36氪美股上市首日破发,跌幅近12%

36氪美股上市首日破发,跌幅近12%
2019年11月09日 00:16 老虎资讯综合

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36氪开盘破发,截至发稿,报12.8美元,跌幅11.69%。

36氪 宣布IPO发行价为14.5美元/ADS,此前,36氪向美国证券交易委员会提交了更新文件,将IPO发售股数从360万ADS(美国存托凭证)减少至138万ADS,维持14.5美元至17.5美元的IPO定价区,IPO募资金额至多为2415万美元。

36氪原计划于11月7日就登陆纳斯达克。不过昨天中午,36氪宣布推迟一天上市,给出的理由是“SEC要求补充材料,并来不及在7日给出回复,故顺延一天至11月8日”。

36氪现有股东包括滴滴出行科技有限公司的全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited等。

在调整发行规模后,36氪预计完成首次公开发行后的股东结构也有所微调。

IPO前,传媒公司总裁冯大刚直接持有18.5%的股份,36氪集团创始人兼CEO刘成城则直接持有6.5%的股份。

机构投资人中,蚂蚁金服通过API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份,经纬中国创始管理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份,而国宏嘉信资本和九合创投分别持有7.9%和7.2%的股份。

IPO后,冯大刚和刘成城的持股比例将分别降至10.1%和4.4%,二人总计享有98.1%的投票权。

招股书显示,36氪网站(36Kr.com)于2010年12月正式上线,以新经济领域为主要报道内容。2011年7月,刘成城创立了北京协力筑成金融信息服务股份有限公司,并于2016年12月注册成立了北京三十六科文化传媒有限公司,后于2017年5月改名为北京品新传媒文化有限公司,并在2019年3月更名为北京多氪信息科技有限公司至今,主要负责新经济领域的内容输出和各项服务。

在36氪传媒的商业逻辑中,通过优质的内容服务起家,后逐步增加了在线广告业务、增值服务(线下活动、咨询等)以及更多的业务组成(机构投资者认购、企业订阅等)。

截至2018年12月31日,36氪传媒已为全球财富100强中的23家企业提供了商业服务。此外,根据CIC的报告,截至2018年12月31日,36氪传媒还为国内以市值/估值计算的中国前100强企业中的59家提供了商业服务;同时,尽管在2017年第一季度才开始为机构投资者提供认购服务,但截至2018年12月31日,36氪传媒已覆盖中国200强机构投资者(按管理资产衡量)中的46家。

2018年,36氪共产出了超过108000篇内容,12个月内(2018年7月1日至2019年6月30日)的平均每月PV(page view)达到了3.477亿。

财务数据方面,36氪在2017年和2018年的营业收入分别为1.205亿和2.99亿元人民币,同比增长148.2%;净利润分别为792万元和4051万元,同比增长411.4%。2019年前六个月,36氪的营收为2.019亿元,较2018年同期增长178.9%;而净亏损则从2018年同期的831万元增加至4550万元。

36氪方面表示,此次募资所得资金的约20%将进一步增强内容服务;约40%用于扩大业务服务范围、客户群体以及服务深度;约15%用于提高数据分析和技术能力;约20%则作为营运资金和其他一般公司用途。

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