大盘参考
针对上周证券市场经历的大幅下跌，一方面是受全球股市下跌的负面冲击；另一方面则由于港股与欧美股市关联度高，部分北上资金或回流港股“抄底”。据大成基金判断，短期市场或还会有反复，但长期来看仍可对宏观经济持较为乐观的态度。
消费行业板块具有延续性，其影响因素包括收入、消费习惯、消费观念等。企业盈利修复推动居民工资性收入改善，租金收入上行驱动城镇财产性收入，土地流转改革驱动农村财产性收入，精准扶贫及养老金标准提高驱动转移性收入。目前来看，可支配收入已经反弹，消费板块应能继续维持比较均衡的态势。
【要闻盘点】
央行12日公布的数据显示，1月当月人民币贷款增加2.9万亿元，同比多增8670亿元，创下历史新高，显示金融对实体经济的支持力度依旧强大。表内热，表外却冷得惊人。在当月社会融资中，表外融资占比仅4%，表内占比达90%。在金融严监管的大背景下，表外向表内腾挪的趋势更明显、速度更快，今年这种态势仍将持续。
点评：信贷年初大幅增长，除季节性特征外，部分原因也来自受去年末考核的影响，部分可投贷款顺延至今年初进行投放。
在过去一年内，中国首次超过美国，成为英国房地产市场的最大买家。在这一年里，央企、民营房企、港资、基金公司、房地产个人从业者、神秘富豪等各种中国买家集中出击英国房地产市场，斥重金投资伦敦房产。据英伦投资客表示，2017年，英国房地产投资总额超过600亿英镑。由于英镑下跌，海外买家成了绝对主力，中国、美国和德国占据榜单的前三位。
点评：与过往房企或机构投资者投资标的多数瞄准海外商业地产，以出租物业方式获取稳定收益不同的是，在这一轮对英国房地产市场的投资中，住宅成为了主要业态之一。
日前，人社部发布消息称，正会同有关部门成立工作领导小组，启动建立养老保险第三支柱工作。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，我国正在构建中的第三支柱养老保障计划，大致包括以下几类：中国版个人退休账户（IRA）、个税递延商业养老保险、养老目标证券投资基金、以房养老的倒按揭，自有产权住房等。
点评：我国的第一支柱主要为退休人群提供底线保障；第二支柱养老保障计划很难实现全覆盖，在现实中存在较大分化。
为进一步发挥企业债券直接融资功能，增强金融服务实体经济能力，国家发改委办公厅、财政部办公厅近日联合印发《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知》（以下简称《通知》），严格防范地方债务风险。
点评：厘清企业债券发行与地方债务的关系，切实降低地方、企业和债权人三者的风险，防止出现纠缠不清的“三角债”。
经济参考报：化解处置风险需把控节奏力度 A股不具备持续大幅下跌基础
近期A股市场的调整，既有外围市场的影响，同时也有A股市场自身的原因。前者主要来源于美国货币政策收紧加速，A股市场则主要源于市场对于金融去杠杆的情绪化反应。目前，经过市场的消化和监管部门的努力，这一情绪化波动已经有所减缓。客观地看，无论是从A股当前的估值水平、中国经济稳中向上的基本面以及微观端企业盈利能力来说，市场并不具备持续大幅下跌的基础。A股市场的调整，并不是去杠杆的结果，而是前期经过持续性结构性上涨后面临的内在调整需要。
点评：处置风险这项工作也要遵循稳中求进的工作总基调，把握好节奏和力度，要加强政策协同。
“听说我们这个地区第一批完成备案的平台只有个位数，目前大家都是在争分夺秒，因为留给大家的时间不多了。”多家网贷（P2P）平台高管如是对中国证券报记者表示。最近两年，作为互联网金融崛起的代表之一，P2P行业在快速发展过程中伴随着不少问题和争议。根据监管层给出的时间表，P2P平台最迟应于6月底前完成整改验收、备案登记工作。
点评：2018年互联网金融行业的强监管将持续，互金平台应放弃侥幸，扎实做好合规备案工作。预计各省市首批公示备案的平台只会是“凤毛麟角”，2018年行业将迎来一波较大的整合、出清。
数据显示，截至2月12日，85家公司发布了2017年利润分配预案，基本都有现金分红，且有的公司现金分红力度较大。业内人士表示，现金分红成为主旋律，这与监管态度有关。监管层对长期不分红公司予以高度重视，近期多家公司因长期不分红收到监管函。
点评：上市公司“真金白银”回报投资者蔚然成风。现金分红意识增强，与监管部门近年来用规则引导上市公司分红相契合。同时，分红公司增多，也表明上市公司盈利能力有所增强。
【新股申购】
华宝股份此次发行总数6159万股，网上发行为1847万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300741，申购价格：38.60元，单一帐户申购上限1.8万股，申购数量500股整数倍。
润建通信此次发行总数5519万股，网上发行为2207万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：002929，申购价格：23.95元，单一帐户申购上限2.2万股，申购数量500股整数倍。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
| 美国白宫披露特朗普基建计划大纲，未来10年至少批准1.5万亿美元新投资计划。中美两国大规模基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起，也契合我国的“一带一路”战略。 |
明泰铝业、驰宏锌锗 |
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中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会2月11日在北京举行，工信部部长苗圩强调，下一步将推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。 |
雪人股份、雄韬股份 |
| 国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜表示，下一步，将保持改革定力，持续攻坚克难，加快实施健康中国战略，奋力将医改推向纵深，不断提高人民群众健康水平。王贺胜表示，这个冬季，全国流感活动强度高于近几年的平均水平。目前，全国流感疫情已经回落。 |
白云山、上海医药 |
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汉能子公司Alta Devices制备的单结砷化镓GaAs薄膜太阳能组件，经过国际权威机构认证，其光电转化效率达到25.1%，创下最新世界纪录。 |
乾照光电、广东榕泰 |
| 近日国外调研公司Atherton高管表示，苹果公司依旧没有放弃屏下指纹识别技术的研发，尤其是Vivo公司已经拿出了屏下指纹识别技术的解决方案。 |
汇顶科技、欧菲科技 |
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据生意社报道，2月12日国内无水氢氟酸厂家主流价格为15500-16500元/吨，再创近年新高。国内厂家开工率变化不大，场内货源十分紧张。近期氢氟酸和上游原料萤石的价格均频创新高，今年以来氢氟酸涨幅已接近40%。 |
巨化股份 |
【公告掘金】
深交所向任子行、海联讯发函 关注治理结构问题
2月12日，深交所向任子行（ 300311 ）、海联讯（ 300277 ）下发关注函，主要关注两公司的治理结构问题。其中，任子行2016年11月以来，董事会秘书长期空缺，一直由董事长景晓军代行职责；海联讯董事会、监事会任期已于去年5月届满，但仍未完成换届选举工作。深交所要求两公司回应出现上述情况的原因，预计完成聘任/换届的时间等，要求海联讯提出完善公司治理结构的具体措施。
智慧农业 六连板 深交所下发关注函
2月12日，深交所向（ 000816 ）下发关注函，关注公司股票股价近期涨幅相对大盘偏离值较高的情况。深交所要求公司核查并说明公司、控股股东及实际控制人是否存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项；控股股东债务问题的进展情况；是否存在违反信息公平披露的情形；是否存在涉嫌内幕交易的情形等。智慧农业2月5日至今已连续六日涨停。
四川路桥：1月份中标合同额约207亿元
四川路桥（ 600039 ）2月12日晚公告，根据公司经营部门初步统计，公司及下属公司2018年1月中标工程施工项目27个，中标合同金额约206.83亿元。
扬子新材：子公司成为雄安新区市民服务中心工程项目供货商
扬子新材（ 002652 ）2月12日晚间公告，公司控股子公司巴洛特成功中标，成为“雄安新区市民服务中心”工程项目供货商。
东珠景观：预中标5.63亿元PPP 项目
东珠景观（ 603359 ）2月12日晚公告，根据通城县公共资源交易信 息网发布的中标候选人公示，公司预中标湖北省咸宁市通城县锡山城市公园PPP项目及湖北省咸宁市通城县黄袍山风景区PPP项目，两个项目的总建设投资约5.63亿元。
中原证券：收到河南证监局行政监管措施决定书
中原证券（ 601375 ）12日晚公告，公司收到河南证监局行政监管措施决定书。经查，公司存在合规管理制度不健全，机制不完善；公司合规管理意识薄弱，合规人员配置不足；公司内控管理制度执行不到位；公司重业务收入，轻风险控制，考核激励机制失衡等违规行为，河南证监局责令公司在4月22日前予以改正，并于4月30日前提交书面报告；对赵丽峰、谢雪竹予以公开谴责。
复星医药：子公司拟7.5亿元受让禅城医院 21.43%股权
复星医药（ 600196 ）2月12日晚公告，公司控股子公司复星医院投资拟以7.5亿元受让谢大志持有的禅城医院约21.43%股权。本次交易完成后，复星医院投资将合计持有禅城医院约85.43%股权。
中国交建：联合体中标22.5亿元湖州PPP项目
从中国交建获悉，2月9日，中交投资与一航局组成的联合体，中标浙江省湖州市南浔区“百漾千河”综合治理PPP项目。项目总投资为22.5亿元，合作期20年，其中建设期3年、运营期17年。
中国中铁：近期中标295亿元重大工程
中国中铁（ 601390 ）2月12日晚公告，近期，公司合计中标294.56亿元重大工程，约占公司2016年营业收入的4.61%。
永辉超市 ：实控人协议转让5%股份给腾讯完成过户
永辉超市（ 601933 ）2月12日晚公告，2017年12月15日，公司实控人张轩松、张轩宁与腾讯签署股份转让协议，拟以8.81元/股合计转让5%股份给腾讯。本次转让完成后，腾讯将持有公司4.79亿股，占公司总股本5%。上述协议转让事项已于2月9日完成过户登记手续。本次协议转让后，张轩松、张轩宁合计持有公司22.48%股份，仍为公司控股股东、实际控制人。
中材科技：拟启动11.83亿元玻纤 生产项目
中材科技（ 002080 ）2月12日晚间公告，公司拟启动年产12万吨无碱玻璃纤维 池窑拉丝生产线建设项目，项目总投资11.83亿元。项目建成后公司玻纤产业的产品结构将更加合理，成本优势更加明显，发展后劲更加充足。
博天环境：预中标10.46亿元PPP项目
博天环境（ 603603 ）2月12日晚公告，根据宁夏回族自治区公共资源交易网发布的预中标、成交结果公告，公司确定为吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理PPP项目的预中标人，项目总投资为10.46亿元。
天马精化：子公司拟收购山东数智100%股权
天马精化（ 002453 ）2月12日晚间公告，公司的全资子公司华软金科拟以不高于1亿元的对价收购山东数智100%股权，并于2月12日签署了投资意向书。
佳发安泰：中标采购项目 金额占2016年营收的16.77%
佳发安泰（ 300559 ）2月12日晚间公告，公司近日收到中标通知书，公司被确定为“青海省国家教育考试信息化 综合管理平台建设专用设备 及软件定制开发采购项目”包1的中标人。中标金额2778.94万元，占公司2016年经审计的营业收入总额的16.77%，预计将对公司未来经营成果产生积极影响。
申万宏源：126亿股14日上市流通 控股股东及实控人暂无出售计划
申万宏源（ 000166 ）2月12日晚公告，126亿股限售股将于2月14日上市流通，占公司总股本的55.99%。此次解禁的限售股中，包括公司实控人汇金公司所持50.21亿元，以及公司控股股东建银投资所持的65.96亿股。本次限售股份解除限售后，建银投资和汇金公司暂无计划在解除限售后六个月以内出售解除限售流通股份。
招商蛇口：拟与揭阳市政府共同开发揭阳滨海新区 粤东新城
招商蛇口（ 001979 ）2月12日晚公告，公司与揭阳市政府签署《关于共同开发揭阳滨海新区粤东新城合作框架协议》，双方根据具体合作协议约定，各自承担揭阳滨海新区粤东新城的开发建设工作任务。本协议的签署，是公司复制蛇口模式的又一案例，有利于公司发挥在产融结合、产城联动、产网融合等领域的经验和优势，为粤东新城的进一步发展提供有力支持。
长春经开：控股股东转让公司控制权获国资委 批复
长春经开（ 600215 ）2月12日晚公告，国务院国资委原则同意公司控股股东创投 公司将所持公司1.02亿股股份，协议转让给万丰锦源控股集团。注：万丰锦源控股集团的法定代表人为陈爱莲，其目前也是万丰奥威（ 002085 ）的实控人。
海航控股：天津保税区拟向天津航空增资4亿元
海航控股（ 600221 ）2月12日晚公告，公司控股子公司天津航空与天津保税区签订增资框架协议，天津保税区计划以货币方式出资4亿元对天津航空进行增资。增资框架协议的履行将提高天津航空的运营能力，充实天津航空的后续发展资金。本次增资完成后，天津航空仍为公司控股子公司。
·高送转 ·
方大炭素：年报 净利同比增长5267.65% 拟10派19元
寒锐钴业：年报净利增575% 拟10转6派10元
建艺集团：2017年拟10转7派1.00至1.50元。
科森科技：年报净利增17.74% 拟10转4派2.5元
·预增预减·
安凯客车：就四季度亏损大幅增加回复问询函 四季度计提减值1.94亿元
韵达股份：1月份快递服务收入同比增长118%
南钢股份：年报净利32亿 大增逾8倍
澳洋顺昌：LED芯片 需求旺盛 年报净利增长72%
华伍股份：拟回购不超1亿元股票用于股权激励 或员工持股计划
盐田港：2017年净利同比增13.44%
奥飞娱乐：2017年净利同比下降八成
国民技术：2017年净利亏损4.87亿元
佳创视讯：2017年净利亏损7007万元
·增持 减持·
国盛金控拟回购1亿元至5亿元股份，回购的价格不超22元/股；
赛轮金宇拟回购1亿元-3亿元股份，回购价格不超3.6元/股；
海翔药业拟回购不超3亿元股份，回购价格不超7元/股；
三联虹普拟回购不低于3000万元，不超过1亿元股份，回购价格不超43元/股。
楚江新材：拟回购不低于1.5亿元股份用于股权激励
日海通讯：获润良泰举牌 持股达5.1968%
东方海洋：董事长发出增持倡议书 承诺兜底
柏堡龙拟回购1-2亿元公司股票
亿晶光电：股东拟增持不超2%股份
傲农生物：控股股东今日增持202万股
三雄极光：控股股东等股东拟增持4000万元-1亿元
上海机电：控股股东拟增持不超2%股份
天士力：实控人一致行动人拟增持2000万元-6000万元
天目药业：汇隆华泽累计增持2%股份 完成增持计划
江淮汽车：控股股东拟增持不超2亿元
慈星股份：股东宁波创福投资拟减持不超1.52%公司股份
江山欧派：两股东拟清仓减持13.12%股份
爱司凯：股东拟减持公司股份不超过2%
·停复盘公告·
金花股份：终止筹划重大资产重组 明日复牌
金花股份（ 600080 ）2月12日晚公告，鉴于公司正在推进公司非公开发行项目，根据相关要求，在此期间不能筹划重大资产重组，为不影响非公开发行项目的进展，公司决定终止筹划本次重大资产重组，股票于2月13日复牌。
江苏有线拟逾82亿收购发展公司剩余股权 明日复牌
江苏有线（ 600959 ）2月12日晚披露重组草案，公司拟以发行股份及支付现金方式，购买控股子公司江苏有线网络发展有限责任公司剩余70%股权，交易总金额为82.83亿元。通过本次交易，公司进一步深化江苏省广电网络整合。公司股票2月13日起复牌。
中京电子：控股股东平仓风险解除 股票复牌
中京电子（ 002579 ）2月12日晚间公告，截至目前，控股股东已通过补充质押及补充股份托管方式解除触及平仓线的风险，公司股票自2月13日（星期二）开市起复牌。
金刚玻璃：实控人解除质押平仓风险 公司股票13日复牌
金刚玻璃（ 300093 ）2月12日晚间公告，因实际控制人罗伟广质押给质权人的公司股票已低于预警线，公司股票于2月7日开市起停牌。在停牌期间，罗伟广采取积极措施，通过提前部分还款的方式解除质押平仓风险，保持公司股权结构的稳定。公司股票2月13日开市起复牌。
博云新材：终止发行股份及支付现金购买资产事项 明起复牌
博云新材（ 002297 ）2月12日晚间公告，公司终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项。经申请，公司股票于2月13日开市起复牌。注：公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）的部分出资份额并同时募集配套资金。但因该事项所涉最终标的为海外企业，尽职调查、审计、评估工作复杂，交易已经耗时较长，相关谈判工作难度较大，各方在交易方案上目前尚未能达成一致，所以终止该事项。
豫金刚石：筹划购买资产事项构成重组 明日复牌
豫金刚石（ 300064 ）2月12日晚公告，公司因筹划收购股权重大事项，股票自1月30日起停牌。公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，构成重大资产重组，股票2月13日起复牌。
步森股份：终止重大资产收购事项 明日复牌
步森股份（ 002569 ）2月12日晚公告，公司原本筹划收购垂直电商类资产，近期，鉴于市场环境发生变化等原因，公司决定终止推进本次重大资产收购事项，股票自2月13日起复牌交易。
莱茵体育签署80亿元重大合同
公司正在洽谈并拟签署重大合同，涉及特色体育小镇、城市重大体育基础设施等系列体育项目，合同总额预计将达到80亿元人民币（超过公司2016年度经审计营业收入的50%
江南嘉捷：停牌日期预计为22日-27日 预计28日复牌
江南嘉捷（ 601313 ）2月12日晚公告，公司董事会同意将公司证券代码由“601313”申请变更为“601360”；证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”。本次变更证券代码和证券简称实施期间，公司股票将连续停牌，停牌日期预计为2月22日-2月27日，预计于2月28日复牌交易。
·限售股解禁·
300608 思特奇
300610 晨化股份
300585 奥联电子
603330 上海天洋
603615 茶花股份
002848 高斯贝尔
002431 棕榈股份
·深圳证券交易所停复牌公告·
000558 莱茵体育：关于公司股票复牌的公告
002012 凯恩股份：关于签订《战略合作框架协议》暨公司股票复牌的公告
002209 达 意 隆：重大事项复牌公告
002297 博云新材：关于公司股票复牌公告
002569 步森股份：关于终止重大事项暨公司股票复牌的公告
002579 中京电子：复牌公告
300042 朗科科技：关于筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告
300064 豫金刚石：关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
300093 金刚玻璃：关于公司股票复牌的公告
·上海证券交易所停复牌公告 ·
600080 金花股份：关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告
600959 江苏有线：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告
601313 江南嘉捷：关于公司股票交易停复牌的提示性公告
603028 赛福天：关于上海证券交易所对公司拟收购资产有关事项二次问询函的回复暨复牌公告
责任编辑：凌辰 SF179
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