信用卡有点小烦恼：增速放缓不良抬头监管忧风险|信用卡_新浪财经

　　原标题：监管忧风险，信用卡有点小烦恼

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　　2019年，商业银行零售转型仍在持续推进。而作为零售重要板块之一的信用卡业务，已告别疯狂扩张的增长趋势。

　　同时，监管部门也已着手调控逐渐显现的信用卡风险。近期，北京银保监局发布《关于加强银行卡风险防控的监管意见》，在13条措施中有5条直指信用卡业务。另有消息称，监管方面要求部分银行下半年控制信用卡业务等。

　　不过，接受《国际金融报》记者采访的业内人士普遍认为，信用卡业务承载着贡献业绩、提高客户黏性等重要作用，银行对其的重视程度并不会改变。

　　增速放缓

　　记者梳理各家上市银行半年报数据发现，部分大行的发卡量增速明显放缓。

　　截至2019年上半年，工行、建行、农行、中行4家国有大行的信用卡累计发卡量均已突破1亿张，其中工行信用卡客户数率先破亿。

　　不过，在发卡量增速上有不同表现：工行、建行、中行较年初的增长均仅为个位数，分别为2.28%、5.43%和6.93%，工行新增发卡仅345万张，建行、中行分别为660万张、767万张。

　　值得注意的是，交行信用卡发卡量还出现了负增长。截至上半年末，交行信用卡在册卡量（含准贷记卡）7147万张，较上年末减少8万张；贷款余额上半年减少超过500亿元，降幅10%。

　　农行则实现两位数增长，上半年累计发卡量1.14亿张，新增发卡1090.38万张，较上年末增长10.6%。同时，该行信用卡透支金额4546.75亿元，较上年末大幅增长19.43%。信用卡消费额为9598.51亿元，较去年同期增长13.96%。究其原因，农行在半年报中提及，上半年加快信用卡移动化、场景化发展，实现ETC信用卡互联网发行等。

　　此外，由于信用卡业务成长空间大，邮储银行信用卡卡量增速居首。截至上半年末，该行结存卡量2752.88万张，较上年末增长19.17%，新增发卡519.78万张，同比增长28.94%。邮储银行董事长张金良在该行业绩会上表示，下一步将加快发展信用卡业务，对信用卡业务进行准事业部制改革，尽快提升发卡数量、质量和效益。

　　股份制银行中，截至2019年6月末，招行、中信、光大上半年发卡量均超过600万张，其中，中信新增发卡超700万张，平安、民生、兴业银行(21.300, 0.30, 1.43%)发卡量超400万张。而从信用卡发卡量增速上来看，股份行也在放缓，比如中信、招商、平安和兴业4家银行信用卡卡量较上年末的增速分别为10.95%、7.48%、8.3%和10.6%，而4家银行2018年上半年对应增速均在15%以上。

　　央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》也显示，截至第二季度末，我国信用卡（包括借贷合一卡）在用发卡数量共计7.11亿张，环比增长3.04%。而在去年同期，我国信用卡（包括借贷合一卡）发卡量环比增速为4.07%。

　　苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《国际金融报》记者采访时表示，信用卡发卡数量增长放缓，可能是因为实体经济下行压力和金融强监管政策下，以及互金领域的共债风险使得银行主动调整策略，对于信用卡的策略不再那么激进。

　　不良抬头

　　黄大智对记者特别提及，始于2018年的P2P暴雷潮也增加了信用卡的风险。

　　《国际金融报》记者对主要发卡银行统计发现，除了农行、中信的信用卡不良率较上年末有所下降，其他银行均上升，且部分银行上升幅度较大。

　　国有银行中，截至上半年末，农行信用卡不良率1.43%，较上年末下降0.23个百分点；建行上半年信用卡不良率为1.21%，较上年末增长0.23个百分点；此外，交行信用卡透支不良率2.49%，比上年末突然大幅提升0.97个百分点。

　　股份制银行中，中信银行(7.070, 0.06, 0.86%)信用卡不良贷款余额86.78亿元，不良率1.74%，较上年末下降0.11个百分点。招商、浦发、兴业、平安银行(11.610, 0.02, 0.17%)的信用卡不良率均有所上升，其中兴业银行信用卡贷款不良率1.26%，较上年末增长0.2个百分点，结束近年来一直下降的趋势；浦发银行(10.120, 0.02, 0.20%)信用卡不良上升也较快，信用卡贷款不良率2.38%，较上年末增长0.57个百分点，自2016年以来持续增长。

　　关于信用卡不良率，中信银行在半年报中表示，2018年以来，现金贷、互联网消费贷、P2P等市场放贷主体日益增多，债务风险不断聚集，市场共债客群资产质量波动明显，此类风险有向信用卡行业传导的趋势；同时，随着产业结构的不断调整，部分地区及行业从业者的就业及收入稳定性受到一定影响，导致部分客户的还款能力和还款意愿降低。两重因素叠加，致使信用卡业务风险有所上升。

　　黄大智分析称，对于风险的主要因素——共债风险，银行首先应该在审核方面，对于共债客户的审核更加严格。其次是引入各类征信、政务、互联网机构等外部数据，提升风险管理水平。

　　不过，多家银行表示，已加强了对信用卡业务的风险管控。

　　“从行业来看，今年上半年，信用卡业务风险是整体上升的，为此我们也采取了一系列措施，相信下半年，信用卡新增不良将逐月下降，并于四季度趋于平稳。”交行副行长侯维栋表示。

　　战局激烈

　　监管层也已关注到信用卡领域的潜在风险。

　　比如，已有地方监管机构针对信用卡风险下发文件。北京银保监局日前印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》，要求辖内商业银行审慎制定信用卡分期业务风险资产分类标准、加强信用卡资金流向和套现交易的监控。

　　此外，据媒体报道，7月底，监管部门召集部分银行分管管理层开会，对下半年信用卡业务作出指导要求，要求银行控制信用卡业务等。

　　华东地区某国有银行分行管理层人士向《国际金融报》记者表示，目前尚未听说相关通知。

　　据记者了解，尽管主要发卡行的信用卡业务增速呈现放缓态势，但并不意味着银行业对于信用卡的重视程度有所改变。

　　在黄大智看来，目前信用卡的风险水平仍然处在较低的可控水平，需要重点关注的是共债带来的风险以及资金流向的问题。目前的监管仍以风险提示、窗口指导为主。

　　“信用卡是刺激消费的有力工具，且信用卡人均持卡率也处于较低水平，风险尚无大幅提升，全面的严监管应是小概率事件。”黄大智进一步表示。

　　事实上，在国有行和股份行深耕零售市场的同时，城商行也已开始加入战局。

　　从披露的2019年半年报来看，上半年长沙银行(8.760, 0.11, 1.27%)大力优化信用卡用卡环境，加大信用卡营销推广。截至上半年末，该行信用卡发卡量突破100万张，较年初增加29.21万张；上海银行(9.480, 0.10, 1.07%)信用卡流通卡数达487.01万张，较上年末增长10.77%；江苏银行(9.320, 0.05, 0.54%)信用卡发卡量突破220万张，新增发放信用卡55.2万张，同时带动了该行中间业务收入增长。