农业行业：技术与整合农药行业投资路线 (4)

　　此项政策对原药企业注册资金的最低要求增加了2倍，明显提高了农药行业的准入门槛。这一政策可视为农药行业整合的探路石。

　　2007年12月，针对目前我国农药登记管理中主要存在的产品数量多、“一药多名”和标签管理不规范三个比较突出的问题，农业部和国家发改委颁布了6项新规。为了保证六项规范性文件的实施，农业部决定，将2008年作为农药管理年。

　　我们认为，这些新规拉开了农药行业规范与整合的序幕。我国目前有2200多家农药企业，市场高度分散，产品同质化和低端化严重，企业竞争秩序较为混乱。通过实施新规，有助于规范农药行业的竞争秩序，提高行业的准入门槛，促进优势企业做大做强，以适应对食品安全和环保日益重视的社会发展要求。在行业规范与整合中，优质农药公司将面临市场占有率与盈利能力快速提高的历史性机遇。

　　3.4高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间

　　我国农药产品结构曾经长期存在“三个70%”(即杀虫剂占产量的70%、有机磷占杀虫剂总产量的70%、高毒有机磷品种占有机磷的70%)的不合理格局。随着全社会对食品安全和环境保护的日益重视，高毒农药的削减已从计划落实到实施。

　　2003年12月，国务院批复农业部和国家发改委制订的《关于削减生产和使用甲胺磷等5种高毒有机磷农药的方案》。方案规定，从2004年起，分三个阶段削减甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺5种高毒有机磷农药。2008年1月，国家发改委、农业部等六部委联合发布公告，决定自公告发布之日起，停止5种高毒有机磷农药的生产、流通和使用。至此，高毒有机磷农药生产和使用的大门完全关闭。

　　根据中国农药协会2006年1月起在全国范围内的摸底调查，2005年全国5种高毒农药的产能约15万吨，产量为9.2万吨，同年销售量8万吨，其中国内销售量4.9万吨，出口3.1万吨。根据ARN的统计，这5种高毒农药经过多年削减，仍占国内杀虫剂市场的15.6%。

　　高毒农药的削减和淘汰，对我国农药行业产生深远影响。品种老化的农药生产企业面临重大挑战，许多生产企业面临着停产和转产，但这对于品种结构良好的优势企业则意味着又一次新的发展机遇。高毒有机磷品种的禁用，将给低毒有机磷、拟除虫菊酯和吡啶类杀虫剂带来巨大的新增市场空间。

　　3.5国际农药产业向中国转移，伴随出口门槛提高

　　中国农药企业由于在原料配套、资源(能源、水)、劳动力成本、技术水平和生产设备等方面所具有的综合优势，在农药原药生产上具有很强的全球竞争力。经过多年发展，中国目前已是全球最大的农药生产国和出口国。发达国家农药企业受环保和生产成本等因素影响，近年来农药的生产一直在向外转移，而中国则是最主要的产能转移承接者。

　　由于农药产品对人畜健康、环境安全的特殊性，容易引起贸易摩擦，我国政府近年来一直致力于提高农药产品的出口门槛。2005年底，降低了部分农药产品的出口退税比例；2006年9月，取消了对已列入PIC、POPs公约农药品种的出口退税政策。