西南证券指出,新药研发行业难度加大迫使医药厂家转向与研发外包企业合作,且外包行业重心正转移至亚太;药明康德深耕医药研发外包市场,已经完成技术积累,研发能力位于世界前列,同时公司战略眼光长远,完成全产业链布局,未来增长趋势明确。预计2019-2021年EPS分别为2.15元、2.77元、3.48元,对应PE分别为37倍、29倍、23倍。医药外包行业目前正属于快速上升期,药明康德是全球医药研发外包行业的龙头,充分受益于全球创新药浪潮,维持“买入”评级。
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