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线索Clues | 理性投资 |
本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》17:35综述:
【市场焦点】
周二,亚太股市多数上涨。继上周累计下跌0.3%后,沪指高开1.56%,而后小幅走高,午盘报2812.14,涨1.74%。午后,沪指继续上扬,收报2820.76,涨2.05%。深证成指、创业板指涨超3%。北向资金大幅净流入126.74亿元,单日净流入额创2月3日以来新高。两市成交合计超7000亿元。有色金属、消费、信息技术等板块领涨。
恒指高开1.45%后走低,午盘报23,815.49,涨0.28%。午后,恒指大幅反弹,收报24239.44,涨2.06%。
截至北京时间17:13,美股期指持续上涨,隐含周二道指(DIA)高开2.71%,标普500指数(SPY)高开2.37%,纳指100(QQQ)高开2.12%。点击查看“盘前盘后”实时行情,点此查看ETF资金流向。
隔夜,美股收高,三大股指涨幅均超过7%。此前美国疫情最严重的纽约州新增死亡病例较周五有所减少,美国总统特朗普称美国疫情已开始趋稳,并表示仍考虑重启美国经济。点此查看全球新冠疫情最新统计数据。
华尔街的“恐慌指数”——Cboe标普500波动率指数(VIX)报45.24,降至3月11日以来最低,但仍处于较高水平。在2007-08年金融危机期间,即使在波动率指数骤降后,标普500指数也花了几个月的时间才触底。
截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报7.0550,较上一交易日升值353点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0658。周二,人民币中间价报7.0939,调升165点。
亚太交易时段,截至17:12,美元指数(DXY)报100.19。基于美东时间周一17:55,该指数收报100.78,涨0.16%。
美国10年期国债收益率周一收报0.67%,较上一交易日上涨5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.27%,较上一交易日上涨4BP。
COMEX期金(GC)主力合约周一收报1707.7美元/盎司,涨3.77%,刷新3月9日以来高点。
周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于33.27美元,跌2.46%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于26.3美元/桶,跌7.2%。此前沙特和俄罗斯宣布推迟产油国会议,该会议旨在解决因新冠疫情打击需求而导致的日益严重的全球供应过剩问题。
【亚太股市】亚太股市多数上涨 沪指收复2800
A股:收盘,上证综指报2820.76,+2.05%;深证成指报10,428.91,+3.15%;创业板指报1969.78,+3.31%;权重蓝筹代表上证50报2757.41,+1.79%。
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●央行决定7日起将金融机构在央行的超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。央行有关负责人表示,超额准备金率2008年从0.99%下调至0.72%后,一直未作调整。专家表示,旨在敦促银行加大对企业信贷投放力度。预计4月中期借贷便利(MLF)利率及贷款市场报价利率(LPR)报价将下行。
●数据显示,截至4月6日20时,共有795家A股上市公司披露2019年年报,其中,566家上市公司归属于上市公司股东的净利润同比增长。在这些公司中,有249家披露2020年一季度业绩预告,其中133家预喜,占比为53.41%。
●7日消息,支付宝数据显示,截至4月6日,天弘余额宝货币市场基金7日年化收益率为1.9780%,自2013年5月29日成立以来首次跌破2%。货币基金7日年化收益率下行的背后,是市场利率的进一步下行。
在业内人士看来,货币基金收益率下行是受经济形势及疫情双重因素影响。特别是央行采取相对宽松的货币政策,短期利率出现比较明显的下行趋势,预判未来这一趋势或仍将延续。
●野村投资上海董事长兼总经理吴海锋日前表示,中国市场依然在长期成长的道路上。宏观政策的调整更为成熟,金融条件持续优化也能够支持经济的稳定增长。同时经济结构调整依然没有过于放松。市场涨幅相对较小,同时估值并没有过分上扬。此外,中国的股票市场的投资最近几年逐渐趋于理性并呈现出价值投资的一些特点。
港股:恒指高开1.45%后触底反弹,收盘报24239.44,涨2.06%。点击查看香港市场ETF筛选器。
亚太股市(IPAC)多数上涨。日经225指数(513000)收涨2.01%。点此查看亚洲股市行情。
因日本死亡率上升,日本政府于周二公布,在东京和其他六个县实行紧急状态,以遏制冠状病毒。日本首相安倍晋三表示,一揽子经济政策的财政支出将达到39万亿日元。
【美欧股市】美欧股市周一“开门红”
美股:周一,道指(.DJI)报22,679.99,涨7.73%;标普500指数(.INX)报2663.68点,涨7.03%;纳指(.IXIC)报7913.24,涨7.33%。
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📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,2月美国JOLTs职位空缺;周四,美联储FOMC、欧央行(ECB)货币政策会议纪要,美国上周初请失业金人数,4月美国密歇根大学消费者信心指数 ;周五,美、欧主要国家因“耶稣受难日”休市,3月美国核心CPI月率。
美国国会预算办公室近日发布经济预测称,受新冠肺炎疫情影响,二季度美国经济降幅将超过7%,失业率将超过10%。声明还指出,经济下滑情况可能会更严重。
美联储前主席耶伦(Janet Yellen)周一也警告称,美国经济的低迷程度可能会令人吃惊,而目前的经济数据尚未反映出这一趋势。未来美国失业率可能会高达13%,而整体GDP将下滑30%。耶伦还对美国经济V型复苏表示怀疑。
路孚特IBES数据显示,随着航空、奢侈品和工业等部门的需求降低,预计标普500指数成份股企业盈利将在2020年出现萎缩,第一季和第二季利润将下降。目前预测显示,第一季盈利或较去年同期下降6%。
知名对冲基金潘兴广场(Pershing Square)的首席执行官阿克曼(Bill Ackman)表示,他正开始变得乐观。今日,阿克曼再次建仓星巴克并大幅增持伯克希尔哈撒韦,2月5日,阿克曼出售了星巴克股份。
当地时间6日,国际货币基金组织(IMF)发布文章表示,新冠肺炎疫情已经导致了全球经济的衰退,严重程度高于全球经济危机。
安联(Allianz)首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)周一表示,当日市场上涨令人感到鼓舞,因为这种乐观情绪是由疫情的事态发展推动的。此外,这表明“市场表现具有超前于经济学家当前预测的能力。”
另外,埃里安重申了他的观点,即未来市场仍有更多不确定性。但周一市场的积极上扬“是仍令人沮丧景象中的一个亮点”。
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周一全部上涨。
欧洲股市:周一,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨5.74%,法国CAC 40指数涨4.61%,英国富时100指数(02847)涨3.08%。点此查阅英股实时行情。
英首相府6日发表声明称,当天晚上,约翰逊(Boris Johnson)病情恶化,在医疗小组建议下,他被转入伦敦圣托马斯医院重症监护室。首相发言人称,约翰逊已请英国外交大臣多米尼克·拉布(Dominic Raab)在“必要情况”下代理首相职责。
当地时间6日晚,意大利总理孔特(Giuseppe Conte)宣布政府通过法令出台一系列新经济纾困措施,追加提供4千亿欧元以保证各类企业度过难关、重整旗鼓,这是意大利历史上最大规模的经济干预措施。
法国巴黎资产管理多元资产团队日前表示,虽然美股估值低于历史平均水平,但其调整幅度不及英国股票等其它风险资产大,英国股票较美国股票更具吸引力。
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【汇率】美元连续3日上涨
周二,美元兑人民币中间报7.0939,调升165点(pips)。
亚太交易时段,截至17:12,美元指数(DXY)报100.19。基于美东时间周一17:55,该指数收报100.78,涨0.16%,连续3日上涨。市场普遍表现出风险偏好增强,因对新型冠状病毒在美国和欧洲的传播可能逐渐减弱抱持乐观情绪。
英镑兑美元(GBP/USD)、兑欧元(GBP/EUR)双双下跌,此前报导称,英国首相约翰逊因新冠病毒病情恶化已转入重症监护病房。
OANDA驻纽约高级市场分析师E dward Moya表示,目前还不清楚首相的紧急接班计划。市场讨厌不确定性,这对英国与新冠病毒斗争的进一步举措,以及未来的英国退欧贸易谈判都不是好兆头。
日元(USD/JPY)周一走低,因欧洲冠状病毒死亡率下降,而日本死亡率上升。
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编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。
【利率】美10年期国债收益率周一涨5BP
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。
截至11:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报1.4%。点此了解回购利率。
央行近日公布数据显示,一季度公司信用类债券共发行3万亿元,同比增长35%;净融资规模超1.7万亿元,同比多增8000多亿元。民一季度中国债市继续稳步发展,营企业债券融资情况进一步改善,为疫情防控和经济社会发展提供了有力支持。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。
美国10年期国债收益率周一收报0.67%,较上一交易日上涨5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.27%,较上一交易日上涨4BP。
纽约联邦储备银行周一表示,已接受所有在28天操作中提交的63亿美元和在隔夜操作中提交的27亿美元的投标。当天下午,该行表示,已在一次为期一天的额外回购操作中接受了134亿美元的投标。
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【贵金属】金价周一涨至4周高点
COMEX期金(GC)主力合约周一收报1707.7美元/盎司,涨3.77%,刷新3月9日以来高点。
芝加哥期货公司Blue Line Futures首席市场策略师Phil Streible称,实际需求继续主导并支撑金价,大量的刺激措施有效地稀释了货币需求,因此黄金需求来自各处。
上周,全球最大的黄金支持的交易所买卖基金SPDR Gold Trust(GLD)的持仓量增至978.99吨,为三年多以来的最高水平。截至6日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1679.745吨。此外,黄金ETF连续十个交易日呈资金流入状态,凸显市场对于黄金的买需依旧旺盛。点此查看GLD近期资金流动。
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【大宗商品】OPEC+会议延期
周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于33.27美元,跌2.46%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于26.3美元/桶,跌7.2%。在有消息称沙特与俄罗斯已非常接近达成协议后,油价周一早盘一度大涨10%,但随后便下跌并回吐了此前所有涨幅。点此查看能源原油类ETF。
周一早间,媒体援引克里姆林宫消息报道称,OPEC+会议因技术原因改期至4月9日。克林姆林宫表示,俄罗斯准备好与其他国家一起采取行动稳定能源市场。俄罗斯本周没有计划与沙特方面进行联系,但有必要的话能快速进行安排。
据悉,OPEC+正在努力达成全球原油供应减产约10%的协议,或每日减产共计1000万桶原油的协议,对这一数据OPEC成员国们都期待付出前所未有的努力。
沙特与俄罗斯之间达成共识对原油市场稳定起着重要作用,不过投资者预期两国即便达成协议后,减产效果大概率也无法达到提振油市的程度。即便沙特与俄罗斯合作成功减产了1000万桶/日,供应过剩仍非常严重,这对于油价仍是利空。
截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0收报297.7元,涨4.46%。国内商品期货收盘,能源化工领涨市场,LPG大涨7.67%,沥青、沪银、PP、鸡蛋涨超6%。在国内沪深市场,投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
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编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币价格突破7000美元
交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间12:10,比特币现货价格(BTC)报7273美元。
3日,央行2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议在北京召开。会议要求,要加强顶层设计,坚定不移推进法定数字货币研发工作,系统推进现金发行和回笼体系改革,加快推进钞票处理业务、发行库守卫和发行基金押运转型。
华创证券指出,央行数字货币或将在疫情之后加速推出,数字货币试点有望率先在五大行之间展开。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
(线索Clues / 李涛 实习编辑:樊文佳)
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责任编辑:鲁晗奕
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