 9.05元 40.31% 13.8
中国建筑 601668 09/07/29 120 4.18 501.6 51.29
工商银行 601398 06/10/27 149.5 3.12 466.44 3.40 3.44元 10.26% 12.6
中国平安 601318 07/03/01 11.5 33.80 388.70 50.00 50.97元 50.80% 70.1
中国太保 601601 07/12/25 10 30.00 300 51.00 51.97元 73.23% 268.5
中国人寿 601628 07/01/09 15 18.88 283.2 37.00 40.3元 113.45% 44.2
中煤能源 601898 08/02/01 15.25 16.83 256.7 24.00 24.89元 47.89% 29.4
交通银行 601328 07/05/15 31.9 7.90 252.0 14.20 14.99元 89.75% 17.1

中国建筑承建的部分工程项目

水立方

水立方

央视新大楼

央视新大楼

深圳地王大厦

深圳地王大厦

上海环球金融中心

上海环球金融中心

香港新机场客运大楼

香港新机场客运大楼

泰国拉玛八世皇大桥

泰国拉玛八世皇大桥

酒泉卫星发射中心

酒泉卫星发射中心

第一汽车制造厂

第一汽车制造厂

国家电力调度中心

国家电力调度中心

天津津塔

天津津塔

武广客运专线武汉火车站

武广客运专线武汉火车站

埃及开罗国际会议中心

埃及开罗国际会议中心

建筑工程板块

代 码 名 称 净资产 净利润 市盈率(动) 市净率 公司总股本 总市值
000065 北方国际 404405248 36078372 84.037 10.162 162437120 4109658880
000090 深 天 健 2306311936 -114786872 -53.405 1.738 456637024 4009273088
000415 汇通集团 328156768 -86030672 -29.192 7.532 300335840 2471763712
000790 华神集团 394785664 5109261 357.512 4.587 199648816 1810814592
002051 中工国际 1050408000 143623744 26.742 3.572 190000000 3752499968
002060 粤 水 电 1342263424 77421504 33.592 1.954 332400000 2622636032
002062 宏润建设 1283580416 255887424 20.8 4.494 300000000 5768999936
002081 金 螳 螂 733527104 138353152 30.408 5.997 211500000 4399199744
002135 东南网架 934349312 28308020 74.549 2.374 200000000 2218000128
002140 东华科技 661015680 90146968 39.632 5.483 139385792 3624030464
002163 中航三鑫 551185728 43846900 57.195 4.767 204000000 2627520000
600039 四川路桥 867290816 14103133 172.898 2.86 304000000 2480640000
600068 葛洲坝 5187478016 810773056 24.253 4.113 1665409280 21333893120
600106 重庆路桥 1337743488 85301752 37.438 2.643 412609984 3536067584
600133 东湖高新 854951872 30866362 57.383 2.302 275592192 1967728384
600170 上海建工 3832021760 302223552 40.753 3.153 719297984 12084205568
600209 罗顿发展 678589696 -40237292 -51.063 3.933 439011168 2669187840
600248 延长化建 481705536 46022372 47.684 7.1 304278016 3420084736
600263 路桥建设 1756692992 98856688 38.215 2.196 408132992 3856856832
600284 浦东建设 2128078848 111456296 48.881 2.26 346000000 4809399808
600326 西藏天路 920213312 8100600.5 685.5 6.169 456000000 5677199872
600477 杭萧钢构 646642240 71621080 33.715 3.872 321845984 2503961856
600491 龙元建设 1529491968 120189976 36.72 2.872 473800000 4392126464
600496 精工钢构 856138880 125343904 22.568 3.437 345000000 2942849792
600502 安徽水利 571884416 24764336 83.006 3.413 223080000 1951949952
600512 腾达建设 1031569472 29598128 89.524 2.15 368470304 2218191360
600528 中铁二局 3956358400 460890176 43.979 5.193 1459200000 20545536000
600545 新疆城建 975894208 43260332 71.832 4.196 675785792 4095261696
600546 中油化建 631036160 3594005.75 3190.048 12.717 300000000 8024999936
600820 隧道股份 3712289536 292240064 31.391 2.569 733521344 9535776768
600853 龙建股份 710444544 12876860 179.38 3.77 536807648 2678670080
600970 中材国际 1154226176 311707968 38.553 11.822 421796800 13645125632
600984 ST建机 290568000 -65823612 -24.35 4.165 141556000 1210303744
600986 科达股份 587637376 10606505 222.706 3.994 335269728 2346888192
601186 中国铁建 48748158976 3643843072 32.569 2.594 12337541120 1.05178E+11
601390 中国中铁 57158569984 1115186944 90.473 2.489 21299900416 1.14178E+11
900939 ST汇丽B 50036144 -23547430 -2.904 1.324 181500000 32120000
900957 凌云B股 432904640 14005503 14.707 0.31 349000000 70840000

市场影响

中国建筑IPO初步询价及推介公告日程 全文>>

日期
发行安排
T-7(2009年7月13日)
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-6-T-3(2009年7月14日-7月17日)
初步询价(通过申购平台)
T-3(2009年7月17日)
初步询价截止日
T-2(2009年7月20日)
确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1(2009年7月21日)
刊登《新股投资风险特别提示公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》,网下发行起始日,网上路演
T(2009年7月22日)
网上资金申购日,网下申购缴款截止日
T+1(2009年7月23日)
确定发行价格,网上、网下申购资金验资,确定是否启动回拨机制,网上申购配号
T+2(2009年7月24日)
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购资金退款,网上发行摇号抽签
T+3(2009年7月27日)
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》,网上申购资金解冻

专题内搜索

往期回顾