沪指飙升2.5%、港元汇率暴涨道指超越股灾前高点|股票_新浪财经

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　　《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为20:30综述：

　　【市场焦点】

　　周五，亚太股市普遍上涨。继昨日震荡滞涨后，沪指早盘小幅下行，临近午间快速拉升，午盘报2756.01，涨0.98%，午后做多人气聚集，沪指单边上攻，收于全天最高点2797.48，涨2.5%，本周累计反弹4.32%。

　　今日，沪指创下8月7日以来最大单日涨幅，沪市1490亿元的成交额则是8月9日以来的最高水平，投资者节前持股的积极性超出此前预期。权重蓝筹引领市场，上证50收涨3.46%。白酒、消费受政策利好刺激领涨，金融地产涨幅超过3.5%。国内市场下周一中秋休市。

　　恒指高开高走，收报27,953.58，涨1.73%。权重股腾讯（00700）涨3.15%。南向的港股通昨日起开始关闭，至下周三重新开放。港股市场中秋节当日正常开市，下周二休市一日。

　　截至北京时间17:39，美股三大指数期货上涨，隐含周五道指（DIA）、标普500（SPY）、纳指100（QQQ）高开约0.3%。隔夜，美股普涨，道指、标普500创历史新高，道指收报26,656.98，首次超越年初“股灾”爆发前在1月26日创下的历史高点。点此查阅关键资产代理行情。

　　由MSCI和标普指数公司共同开发的全球行业分类标准（Global Industry Classification Standard，GICS）将迎来新一轮调整，其中，标普行业指数调整将于今日收盘后生效。

　　这意味着，下周一开始，投资者用于监测美股市场结构表现的标普500行业指数成分股会有调整。主要变化在互联网服务公司（包括谷歌母公司Alphabet、Facebook等）、媒体公司（包括奈飞、迪士尼等）将分别从科技（XLK）、可选消费（XLY）转至新的通信服务行业。

　　据统计，经过这次调整，技术板块在标普500指数的权重将从大约26%降低至20%。届时，投资者如希望分散投资于GOOG、FB、NFLX、DIS等股票，可选择通信服务板块基金（XLC），而科技（XLK）不提供对上述个股的敞口。

　　今日，人民币离岸价继续反超在岸价，显示离岸资金做空人民币意愿明显压抑。截至17:45，在岸人民币（USD/CNY）报6.8442，今日收报6.8390，较周四官方收盘价升值138点（pips）；反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.8363。周五人民币中间价报6.8357，上调173点。

　　港元汇率（USD/HKD）今日大幅上升，截至15:30，报7.8097，盘中最大涨幅超过500点，涨破7.80的强弱兑换保证中位数，一举重返去年11月份水平。据统计，这是港元汇率十五年来最大单日涨幅。据相关报道，香港金管局（HKMA）称港元利率变动受多种因素影响。

　　消息面上，汇丰日前拉开香港银行业新一轮加息大幕。市场预计，香港金管局也会在本月末美联储升息后跟随。港元与美元的息差是今年来影响港股的重要变量。

港元汇率于周五亚太交易时段急剧拉升，最大升幅超过500点(pips)（图片来源：新浪财经）

　　亚太交易时段，截至17:50，美元指数（DXY）报93.96。隔夜，美元收报93.9，跌0.69%，创七周新低。贸易战的影响正被重新评估，投资者风险偏好逐渐回升，美元吸引力减弱。

　　周四，美国10年期国债收益率收报3.07%，回落1BP（1个基点，即0.01个百分点），盘中最高报3.096%，继续逼近5月份创下的年内高点3.13%。《华尔街日报》认为，投资者利用最近收益率飙升的机会，以相对有吸引力的价格买入美国国债。一些投资者认为，收益率接近他们年内的最高预期，而温和的通胀压力表明，今年可能不会有更多因素推动收益率走高。

　　要闻回顾：周四，美股三大指数收高，道指、标普500创历史新高。道指受贸易战影响较大，此前，纳指、标普先后于6月初及8月下旬越过前高。主要消费（XLP）、科技（XLK）领涨。

　　经济数据方面，9月费城联储制造业指数报22.9，预期为18，前值11.9。8月美国成品房销售年化值为534万套，市场预估为536万套。

　　美国劳工部数据显示，上周美国首次申请失业救济人数为20.1万人，市场预期为21万人，前值20.4万人。目前，这一数值接近四十九年来低点，显示就业市场仍保持强劲。

　　美光（MU）周四盘后公布财报，截至8月30日的第四财季盈利和营收均超预期。但美光对下一财季营收及每股收益的前瞻均低于市场预期。首席财务官David Zinsner在电话会议上表示，盈利将受到近期中美贸易摩擦影响。这家芯片龙头公司盘后股价下跌超过7%。

　　【亚太股市】亚洲市场普遍上涨沪指飙升2.5%

　　A股：收盘，上证综指报2797.48，+2.5%；深证成指报8409.18，+2.13%；创业板指报1411.12，+1.69%；权重蓝筹代表上证50报2573.6，+3.46%。

　　行业板块方面，沪深市场板块几乎全部上涨，蓝筹股较小盘股涨幅更大。白酒、消费、金融、房地产等领涨。

　　1、中共中央和国务院日前印发《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》及其三年实施方案，对相关工作作出专门部署。

　　中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才表示，消费已成为经济增长的主要动力，中国经济从高速增长转向了高质量发展阶段，老百姓对吃、穿、用的消费质量要求会进一步提高。在此前温饱型消费得到满足后，未来消费结构的变化会引领投资资金流动方向和产业结构发生深刻变化。

　　2、富时罗素（FTSE Russell）计划于下周四（27日）盘后在上海宣布2018年对中国A股的评估结果，以及宣布富时罗素债券指数国家分类框架，为中国债券进入全球债券指数做准备的决定。据悉，中国证监会副主席方星海将出席发言。

　　富时罗素首席执行官Mark Makepeace在13日曾表示，“纳入的权重可能高于0.8%，我们将很快做出决定并宣布。”

　　明晟（MSCI）于8月31日实施了纳入A股的第二步，把A股的纳入因子从2.5%提高至5%。

　　3、财政部数据显示，2018年8月，全国发行地方政府债券8830亿元。其中，一般债券3564亿元，专项债券5266亿元。

　　此前有报道称，8月下半月发行量占据当月的80%以上。8月的放量发行，减轻了后续月份发行压力。按照财政部进度，9月地方新增专项债发行规模不得低于4400亿元，10月份待发行规模将低于2700亿元。

　　本月18日，国家发改委表示，督促地方加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，支持在建的基础设施项目建设。

　　港股：恒生指数高开高走，收报27,953.58，涨1.73%。权重股腾讯（00700）上涨3.15%。

　　自20日起，汇丰银行本月第二次调升港元、美元和人民币定期存款利率，这也是在本月27日凌晨美联储公布议息结果前，香港市场对于加息预期的又一次提前反应。

　　作为香港三家发钞行之一，汇丰本月两次升息，释放明显信号，将带动香港银行业新一轮加息序幕全面拉开，尤其是众多中小行需要跟随加息以防止资金流失。

　　数据显示，香港银行间拆息也出现了明显上升。业内人士表示，如果港元存款利率和银行间拆息同时上升，就意味着香港最优惠按揭利率（P）也将逼近上调的临界点。

　　截至9月20日，1个月美国国债收益率与1个月港元Hibor年初以来走势。随着美元加息临近，港元利率也跟踪追赶。息差是影响港股市场的重要变量。(图片来源：新浪财经《线索Clues》)

　　其他亚太股市（IPAC）普遍上涨。日经225指数（EWJ）涨0.88%。点此查看亚洲股市行情。

　　今日公布的日本8月份核心消费者物价指数（CPI）同比上升0.9%，符合市场预估中值，略高于7月0.8%的升幅。

　　日本核心通胀略微加快，但距离该国央行（BoJ）2%的目标仍较远，表明货币政策暂时仍将保持非常宽松。

　　【美欧股市】道指、标普500创历史新高

　　美股：周三，道指（DIA）涨251.22点，或0.95%，报26,656.98点；标普500指数（SPY）涨22.8点，或0.78%，报2,930.75点；纳指（QQQ）涨78.19点，或0.98%，报8,028.23点。点此查看主要资产代理行情。

美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）

　　隔夜，美股三大指数收涨，道指、标普500创历史新高。

　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周四全部上涨。主要消费（XLP）、科技（XLK）等板块领涨。

　　GICS（全球行业分类标准，Global Industry Classification Standard）将迎来新一轮调整，其中，标普行业指数调整将于今日收盘后生效。

　　这意味着，下周一开始，投资者用于监测美股市场结构表现的标普500行业指数成分股会有调整。主要变化在互联网服务公司（包括谷歌母公司Alphabet、Facebook等）、媒体公司（包括奈飞、迪士尼等）将分别从科技（XLK）、可选消费（XLY）转至新的通信服务行业。

　　据统计，经过这次调整，技术板块在标普500指数的权重将从大约26%降低至20%。届时，投资者如希望分散投资于GOOG、FB、NFLX、DIS等股票，可选择通信服务板块基金（XLC），而科技（XLK）不提供对上述个股的敞口。

标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）

　　富兰克林邓普顿股票团队副总裁兼基金经理Grant Bowers认为，总体上，就目前水平而言，美股的估值似乎合理，反映出抵消贸易风险和利率持续上升后强劲的经济与光明的企业盈利背景。点此查看美股牛市会持续到2019年留意三大挑战。

　　安联（Allianz）首席经济顾问埃里安（Mohamed El-Erian）认为，未来6至9个月，市场面临的主要风险不是贸易，而是美国和其他地区日益加大的在经济表现和货币政策方面的分歧。埃里安认为，全球经济增长同步回升并继续走强是2017年全球股市回报丰厚的首要因素。

以GDP来衡量，主要经济体增长出现步调分歧（图片来源：新浪财经）

　　消息人士表示，加拿大和美国周四未显露出达成修改北美自由贸易协定（NAFTA）的迹象，而且加拿大官员明确表示，美国需要撤回关于可能征收汽车关税的威胁。

　　市场对NAFTA未来命运的担忧，常对美、加、墨三国市场构成打击。NAFTA涉及1.2万亿美元的贸易额，美加墨的经济已经高度一体化。

　　📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周五的9月美国制造业PMI。

　　欧洲股市：周四，德国DAX 30指数（513030)（DAX）涨0.93%，英国富时100指数（02847）涨0.49%，法国CAC 40指数涨1.1%。

　　最新消息显示，结盟组成意大利民粹主义政府的反建制政党五星运动党（M5S）领导人迪马约（Luigi Di Maio）周四对当地一家电台表示，如果没有足够的资源来实现竞选承诺，那还不如退出现有的执政联盟。

　　金融博客ZeroHedge总结称，意大利两大组阁政党本周纷纷表态，不会用限制赤字来安抚市场，而是要花更多钱来实现“昂贵的竞选承诺”，令市场紧张情绪重燃。

　　周四，意大利国债价格普跌，10年期意债收益率重上2.90%，创9月5日以来新高，两年期意债收益率也出现跳涨。债券价格与收益率走势相反。

　　今年6月，意大利政府历经波折艰难组阁。当时就有分析认为，未来的政策可能混合极右派、反建制和疑欧派诉求，令人对这个欧元区第三大经济体接下来的发展充满忧虑。

　　【汇率】美元暴跌至94下方

　　美元兑人民币（CYB）中间价报6.8357，上调173点（pips）。

　　截至北京时间10:58，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报93.9。

　　周四，贸易加权美元指数收报93.9，跌0.69%，创七周以来新低。贸易战的影响正被重新评估，投资者风险偏好逐渐回升，美元吸引力减弱。

　　此前一段时间，在大国贸易摩擦升级的市场环境中，美元的“避险”属性得到强化，即一旦投资者风险偏好下降，助推美元走高，反之亦然。

　　英镑兑美元（GBP/USD）隔夜大涨1%。近日，美元走弱及英国脱欧进展推升英镑。

　　上周，押注美元汇率上升的投机净多仓转升。6月下旬以来，押注美元汇率上升的投机净多仓持续刷新2017年中以来最高水平，截至8月28日净多仓连续18周上升，但随后一周暂停。

　　【利率】美国10Y国债收益率维持稳定

　　据新浪财经互联网货基数据，截至9月20日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.02%，向下逼近3%关口。

　　投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。

　　截至11:05，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.65%。点此了解回购利率。

　　投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。

　　美东时间周四23:05，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF)（TLT）报3.068%。

　　周四，美国10年期国债收益率收报3.07%，回落1BP（1个基点，即0.01个百分点），盘中最高报3.096%，继续逼近5月份创下的年内高点3.13%。《华尔街日报》认为，投资者利用最近收益率飙升的机会，以相对有吸引力的价格买入美国国债。一些投资者认为，收益率接近他们年内的最高预期，而温和的通胀压力表明，今年可能不会有更多因素推动收益率走高。

　　长期利率更快上升隐含了通胀预期加强。据MarketWatch报道，德意志银行分析师认为，如果美国对2500亿美元中国进口商品加征25%关税，通胀将因此上升0.5个百分点。

　　沃尔玛公司（WMT）致信美国贸易代表（USTR）莱特希泽（Robert Lighthizer）时直陈，对进口自中国的商品征税将导致零售价格上升。

　　据美国经济分析局（BEA）数据，7月美国核心PCE价格指数同比上升2%，自2012年以来首次达到美联储的政策目标水平。

　　截至周四收盘，美国10Y-2Y国债收益率利差为26BP，较前期有所走阔。一些经济学家认为，平坦的利率曲线警示经济衰退。