11月12日财经早餐：欧美重磅数据出炉，油市两大月报来袭

由于周日(11月11日)是美国退伍军人纪念日，原定于每周三公布的API原油库存数据和EIA原油库存数据，分别延迟一个交易日至周四(11月15日)凌晨5:30和周五(11月16日)凌晨00:00公布。

周一(11月12日)并无重磅经济数据出炉，不过在周二(11月13日)凌晨，美国旧金山联储主席、2018年FOMC票委戴利将发表讲话，该官员在10月份的讲话偏向鹰派，有望继续给美元提供支撑。

周二意大利将会向欧盟委员会提交新的财政预算。此前意大利政府为了刺激经济的增长推出了刺激计划，但是代价是需要增加更多的债务，这导致的结果就是10月23日欧盟委员会拒绝了意大利的预算草案，并要求在三周内进行修改。而最新消息显示，意大利财长特里亚表示，将正式公布2019年预算赤字的上限在2.4%，寻求有限度的调整预算。

本周市场热点

① 周一(11月12日)OPEC部长和盟国会谈的市场影响。

② 周二(11月13日)意大利新预算案、英国就业数据、OPEC原油市场月报，美国旧金山联储主席、2018年FOMC票委戴利及美联储理事布雷纳德讲话。

③ 周三(11月14日)欧元区三季度GDP数据，英国10月CPI、美国10月CPI，国际能源署月报，美联储理事夸尔斯及旧金山联储主席、2018年FOMC票委戴利讲话。

④ 周四(11月15)美联储主席鲍威尔等官员讲话，美国10月核心零售销售，美联储主席鲍威尔及美联储金融监管副主席夸尔斯讲话。

⑤ 周五(11月16日)欧洲央行行长德拉基讲话、美国10月工业产出数据，美联储主席鲍威尔及亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克讲话。

本周假期提醒

周四韩国首尔证券交易所因全国大学考试，韩国股市开市时间推迟至推迟至北京时间上午9点。

周一开盘行情

上周回顾

① 2018年美国中期选举结果显示，民主党在此次选举中获得435个众议院席位中的至少222个，重新夺回众议院控制权，而共和党则获得100个参议院席位中的至少51个，进一步巩固了参议院多数党地位，而美国国会将再次进入“分裂”时代。

② 在11月11日举行的减产监督会议上，沙特能源大臣法利赫称油市供应充裕，过去几周出现了过剩的情况，但不确定情况是否会继续直至明年；而阿曼油长则直言石油市场存在供应过剩；对于减产，沙特能源大臣法利赫说，有可能减产，但还没有确认，需要观察；如有需要，不会畏惧，但需确认在必要情况下才会减产。

③ 德国基社盟主席泽霍费尔将在未来几天内辞职，基社盟与德国总理默克尔所在基民盟是姐妹党，合称联盟党；若基社盟主席离任，可能意味着德国多数党内部出现动荡，从而引发欧元区第一大经济体德国的政治不确定性，最终为欧元带来负面影响。

④ 11月9日英国交通大臣乔·约翰逊宣布辞职，称英国首相特蕾莎·梅将与欧盟达成的脱欧协议是“可怕的错误”，只会削弱英国经济，令英国受欧盟掣肘，呼吁举行第二次脱欧公投。

⑤ 美联储11月利率决议如期维稳，措辞未变的更加鹰派，料将继续渐进加息至经济发生改变。

⑥ 新西兰联储11月决议宣布维持基准利率在1.75%不变，将会在相当一段长的时间内维持官方现金利率的宽松水平，提高通胀预期，燃料价格走高推高了整体通胀；澳洲联储11月利率决议如期维稳利率，市场反应平淡。

全球主要市场行情一览

商品

金价跌至一个月低位，因美联储确认加息立场；金价上周五跌逾1%，至一个月低点，受累于美联储重申其收紧货币政策立场后，美元走强，因市场认为美联储升息对无利息收益的黄金不利；美联储周四维持利率不变，但市场普遍预期美联储将在12月加息，这将是今年第四次加息；美联储指出，美国经济状况良好，只是受到商业投资增长放缓的影响；RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称，美联储声明提振美元走强，美国升息前景令黄金处于守势；升息对美元有利，因非美国投资者宁愿将本国货币转换成美元，而不是买入黄金。

油价下跌逾1%，美油连跌10日创1984年来最长跌势；油价上周五下跌逾1%，因全球供应增加，且投资者担心石油需求增长可能放缓，美油数日连跌，录得1984年来最长跌势；布油自4月初以来首次跌破70美元，10月初触及四年高位以来下跌达20%；Refinitiv数据显示，美国原油期货价格连续第10天下跌，为1984年7月以来最长跌势；美油曾触及59.26美元的低点，跌1.41美元，较10月触及的峰值下跌逾22%；RBC Capital Markets策略师Michael Tran表示，市场在一个月的时间有很大的变化；市场人气已从数年来最乐观转变为自2016年价格低谷以来最弱；油价在10月初触顶，因市场担心美国对伊朗的制裁本周生效，将降低全球原油库存，并导致部分地区出现短缺；但产油国增产已盖过伊朗原油供应下降带来的影响；美国、俄罗斯和沙特石油产量正处于或接近历史最高水平，日产量超过3300万桶。

商品具体收盘情况方面，美国COMEX12月黄金期货实盘价格上周五收盘下跌16.50美元，跌幅1.4%，报1208.60美元/盎司；美国NYMEX12月原油期货实盘价格上周五收跌0.48美元，跌幅0.79%，报60.19美元/桶；ICE布伦特1月原油期货实盘价格上周五收跌0.47美元，跌幅0.67%，报70.18美元/桶。

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股市

美国股市上周五收盘三大股指皆下跌，此前疲弱的全球经济数据和油价波动增添了投资者对全球经济成长的忧虑。美国股市收盘情况，道琼斯指数上周五收盘下跌201.90点，跌幅0.77%，报25989.30点；标普500指数上周五收盘下跌25.82点，跌幅0.92%，报2781.01点；纳斯达克指数上周五收盘下跌124.00点，跌幅1.65%，报7406.90点。

美股走势图

外汇

美元指数上周五最高升至97.01，距离10月31日触及的16个月高位97.2不远；美元兑欧元上周五升向16个月高位，因股市下跌刺激资金转向低风险资产，且美联储重申其收紧货币政策的立场，称美国经济强劲；英镑上周五续跌，此前Jo Johnson辞去了负责交通事务的国务大臣一职，称首相特雷莎·梅的退欧计划是“痴心妄想”，并呼吁再度就英国的欧盟成员国地位举行公投。

美元指数走势图

国际财经资讯

【伊朗总统：美国已无招可用，制裁对伊朗经济无影响】外媒11月10日报道称，伊朗总统哈桑·鲁哈尼当天表示，美国重启制裁对伊朗的经济没有任何影响，因为华盛顿方面实际上早就使用过重启制裁的招数。（汇通网备注）美国上周一(11月5日)宣布重启对伊朗的制裁，但暂时允许8个国家和地区继续购买伊朗石油；这打消了市场对伊朗石油出口受限造成油市供给不足的担忧，一定程度上提振了油价。

【英国“脱欧”协议或含“爱尔兰海中边界”条款】据英国《泰晤士报》，英首相特雷莎·梅可能同意在退出欧洲联盟协议中加入欧盟版补充方案，如果英国未能及时与欧盟达成“脱欧”协议，爱尔兰海中或将新设一道“海关边界线”。按照《泰晤士报》的说法，部分英国政府官员获悉，讨论“脱欧”协议最终版的特别内阁会议将在13日召开，政府随后很快会发布协议文本。

【日本从中国“双十一”看到商机，预计带来经济效益3兆日元】“双十一”已成中国大型网购狂欢节，每年规模都在扩大。如今人们购买的商品不再限于国内，还会通过跨境电商买很多日本产品。在日本，面向中国需求的市场规模每年都在增长。据日本经济产业省估测，到2021年相关规模将达3万亿日元。

【土耳其总统：已与沙特和美德法英等五国分享卡舒吉遇害录音】土耳其方面已和沙特阿拉伯、美国及其他国家分享有关沙特记者卡舒吉遇害事件的录音。据法新社消息，土耳其总统埃尔多安10日在前往法国参加世界第一次大战结束100周年活动前表示，土耳其已经把录音给了沙特、美国，德国、法国和英国，但目前没有国家承认曾听到过这段录音；埃尔多安还指出，沙特政府知道10月1日抵达土耳其的15 人团队中有一人是杀死卡舒吉的凶手。

注：① 侨居美国为华盛顿邮报撰写批评沙特王储萨勒曼专栏文章的沙特籍记者卡舒吉10月2日进入土耳其的沙特领事馆后被害。尽管事件过去一月有余，但关于卡舒吉的遇害细节仍未有定论；② 此事一度引发美国和沙特交恶，市场随之担心沙特大幅改变原油产量及出口量进行报复，油价一度随之大幅波动。

【模型显示标普500指数12个月内有望升至2977点】美联储如同预期维持利率不变之后，美国股市上周五收盘下跌；在美联储可能在年底前再次加息、并且在2019年进一步加息的背景下，公允价值模型显示标普500指数将实现高单位数百分比增长，12个月内升至2977.27点；该水平低于BI之前预测的3090点，为该模型2017年初推出以来的首次评估下调。

【德国莱茵河畔部分地区“油荒”，政府石油储备解围】

据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，由于今年夏季严重少雨，德国莱茵河出现了历史少有的低水位，使水路运输船只载重骤降，从而导致莱茵河畔部分地区机动车燃料告急，多地加油站出现油荒。为解决市场机动车燃料供应短缺，德国联邦当局已批准动用国家石油储备。

德国莱法州安德纳赫地区石油贸易公司工作人员表示，虽然联邦石油储备暂时缓解了市场供应，但也只有平时油料供应量的30%，远远无法满足市场需求。

国内财经资讯

★国内宏观

【15小时50分！2018天猫双十一成交额达1682亿元，超过2017年全天成交额】15小时50分！2018天猫双十一成交额达1682亿元，超过2017年全天成交额。今年双十一战报：2分05秒成交额破100亿、26分03秒破500亿、1小时47分30秒破1000亿。

【578.3亿美元，首届进博会交易采购成果丰硕】首届中国国际进口博览会于10日闭幕，此次进博会交易采购成果丰硕，按一年计，累计意向成交578.3亿美元。中国国际进口博览局副局长孙成海说，在578.3亿美元意向成交额中，智能及高端装备展区成交额最高，为164.6亿美元；其次是食品及农产品展区，成交126.8亿美元；汽车展区成交119.9亿美元；医疗器械及医药保健展区成交57.6亿美元；消费电子及家电展区成交43.3亿美元；服装服饰及日用消费品展区成交33.7亿美元；服务贸易展区成交32.4亿美元。

【李克强激励金融部门主动作为 财政部要挺身而出】李克强总理11月9日主持召开的国务院常务会议，其中两项议题都聚焦同一个主题：缓解民营企业特别是小微企业融资难融资贵。“这项工作涉及宏观经济稳定大局，更关乎市场预期，必须高度重视。”李克强说，“要激励金融部门主动作为，财政部要‘挺身而出’！”

【国家发改委：全面推进内地同香港、澳门互利合作不断迈上新台阶】国家发展改革委主任何立峰11日表示，中共十九大开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，为香港、澳门的新发展创造了新机遇。要把港澳发展与国家发展更加紧密地结合在一起，探索发展新路向、寻找发展新动力、开拓发展新空间，全面推进内地同香港、澳门互利合作不断迈上新台阶。

【监管人士详解“一二五”目标：不是监管考核指标 部分银行早已实现目标！】银行业内人士强调，民营企业是银行的战略性客户资源。银行业在发放贷款时，不应因企业的所有制和规模不同而差别对待。支持服务好民营企业，不仅能提高信贷的使用效率，更能从根本上为银行提供长期稳定的客户和利润来源。

★国内股市

【三部委联合发文支持上市公司回购五大看点：国有股东要做表率】11月9日晚间，证监会、财政部、国务院国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》(下称《意见》)，拓宽回购资金来源、适当简化实施程序，对上市公司回购股份进一步支持。《意见》自公布之日起施行。证监会明确指出：“任何人不得利用上市公司回购股份从事内幕交易、操纵市场和进行证券欺诈等违法违规活动。”

★国内楼市

【10年住户部门贷款余额增长7.1倍，房贷占了一半】报告显示，2017年末，我国住户部门贷款余额(未偿还贷款额)40.5万亿元，同比增长21.4%，较2008年增长7.1倍。又是一年“双11”，避免不了的是一阵“买买买”的骚动。甭管手上有钱没钱，当下总有各种方法满足消费需求。近日，中国人民银行发布的《中国金融稳定报告(2018)》就指出，住户部门(由住户和为其服务的非营利机构组成的部门)短期消费贷款于2017年高速增长。

【宁夏：打造轴承智造国家级特色小镇】10日，银川高端智能制造产业新城项目推进会暨签约仪式在银川经济技术开发区管委会举办。据了解，轴承智造小镇项目选址于银川经济技术开发区金凤工业园，占地面积约3平方公里，该项目计划总投资约200亿元。计划分三期建设及运营完善，项目全部建成后，轴承产业总产值超300亿元，全产业链年销售额可超过1000亿元，年利税超过50亿元。